行業(yè)研究：2020年中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展白皮書

編者按：

據(jù)艾瑞咨詢近日發(fā)布的《2020中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱：“報告”）顯示，近年來，中國眼鏡總體市場規(guī)模處于較為平穩(wěn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，2019年全國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模超過800億元。2020年，受新冠疫情影響，眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模不可避免地出現(xiàn)下滑，預(yù)計將回落至733億元。未來3年，眼鏡市場有望實現(xiàn)較快復(fù)蘇，預(yù)計到2023年突破900億元；從產(chǎn)品構(gòu)成來看，鏡片與光學(xué)鏡架是眼鏡市場的核心產(chǎn)品，占總體規(guī)模的比重分別為37.9%、37.5%；太陽鏡與隱形眼鏡占比均在10%左右；老花鏡占比較小，尚不足2%。

報告指出，隨著電子產(chǎn)品滲透率、使用頻率和時長持續(xù)提升，消費者視光保護意識不斷增強，防藍光、緩解眼疲勞以及兒童眼鏡等功能性眼鏡產(chǎn)品同樣適用于視力健康的人群，潛在受眾市場龐大。據(jù)艾瑞對2093名消費者的眼鏡佩戴用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前消費者對眼鏡的需求除了最基本的改善和矯正視力外，還在向防藍光、緩解眼疲勞、光敏感等功能不斷升級。在消費能力提升且眼鏡需求越來越豐富和差異化的背景下，消費者更換眼鏡的周期呈現(xiàn)逐漸縮短的趨勢，平均更換或新購入眼鏡及鏡片的頻率達到1.3年/次。

那么，作為眼鏡功能屬性核心載體的眼鏡鏡片，在2020年呈現(xiàn)了哪些發(fā)展動向？具體到鏡片生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)如何在2021年調(diào)整企業(yè)策略以更好地迎合消費者的需求呢？本文節(jié)選了該報告部分內(nèi)容，以期業(yè)界同仁能通過報告內(nèi)容對中國眼鏡鏡片市場的整體情況、眼鏡鏡片行業(yè)的市場規(guī)模與市場空間、現(xiàn)存問題及未來趨勢等有更加深入的了解。

一、中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原材料和輔料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商，中游的鏡片生產(chǎn)廠商以及下游的代理商、經(jīng)銷商和鏡片零售商組成。其中，零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門店、電商平臺、民營眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心等。上游廠商主要向中游生產(chǎn)商提供樹脂、玻璃、塑料及模具、光學(xué)添加劑等鏡片生產(chǎn)原料和生產(chǎn)設(shè)備，此外還向下游零售商提供驗配設(shè)備；中游的鏡片生產(chǎn)廠商除了加工生產(chǎn)鏡片成品和定制的車房片，還要承擔(dān)材料、膜層、工藝技術(shù)、光學(xué)性能等方面的研發(fā)設(shè)計工作，并為下游銷售渠道提供銷售折扣、專業(yè)設(shè)備、加工、售后、銷售員及視光師專業(yè)培訓(xùn)等支持；下游零售商直接面對終端消費者，需要在門店配置專業(yè)設(shè)備和視光人員，為消費者提供驗光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試戴體驗等專業(yè)服務(wù)。

1.中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點

首先，眼鏡行業(yè)區(qū)域集中性較強，丹陽鏡片年產(chǎn)量約占全國75%。由于眼鏡產(chǎn)品在我國不屬于醫(yī)療器械，行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對較低，導(dǎo)致國內(nèi)眼鏡生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多但普遍規(guī)模較小，產(chǎn)銷量不高，行業(yè)競爭激烈。為降低生產(chǎn)成本并提高抗風(fēng)險能力，國內(nèi)眾多眼鏡生產(chǎn)企業(yè)及配套供應(yīng)商逐步聚集形成眼鏡產(chǎn)業(yè)集群，目前已經(jīng)形成以江蘇丹陽、福建廈門、廣東深圳、浙江溫州等為主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)格局。其中，丹陽被稱為中國“眼鏡之都”，鏡片年產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的75%、世界鏡片產(chǎn)量的近50%。

