羅曼股份(605289) 申購代碼707289 申購日期4.14

發行概覽：公司擬向社會公開發行2167萬股人民幣普通股（含本數），公司本次募集資金將按輕重緩急的原則，投資于以下項目：補充照明工程業務營運資金、研發及設計展示中心項目、城市照明運營維護平臺及數據分析中心項目、營銷服務及網絡建設項目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司系國內領先的城市景觀照明整體解決方案提供商。自設立以來，公司主營業務為景觀照明整體規劃和深化設計、景觀照明工程的施工以及遠程集控管理等景觀照明其他服務。

核心競爭力：景觀照明設計作為景觀照明工程的前端業務，發行人具備豐富的景觀照明設計及解決設計與施工銜接問題的成功經驗，設計成果兼顧藝術美感和極強的落地性，實現“技術+藝術”的雙重突破。在業務發展中逐步形成了“設計導入施工、施工升華設計”的業務模式，形成了公司的核心競爭力之一，拓展了公司的市場信息渠道，增強了公司業務拓展能力。

近年來，景觀照明設計和工程施工作為景觀照明工程中密不可分的兩個環節，已率先呈現出一體化的發展趨勢，特別是一些大型的、城市級別的景觀照明工程項目，業主對設計與施工“一站式服務”的要求越來越高，大型項目一般實行設計施工一體化招標，對招標方提出設計、施工雙重資質要求。公司擁有“城市及道路照明工程專業承包一級”和“照明工程設計專項甲級”的“雙甲資質”，同時擁有一支實力強、反應快、效率高、口碑好的工程和技術服務保障隊伍，能夠滿足客戶在工程中對藝術設計、產品質量、工期安排和工程現場管理等方面的要求。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中，“補充照明工程業務營運資金”將提升公司的自有資金實力，為公司景觀照明工程業務的快速發展提供必要的資金支持。工程項目營運資金到位后，公司的資金實力將大大增強，能夠迅速擴大公司的景觀照明工程規模，進一步提升盈利能力。“研發及設計展示中心項目”有利于進一步提高公司的整體研發設計能力和一體化綜合服務能力。“城市照明運營維護平臺及數據分析中心項目”可以實現對公司景觀照明工程的遠程集中管理和價值提升，提升公司在景觀照明工程運營中的附加價值。“營銷服務網絡建設項目”可以提高公司在重點城市的項目承攬能力和市場競爭力。

風險因素：市場風險、客戶相對集中及變動風險、采購風險、資金周轉風險、財務風險、管理風險、經營資質風險、安全施工和質量管理風險、募集資金投資項目實施的風險、凈資產收益率下降及即期回報被攤薄的風險、實際控制人不當控制的風險。

（數據截至4月9日）