疫情影響下的銀行業經營狀況研究

楊春雪

摘要：新冠疫情的暴發對實體經濟、金融市場和居民生活都產生了一定的沖擊。本文以研究疫情對銀行業經營狀況的影響為例，分析了疫情前后吉林省銀行業資產負債及經營成果的變化情況，并在此基礎上提出銀行業應對疫情的發展建議。

關鍵詞：疫情 影響 銀行業 經營 研究

一、引言

2020年初，在國內爆發的新冠疫情在各方的共同努力下終于得到有效控制。疫情期間，吉林省銀行業金融機構營業網點不能正常營業，部分受疫情影響嚴重的行業、中小微企業資金壓力驟增，致使銀行資產質量及財務狀況受到一定影響。本文以疫情期間，即2020年一季度數據為研究對象，分析疫情對吉林省銀行業資產負債狀況、經營成果和財務指標的影響，并針對銀行業金融機構發展訴求提出解決對策，以期為相關決策提供參考。

二、研究綜述

本文以新冠疫情對銀行業金融機構相關影響研究為主題的文獻內容進行了梳理。總體來說，由于疫情暴發時間較短，研究相關主題的文獻數量較少，研究內容主要集中在以下三個方面：

一是對銀行業總體經營的影響研究。夏國棟（2020）分析了新冠肺炎疫情對湖北省宜昌市銀行業的短期、長期影響及對不同微觀主體的影響，認為疫情對銀行業的長期影響有限。劉春華（2020）對比2003年非典疫情，闡述了新冠肺炎疫情對金融風險的影響，得出新冠疫情對金融機構短期影響較大、長期潛在影響也不可輕視的結論。鐘震和郭立（2020）側重于新冠疫情對中小銀行的影響研究，從對中小銀行資產負債表的直接沖擊和間接影響進行闡述，提出應重點關注潛在金融風險較大的中小銀行，給予政策支持以應對對沖風險。

二是對銀行業特定業務的影響研究。李建紅（2020）重點關注新冠疫情對銀行運營管理的影響，闡述了疫情對銀行集中處理模式、實物現金模式的沖擊，對新冠疫情發生后期銀行運營模式進行了展望。李佩珈和李義舉（2020）分析了新冠疫情對我國進出口業務的影響，提出商業銀行應針對客戶進出口業務變化情況對相關業務進行調整，提升風險防控和金融服務水平。王偉光（2020）以新冠疫情對我國經濟發展及社會生活方式的影響為切入點，闡述了商業銀行網絡金融業務面臨的發展機遇，提出商業銀行應化危為機，積極擴張網絡金融業務。

三是對銀行業應對疫情相關舉措的財稅政策研究。張豪、寇薇、李曉蕾和曹思樂（2020）分析了銀行業及保險業應對新冠疫情相關舉措的財稅政策，提出應針對特定業務場景進一步加大對銀行業及保險業的財稅政策支持力度。

綜上所述，目前國內文獻研究內容主要傾向于對新冠疫情影響下銀行業總體經營、特定業務及相關財稅應對舉措的研究，對某一地域銀行業財務狀況影響的研究內容較少。本文通過分析疫情對吉林省銀行業資產負債狀況、經營成果和財務指標的影響，揭示疫情對銀行業的短期影響，同時闡述銀行業應對疫情的相關訴求，引導關注銀行業發展，以更好地發揮銀行業在助力疫情防控與經濟發展中的特定作用。

三、疫情對吉林省銀行業資產負債的影響分析①

（一）資產規模影響總體較小，部分中小銀行呈負增長

截至2020年一季度末，吉林省銀行業資產總額32，544.47億元，同比小幅上漲4.62%，受疫情影響程度較小。從機構類別看，四類銀行同比增幅超過10%，其中民營銀行以30.91%增幅位列第一，其次為村鎮銀行15.35%、農信社11.88%、股份制商業銀行11.01%;政策性商業銀行及外資銀行受疫情影響程度較大，資產總額分別減少了3.49和2.9個百分點。值得注意的是，在吉林省140家銀行業金融機構中有33家資產總額呈負增長，其中農村金融機構等中小銀行27家，占比81.82%，個別中小銀行資產減幅超過20%，受影響程度較大，應予以重點關注。