其次，鏡片品牌力不強，本土廠商的品牌建設(shè)道阻且長。鏡片在本質(zhì)上屬于半成品，消費者要購買適合自己的鏡片，需要由眼鏡零售商、眼視光中心或醫(yī)院眼科向其提供專業(yè)的驗光服務(wù)，在此基礎(chǔ)上再經(jīng)鏡片與鏡架的定配加工才成為最終佩戴的眼鏡。由于消費者很少直接購買鏡片，而是基于零售店的品牌和店員的推薦綜合選擇鏡片與鏡架，因而對鏡片的品牌認(rèn)知度并不高。從本次用戶調(diào)研結(jié)果可以看出，受訪者對鏡片品牌的認(rèn)知程度明顯低于連鎖眼鏡店品牌。另一方面，國內(nèi)鏡片生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展初期，本土廠商主要以O(shè)EM/ODM方式生產(chǎn)國外品牌的產(chǎn)品，品牌建設(shè)意識不強，長期的價格競爭也使得本土廠商缺乏塑造自主品牌的動力與實力。盡管近幾年國內(nèi)頭部鏡片生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始注重樹立品牌形象，但由于起步較晚且宣傳力度有限，目前市場上仍缺少公眾熟知并認(rèn)可的本土鏡片品牌，本土廠商的品牌建設(shè)依然有較長的路要走。

消費者對眼鏡鏡片的品牌認(rèn)知情況

第三，傳統(tǒng)商業(yè)模式下，驗配服務(wù)是鏡片價值實現(xiàn)的保障。近年來，眼鏡產(chǎn)品的線上銷售發(fā)展迅速，由于店面、人力等成本大幅減少，線上眼鏡產(chǎn)品售價明顯低于實體店，線上渠道對屈光度固定的隱形眼鏡和太陽鏡等產(chǎn)品的線下銷售造成了較大沖擊。然而，對于視力矯正和功能性鏡片而言，受技術(shù)限制，驗光、調(diào)校、加工與試戴服務(wù)必須由線下實體門店提供，線上銷售帶來的沖擊并不明顯。不同鏡片之間的產(chǎn)品形態(tài)相近、外觀差異很小，只有經(jīng)過長期佩戴才能逐漸感受到性能差異，這種特征使消費者很難在購買時就準(zhǔn)確判斷各種鏡片產(chǎn)品是否適合自己，線下零售店利用專業(yè)設(shè)備與技術(shù)能力為消費者提供的驗配與調(diào)校服務(wù)就顯得尤為重要。可以說，零售端向消費者提供的驗配與調(diào)校服務(wù)是鏡片價值實現(xiàn)的基本保障，是線下零售商目前無法被線上渠道替代的原因之一，也是線下零售商的核心價值所在。

第四，數(shù)字化時代，零售端的“連接”價值愈發(fā)凸顯。在數(shù)字化時代的大背景下，眼鏡零售端的“連接”價值尤為關(guān)鍵。作為直接面對消費者的窗口，零售端積累了用戶在驗光及其他檢查過程中留存的大量數(shù)據(jù)，具備建立用戶眼部健康大數(shù)據(jù)平臺的條件。在此基礎(chǔ)上，零售端一方面能夠向上連接生產(chǎn)端，以用戶對鏡片的核心需求、佩戴習(xí)慣、更換周期等數(shù)據(jù)為依據(jù)，指導(dǎo)上游廠商的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、供貨等行為；另一方面可以連接醫(yī)療、大數(shù)據(jù)、人工智能企業(yè)，引入新技術(shù)、拓展新業(yè)務(wù)，使用戶在零售端得到更優(yōu)質(zhì)、更全面的專業(yè)服務(wù)，推動眼鏡零售端及整個眼鏡產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2.中國眼鏡鏡片市場規(guī)模

