新炬網絡(605398) 申購代碼707398 申購日期1.11

發行概覽：公司擬首次公開發行人民幣普通股不超過1487.4552萬股，本次募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投于以下項目∶營銷服務網絡建設及升級項目、技術及產品研發中心建設項目、智慧運維管理平臺升級項目、大數據日志分析管理平臺升級項目、數據治理及資產管理平臺升級項目、敏捷開發與持續交付管理平臺升級項目。

基本面介紹：發行人是一家以提供IT數據中心第三方運維服務及運維產品為主的IT系統軟件服務商，面向大中型企事業單位提供第三方運維服務與工程、原廠軟硬件及服務銷售、軟件產品及開發三類服務。發行人聚焦企業級運維和數據資產管理市場，致力于通過“服務+產品”模式的綜合解決方案，幫助客戶提升運維效率和數據價值。

核心競爭力：在IT技術架構面臨轉型，從以“IOE為核心的傳統架構”走向“開源互聯網架構和國產化架構”的背景下，網元數、技術棧和服務數均出現幾何級的倍增，傳統IT運維環境面臨日益復雜系統環境的背景下，發行人根據運維行業趨勢和客戶需求的轉變，提供的服務從傳統關注技術棧的第三方運維服務與工程模式向聚焦業務連續性的云運維模式轉變，實現了企業級數據中心的全技術棧綜合運維服務能力，研發了智慧運維管理平臺（SIOPS）、應用性能管理平臺（APM）、數據庫性能管理平臺（DPM）、SQL審核管理平臺、大數據日志分析管理平臺等ITOM/ITOA相關運維管理產品。同時，發行人基于多年的數據管理服務經驗并結合大數據時代的背景，開發了大數據及數據資產管理等相關服務和產品。綜上，發行人目前已形成了以“服務+產品”為模式的一站式IT運維綜合服務能力，成為能提供運維及數據整體解決方案的服務及產品商。

目前，公司擁有900余名各類IT服務工程師和技術專家，工程師技能結構合理，大部分工程師接受過Oracle、IBM、RedHat等原廠技術培訓并獲得相關認證;部分項目經理、流程經理和流程工程師等技術人員接受過TTIL、PMP等培訓并獲得相關認證。公司技術人員通過培訓取得技術認證的工程師六百余人次。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目實施后，公司將建立起完善的服務及營銷網絡，有助于提升公司的品牌形象和提高公司的市場占有率;公司將建成功能完善的研發平臺，推出具有自主知識產權的產品，公司的技術領先優勢將得到鞏固，有助于提高公司解決方案與服務的技術含量，推動公司業績的快速增長。預計募集資金的投入將帶來公司營業收入的顯著增加和盈利能力的不斷增強。

風險因素：市場風險、業務經營風險、財務風險、管理風險、技術風險、募集資金投資項目風險、本次公開發行股票攤薄即期回報的風險、其他風險。

（數據截至1月8日）