（二）公司貸款增速明顯放緩，貸款減值準備計提機構增加

本次疫情對消費和融資意愿的影響較大，防控疫情需要避免人口大規模流動和聚集，大幅降低消費需求;市場需求低迷，企業經營面臨巨大不確定性，融資意愿顯著下降，影響貸款增速。疫情后期，吉林省銀行業發放貸款及墊款總額20，717.67億元，同比增幅為7.19%。其中：公司貸款及墊款占比70.41%，受疫情影響企業停工、停產導致公司貸款及墊款漲幅較小，僅為3.56%，其中制造業、批發零售業、餐飲住宿業貸款影響較大。從機構類型看，村鎮銀行、農信社、股份制銀行及民營銀行公司貸款及墊款受影響程度較大，分別同比減少8.67、6.6、2.64和20.89個百分點。個人貸款及墊款方面，全省銀行業同比增長16.48%，主要受部分業務數字化程度較高的村鎮銀行、城市商業銀行、股份制商業銀行和民營銀行拉動影響，上述類型銀行的個人貸款及墊款增幅均超過20%。從數據分析結果來看，疫情后期各類型機構發放貸款及墊款減值準備計提趨勢出現分化現象，國有商業銀行及農信社有所減少，其他類型機構有較大漲幅。140家銀行業金融機構中發放貸款及墊款減值準備計提增加的機構為96家，占比68.57%，其中發放貸款及墊款減值準備金額增幅在20%以上的為40家，占比28.57%，可見銀行業機構預期受疫情影響貸款風險有所增加，從而加大了貸款減值準備的計提力度。

（三）負債與資產同幅度變動，股份制及民營銀行增長較快

負債總額呈小幅增長態勢，2020年一季度末，吉林省銀行業金融機構負債總額為31，546.21億元，同比小幅上漲4.77%，與資產總額變動趨勢一致。從機構類型看，民營銀行、股份制銀行及農村金融機構中的村鎮銀行和農信社負債增長較快，均超過10%，民營銀行高達32.31%;政策性銀行及外資銀行負債出現負增長，同比分別下降了3.37和3.46個百分點。140家機構中，34家機構負債總額呈同比減少趨勢，減幅在0.29至37.91個百分點之間，主要集中在農商行、村鎮銀行等中小銀行機構。

（四）吸收存款增長有所放緩，農村金融機構增速相對較快

疫情期間，客戶到店率低使得銀行的線下營銷模式嚴重受限，影響銀行存款、存量產品到期承接和新客營銷，制約吸收存款業務發展。一是影響存量產品到期承接和新客營銷，對于依賴網點銷售、特別是需要雙錄的業務影響較大;二是合作保險公司都是以線下營銷展業為主，疫情大大降低了面客銷售機會;三是高凈值客戶服務方面，疫情影響所有線下增值服務活動開展。疫情期間，吉林省銀行業金融機構吸收存款同比增長7.75%，增速有所放緩，尤其是政策性商業銀行和外資銀行受影響相對較大，吸收存款分別下降了25.37和6.66個百分點。疫情影響，企業復工時間延后，企業業務活動受限，企業現金流入顯著低于同期，且疫情期間吸收存款業務競爭加劇，導致中小銀行資金來源受到較大影響。在140家機構中吸收存款呈負增長的機構有16家，其中10家為村鎮銀行，占比為62.5%，下降幅度在2-30個百分點。

