美團搶灘支付

2021-03-02 07:51:21覃毅

覃毅

在金融賽道上，互聯網巨頭們永不止步。

目前，各大互聯網企業在支付領域幾乎全員到齊，美團、字節跳動、快手、拼多多、滴滴等已相繼布局金融支付業務，一爭高下。

社區團購引發的菜籃子大戰還未降溫，美團最近又惹出麻煩。近日有網友爆出，自己在不知情的情況下，被美團外賣和美團買菜誘導開通了金融服務“美團月付”，欠款100多元。而后，更多網友自爆曾經遇到類似問題，所涉及的業務不僅是外賣和買菜，還包括美團的單車、打車等業務。

“美團月付”是美團在2020年5月推出的對標“花唄”的金融服務，許多用戶并不知曉這是一項信貸服務。

部分欠款用戶收到逾期短信提示并咨詢美團客服時得到回應：“逾期記錄會在個人征信中體現，可能會影響其他渠道申請貸款的審核?！币灿杏脩羰盏矫缊FApp人工客服的回復“月付不上報征信，逾期會有罰息”。

這已經不是美團月付第一次卷入輿論漩渦?！懊缊F月付”上線后2個月內，在“黑貓投訴”平臺，關于美團月付及相關產品的投訴量累計近千條，內容涉及“不知情開通了月付”“亂扣費”“無故扣款”等。

美團官方至今未予置評，但“美團月付”事件透露了一個真相：支付業務不可一蹴而就，王興欲打造“千億元資產規模的金融事業”，道阻且長。

2020年初至今，受疫情影響，美團內部業務經歷了一段波動的成長曲線。

根據安信國際研報，2020年第一季度，美團的營業收入同比下滑13%至 167.5億元。其中，外賣業務實現收入94.90億元，同比下滑11%，外賣日均成交筆數同比減少18.2%至1510萬筆。

到店、酒店及旅游業務大幅承壓，在該季度實現收入30.95億元，同比下滑31%，營業利潤6.80億元，同比下滑 57%。

受疫情負面影響的還包括共享單車、網約車和B2B 餐飲供應鏈業務，但這些業務的影響被美團閃購及小額貸款業務的增長抵消。去年一季度，美團在小額貸等新業務實現收入41.68億元，同比增長5%。由此，安信國際預計，美團不會減少在具有戰略價值的新業務上的投資。

在新業務成為業績增長點的刺激下，2020年5月，美團正式上線了“美團月付”，該支付功能可以在美團系的美食、外賣、酒店、旅行、出行等諸多消費場景使用。用戶擁有最長38天的免息期，支持延期還款和分期還款，最長可分12期。

因為在訂單付款頁面可勾選美團月付支付，與螞蟻花唄相似，也被業內看作對標花唄的一款信用支付產品。

不過，“美團月付”推出不久，美團就陷入了違法放貸的麻煩。2020年6月，河南省焦作市中級人民法院公布了5份裁定書，判定美團旗下的重慶三快小額貸款有限公司未經金融監管部門依法批準，違法從事相關網絡貸款業務。美團方面拒絕接受判決結果并提起上訴。

事實上，美團深諳互聯網金融的通行證便是支付和征信牌照這個道理。

2016年，美團通過并購第三方支付公司“錢袋寶”獲得金融經營牌照。當年11月，美團成立重慶三快小額貸款有限公司，獲取網絡小貸牌照。

此后，美團通過持股28.5%間接控制吉林億聯銀行的銀行牌照，并通過全資子公司重慶金誠互諾保險經紀有限公司，于2018年獲批保險牌照。

去年疫情期間，金融支付的重要性越發凸顯，美團由此拓展了業務邊界。

在2020年三季度，美團各項業務數據獲得大幅增長，實現了354億元總收入，同比增長29%，超出市場預期。而且，包括美團零售和支付在內的新業務實現了82.3億元收入，同比增長43%。

數據來源：中國支付清算協會

值得一提的是，去年三季度開始，美團開始推出“美團優選”拓展社區團購業務，搭建了“美團閃購”-“美團買菜”-“美團優選”等多層次的業務模式。這對于美團來說，是整個平臺生態業務進一步擴大。

而用戶被誘導開通金融服務，也透露了金融支付能力在美團社區團購方面的作用。通過向用戶提供“本月花，下月還”的授信付款服務，美團的金融支付業務開始滲透整個服務產業鏈。只是，面向C端的消費金融還需要時間打磨。

事實上，就在美團用戶投訴“月付”之際，市場消息透露，B站開始布局支付。更早些時候，拼多多、唯品會、攜程、快手等互聯網企業均通過收購方式，曲線獲得支付牌照，加速拓展移動支付市場份額。2020年，字節跳動也在8月底獲得支付牌照。

“金融支付已經成為互聯網企業的一個標配，它們有流量、渠道、技術資源，可以憑借自身平臺生態加快推廣快捷支付的落地。”互聯網行業觀察人士丁道師接受《21CBR》記者采訪表示。

金融行業資深分析師王蓬博認為，美團入局支付的優勢在于和支付場景結合緊密。

“以支付為核心，美團可以更好地連接用戶跟商戶，真正做到提高用戶黏性。支付是一切商業活動的基礎，還能提供給資本市場更多的故事，比如在支付的基礎上做類似小額金融、用戶畫像和營銷的事情?！蓖跖畈┫颉?1CBR》記者指出。

多次卷入輿論漩渦之后，美團還沒有給出回應?！熬C合性的餐飲服務平臺切入小額高頻信貸，隨著綁卡的用戶越來越多，交易規模也會慢慢出現井噴，所以要納入征信體系?！蓖跖畈┍硎荆缊F月付影響征信的爭議是倒逼行業規范的開端，需要給出合理的解決方案。

掌握了支付場景的話語權，美團也表現得越發強硬。

2020年7月30日，曾有網友反饋，美團取消了支付寶的支付方式，在選擇支付方式時沒有支付寶選項，美團月付和銀行卡支付占據優先位置。隨后，美團CEO王興在飯否上反問，淘寶為什么還不支持微信支付？

強勢回應的背后，是美團對支付業務的野心，除了自家的一畝三分地，未來美團還想擁抱更大的市場。

從支付行業市場現狀來看，移動支付迎來大幅上升期將引發行業紛爭。

據中國支付清算協會發布的《2020年移動支付用戶問卷調查報告》顯示，2020年用戶每天使用移動支付頻率較2019年提高4.4%;用戶單筆金額100元以下的移動支付較2019年提高23.3%。二維碼支付仍是移動支付用戶最常使用的支付方式，占比95.2%，較2019年提高2.6%。

熱鬧的市場環境難以掩蓋的現實是，支付寶、微信在支付行業占據著絕對主導地位，后來者不易。多項行業調研數據顯示，2020年支付市場的份額構成中，支付寶約占55%，騰訊金融（包括微信）約占33%，二者的市場份額總和約占總市場份額的88%。

更多互聯網小巨頭搶灘支付，有望進一步刺激這個龐大的市場。但行業格局過于集中，美團們的成長空間有限。

“將來支付行業的基本格局是自家支付加第三方支付，互聯網小巨頭們做支付更多的是形成一個防御性的對抗，但很難做到微信‘偷襲珍珠港那樣的顛覆了?！苯鹑谥Ц缎袠I人士向《21CBR》記者分析。