2020 年我國白羽肉雞產業回顧與展望

陳來華，李 娟，王亞輝

（中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081）

白羽肉雞是國內畜禽產品產量居第2 位的品類[1]，2020 年白羽雞肉產量約977 萬t，占2020 年禽肉總產量2 361 萬t 的41.38%[2]，是國內動物蛋白的重要組成部分，也是當前國內畜禽品種中規模化程度、產業化程度、工業化程度最高的品種。本研究對2020 年白羽肉雞行業政策、生產、市場及國際貿易進行回顧，并對2021 年我國白羽肉雞產業發展進行展望，以期為梳理產業發展脈絡、把握產業發展方向提供參考，也為其他畜禽品種發展研究提供借鑒。

1 2020 年國內肉雞行業重要政策法規及其對肉雞生產的影響

1.1 國家支持促進禽肉、水產品擴大生產保障供給2020 年3 月25 日，國家發展改革委辦公廳、農業農村部辦公廳聯合印發《關于多措并舉促進禽肉水產品擴大生產保障供給的通知》，明確要求：①要科學應對新冠肺炎疫情防控等影響，保障家禽業、水產業穩定發展；②要進一步加強對禽肉、水產品生產的扶持，幫助資金周轉困難的企業渡過難關；③要求加強市場調控，健全監測預測預警機制。該政策對家禽產業產生以下影響：①提高了家禽在畜禽行業的地位，有利于家禽產業健康有序發展和核心競爭力的形成；②優化了國內肉類產品結構，一方面保障肉類整體供給，特別是在非洲豬瘟造成豬肉缺口較大的情況下；另一方面調整肉類品種之間的結構比例，符合國民健康膳食的結構方向；③規避國內肉類價格階段性大幅波動，解決當期家禽肉類庫存過高、產品積壓等問題。

1.2 法律法規不斷壓縮活禽交易空間，冰鮮產品或將迎來重要發展機會 在集貿市場進行畜禽活體交易以及現場宰殺容易導致動物疫病的傳播。早在2006 年國務院辦公廳就要求率先在大城市逐步取消活禽的市場銷售和宰殺。2020 年8 月8 日，動物防疫法修訂草案二審稿規定經營動物、動物產品的集貿市場應當具備動物防疫條件；縣級以上地方人民政府根據本地情況決定在特定區域禁止家畜家禽活體交易。2020 年8 月12 日，國務院聯防聯控機制發布《農貿（集貿）市場新冠肺炎疫情防控技術指南》，要求對存在活禽宰殺的鄉村露天集市，加強環境衛生整治；中高風險地區暫停活禽交易。

在動物防疫法律法規逐步完善下，活禽交易市場空間被不斷壓縮，冰鮮產品或將迎來重要發展機遇。自2014 年以來國家及地方層面大力推進“規模養殖、集中屠宰、冷鏈配送、冰鮮上市”。2020 年2 月，國務院強調推行冰鮮和冷凍肉類上市。截止2020 年5 月，全國已有26 個省級行政區推行冰鮮上市。從國際經驗來看，美國、英國、加拿大、日本等發達國家和地區早已關閉活禽交易，禽肉主要以冰鮮雞的形式流通。我國肉雞冰鮮產品增長空間巨大。據調查，目前市場上黃羽肉雞冰鮮雞產品銷售占比不到10%，市場規模約80 億元，預計未來5 年國內冰鮮雞產品占比有望達到20%[3]。

1.3 畜禽企業迎來上市爆發期 據不完全統計，2020 年1—12 月，國內畜禽企業已向或擬向證監會、港交所遞交上市招股說明書或已成功IPO 的企業數量達到10 家，是近些年較為集中的扎堆上市時期。這些企業主要包括山東鳳祥股份有限公司、廣西鳳翔集團股份有限公司、寧夏曉鳴農牧股份有限公司、江蘇益客食品集團股份有限公司、上海新農科技股份有限公司、煙臺大地牧業股份有限公司、云南神農農業產業集團股份有限公司、湖南湘佳牧業股份有限公司等（表1）。

畜禽企業集中謀劃上市主要出于以下考慮：

第一，企業發展需要資金、技術、人才和管理等方面的支撐，上市可為企業帶來大量資金及產業相關的優質資源，大量的資金能夠為解決技術、人才和管理等方面的瓶頸提供有力支持。多數行業內發展較為迅速的頭部企業均在上市后踏上更為快速的發展車道。