四、疫情對吉林省銀行業經營成果的影響分析

（一）農村金融機構營業收入負增長，中間業務收入增長乏力

疫情期間，吉林省銀行業實現營業收入189.63億元，同比小幅增長15.96%，拉動營業收入增長的因素主要為政策性銀行、外資銀行及民營銀行營收的增長，變動幅度分別為183.02%、73.27%和59.60%。數據顯示，疫情期間農村金融機構的營業收入受到較大影響，較去年同期下降了20個百分點，其中農信社降幅高達73.92%，需持續關注。受疫情期間銀行紛紛出臺轉賬及手續費優惠政策影響，銀行業手續費及傭金等中間業務收入增長乏力，同比下降了22.48個百分點，農村金融機構、城商行及國有商業銀行均體現負增長，降幅分別為59.46%、23.99%、8.91%。從收入類別看，下降幅度較大的為支付結算業務收入和代理業務收入，降幅均超過20%，主要與疫情期間支付結算需求下降、代理證券等業務部分停擺有關。

（二）營業支出大幅增長，資產減值損失激增是主因

銀行業營業支出主要包括：營業稅金及附加、業務及管理費、資產減值損失及其他業務成本。疫情期間吉林省銀行業營業支出大幅增長35.22%，其中股份制銀行、城市商業銀行營業支出同比增幅均超過100%，農村金融機構、國有商業銀行及民營銀行呈下降趨勢，降幅在2-8個百分點。從營業支出構成看，資產減值損失激增是營業支出大幅增長的主要原因，同比增幅高達106.21%，其中發放貸款及墊款減值損失增長超110個百分點。本次新冠疫情對中小微企業影響較大，將加大銀行業中小微企業貸款資產質量壓力，尤其是第三產業中民營企業是主力，聚集了大量中小微企業，由于疫情打破了企業和商戶正常的生產經營計劃，但工資、房租、利息、稅收等剛性支出卻并未停止，中小微企業現金流枯竭壓力增加，導致銀行業發放貸款質量有所下降，貸款可收回金額低于賬面價值，由此造成資產減值損失確認增加。

（三）凈利潤總體大幅下跌，民營銀行逆勢大幅上漲

凈利潤是衡量銀行經營效益的重要指標。受疫情影響，生產加工、商品流通受限，資金周轉及需求下降。雖然復產、復工陸續推進，但散發病例和聚集性疫情導致生產生活尚未完全恢復正常，客戶需求萎縮、信用風險加大等挑戰增加，減值提取和穩定盈余壓力增大，經營結構平衡及轉型發展難度加大。受此影響，吉林省凈利潤水平較上年同期下滑明顯。疫情期間，吉林省地方法人銀行實現凈利潤8.06億元，同比大幅下降66.61%。從數據情況看，農村金融機構總體受影響較大，凈利潤降幅為49.71%。疫情給農村金融機構傳統的“面對面”經營模式帶來一定沖擊，117家農村金融機構中有33家機構一季度凈利潤體現虧損，占比28.21%;有76家機構凈利潤同比為負增長，占比64.96%。在各類型金融機構中，民營銀行一枝獨秀，凈利潤大幅上漲，同比增幅達1463.26%，這主要與吉林省民營銀行經營時間較短、前期基數低，且致力于發展線上業務有關。疫情期間，吉林省民營銀行借助其金融科技優勢，在線下業務開展受限的大背景下積極開拓線上業務渠道，吸收存款及發放貸款業務量同比均有所增長，其中發放貸款增長近1倍，業務量的增長助推利潤水平的提升。

五、發展建議

（一）繼續加大金融支持疫情防控力度

銀行業金融機構應繼續貫徹落實黨中央、國務院關于統籌推進新冠疫情防控和經濟社會發展工作的決策部署，強化穩企業、保就業支持政策，對受疫情影響的客戶給予信貸支持，緩解企業尤其是中小微企業年內還本付息資金壓力，幫助企業復工、復產，盡快恢復正常生產經營。同時，開通綠色審批通道，對于特殊緊急業務和防疫相關行業業務優先處理，評審提前介入項目前期調查和項目方案設計環節，進一步縮短審查流程，提高授信審批效率，持續加大對疫情防控相關企業的融資支持力度。

