浙江新能(600032) 申購代碼730032 申購日期4.15

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行不超過20800萬股人民幣普通股（A股），根據公司發展的實際需求，實際募集資金扣除發行費用后將全部用于投資浙能嘉興1號海上風電場工程項目。

基本面介紹：公司的主營業務為水力發電、光伏發電、風力發電等可再生能源項目的投資、開發、建設和運營管理。

核心競爭力：公司運營的水電站位于浙江省杭州市、麗水市，麗水市境內擁有甌江、錢塘江、閩江、飛云江、椒江等水系，轄區內水能資源理論蘊藏量396.36萬千瓦，可開發常規水電資源327.83萬千瓦，約占浙江省可開發量的40%，被水利部命名為中國水電第一市。此外，浙江省屬于我國經濟發達的省份之一，區域經濟發達使得電力需求旺盛，電力消納情況良好。公司運營的光伏電站主要位于甘肅和新疆，均是我國太陽能資源最豐富或很豐富的地區，日照時間長，大氣透明度高，光照充足。公司目前在建的海上風電場浙能嘉興1號海上風電場和江蘇竹根沙（H2#）300MW海上風電場分別選址在浙江省杭州灣嘉興平湖海域和江蘇省東臺市竹根沙及其附近海域，風電場風功率密度等級均為3級，風能資源具有較好的開發價值。陸上風電項目分別位于寧夏、青海和新疆等風能資源豐富的地區。總體來說，公司運營的電站區位優勢明顯。

公司成立于2002年，作為以水電起家的可再生能源發電企業，通過近20年的開發和投資，截至2020年12月31日，公司自建了7座水電站、13座光伏電站和4座陸上風電場，均保持安全可靠運行;公司收購光伏項目32個，收購項目接管后運營效益明顯提升。因此，公司在水力發電、光伏發電及風力發電行業具備較強的電站投資、開發、建設和運營管理能力和豐富經驗。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目為浙能嘉興1號海上風電場工程項目，與公司現有業務和發展戰略緊密相關，是對既有主營業務與產業地位的鞏固，同時也是為公司的市場拓展、業務開發奠定基礎。本次募集資金投資項目建成后，將增加公司風力發電并網裝機容量30.00萬千瓦，占公司截至2020年12月31日營運的電站及電場的控股裝機容量的11.17%，也將進一步優化公司水電、風電和光伏發電的裝機容量配比，是公司發展水、風、光多能互補發展戰略的重點工程，有利于擴大公司的生產經營規模，提高公司的盈利能力，增強公司的核心競爭力。

風險因素：宏觀經濟及政策風險、市場及經營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目的風險、不可抗力風險。

（數據截至4月9日）