我國K12教育培訓行業供求現狀及趨勢研究

摘 要：在我國現階段，優質教育稀缺，升學競爭壓力大，小學、初中、高中三個階段的學生成為的課外輔導的主力軍，這三個階段在我國被稱為“K12教育階段”。隨著我國K12教育培訓行業的市場潛力的逐漸被挖掘，引起了市場上對于教育培訓行業發展的密切注視。本文通過研究我國K12教育培訓行業的供求現狀及趨勢，以期明晰K12教育培訓行業的未來發展方向。

關鍵詞：K12教育;供求現狀;趨勢研究

隨著信息化不斷發展進步，K12教育與互聯網相互融合成為了教育行業中的代表，在持續的發展中以其自身的發展模式展現出了廣闊的發展前景。目前K12教育培訓市場已逐漸形成了以線下輔導為主流，在線教育崛起發展的格局。2020年，一場突如其來的疫情，讓越來越多的人選擇從線下學習轉向線上學習。加上近幾年新消費、新業態、新模式的加速迸發，K12教育培訓行業的供求現狀及趨勢值得深入研究。

一、我國K12教育培訓行業的供求現狀

（一）K12教育培訓行業供給狀況

自21世紀起，我國教育培訓行業就得到了政府一系列政策的放開和支持。《中華人民共和國民辦教育促進法》在政府補貼、稅收優惠等方面給予了民辦教育大力的支持。2017年《關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的若干意見》更是鼓勵各種社會力量參與民辦教育投資。國家的各種利好政策成為影響教育培訓行業投資中短期走勢的核心因素，也成為我國教育培訓行業飛速發展的重要催化劑。不過，為了促進民辦教育行業發展環境的逐步完善，國家也出臺了不少監管政策。以2018年《關于健全校外培訓機構專項治理整改若干工作機制的通知》為例，僅2018年全國一共排查了40.1萬家教育培訓機構，其中整改了27.3萬家，整改率高達65.8%。綜合來看，針對教育培訓行業的政策法規整體趨嚴，一方面將一定程度減緩線下教育培訓機構的擴張速度;另一方面線上教育培訓行業將越來越規范化，利于企業資質優良的在線教育行業龍頭。這也使得越來越多的投資者趨于理性，對教育培訓行業的投資相對謹慎。

盡管投資者投資供給越來越謹慎，但也對行業的市場規模的影響不大。2012年以來，我國K12教育培訓行業市場規模增長率超過30%，一直處于平均水平以上。截至2019年，全國K12教育培訓機構達百萬家，機構總規模超7000億元，同比增長為9%-10%，直到2020年受疫情影響增長才開始有所趨緩。據統計，疫情期間，在全國范圍內，有29%教育培訓機構倒閉，36.6%業績停擺，25.4%勉強維持。加上資本的寒冬，整個教育培訓行業都處于陣痛期旗下，尤其是對線下教育培訓機構的沖擊更大。目前，我國K12教育培訓行業供給端的生態結構呈金字塔型，頭部占據行業市場份額不足10%。近年來，頭部機構通過布局全國實現規模化教學，在降低運營成本的同時擴大品牌影響力，并利用證券化帶來的資金支持下進一步擴大頭部優勢，實現龍頭恒強情況，推動行業發展走向成熟，其市場份額由2016年的2.10%升至2019年的7.07%。就市場分布來看，一二線城市是頭部和中部全國TOP10品牌機構集中和重點布局的區域。這些機構在北上廣深等十大一二線城市的校區數量占到其校區總數比例普遍在50%以上，市場競爭極其激烈。三四線及以下城市仍以底部的地方中小機構、小作坊和個體教師輔導為主，競爭格局極度分散，TOP10的品牌網點數量較少。對TOP10品牌機構來說，仍有較大的下沉空間，三四線市場有望成為頭部品牌新增速。可見，我國K12教育培訓行業的供給端市場集中度較低。

由于投資者的謹慎性以及市場規模受2020年疫情的短暫沖擊，整個教育培訓行業的增速開始放緩。在國家法律法規的有力監管下，教育培訓行業的整體生態環境正在改善，教育培訓機構供給端正迎來凈化和提升的良好契機。從中長期看，隨著政策環境趨嚴和整個行業越來越成熟，許多質量較差的底部機構在市場競爭中被淘汰，行業集中度開始逐步上升。因此，近年來我國K12教育培訓行業供給端機構總量在保持平穩的逐年減少。

（二）K12教育培訓行業需求狀況

如今社會人才需求增大，優質教育資源緊缺，K12教育培訓作為孩子學校教育的補充方式，成為眾多家長們為孩子提分升學、增強競爭力的良器。由于義務教育的強制性推廣和高中教育的普及，我國適齡兒童中小學入學率逐漸攀高。據教育部2019年統計公報顯示，我國K12階段在校學生數量一共已達1.94億人。我國的優質學校資源有限，在1.94億人的巨量人口基數下，加以小升初、初升高、高升大的升學重壓，驅使著K12教育課外培訓成為強需求。然而與一般提供應試課程的公立學校相比，民辦教育學校在提供多樣化課程方面更具靈活性。由于我國民辦教育學校擁有的公共資金支持較少，機構通常收取的學費高于公辦學校。因此，對于一般家庭而言，課外教育支出占比較大。據統計局資料顯示，2019年，全國居民人均教育文化娛樂消費支出2513元，增長12.9%，占人均消費支出的比重為11.7%。可見，隨著我國經濟的高速發展以及居民收入的逐年增長，人們對物質層面的需求逐漸上升至了精神層面，教育文化娛樂消費支出在人們消費支出中的占比也越來越高。與此同時，我國人均教育支出占家庭支出比重一直處于逐年上升狀態。在《2019國內家庭子女教育投入調查》中調查顯示，家庭子女教育年支出主要集中在12000-24000元和24000-36000元兩個范圍內，占比分別為22.4%和21.7%。