第二，2018 年非洲豬瘟疫情暴發導致產生較大的肉類缺口，推高行業動物蛋白的價格水平。一些大型白羽肉雞企業借助技術、管理等方面的優勢，保持生產數量，獲得了較高的紅利收益。借勢上市，利用資本市場力量謀劃未來發展已成為當前畜禽企業的重要選擇。

第三，2020 年是畜禽企業上市的重要窗口機會期。若錯過此次窗口期，下一階段將面臨更為激烈的行業競爭。

2 2020 年國內白羽肉雞產業模式及生產變化

2.1 緊密型的全產業鏈模式優勢顯現 國內肉雞養殖主要有公司自繁自養、“公司+農戶”的合同養殖、小農戶自養等3 種模式，其中以合同養殖模式最為普遍。白羽肉雞合同養殖量占白羽肉雞出欄總量的75%～80%，但近年來“公司+農戶”合同養殖的弊端逐漸顯現，主要表現在：①合同養殖模式較為松散，龍頭企業和肉雞養殖戶是相互獨立的主體，肉雞養殖戶的基本利益難以得到充分保證；②龍頭企業為養殖戶提供獸藥、飼料并進行防疫，并不僅僅是為了保障養殖戶的利益，更重要的是為獲得銷售飼料和獸藥的直接經濟收益；③大部分肉雞養殖戶的養殖環境差，為降低死亡率可能存在大量違規使用獸藥、抗生素等行為，再加上政府監管缺失，導致合同養殖存在較大的食品安全隱患。

隨著食品安全問題越來越受到重視，我國白羽肉雞產業將逐漸向緊密型的全產業鏈養殖模式發展。在全產業鏈模式下，企業掌控從種雞繁育到肉雞養殖加工的全部環節，避免了合作農戶在養殖過程中可能添加違禁藥品的風險，從源頭上保障產品質量的安全可靠。近幾年，大成食品（亞洲）有限公司、山東新昌集團有限公司等老牌肉雞企業采取松散型合同養殖模式發展速度相對緩慢；而青島九聯集團股份有限公司、福建圣農食品有限公司、山東鳳祥食品發展有限公司等采用全產業鏈模式及緊密型合同養殖模式的肉雞企業發展速度遠超前者。

2.2 白羽肉雞祖代更新量雖有所下降，仍超100 萬套2019 年國內累計祖代更新量（引種+國內繁育）大幅增長，連續3 年引種受限的情況得到改善，2019 年更新量為122.35 萬套。更新量前6 名企業為山東益生種畜禽股份有限公司、北京家禽育種有限公司、江蘇京海禽業集團有限公司、科寶（湖北）育種有限公司、諸城外貿有限責任公司及北京愛拔益加家禽育種有限公司。2019 年更新量前10 名企業的祖代更新量在全國占比90%。猛增的更新量與2018 年、2019 年企業獲得超高利潤和國內肉類存在缺口有關。

表1 2020 年國內擬上市的畜禽企業

2020 年行業引種熱情有所消退，全年祖代更新量為100.28 萬套，同比減少22.07 萬套，降幅18.04%（圖1）。2020 年祖代引種企業新增3 家，達到18 家。

圖1 2001—2020 年國內祖代白羽肉種雞引種及自繁量

2.3 2020 年父母代雞苗銷售量和在產父母代種雞存欄量均處于高位 2020 年父母代雞苗銷售量的變化整體表現為先逐漸增加后高位震蕩。具體表現趨勢：監測數據2 月為年內的銷售低點，約為366 萬套，2 月后銷售量不斷上升，6 月達到年內高點，為588 萬套，此后在550萬套波動性震蕩。全年父母代雞苗銷售量（外銷+自用）為6 041 萬套（圖2）。

圖2 2017—2020 年國內白羽肉雞父母代雞苗銷售量（監測）

根據監測數據，2020 年在產存欄量比2019 年有所增加，同比增長18.09%，其中后備存欄同比增長28.36%，在產存欄同比增加11.52%。2020 年在產平均存欄量為3 499.95 萬套（圖3）。2018 年下半年祖代引種量大幅增長，通過代次傳導使得父母代雞苗和在產父母代存欄量處于高位。

