由“M收購庫卡”看中國機器人發展

王偉 費一民

摘要：工業機器人被認為是制造業從傳統走向先進的重要標簽，中國是工業機器人最大的消費國。我國工業機器人與國外巨頭存在著巨大差距，M收購庫卡機器人，是實現產業彎道超車的重要途徑之一。

關鍵詞：工業機器人;四大家族;差距;收購

一、從“機器換人”談機器人重要性

隨著中國人口紅利逐漸消失，勞動力成本越來越高;制造出口替代進口，產品質量越來越嚴苛;擴大內需要求產能提速，生產效率越來越快。機器人應運而生，未來將是機器代替人的時代，這是大勢所趨，機器人的應用范圍將不斷向各領域擴展。特別是我國工業機器人企業陸續興建，技術逐漸成熟，產業鏈逐漸完善，價格與質量逐漸被市場所接受。更重要的是企業進行自動化改造的意愿更加增強。新松機器人董事長曲道奎曾指出，機器人的萬億產業盛宴將吸引了全球資本，工業機器人將成為制造業革命核心，軍用機器人將成為戰爭利器，服務機器人也將走進千家萬戶。[1]未來，機器人將和人一樣具備視覺體驗、語音識別、感覺認知、判斷決策的功能，并且能夠優化程序、自我強化學習，甚至能做出人類不能從事的復雜工作。

二、中外工業機器人的差距

第一，市場上，低端起步晚，高端正追趕。國內機器人企業起步晚，技術經驗積累不足，產業鏈配套不完善，處于成長期，整體處于相對落后的狀態。機器人專家宗光華指出，市場規模方面，雖然我國機器人產業尚處在發展期，短期內國內企業尚無與“四大家族”機器人競爭的實力，但未來市場潛力巨大。[2]目前，國產機器人的供應市場主要集中在中小企業，國外機器人生產商幾乎壟斷了大型企業的市場。2015—2017 年，國產工業機器人中國市場占有率約30%。相對于國外機器人企業，盡管國產工業機器人還處于弱勢，還談不上競爭。但是，隨著我國汽車和電子兩大產業制造能力正對標國際化，未來國產機器人有很大的增長空間。根據IFR報告顯示，2018年中國市場機器人裝機量總價值達到54億美元，相比2017年增長了21%。中國本土機器人在國內市場的總裝機量增加了5%。隨著中國中小企業自動化改造愿望逐漸增強，中國工業機器人應用率不足的現狀將會逐漸得到改善。

第二，制造上，組裝為主，自產為輔。工業機器人通常由本體、核心零部件和系統集成三部分構成。核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器。我國工業機器人核心零部件嚴重依賴進口，導致淪為組裝工廠。根據GGII數據顯示，2019年我國精密減速器、伺服系統、控制器的國產化率分別約為30%、22%、35%。國產核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本結構大致如下：本體22%、伺服系統24%、減速器36%、控制系統12%以及其它6%。國產工業機器人企業利潤低，三大核心零部件技術門檻高、投入成本大，回報周期長。即使有關鍵部件的自主研發，也還沒有被市場廣泛接受。核心零部件長期需要進口，供貨周期長，價格高，這些高成本將嚴重制約著國內制造商的生存與發展。

首先，在減速器領域，工業機器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機器人在產業鏈上有一個特點，即減速器均需外購，其余部件都可實現自產。目前日本納博特斯克的RV減速器市場占有率約為60%，哈默納科的諧波減速器市場占有率約為15%。對國內企業而言，采購進口減速器的成本至少要高出國外企業的1至2倍以上。中國最早開始減速器研發始于90年代，到今天，中國仍然不具備高標準的設計與制造能力。“十二五”時期，國家“863”計劃將其列入重點攻克的技術瓶頸。據統計，國內約有353家工業機器人企業，其中從事諧波減速器的只有13家，從事RV減速器的只有5家，其產品質量和市場規模都不能與日本企業相比。

其次，在伺服系統領域，市場幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷，中國在伺服系統方面完全處于劣勢，國產率僅占10%。

最后，在控制器領域，“四大家族”機器人均具有自己的工業控制器，發那科、庫卡、ABB、安川市場占有率分別約為16%、14%、12%、11%。控制器是機器人的大腦，國產控制器所需的硬件芯片仍然需要進口。另外，與國外相比，中國控制器軟件算法存在著巨大差距，國外賣給中國的控制器從不公開算法，算法的高低直接影響著工業機器人運動的精度。所以，中國的控制器廠家要想達到國際技術水平，還需要很長的路要走。

三、由“M收購庫卡”的思考

筆者對于M收購庫卡機器人有以下 “三個效應”的思考。

一是產品替代效應顯著，不能放棄，選擇創投。任何一個產品不會因為產品本身質量的提高而一直存在，而很有可能被新思維和新需求所取代，就像柯達企業倒閉一樣。機器人替代人是智能時代的主流，放棄對機器人產業的投資對任何有野心的高科技企業都是一大損失。

二是企業馬太效應明顯，與其追趕，不如收購。機器人行業具有規模經濟特征，強者愈強、弱者愈弱，弱者如果不能在有限時間內發展，就有可能被行業巨頭所擠壓，直至消亡。2018年，在工信部公布的《工業機器人行業規范條件》首批企業名單中，僅有15家國產企業入圍。隨著近年來機器人發展政策的陸續出臺，作為產業鏈下游家電行業的M，在機器人領域沒有任何涉足，在智能制造領域也不是傳統領先者。采用“換道超車”的收購戰略可能是一個不錯的選擇，如果自建機器人公司，不但要跟中國成長型企業去學經驗，還要跟國外成熟型巨頭去競爭。兩面競爭，M毫無競爭力可言，收購庫卡機器人，可以直接進入世界頂級機器人制造商。

三是產業輻射效應涌現，不等未來，只爭現在。未來，機器人智能化協作能力將會越來越高，對庫卡的收購，有助于M提升在工業機器人與系統解決方案領域的能力。2019年，庫卡新成立了中國事業部，將機器人業務擴展至智能物流以及智能醫療等業務。另外，與安川的合資也將共同發掘服務機器人的巨大市場，提供更加豐富多樣化、專業化的服務機器人產品。

參考文獻：

[1]曲道奎. 中國機器人產業發展現狀與展望[J].中國科學院院刊，2015，030（003）：342-346，

[2]宗光華. 中國機器人熱的反思與前瞻[J].機器人技術與應用， 2019，000（001）：17-25.