經(jīng)過多年的發(fā)展與整合，中國眼鏡鏡片總體市場規(guī)模已進入穩(wěn)定增長階段，2019年全國鏡片零售市場規(guī)模為305億元。由于受到新冠疫情對線下零售端的沖擊，2020年上半年鏡片市場明顯受挫，而隨著下半年疫情得到控制，光學(xué)鏡片的剛需特性決定了鏡片市場會比太陽鏡、隱形眼鏡等產(chǎn)品市場的恢復(fù)速度更快，預(yù)計市場規(guī)模同比下降7.9%，降幅比整個眼鏡市場低0.9個百分點。未來3～5年內(nèi)，在購買需求延后釋放以及消費升級依舊延續(xù)的雙重影響下，鏡片市場規(guī)模有望迅速反彈到疫情前水平，并保持中高速增長態(tài)勢，預(yù)計2023年國內(nèi)鏡片零售市場規(guī)模將達到363億元。

2017～2023年中國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模

從銷售額來看，國內(nèi)眼鏡鏡片的行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)的銷售額占行業(yè)總銷售額的比重接近八成。其中，依視路在中國鏡片市場穩(wěn)占首位，市場份額超過20%；卡爾蔡司憑借其高品質(zhì)、高單價的鏡片產(chǎn)品緊隨其后，市場份額為15.1%；萬新光學(xué)與明月鏡片作為較為突出的國產(chǎn)鏡片廠商，是國內(nèi)中端鏡片市場的主力軍，在銷售額方面分列第三、第四位，市場份額分別為8.2%與6.6%。目前國內(nèi)鏡片市場上，國際知名廠商仍然占據(jù)優(yōu)勢，依視路和卡爾蔡司是僅有的兩家份額超過10%的廠商。以萬新、明月等為代表的本土廠商近年來正處于高速成長階段，但在銷售額上與國際頭部企業(yè)相比依然存在一定差距。

從銷售量來看，分布相對更為分散，銷售額領(lǐng)先的頭部企業(yè)在銷量上的總占比為68.6%，其他中小型廠商貢獻了剩余的超過3%的銷量。在銷量份額方面，銷量排在前列的玩家均為本土廠商，依視路、卡爾蔡司等國際廠商盡管在國內(nèi)市場的銷售額較高，但由于其鏡片單價遠(yuǎn)高于本土品牌，因此在銷量上占比相對較小。

就中國眼鏡鏡片市場競爭格局發(fā)展趨勢而言，中小企業(yè)生存空間受到擠壓，鏡片市場集中度將進一步提升。隨著居民收入水平的不斷提升，消費升級的持續(xù)推進，眼鏡佩戴者或購買者對防藍光、緩解眼疲勞、近視防控等功能性鏡片的認(rèn)知度與需求的日益增長，僅以價格低作為主要賣點的中小鏡片廠商的生存空間將會不斷受到能夠向消費者提供質(zhì)量更優(yōu)且功能性更強產(chǎn)品的頭部企業(yè)的擠壓。銷售額方面，預(yù)計到2023年，頭部企業(yè)所占份額將進一步擴大至85%以上；銷售量方面，頭部企業(yè)所占份額將超過75%，尤其是作為中端鏡片市場主力軍的本土頭部企業(yè)，憑借其質(zhì)量可靠且價格適中的產(chǎn)品有望拿到更多份額。

二、中國眼鏡鏡片行業(yè)痛點及建議

1.中國眼鏡行業(yè)面臨的主要痛點

消費者端：“暴利行業(yè)”的觀點余溫仍在。盡管我國眼鏡受眾規(guī)模大，但消費者對鏡片產(chǎn)品的認(rèn)知不夠深入，仍以解決剛需為主，導(dǎo)致進店人數(shù)不足，眼鏡和鏡片產(chǎn)品還屬于購買頻次相對較低的消費品；另外，傳統(tǒng)渠道的層層疊加以及零售終端店鋪的經(jīng)營成本不斷提升，使得鏡片零售價與生產(chǎn)成本價之間加價較大，造成消費者對鏡片行業(yè)的不理解和不信任，已逐漸形成了“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”的刻板印象。

消費者更換眼鏡的頻率

生產(chǎn)端：資金和存貨壓力大。鏡片市場的本土生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大量的鏡片生產(chǎn)廠商規(guī)模較小，單個企業(yè)占有市場份額較低，對市場的主導(dǎo)能力較弱，整體上呈現(xiàn)分散化競爭格局。行業(yè)集中度不高直接導(dǎo)致了鏡片行業(yè)運作不規(guī)范，行業(yè)競爭激烈但競爭水平低且無序，價格競爭成為主要競爭手段。另外，市場的需求特性和傳統(tǒng)的商業(yè)模式與交易方式都導(dǎo)致生產(chǎn)廠商在日常運營中存在較大的資金和存貨壓力。

