成品油的“十四五”

文／劉承波

“十四五”國內成品油需求將小幅增長后趨穩、供需過剩矛盾進一步突出、經營主體競爭還將加劇。

11 月3 日，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》發布，提出“十四五”期間“經濟發展取得新成效”“改革開放邁出新步伐”等目標，要通過暢通國內大循環、促進國內國際雙循環、全面促進消費、拓展投資空間等舉措，形成強大國內市場，構建新發展格局。站在“十四五”的起點上，依托國民經濟的高質量發展，國內成品油市場也將呈現新的變化特點與趨勢。

小幅增長后趨穩

“十四五”汽油需求仍有一定增長空間，預計“十四五”末期達峰。2019 年中國汽車千人保有量為186 輛，與發達國家目前的飽和水平（600～800 輛）相比，仍有較大差距。考慮到人口密度、人均GDP 水平以及經濟與社會發展環境，預計中國汽車千人保有量飽和值為500 輛，2030 年 達 到340 輛；2025 年 汽 車 保 有量為3.5 億輛，年均增長6%。綜合考慮汽車保有量增長放慢、新能源車發展迅速及其推動乘用車平均單車油耗的降低（2025 年新車燃料消耗限值4L/100KM），2024 年汽油需求達峰（1.47 億噸/年），之后緩慢下降。

航空客運發展仍有較大潛力，航煤需求將保持相對較快增長。近年來，航空業較好發展拉動航煤消費快速增加，2015-2019 年年均增幅7.5%；但隨著高鐵普及以及飛機燃油經濟性提高，國內航煤消費增速有放緩趨勢，“十三五”后期增速慢于前期。“十四五”期間，中國城鎮化率將提升至65%，居民可支配收入增速快于GDP 以及旅游出行意愿增強，將拉動航空出行增加，預計2025 年單人年乘機次數將達到0.62 次，航煤需求量達到5100 萬噸，“十四五”年均增幅為11.7%（疫情影響2020 年基數較低）。

“十二五”時期柴油消費已出現下降拐點，預計未來五年消費柴汽比降至1.0以下。根據工業化階段劃分理論，2012年中國進入了后工業化時期，工業占GDP 比重出現下降；柴油消費開始“0”增長并進入負增長區間。2017-2019 年供給側結構性改革促進柴油消費反彈，但不改變長期下降趨勢。2030 年前，公路物流、農業、基建占柴油消費的比重將提升到90%（目前81%），工業、發電、漁業、商業民用的消費比例降低。預計2020-2025 年柴油需求量年均減少2%，2025年消費柴汽比為0.9，較目前降低0.2，仍延續長期下降趨勢。

從不同區域來看，“十四五”時期汽柴油需求的增量將主要來自西南地區，東北、華北降幅相對較大。東北是唯一人口下降的區域，經濟增速長期低于全國1-2 個百分點，汽柴油需求將小幅降低；西北受益于“一帶一路”戰略深入推進，經濟增速略高于全國，汽柴油需求略有減少；西南人口增加明顯、優勢產業加快聚集，經濟增速明顯高于全國，汽柴油需求將穩步增長；華東、華南深入實施創新驅動發展戰略，經濟增速略高于全國，汽柴油需求將略有降低；華北經濟結構持續調整、高新技術產業崛起，經濟增速與全國持平，汽柴油需求將小幅下降。

未來五年，車用替代燃料對汽柴油消費的替代比例將明顯上升。結合各類汽柴油消費替代燃料的發展進程，預計2025 年替代總量接近8000 萬噸，擠占汽柴油消費的22%（2019 年14%）。具體來看，受經濟性及電動力影響，2030 年前天然氣替代量年均僅增長7%，但仍是最大品種，占替代量的52%；電（氫）動力增長最快，根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》，2025 年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，保有量達到2100 萬輛，替代量1700 萬噸，年均增速33%；煤制油伴隨產能建設、燃料甲醇受到政策鼓勵，2030 年前替代量年均增長6%～7%。

產需差超1億噸

從總體供需來看，“十四五”期間成品油需求接近峰值平臺期，產需差將持續創新高。“十四五”末期國內煉油能力將近10 億噸，基于當前煉廠開工水平和成品油收率，預計2025 年成品油產需差超過1 億噸。

從競爭格局來看，受到民營大煉化投產及隱性資源沖擊，2020 年兩大集團的成品油資源份額已降至歷史較低水平（低于2/3），“十四五”期間市場不同性質主體的分化與激烈競爭將持續。一是近兩年投產的恒力石化、浙江石化以多種形式大量銷售低價油品，未來還將有盛虹石化、華錦阿美、裕龍石化等項目建成；二是山東傳統地煉按照1.25：1比例進行產能置換后，大型化也將增加競爭力；三是不帶票資源對于正規渠道的成品油資源沖擊較大，近三年社會不帶票汽油與正規渠道的完稅汽油價格的差距平均為2700 元/噸，國家短期內難以實現對民營地煉稅費的嚴格征收，這些低價隱性資源也將長期存在。另外，“十三五”期間，國內調和汽油規模達到1.1億噸，已占汽油表觀消費量的17%，這部分資源的規模也將隨著外部市場環境的變化同步調整。

●未來五年，車用替代燃料對汽柴油消費的替代比例大幅上升。 供圖/視覺中國

市場建議

面對“十四五”時期國內成品油需求小幅增長后趨穩、供需過剩矛盾進一步突出、各類經營主體競爭加劇、行業變革持續加速的形勢，傳統石油企業面臨的機遇與挑戰并存，建議緊緊抓住市場相對穩定的行業機遇期，充分發揮自身軟硬件優勢，順應行業發展趨勢，推進實施高質量營銷，并做好業務迭代升級。

一是針對不同油品品種采取差異化的細分市場策略。對于汽油、航煤等增量市場仍應加大營銷資源投入，致力于提升市場份額，尤其是高標號汽油等高效品種，更應著力于客戶的培育；細化研究柴油消費各行業的發展趨勢，對于物流、農業、建筑等用油需求仍有增長或基本穩定的行業，可作為重點市場方向。

二是應用數據挖掘、云計算等大數據分析技術開展精準營銷。實施客戶畫像及消費規律分析，實現客戶分類分級管理；建立基于大數據的營銷效果評價體系，提高營銷資源投放的精準性；通過優化營銷支出、提高營銷質量，促進客戶轉化及鎖定忠誠客戶。

三是推動建立公平有序的行業秩序。大多數規范經營的企業應共同協助政府加強對成品油消費稅、油價風險準備金等法定稅費的征收與監管，在全社會范圍內加強對不合格劣質油品危害的宣傳，營造公平的競爭環境，助力政府實現建設節約型社會與實施依法治國。

四是加快推進傳統加油站向“人·車·生活”綜合服務驛站的轉型。以滿足人民日益增長的美好生活的需要為己任，基于平臺思維進一步豐富加油站的商品及服務種類，積極推進跨行業資源整合，創建營銷生態系統，實現企業及整個生態鏈的可持續發展。