海銀財富任迪：中國財富管理創新賦能者

劉淋

近日，證監會年中工作會議提出，健全促進行業機構做優做強的制度機制，發展高質量投資銀行和財富管理機構。中國財富管理領域的創新賦能者任迪總裁成為走在時代前列的行業領導者。

從中國財富管理行業誕生至今，在任迪等財富領域杰出人物的帶領下，取得了跨越式的成長。作為中國的新興領域，財富管理進入中國的時間并不長，甚至還有很多人不明白什么是財富管理。在傳統的金融領域，許多人將財富管理誤認為只是單純的金融投資，因此認為利潤率高，才是財富管理能力強的表現。因此，在行業開拓初期，財富管理領域的業務做的很艱難。面對這種情況，任迪認為要做糾正當下的這種錯誤理念，使人們認識到什么才是真正的財富管理。因此，當時擔任海銀財富副總裁的任迪先生決心重新定義民眾心中的財富管理概念，為行業及企業家與高凈值客戶搭建一條健康、多元化且專業的財富管理之路。

任迪帶領團隊在全國范圍內對客戶進行了專業的財富管理知識與案例講座，組織了至今仍被沿襲的財富高峰論壇、上市公司聯盟以及私享會等活動形式，向中國的高凈值客戶傳播財富管理的新理念，對投資價值理念進行專業與理性整合與總結，并提出令客戶與行業深思的新問題。

時間與成績驗證了任迪的財富管理概念與客戶培養的理念，在近五年中，越來越多的高端人士關注并將資產投入到財富管理，使中國的財富管理行業進行了快車道，行業管理的總資產額更是呈爆發性增長。海銀財富在任迪的帶領下，從專業性、客戶量、管理資產規模、以及可持續增長性等行業重要指標上從行業中游迅速成長為行業頭部企業，數年間相繼奪得了數十個行業大獎，包括：“獨立財富管理最佳表現”金鼎獎“卓越競爭力財富管理機構”“值得托付的財富管理機構”等。

作為海銀財富的業務負責人，任迪始終認為，財富管理的核心競爭力是資產配置能力，向客戶提供跨市場、跨領域的整合型方案才是財富管理機構的競爭力體現。作為中國金融營銷領域的資深參與者，任迪先生對中國的金融營銷有著深入的思考與探究，他明確提出第三方財富公司的優勢在于，它并不代表金融機構利益，它是客戶利益的發言人，因此能夠客觀的分析客戶與市場需求，通過科學的方法利用各種金融工具進行財富方案配置，這也是贏得客戶信任的關鍵。在這一理念支持下，任迪及其營銷團隊為海銀財富帶來了客戶量與財富規模的跳躍式增長，他成為海銀財富實現行業領先業績的重要領導人。任迪在中國金融營銷領域取得的卓越成就得到了行業的認可，2018年，他獲得了多項行業權威大獎，包括 九鼎獎 “亞太金融杰出人物”與中國財經峰會“中國金融投資最具影響力人物”等，這些經過中國金融行業的資深專家與領袖人物評選出的獎項充分體現了任迪在行業中重要地位。

為了將最新的金融營銷理念、方法以及專業內容傳播給同行，任迪還編寫了包括《綜合業務框架下的中國金融營銷策略研究》《金融營銷與管理研究》等在內的多部專業文獻，從全方面的視角，多角度、多方面的探討中國金融營銷策略的發展與創新，并在整合思考的框架下，對傳統的營銷改進，提高行業的整體金融營銷水平。在書中，他提出的大量分析、研究與案例等，引發行業熱議，成為對中國金融營銷領域有著重要影響力的出版物。

多年來，任迪先生帶領其團隊同步實現了投資者教育與自身產品服務的落地，為中國財富管理領域的發展開辟了一條新途徑，并從理論與實踐兩方面同時引導財富管理向著健康可持續的方向發展。他用自己的專業知識、實踐探索并結合行業趨勢等研究，踐行一名金融營銷專家的使命，為中國財富管理與金融營銷賦能！