把脈全球油氣開(kāi)發(fā)形勢(shì)

文／常毓文 王作乾 韋 青 王克銘 陳 希

全球油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)再次遭受重創(chuàng)，但仍需保持發(fā)展信心和戰(zhàn)略定力。

2020 年以來(lái)，受新冠肺炎疫情全球蔓延和國(guó)際油價(jià)暴跌的影響，雖然0PEC+組織了史上最大范圍的限產(chǎn)聯(lián)盟，但是仍呈現(xiàn)全球性油氣“供大于求”，美國(guó)非常規(guī)油氣公司大面積破產(chǎn)，海域油氣田特別是海域天然氣田產(chǎn)能建設(shè)紛紛推遲，全球油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)再次遭受重創(chuàng)。但長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)將重返緩慢上升的軌道，全球油氣行業(yè)仍需保持信心和戰(zhàn)略定力。

●受創(chuàng)后的全球油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)渴望光明。 供圖/視覺(jué)中國(guó)

開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

截至2019 年底，全球油氣田主要分布于133 個(gè)國(guó)家，可劃分為六個(gè)大區(qū)，即中亞—俄羅斯地區(qū)、中東地區(qū)、非洲地區(qū)、美洲地區(qū)、亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)。

全球油氣經(jīng)濟(jì)剩余可采儲(chǔ)量2269.37億噸油當(dāng)量，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量4433.16億噸油當(dāng)量。其中，原油經(jīng)濟(jì)剩余可采儲(chǔ)量1272.81 億噸，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量2394.47 億噸；天然氣經(jīng)濟(jì)剩余可采儲(chǔ)量118.02 萬(wàn)億立方米，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量241.43 萬(wàn)億立方米。全球油氣年產(chǎn)量79.76 億噸油當(dāng)量，其中原油產(chǎn)量46.35億噸，天然氣產(chǎn)量35996.12 億立方米。

全球油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量分布不均衡，呈現(xiàn)“兩大三中一小”的地區(qū)特點(diǎn)：兩大為中東、美洲地區(qū)，油氣產(chǎn)量均大于1000 億噸油當(dāng)量；三中為中亞—俄羅斯、非洲、亞太地區(qū)，油氣產(chǎn)量為100億～1000 億噸油當(dāng)量；一小為歐洲地區(qū)，油氣產(chǎn)量小于100 億噸油當(dāng)量。

全球油氣產(chǎn)量分布不均衡，呈現(xiàn)“兩大一中三小”的地區(qū)特點(diǎn)：兩大為美洲、中東地區(qū)，油氣年產(chǎn)量均大于20 億噸油當(dāng)量；一中為中亞—俄羅斯，油氣年產(chǎn)量為10 億～20 億噸油當(dāng)量；三小為亞太、非洲、歐洲地區(qū)，油氣年產(chǎn)量均小于10億噸油當(dāng)量。

開(kāi)發(fā)形勢(shì)

全球油氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)。2010-2019 年，全球油氣總產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率2.3%；2019 年全球油氣增長(zhǎng)1.82億噸油當(dāng)量。陸上常規(guī)油氣一直是全球油氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的核心，但隨著深水油氣的逐步開(kāi)發(fā)及非常規(guī)油氣的異軍突起，海域及非常規(guī)油氣在開(kāi)發(fā)對(duì)象中占據(jù)越來(lái)越重要的地位，產(chǎn)量占比從1990 年的27.95%上升至2019 年的53.04%。

全球非常規(guī)油增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩。非常規(guī)原油產(chǎn)量的升降趨勢(shì)與國(guó)際油價(jià)的走勢(shì)密切相關(guān)。從2014 年國(guó)際油價(jià)斷崖式下跌以來(lái)，非常規(guī)原油的增長(zhǎng)率從2014年的14.38%直線降至2016 年的0.74%。隨著油價(jià)的緩慢回升，非常規(guī)原油經(jīng)歷兩年的持續(xù)上產(chǎn)后，2019 年增長(zhǎng)趨勢(shì)逐步放緩，增長(zhǎng)率由2018 年的15.52%降至2019 年的9%。

全球海域油氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。海域油氣儲(chǔ)量急劇增加，增長(zhǎng)率由2018 年的1.24%增長(zhǎng)至2019 年的32.52%。海域油氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，近五年來(lái)產(chǎn)量年均增量為0.48 億噸油當(dāng)量，年均增長(zhǎng)率為2.27%。預(yù)計(jì)2020-2040 年中東海域依然是主要產(chǎn)區(qū)，但在2028 年產(chǎn)量達(dá)到峰值10.06 億噸油當(dāng)量，之后產(chǎn)量將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2040年中東地區(qū)產(chǎn)量為8.2億噸油當(dāng)量，占海域油氣總產(chǎn)量的58.16%。