總體來說，K12教育階段學生基數龐大，夯實了課外輔導的用戶群體，疊加教育支出增長的驅使，更加奠定了我國K12教育培訓行業的需求端基礎。

二、我國K12教育培訓行業供給趨勢分析

（一）K12教育培訓行業供給趨勢預測

近幾年，市場上教育投融資的投入與創新活動，在推進教育培訓行業的供給。根據公開數據統計，2019年教育行業股權投融資數量達到300起以上，位列全行第4;融資金額約199億人民幣，位列全行業第12。在不考慮非公開投融資項目的情況下，僅從上述數據來看，教育行業依然受到股權投資市場的關注。隨著“互聯網+教育”信息化的不斷發展，人工智能等技術的涌現使得在線教育站上風口。未來，教育培訓行業的發展將會是在線教育與線下教育相輔相成的資源共享局面。一場運用現代科技手段，由教育信息化帶動教育現代化的信息化改革正在悄然發生。以K12階段在我國教育中重要性，這場信息化的顛覆性變革將使得K12教育培訓行業更具投資價值。

當前，K12教育培訓行業供給端進入出清階段，一方面，由于人們家庭教育消費支出的增幅以及三四線城市參與培訓率提升，未來K12線下教育培訓市場規模仍將保持較高速度增長，預計2024年我國K12線下教育培訓市場規模將突破6500億元。另一方面，隨著越來越多的用戶加入到互聯網教育的隊伍中來，在線教育用戶數量實現了快速增長，加上2020年疫情期間線下教育的短期停擺，頭部在線機構憑借充足的資金儲備、線上課程的快速轉化吸引和服務學生，行業供給格局往頭部集中;而且，相比線下，線上教育監管寬松，借此獲得發展良機，大量流量涌入、滲透率上升推動行業發展步入快車道。隨著在線教育滲透率的不斷提升，預計2024年我國K12在線教育培訓供應端市場規模將突破2000億元。

（二）K12教育培訓行業需求趨勢預測

雖然國家政策趨嚴和市場環境變化在短期內對行業發展產生阻力，但受優質資源供需缺口帶來的升學競爭，導致課外培訓行業需求仍屬剛需。據教育部數據，2020年全國高考報名人數為1071萬人，同比增加40萬，為近10年新高，升學壓力加劇。2020年疫情期間，線下培訓的需求轉移至線上，線上教育滲透率提升，用戶培訓習慣轉變，線上線下融合成為行業新趨勢。不過線上模式與線下課程的沉浸感和互動性較難媲美，影響教學效果，且教育的試錯成本很高，在線課外輔導滲透率提升需要一定過程。

在整個K12教育培訓行業需求環境中，學生基數和消費者教育投入是關鍵。2013年開始，我國實施單獨二孩政策，到2015年政策的全面開放，維持了中國穩定的出生率，為K12教育市場提供了持續的生源增長。該政策的出臺延續利好K12教育培訓行業趨勢，促進行業未來穩健持續發展。2020年，頭批二孩將進入小學階段，而在兩三年后，更多的二孩學生將陸續入學，我國K12小學階段學生將迎來新一波的增長。未來我國K12教育階段的學生基數將新高，課外輔導需求持續高景氣。此外，K12階段學生都是未成年人，消費決定權往往掌握在家長手中，家長的教育消費理念是重點。不過目前我國課外教育輔導已是學生追求優質教育的剛需，家長對教育價格的敏感度不高，而且教育作為服務消費的一類，其代表了新服務模式下居民對精神文化領域的更高追求，通過接受更優質、多元化的教育，尋求更上層的個人發展渠道，獲得精神上的富足越來越成為構成居民消費的重要成分。得益于近年來我國人均可支配收入的增長以及居民對于高質量、多樣化教育日益增長的需求，催生了教育產業細分賽道的產生與分化，并大幅拉高了教育市場規模的天花板。

結束語：

從本文前述分析來看，我國K12教育培訓行業正在經歷一個由亂到治，從跑馬圈地到精耕細作的過程。在供給端，我國K12教育培訓行業隨著市場環境的變化、國家政策紅利的支持和嚴厲監管、教育與互聯網科技的融合以及資本助力等因素的變化而變化;而在需求端，有著巨大的K12教育在校生的人口紅利以及穩定持續上升的教育消費投入，需求供給的平衡使得我國K12教育培訓行業呈現出潛力大、機會多、創新性強且競爭激烈的特點。雖然K12教育培訓行業整合期仍在持續，但K12教育培訓行業具有的剛性消費屬性，剛需持續推動市場規模擴大，疊加中、高考指揮棒不變，預計行業高景氣度仍會持續，我國K12教育培訓行業的市場規模有望達到萬億級別。未來，我國K12教育培訓行業需要適時轉型升級，以便順應市場供給新變化，滿足多元化的用戶需求。

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[7]2019國內家庭子女教育投入調查[EB/OL].前程無憂，2019-05-27.

作者簡介：林秀穎（1991-），女，漢族，廣西大學商學院，2019級在讀研究生，工商管理碩士。研究方向：企業戰略與集團運作管理。