零售端：核心價值未完全體現(xiàn)。隨著消費需求不斷升級，消費者越來越注重眼視光服務(wù)的專業(yè)性和整體性，而非單一產(chǎn)品的提供。由于鏡片產(chǎn)品具有一定的定制化特點，消費者的選擇受個體差異影響較大，既需要綜合考慮屈光度、瞳距等各種參數(shù)，還要結(jié)合其對于鏡片功能的需求和定位，才能配制一副合適的眼鏡。因此，鏡片質(zhì)量的穩(wěn)定性、驗配人員的專業(yè)水平和配鏡設(shè)備的精確性是消費者心目中衡量眼鏡店好壞的標(biāo)尺，而零售端的篩查、驗配、售后服務(wù)則是鏡片價值實現(xiàn)的基本保障。但現(xiàn)狀是，終端零售商市場同樣存在集中度較低的問題，盡管頭部的連鎖企業(yè)能提供成熟、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，但其余的零售門店尚不能完全發(fā)揮其核心價值，不能使所有消費者獲得滿意的服務(wù)。另外，零售端對消費者進行的視光知識普及宣傳仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

2.中國眼鏡行業(yè)發(fā)展建議

眼鏡行業(yè)被打上“暴利”的標(biāo)簽已有十余年，消費者對“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”這一觀點已形成較為頑固的刻板印象，然而，“暴利”卻是個偽命題：縱觀眼鏡行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈條，從生產(chǎn)商、經(jīng)銷商到零售商，鮮有凈利潤率超過20%的企業(yè)存在。以已上市的博士眼鏡為例，2019年博士眼鏡的凈利潤率為9.5%，而同期A股全部上市公司的平均凈利潤率為8.4%，可見眼鏡行業(yè)的利潤并未大幅偏離合理區(qū)間。盡管消費者在零售端購買眼鏡的價格明顯高于眼鏡的原材料成本，但眼鏡從原料到成鏡中間需要投入大量的研發(fā)設(shè)計費用、營銷及銷售費用、人力土地要素等隱性成本，與餐飲、服裝、化妝品等消費產(chǎn)品或服務(wù)類似，不應(yīng)僅以原材料成本來衡量其價值。“暴利行業(yè)”標(biāo)簽對眼鏡行業(yè)的健康成長是極大的阻礙，為扭轉(zhuǎn)消費者的刻板印象，眼鏡零售商應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的“篩-驗-薦-配-校-維”流程為用戶提供全面、專業(yè)的消費體驗，以此展現(xiàn)線下零售端的服務(wù)價值并獲得用戶的認(rèn)可，逐步摘掉眼鏡行業(yè)“暴利”的錯誤標(biāo)簽。

首先，生產(chǎn)端需推動行業(yè)運作方式升級，提高企業(yè)核心競爭力。由于眼鏡零售端具有明顯的區(qū)域性、分散性經(jīng)營特點，呈現(xiàn)長尾的市場形態(tài)，一些規(guī)模較小的零售商自身缺乏提高專業(yè)服務(wù)的能力。而與之相對應(yīng)的，生產(chǎn)端企業(yè)的行業(yè)集中度更高，頭部企業(yè)具有完備的產(chǎn)業(yè)鏈和豐富的技術(shù)、人才資源，各方面實力較強，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)更多的市場責(zé)任，通過向下游零售商提供更多的專業(yè)設(shè)備、人才和產(chǎn)品培訓(xùn)，幫助實力較弱的零售商提高服務(wù)的專業(yè)性和市場教育的能力，加快銷售速度和產(chǎn)品周轉(zhuǎn)，進而達到減輕存貨和現(xiàn)金流壓力的目的，同時提升自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。

