電氣風電(688660) 申購代碼787660 申購日期5.7

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股不超過53333.34萬股，占發(fā)行后總股本的比例不超過40%。最終募集資金總量將根據(jù)實際發(fā)行股數(shù)和詢價情況予以確定。本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于“新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)項目”“上海電氣風電集團山東海陽測試基地項目”“后市場能力提升項目”“海上風電機組柔性化生產(chǎn)技改項目”“陸上風電機組柔性化生產(chǎn)技改項目”“補充流動資金”。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為風力發(fā)電設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售以及后市場配套服務(wù)。公司是國家清潔能源骨干企業(yè)，是中國領(lǐng)先的風電整機制造商與服務(wù)商，也是中國最大的海上風電整機制造商與服務(wù)商。

核心競爭力：公司風機產(chǎn)品基本實現(xiàn)了全功率覆蓋，在陸上、海上等多樣化的場景實現(xiàn)了全場景覆蓋。除了不斷提升單機容量外，公司還根據(jù)不同的地理和氣候條件進行差異化設(shè)計，同一系列的產(chǎn)品形成了分別適用于高溫、低溫、高海拔、高風速、中低風速、低風速、抗臺風等不同風資源環(huán)境的風電機組系列，以滿足不同客戶需求以及不同項目的客觀需要。并且，公司還為各類產(chǎn)品提供相應(yīng)的專業(yè)后市場服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)更高效穩(wěn)定的項目運營與更可觀的投資回報。

公司積極布局行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先地位的前沿類產(chǎn)品。風電行業(yè)風機大型化趨勢明顯，單機容量高兆瓦風機的產(chǎn)品能力與整體解決方案能力將成為風機整機廠商未來市場核心競爭優(yōu)勢的重要組成。公司作為國內(nèi)海上風電龍頭，已經(jīng)在大型風機的研發(fā)設(shè)計與產(chǎn)業(yè)化落地上具備領(lǐng)先的技術(shù)積累，并且擁有較好的市場地位優(yōu)勢，其未來發(fā)展與市場競爭力的提升均將得益于長期且深厚的技術(shù)功底與前瞻性的產(chǎn)品布局。

募投項目匹配性：新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)項目將采用當前已掌握的在數(shù)字化頂層設(shè)計級別、整機系統(tǒng)級別、核心部件級別相關(guān)的核心技術(shù)，并對相應(yīng)技術(shù)進行研發(fā)升級。上海電氣風電集團山東海陽測試基地項目有利于在整機系統(tǒng)級別、核心部件級別全面提升公司的產(chǎn)品測試能力，是現(xiàn)有核心技術(shù)的運用及升級。后市場能力提升項目主要涉及公司數(shù)字化頂層設(shè)計級別核心技術(shù)的運用及升級，通過多系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)管理。海上風電機組柔性化生產(chǎn)技改項目和陸上風電機組柔性化生產(chǎn)技改項目主要涉及公司智能化生產(chǎn)制造級別核心技術(shù)的運用，按照“工業(yè)4.0”標準和流程對海上風電機組生產(chǎn)進行改造和升級。

風險因素：政策風險、行業(yè)風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、財務(wù)風險、法律風險、內(nèi)控風險、環(huán)保風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情的風險、不可抗力風險、股市風險。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）