基于SCP 視角的我國智能手機行業發展探究

李 梅

（鄭州西亞斯學院 商學院，河南 新鄭 451150）

一、引言

（一）我國智能手機行業的發展概況

2000 年，隨著摩托羅拉天拓A6188 手機的問世，智能手機開始逐漸進入人們的視線。經過近二十年的發展，智能手機產業在已經是一個相當成熟的產業。根據市場調研機構Strategy Analytics 發布的調研報告，2017 年，全球智能手機出貨量達到近年峰值，為15.07 億臺，同比增長1.3%，隨后呈現下降趨勢。2019 年，全球智能手機出貨量達14.13 億臺，同比下降1.3%。其中，中國智能手機出貨量為3.67 億臺，在全球總出貨量中占比26.3%，與2016 年的35.1%相比下降近10 個百分點。不難發現，智能手機市場已經飽和，正從巔峰開始下滑。

（二）SCP 分析范式概述

1938 年，梅森（Mason）在哈佛大學建立了一個有關產業組織的研究小組，在繼承張伯倫（E.H.Chamberlin）等人研究成果的基礎上，梅森提出了產業組織的理論體系和研究方向。哈佛學派以實證研究為主要手段，把產業分解成特定的市場，按照結構（structure）、行為（conduct）、績效（performance）的分析范式展開研究。這一分析框架被稱為SCP 范式。哈佛學派認為市場結構是該范式中最重要的影響因素，重視市場結構改變對企業行為及績效的影響結果。由此，哈佛學派也被稱為產業組織理論研究中的“結構主義”學派。

20 世紀60 年代后期，芝加哥學派的施蒂格勒（Stigler）和德姆塞茨（Harold Demsetz）、波斯納等人對貝恩的產業組織理論進行了整體性批判，他們從企業行為研究出發，討論其對市場結構、市場績效的影響。他們推崇經濟自由主義思想，主張放松政府對市場的進入規制，以實現自由市場競爭秩序，提高產業活動的效率。

二、我國智能手機行業市場集中度分析

集中度是行業中用來反映市場結構最重要的指標之一。它概括了行業中占據市場份額最大的前n 家企業的占有率之和。在智能手機行業中，在市場上擁有比較大份額的企業既有國外品牌，例如：apple 和samsung，國內品牌如：華為，小米，oppo、vivo等。不同企業擁有的市場勢力不同，具體見表1。

CRn為產業內規模最大的前n 家企業的集中度，Xi 為按照一定標準排序的產業內第i 位企業的生產額或銷售額、資產額等，N 為產業內全部企業數，n為產業內按照一定標準排序的前n 家企業數。

由表1 可知，近三年來，我國智能手機市場出貨量最大的前五位廠商較為穩定，分別是華為、OPPO、vivo、小米及Apple。其中華為、小米及Apple 的出貨量始終保持在第一、第三和第四的位置，只有OPPO和vivo 的出貨量在2019 年發生了一些變化。

此外，從市場集中度指標來看，智能手機市場的集中程度明顯提升。根據表2 可知，2017 年，我國智能手機市場的CR4 為66.3%，屬于寡占Ⅲ型；2018 年，這一指數上升為78.4%，寡占程度上升為Ⅱ型；而到了2019 年，CR4 指數上升為84.5%，已經非常接近寡占Ⅰ型的邊緣。這充分反映了在智能手機市場整體出貨量下滑的同時，市場內部正在經歷重要的變化，集中程度日益提升。

表1 2017-2019 年中國智能手機產業五大廠商出貨量和市場份額

表2 貝恩的市場結構劃分

三、智能手機行業產品差異化分析

產品差異化是廠商用于區分具有不同偏好消費者的一種常用策略，其最終目的是為了提高自身的利潤率。產品差異化的重要性在于對買者需求造成影響， 減少了同一產業內不同企業所生產的產品的可替代性，從而帶來市場競爭的不完全性。產品差異化可以在質量、款式、性能、銷售服務等多個方面有所體現。

（一）操作系統

操作系統是智能手機的心臟，目前市面上流行的操作系統平臺主要是安卓和ios 系統，其占有率超過99%。由于專利的限制，國產品牌的手機主要采用了安卓平臺，對于具有不同偏好的消費者而言，這是影響其購買的一個重要因素。

（二）外觀設計

隨著智能手機市場越來越成熟，手機廠商的競爭日益激烈。從目前上市的手機外觀設計來看，全面屏手機已經成為主流，不同廠商在營銷宣傳上也將“劉海屏”“珍珠屏”“水滴屏”“極點屏”等宣傳語作為吸引消費者的主要賣點。同時，隨著消費者對手機拍照功能需求的提高，以及研發技術的不斷提升，攝像頭的排列形狀也成為各個生產廠商實行產品差異化的重要領域。例如：華為mate 20 系列開啟了“浴霸”式攝像頭排列，而蘋果11 系列雖同為圓角正方形攝像頭排列，但位置由手機后蓋中心移至左上角。除此之外，手機后蓋的材質往往也是商家區分不同系列產品的策略之一，例如陶瓷后蓋在小米MIX 產品上的應用。