圖3 2018—2020 年國內白羽肉雞在產父母代種雞存欄量（監測）

2.4 2020 年商品代白羽肉雞出欄量增加約11.82%2018 年受肝病、強制換羽及種雞生產性能下降的影響，我國白羽肉雞出欄量同比下降，僅為39.4 億羽。由于2018 年下半年后祖代種雞的供給大幅增長，在無重大疫病影響下，通過時間傳導，2020 年商品代白羽肉雞的出欄量大幅增加。2020 年全年白羽肉雞出欄量約為49 億羽，比2019 年增11.82%（圖4）。

圖4 2011—2020 年國內白羽肉雞出欄量

3 2020 年國內白羽肉雞市場價格及養殖效益變化

3.1 白羽肉苗雞平均價格同比大幅下降 根據雞病專業網數據，2020 年，主產區肉苗雞年均出廠價格為2.23 元/羽，比2019 年的7.51 元/羽下降了70.31%。其中，3 月全國主產區白羽肉苗雞的平均價格為5.48 元/羽，為全年最高點；12 月為全年最低點，為1.05 元/ 羽，同比仍下降78.57%。全年價格走勢基本呈現偏態“鐘”型，7月以后肉苗雞價格一路下降（圖5）。2020 年雞苗數量連續增長，致使雞苗供應增加大于需求增加，導致價格下降。

圖5 2014—2020 年主產區白羽肉苗雞平均出廠報價

3.2 肉毛雞平均收購價格同比降25.43% 父母代雞苗銷量大幅增長和在產父母代高位存欄[4]會影響商品代白羽肉雞供給，進而影響價格。根據雞病專業網數據，2020年主產區白羽肉毛雞平均收購價格為7.36 元/kg，比2019 年下降25.43%。其中，4 月為2020 年月度最高價，為8.93 元/kg；2 月為月度最低價，為5.11 元/kg（圖6）。

圖6 2014—2020 年主產區及主產省白羽肉毛雞平均收購價格

3.3 2020 年國內肉雞飼料成本同比上漲11.05% 受主要飼料原料玉米、豆粕價格大幅上漲影響[5]，根據匯易咨詢數據，2020 年國內肉雞飼料成本比2019 年上漲302 元/t，達到3 036 元/t，漲幅達11.05%（圖7）。

3.4 白羽肉雞養殖行業效益同比大幅下降 在全年無重大疫病（包括禽流感疫情）影響、需求緊縮情況下，白羽肉雞供給擴大，疊加非洲豬瘟影響下降，生豬產能恢復，雞肉替代效應減弱，2020 年肉禽商品代養殖環節除3、4、7 月和12 月外，其他月份均虧損。3 月肉雞養殖盈利最高為1.75 元/只；5 月虧損最多為4.71 元/只；2020 年白羽肉雞商品代養殖環節效益為-1.86 元/只（圖8）。但2020 年白羽肉雞產業一體化企業的盈利水平仍舊不錯，平均盈利為1.72 元/只，屠宰環節也有盈利，平均盈利約在0.5 元/只。綜合測算，2020 年白羽肉雞養殖行業平均效益為0.99 元/只，比2019 年降低65%以上。

圖7 2013—2020 年國內肉雞飼料的平均成本變化

圖8 2012—2020 年主產區白羽肉雞商品代養殖平均效益

4 2020 年我國家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎進出口貿易分析

4.1 2020 年我國家禽的鮮、冷凍肉及食用雜碎出口量同比下降3.12% 2020 年，我國家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎出口量為16.13 萬t，比2019 年減少0.52 萬t，降幅3.12%（圖9）。其中，家禽的鮮、冷、凍肉及雜碎出口至香港地區的數量為11.32 萬t，占比70.18%。

出口量下降主要是因為新冠肺炎疫情導致國際市場需求減弱和交通受阻。國內家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎的出口渠道相對固定，主要包括中國香港、中國澳門、馬來西亞、蒙古、阿富汗、巴林等。2020 年家禽的鮮、冷凍肉及食用雜碎出口目的地為11 個，比2019 年增加了1 個，即烏克蘭。

圖9 2015—2020 年我國家禽鮮、冷、凍肉及雜碎的出口量

4.2 2020 年我國禽肉進口量同比增長95.84% 2020 年我國家禽鮮、冷、凍肉及雜碎進口量為152.68 萬t，比2019 年增加74.72 萬t，增幅95.84%（圖10）。

圖10 2015—2020 年我國鮮、冷、凍肉及雜碎進口量

進口量大幅增長，一是由于2019 年下半年國內肉類缺口較大，貿易商加大海外訂單數量，這些訂單在2020 年陸續到港；二是由于進口禽肉產品的價格較當期國內產品低很多。

