海優新材(688680) 申購代碼787680 申購日期1.13

發行概覽：本次發行擬募集資金不超過60，000萬元，公司將在扣除發行費用后根據輕重緩急全部用于以下項目：年產1.7億平方米高分子特種膜技術改造項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

基本面介紹：公司是從事特種高分子薄膜研發、生產和銷售的高新技術企業。公司以薄膜技術為核心，立足于新能源、新材料領域，致力于不斷創新，為客戶提供中高端特種薄膜產品。在大力發展新能源產業的背景下，公司主營的高分子薄膜材料主要為新能源行業中的光伏產業進行配套，主要產品包括透明EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、POE膠膜及其他高分子膠膜等。

核心競爭力：公司是致力于特種高分子薄膜材料的研究和應用的高新技術企業。公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。在光伏組件封裝用膠膜領域，公司依托高素質的研發團隊，目前已經形成了包括抗PID的EVA膠膜技術及專用設備結構技術、電子束輻照預交聯EVA膠膜技術、POE膠膜技術、通過膠膜改進提高組件發電效率技術、呈現清晰圖案的夾層玻璃技術、用于夾層玻璃的復合膠膜技術、UV交聯固化的新型光學膠膜技術、新型無鹵透明背板技術及背板提高反射率技術等在內的核心技術，與產業深度融合，開發出透明抗PID型EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜及玻璃膠膜等主要產品。公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司主要客戶包括晶科能源、隆基股份、天合光能、韓華新能源等下游頭部組件廠商，客戶在光伏組件行業具有較高的行業地位及市場占有率，具備經營穩定、運作規范等特點。公司作為組件客戶封裝膠膜供應商通過了包括德國TUV認證、美國UL認證、中國CQC認證、黃河認證等第三方機構認證，并得到主要發電集團的認可。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求的產品，提高公司的核心競爭力。

募投項目匹配性：公司本項目募集資金投資投向現有主營業務產品，能夠有效提升公司特種高分子膜領域的生產實力，提升產品質量，優化生產工藝，發揮技術優勢。增強公司主營業務的市場競爭力。為進一步優化財務結構，滿足現有研發投入，公司擬將部分募集資金用于補充流動資金及償還銀行貸款，嚴格按照《募集資金管理制度》進行使用，流動資金的主要用途包括但不限于采購、生產、銷售、研發等與現有業務、核心技術相關方向。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗的風險、募集資金投資項目實施的風險、其他風險。

（數據截至1月8日）