（三）功能

除了時尚漂亮的機型，手機企業也紛紛向智能化進軍。在國內5G 技術得到廣泛推廣的背景下，5G手機成為各廠商研發的主角。雖然目前5G 手機的出貨量和持有量仍不占主要優勢，但隨著大數據的普遍應用，智慧城市、智能家居等生活方式的普及，消費者對智能手機的要求越來越多樣化。

此外，針對不同消費群體的手機賣點也是廠商產品差異化的重要體現。例如oppo 推出的R 系列手機，除了外觀設計以外，主打拍照功能，主要針對女性消費者，而華為則由nova 系列與之爭奪市場份額。游戲手機、老人手機也是消費者網購手機時搜索的主要關鍵詞。

（四）定價

早期我國智能手機多數產品的價格都比較低，集中于千元機的層次，是由基本國情決定的。但隨著我國科技水平的進步以及人均收入水平的不斷提升，國產智能手機的質量已經慢慢得到了消費者的認可，同時人們對智能手機的需求也不斷提高。低價位的千元機已不能滿足，各大品牌紛紛把眼光定位于中高端智能手機，并區分不同的子品牌或產品系列進行不同定位，逐漸形成了區分明顯的價格梯隊和產品標簽。本文將產品價格劃分為4 個檔次：1 000 元以下、1 000-2 000 元、2 000-4 000 元、4 000 元以上。其中，1 000 元以下的新上市手機主要面對收入相對較低或對智能手機功能要求不高的老人等，主要有華為的暢玩、暢享系列以及小米的Redmi 系列產品等。1 000-2 000 元系列的手機是國內手機出貨最為集中的價格區間，無論是線下實體店還是線上購物平臺，這一價位的手機關注量都很高。包括華為的nova 系列、榮耀V 系列等。它們的目標消費群是時尚的年輕人或是職場新人；而2 000-4 000 元這一價格區間主要針對中等及以上收入水平、對手機性能、外觀、功能等有一定要求的消費群體，例如小米的旗艦機型小米10 以及mix 系列產品等；4 000 元以上的機型主要是華為的高端系列，例如P 系列、mate 系列及蘋果iphone 相關機型。

四、智能手機產業發展建議

（一）產品避免同化

根據現在智能手機的市場情況來看，手機同化情況非常嚴重，更新換代的手機在技術方面的進步已經微乎其微。以往智能手機都是在屏幕方面做文章，但如今這方面的進步空間也越來越狹窄，因此手機企業在以后的發展中可以采取定點式突破的戰略，以此來確定自身的優勢和競爭企業拉開差距，提高自身的利潤水平。

（二）定位中高端市場

伴隨著科技水平的提升以及人們生活水平的不斷改善，國產手機品牌的影響力不斷上升，消費者對國產智能機中高端產品的接受程度越來越高，一步步改寫了國內市場原本由蘋果、三星等品牌壟斷高端產品的市場格局。這輪國內智能手機市場的重新洗牌，不僅增強了國產品牌的競爭力，也增強了消費者的愛國情懷，同時擴大了國產手機廠商的全球影響力。在國產手機廠商崛起后，蘋果、三星等手機品牌出貨量下降，市場影響力減弱，利潤不斷縮減，國產手機通過對產品價格的重新定位可以帶來更多的利潤空間。因此，未來國產智能手機行業要想更好的發展下去必將改變現在的定價策略著眼于中高端市場。

（三）不斷推動自主創新

近期，華為公司遭到美國政府制裁的消息牽動了許多人的心，華為高端機型的芯片供給也受到較大影響。這些事件給國產手機制造商敲響了警鐘，想要在市場中長期保持優勢不落敗，必須要通過持續的研發與創新，保持本品牌的獨特競爭力，完全或過分依賴進口產品很有可能令自己處于被動之中。縱觀目前國內手機市場的格局，操作系統、芯片設計都是亟須擁有自己核心技術和專利權的部分，只有保證自身產品的差異化，才能不斷提升產品競爭力。

（四）建立廢舊智能手機回收制度

目前，中國已成為全世界最大的手機生產國和消費國，隨著手機產品更新換代速度加快，平均每部手機的使用周期也大大縮短。每年大量被淘汰的手機如果不恰當處置就會成為電子垃圾，不僅產生嚴重浪費而且污染環境。因此建立廢舊智能手機回收制度具有非常重要的現實意義。具體地，首先由政府及行業組織牽頭建立廢舊手機強制回收體系，加大對淘汰電子產品的回收力度；第二，完善手機生產商的舊機回收制度以及利益驅動模式。鼓勵廠商跨品牌回收舊手機，同時加強對廢舊手機提煉再利用的循環體系建設；第三，培養回收再利用的環保意識。例如在日常生活中，向手機用戶發送舊手機回收再利用的環保宣傳短信，使廢舊手機回收制度的建立深入人心，并逐漸成為一種生活習慣。