2020 年我國進口自巴西的禽肉68.72 萬t，比2019年增加26.58 萬t，占禽肉進口總量的45%，比2019 年下降39 個百分點；進口自美國的禽肉為40.92 萬t，打破了連續4 年無美國進口禽肉的歷史；進口自俄羅斯的禽肉為14.47 萬t，比2019 年增加11.03 萬t；進口自泰國的禽肉為11.73 萬t，同比增加4.63 萬t，增幅65.21%；進口自阿根廷的禽肉為9.72 萬t，同比增加1.56萬t，占禽肉進口總量的6.37%。

5 2021 年我國白羽肉雞產業發展預測

5.1 肉雞出欄量將繼續增長3%～5% 長遠來看，隨著肉類消費結構的變化，消費者對雞肉的需求增加將推動肉雞養殖量增加[6]；另一方面，隨著規模養殖場和大型企業養殖基地的逐漸投產，肉雞出欄量將繼續增長。從目前來看，至少2021 年上半年非洲豬瘟仍將影響豬肉供應，預計2021 年上半年豬肉產量與2017 年相比仍有5%～10%的降幅。肉雞或繼續發揮對豬肉的替代作用。

從2018 年10 月開始，國內祖代白羽種雞的進口量大幅增長，2019 年全年更新了122 萬套祖代，這將對2021 年的肉雞供應產生影響，預計2021 年國內白羽肉雞出欄量將繼續增長3%～5%。但如果發生高致病性禽流感疫情或其他對家禽行業有重大影響的事件，肉雞養殖量增長將受到影響。

5.2 白羽肉種雞企業可能處于虧損狀態，肉苗雞價格將處在相對較低水平 2019 年祖代白羽肉種雞的更新量在122.35 萬套，2020 年更新量為100.28 萬套，因此2021 年種苗供應充足。預計2021 年祖代及父母代白羽肉雞企業將面臨較大的產業壓力，盈利水平較2019 年繼續大幅下降，或將處于虧損狀態，且肉苗雞價格將處在相對較低水平。預計2021 年上半年行情好于下半年。

5.3 雞肉進口量將出現下降 在2019 年非洲豬瘟造成肉類供應出現缺口的影響下，禽肉進口量整體呈現增長趨勢。2020 年國內禽肉進口超過150 萬t，為近年來的最大進口量。2021 年隨著國內生豬產能的恢復，以及國內白羽肉雞產能將面臨一定過剩和產業虧損的情況下，禽肉進口量將出現一定程度的下降，或將恢復到正常年份水平（70 萬～80 萬t）。

5.4 白羽肉雞產業開始進入轉型升級期 為適應產業發展需要和消費者需求，白羽肉雞產業將進入轉型升級期：增加籠養雞比例，同時提升自動化、工業化水平和人工效率。行業內大型企業業務的重心將不斷向屠宰、加工和深加工產品方向轉移，產品“熱變冷”、“生變熟”發展方向明顯，部分企業已經開始加大品牌經營。圣農發展已在大力拓展雞肉品牌產品市場，深加工雞肉產品的比例接近20%。春雪、正大、泰森、鳳祥等企業的深加工產品也不斷發力消費端渠道。未來肉雞產業化企業間的競爭將會日趨激烈，更多考量管理、資金、營銷、技術、效率等方面的綜合水平。

6 相關建議

基于以上結果，本文提出以下幾方面建議。一是提高白羽肉雞產業發展地位。當前我國人均白羽雞肉消費量僅為8 kg，消費水平仍有提升空間。白羽肉雞具有經濟性、單一性、營養性和便利性特點，是全球消費最多的肉類品種。因此，我國白羽肉雞的產業地位亟需提高，具體包括制定產業發展規劃，推進定點屠宰，將白羽雞肉納入國家儲備和國家數據統計范疇，加強肉雞生產和消費科普宣傳力度等。

二是啟動國家白羽肉雞遺傳育種重點研發計劃。長期以來，國內白羽肉雞種源一直依賴進口，解決種源“卡脖子”問題是產業當前面臨的重大課題。啟動白羽肉雞種源攻關，打造白羽肉雞“芯片”，實施重點技術攻關勢在必行。

三是加快推進白羽肉雞產業信息化建設。企業應加強對肉雞生產、加工、銷售的全過程的信息化監測和管理，提高自身的生產運營效率，降低運營風險和成本，提高企業整體管理水平和持續經營的能力，增強企業和行業的競爭力。