中辰股份(300933) 申購代碼300933 申購日期1.13

發行概覽：公司本次擬公開發行股票數量不超過9170萬股，且公開發行的股份占發行后公司總股本的比例不低于10.00%。實際募集資金扣除發行費用后的凈額將投資于以下項目：環保型軌道交通用特種電纜建設項目、新能源用特種電纜建設項目、高端裝備線纜研發中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主營業務為電線電纜及電纜附件的研發、生產與銷售，主要產品為110kV及以下電力電纜、750kV及以下裸導線、電氣裝備用電線電纜等電線電纜產品及電纜附件。公司以電力電纜、裸導線和電氣裝備用電線電纜為主導產品，自主研發并生產兩百多個細分品種的電線電纜產品，以國家電網公司、南方電網公司以及“兩網”公司下轄省市縣電力公司為主要客戶，產品廣泛應用于全國31個省、自治區和直轄市的電力傳輸主干網、城鎮配電網以及農村電網的建設和升級改造工程。近年來，公司持續加大在特種電纜領域的產品研發、市場推廣和客戶開發力度，積極完善產品結構和市場布局，已成功開拓新能源發電、電氣化鐵路、城市軌道交通、家電、機場建設等市場，產品在一系列重大工程中得到應用。

核心競爭力：公司技術質量中心已被認定為江蘇省企業技術中心，獲批建立了“江蘇省能源開發用電纜工程技術研發中心”，并與國家電線電纜質量監督檢驗中心（江蘇）合作建立了燃燒實驗室，為研發、實驗、檢測工作提供平臺支持。通過外部引進和自主培養相結合，公司已形成一支年齡、學歷、職稱、經驗等構成合理，合作研發水平較高的高層次、高素質研發團隊。公司研發團隊成員專業構成覆蓋電線電纜技術與材料、機械工程、電氣工程、化學分析、計算機工程等電線電纜制造工程開發、與設計與生產所需的各類專業。公司積極與上海電纜研究所、武漢高壓研究所和哈爾濱理工大學等科研院所、高校開展交流與合作，為研發新技術、新材料和新產品提供外部研發支持。

募投項目匹配性：“環保型軌道交通用特種電纜建設項目”和“新能源用特種電纜建設項目”的實施將擴大公司現有產能，優化公司產品結構，增強公司主營業務盈利能力;“高端裝備線纜研發中心建設項目”建成后，將進一步增強公司整體研發實力，鞏固技術優勢，提升行業競爭地位;募集資金到位后，部分將用于補充流動資金，有利于降低公司資產負債率和財務成本。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、技術創新風險、募投項目實施風險、發行失敗風險、實際控制人控制的風險、稅收優惠政策變化風險。

（數據截至1月8日）