其次，零售端可開拓創(chuàng)新營銷方式，提升專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)。近年來，以短視頻為代表的新媒體網(wǎng)絡(luò)營銷在國內(nèi)快速興起，而在眼鏡零售端，大部分零售商還處于地推或向電商零售努力，有效利用短視頻作為載體開展?fàn)I銷活動的玩家并不多，在行業(yè)競爭持續(xù)加劇、銷售成本居高不下、進店人數(shù)不足的背景下，眼鏡零售端應(yīng)該把握時機、轉(zhuǎn)變思路，開拓新的營銷方式與營銷渠道。在創(chuàng)新營銷方式的基礎(chǔ)上，用戶到店體驗是眼鏡零售端實現(xiàn)價值的核心，而體驗的優(yōu)化來源于線下零售店導(dǎo)購及驗配人員的專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)。眼鏡零售商應(yīng)一方面適當(dāng)提高從業(yè)人員的準(zhǔn)入門檻，另一方面積極向上游供應(yīng)商尋求合作與支持，加強知識傳授與人員培訓(xùn)，擴大驗光師及驗光員的規(guī)模，注重培養(yǎng)與提升其專業(yè)素養(yǎng)，確保用戶到店后能夠按照自己的需求購買到佩戴舒適且視力矯正效果良好的眼鏡。

三、中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展趨勢

消費者對眼鏡功能的需求

1.由單光基礎(chǔ)鏡片向功能性鏡片轉(zhuǎn)移，提升鏡片附加價值

隨著眼鏡的應(yīng)用環(huán)境不斷增多，消費者對眼健康的重視程度提升，消費觀念也逐漸由一味追求低價格產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)楦粗禺a(chǎn)品的質(zhì)量和性能。對此，鏡片生產(chǎn)商除了滿足消費者基礎(chǔ)的視光矯正及保護需求外，可以逐步挖掘、積極迎合新的功能性消費需求，拓展產(chǎn)品品類，將研發(fā)和生產(chǎn)的重心由基礎(chǔ)的單光鏡片向功能性鏡片轉(zhuǎn)移。目前市場普及度較高且未來仍有極大需求空間的功能性鏡片類型主要包括兒童及青少年近視防控、有害光防護、舒緩視疲勞及成人漸進鏡片等。

2.進一步深化市場整合，國內(nèi)頭部品牌迎來崛起良機

國內(nèi)鏡片市場中，由國際知名廠商和國內(nèi)龍頭企業(yè)組成的頭部集團已經(jīng)形成，占據(jù)了近80%的銷售額。但從銷量上來看，仍然有30%以上的市場空間掌握在大量的中小企業(yè)手中。國際廠商盡管擁有較強的研發(fā)設(shè)計能力和良好的品牌形象，但由于國內(nèi)消費者，尤其是三線及以下城市的消費者對鏡片品牌的敏感度較低，再加上其高昂的產(chǎn)品價格，國際廠商在搶占下沉市場的過程中很難取得先機。反觀本土優(yōu)秀企業(yè)在產(chǎn)品性價比及產(chǎn)能銷量上已經(jīng)占據(jù)明顯優(yōu)勢，經(jīng)過多年的學(xué)習(xí)與追趕、積累與沉淀，其產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)能力與國際廠商的差距也在縮小。通過調(diào)研數(shù)據(jù)可以看出，國產(chǎn)鏡片的品質(zhì)已得到消費者的普遍認(rèn)可。在未來數(shù)年國內(nèi)鏡片市場的整合過程中，國內(nèi)品牌將迎來崛起良機，中端鏡片市場主力軍憑借其質(zhì)量可靠且價格適中的產(chǎn)品有望進一步擴大在銷量上的領(lǐng)先，并縮小在銷售額上與國際廠商的差距。

3.零售端由單純的售賣眼鏡轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┮暪饨鉀Q方案

在產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，為解決消費低頻導(dǎo)致入店人數(shù)不足、消費者信任度缺失、商業(yè)模式單一且盈利能力不足等問題，有能力、有遠(yuǎn)見的眼鏡零售商開始積極求變，拓展業(yè)務(wù)范疇、創(chuàng)新商業(yè)模式。隨著消費者對眼健康（尤其是兒童眼健康）以及視光解決方案的了解與重視程度逐步提升，加之眼鏡零售端不斷的整合與發(fā)展，未來數(shù)年，視光中心或眼科診所勢必會成為眼鏡店轉(zhuǎn)型的主要選擇方向。