（二）關注疫情影響下信貸資產質量變化

對受疫情影響較大的批發零售、物流運輸、文化旅游、住宿餐飲等行業，其他受疫情影響暫遇困難的小微企業，以及無法辦理抵押手續、貸款即將到期的抵押貸款，通過線上審批展期、借新還舊、調整還款方式等重整救濟措施予以快速審批發放，緩解受疫情影響困難客戶的經營壓力。疫情得到有效控制后，隨著企業復工及需求反彈，對小微企業的負面影響會有所縮小;但如果企業復工節奏進一步受到疫情牽制，小微企業現金流枯竭壓力將大大增加，中小微企業經營壓力將進一步向銀行業資產質量傳導。因此，銀行業金融機構應密切監測貸款質量變化，加大授信后檢查的力度與頻次，關注企業、個人經營變化情況，對因疫情影響不能進行現場核查的，要多渠道收集相關信息，進行判斷，充分使用預警系統，強化對授信企業的前瞻性管理及風險辨別能力，對可能出現的信貸風險提前做好預案。

（三）持續推進業務模式數字化轉型

此次疫情進一步強化了銀行業金融機構關于數字化轉型的共識。銀行業應積極推進業務模式的線上化、數字化、智能化改造。在零售和私人銀行業務中，通過手機銀行、小程序等形式，將傳統柜面渠道業務延伸至線上，為零售端客戶提供基礎的金融服務，主要包括存取款、轉賬、貸款、理財等服務;此外，推出創新金融產品或服務，如通過APP、小程序等提供智能理財資訊、貸款信息等非接觸式金融服務。

（四）多渠道拓寬營業收入來源

優化資產負債結構，針對國內新一輪產業升級，將信貸投放重點轉移到新基建、中長期制藥、中醫藥及小微企業發展等方面，支持實體經濟發展的同時，實現自身的業務發展。加大對中間業務的挖掘力度，積極推進產品創新，在挖掘傳統產品潛力的基礎上，大力拓展低成本、低風險、高附加值的中間業務產品，拓寬收入渠道和來源。平衡好當期收益和中長期收益之間的關系，在利率市場化改革快速推進的背景下，把握好資產和負債的期限結構和不同定價基準下的業務選擇，做好利率風險管理，為增收創造條件。

（五）優化各項業務內部管理鏈條

加大業務宣傳力度，通過網絡平臺等新型媒介，重新定義營銷模式，拉近與客戶的距離，擴大影響力。加強精細化的經營與管理，精準定位產品適配客戶，全力做好金融服務。持續開展流程優化，提高各項業務內部管理效率。加強流程優化和創新，探索打造做件、征信查詢、審批、面簽、合同制作、放款等環節一體化作業流程，使各環節銜接更順暢，釋放更多投向市場的生產力創新。簡化業務辦理流程，打造科技金融和智能銀行，加大手機銀行APP場景的應用和開發，提高客戶的滿意度和體驗感。

注釋：

①本文所指銀行業金融機構包含轄內政策性銀行及國家開發銀行、大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、農村信用社、村鎮銀行、外資銀行、民營銀行，數據來源為金融機構會計報表數據，數據包含轄內地方法人銀行的省外異地分支機構數據。數據來源為金融機構數據上報匯總。

參考文獻：

[1]鐘震，郭立.新冠肺炎疫情對中小銀行的影響和對策研究[J].武漢金融2020（3）.

[2]中國人民銀行宜昌市中心支行課題組.新冠肺炎疫情對銀行業的影響分析——基于湖北宜昌市的調查[J].武漢金融2020（3）.

[3]劉春華.新冠肺炎疫情與金融風險：影響與對策[J].華北金融2020（3）.

作者單位：中國人民銀行長春中心支行