全球油氣儲(chǔ)采比保持高水平。全球油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量為4433.16 億噸油當(dāng)量，儲(chǔ)采比呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。2019年全球油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量?jī)?chǔ)采比為56.58，2019 年技術(shù)可采儲(chǔ)量采油速度為1.13%，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量采油速度1.8%，采油速度放緩，低于2017 年、2018 年采油速度。全球油氣儲(chǔ)量轉(zhuǎn)換比例不高的主要原因在于技術(shù)和經(jīng)濟(jì)。

全球油氣上游投資持續(xù)低位。2014 年油價(jià)大跌以來(lái)，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資總體呈大幅下降趨勢(shì)。2018、2019 年隨著油價(jià)回升，勘探開(kāi)發(fā)投資小幅回升。2020 年石油公司紛紛削減投資應(yīng)對(duì)超低油價(jià)。預(yù)計(jì)2020-2025 年，上游投資仍將保持3000億～4000 億美元低位。勘探開(kāi)發(fā)投資的大幅下降，將影響未來(lái)5～10 年油氣儲(chǔ)量產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度及新油氣田產(chǎn)能建設(shè)節(jié)奏。

地緣政治影響油氣正常生產(chǎn)。全球地緣政治處于深度調(diào)整期，地緣政治事件頻發(fā)。2019 年，中美在全球范圍內(nèi)博弈明顯加強(qiáng)，經(jīng)貿(mào)與技術(shù)領(lǐng)域雙向脫鉤；美國(guó)對(duì)重點(diǎn)資源國(guó)伊朗、委內(nèi)瑞拉制裁加劇，沙特阿拉伯核心設(shè)施遇襲，對(duì)資源國(guó)產(chǎn)量、出口量和市場(chǎng)價(jià)格均造成重大影響。

認(rèn)識(shí)與啟示

油氣仍是未來(lái)主要一次消費(fèi)能源。全球一次消費(fèi)能源類型由高碳向低碳、無(wú)碳發(fā)展是大勢(shì)所趨。但能源轉(zhuǎn)換是一個(gè)漫長(zhǎng)、逐步的過(guò)程，油氣仍是未來(lái)的主要能源。目前，全球石油產(chǎn)量呈“穩(wěn)中有增”的態(tài)勢(shì)，天然氣已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展的“黃金期”，勢(shì)必在第三次能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮舉足輕重的橋梁作用。預(yù)計(jì)2040 年石油在全球能源消費(fèi)中占27.2%、天然氣占比25.84%，煤炭占比20.3%，非化石能源（包括新能源）占比26.66%。

低成本開(kāi)發(fā)是應(yīng)對(duì)國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的關(guān)鍵。近十五年來(lái)，國(guó)際油價(jià)“三起三落”，具有周期性特征。其中，長(zhǎng)周期主要由供給增加引發(fā)，周期6～10 年；短周期主要由需求和突發(fā)事件引發(fā)，周期小于1～3 年。全球新冠肺炎疫情導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)暴跌，預(yù)計(jì)需要4～10 個(gè)月恢復(fù)到50 美元/桶。

從未來(lái)原油新建產(chǎn)能成本看，2040年前全球新建原油供給的平衡油價(jià)在40美元/桶左右。但不同類型原油項(xiàng)目成本差異大，中東地區(qū)常規(guī)原油項(xiàng)目成本20美元/桶，美國(guó)頁(yè)巖油項(xiàng)目成本58 美元/桶，并且同一類型成本差異較大。結(jié)合全球原油產(chǎn)量增長(zhǎng)以非常規(guī)和海域?yàn)橹鳎谖磥?lái)可能的中低油價(jià)背景下，低成本油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是未來(lái)效益生產(chǎn)的關(guān)鍵，全球油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)速率可能由此進(jìn)一步變緩。

技術(shù)創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)效益開(kāi)發(fā)的抓手。提高單井產(chǎn)量是效益開(kāi)發(fā)的主要目標(biāo)之一，提高采收率和合同期內(nèi)產(chǎn)量是資源利用效率充分發(fā)揮的重要目標(biāo)。2019 年，全球儲(chǔ)采比為56.58，可采儲(chǔ)量采油速度為1.13%，剩余可采儲(chǔ)量采油速度為1.80%，資本性成本為51.9 美元/噸，運(yùn)營(yíng)成本51.54美元/噸。

就不同大區(qū)而言，中東地區(qū)儲(chǔ)采比最大，為85.24；亞太地區(qū)可采儲(chǔ)量采油速度最大，為1.74%；歐洲地區(qū)技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量采油速度最大，為4.26%；中東地區(qū)資本性支出和運(yùn)營(yíng)成本最小，分別為35.01 美元/噸、26.66 美元/噸。

就不同類型而言，海域油氣儲(chǔ)采比最大，為67.7；非常規(guī)油氣可采儲(chǔ)量采油速度最大，為1.36%；陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量采油速度最大，為2.2%；陸上常規(guī)油氣資本性支出成本和運(yùn)營(yíng)成本最小，分別為39.28 美元/噸、49.4 美元/噸。

因此，提高油氣采收率、提高單井產(chǎn)量、降低噸油成本是油氣開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)期目標(biāo)，而技術(shù)創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的關(guān)鍵。