東鵬控股(003012) 申購代碼003012 申購日期9.29

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行不超過14，300萬股A股，募集資金均用于主營業(yè)務(wù)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)315萬平方米新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項(xiàng)目、擴(kuò)建4條陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)160萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)260萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及100萬件五金龍頭建設(shè)項(xiàng)目、東鵬信息化設(shè)備及系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：東鵬控股致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的整體家居解決方案提供商。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品包括瓷磚和潔具，此外還生產(chǎn)銷售木地板、涂料等產(chǎn)品。公司是國內(nèi)規(guī)模最大的瓷磚、潔具產(chǎn)品專業(yè)制造商和品牌商之一。公司瓷磚產(chǎn)品以有釉磚和無釉磚為主，有釉磚主要產(chǎn)品包括拋釉磚、仿古磚和瓷片，無釉磚主要產(chǎn)品為拋光磚，除銷售自有品牌瓷磚外，公司還在國內(nèi)代理銷售意大利Rex等品牌瓷磚，豐富了公司瓷磚產(chǎn)品線的高端品類;潔具產(chǎn)品包括衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴產(chǎn)品，其中衛(wèi)生陶瓷主要包括智能衛(wèi)浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，衛(wèi)浴產(chǎn)品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龍頭五金等。

核心競爭力：公司以較強(qiáng)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品開發(fā)能力和高技術(shù)含量的制造能力為基礎(chǔ)，能夠保持豐富的產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)對(duì)拋光磚、拋釉磚、仿古磚、瓷片等各類工藝產(chǎn)品的全面覆蓋，將技術(shù)成果較快轉(zhuǎn)化為新結(jié)構(gòu)、新風(fēng)格的系列產(chǎn)品，突破新穎圖案、風(fēng)格的技術(shù)瓶頸，從而引領(lǐng)市場潮流。報(bào)告期內(nèi)，公司不斷提升技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)系列具有較高技術(shù)水平產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和推廣，引領(lǐng)了國內(nèi)高品質(zhì)建筑陶瓷市場的潮流。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目具有明確的投資方向，全部用于主營業(yè)務(wù)，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、核心技術(shù)具有緊密的關(guān)系，各募集資金投資項(xiàng)目之間緊密結(jié)合，互相支持，覆蓋了公司瓷磚、潔具兩大產(chǎn)品線的產(chǎn)能優(yōu)化升級(jí)，同時(shí)兼顧了信息化建設(shè)、智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)等業(yè)務(wù)支持項(xiàng)目，是公司持續(xù)提升核心競爭力，完成戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn)都將大幅提高，這將進(jìn)一步壯大公司整體實(shí)力，提高公司市場競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、信息化系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、部分土地、房產(chǎn)權(quán)屬證明尚未取得的風(fēng)險(xiǎn)、每股收益和凈資產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、東鵬創(chuàng)意原股東持股糾紛風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月25日）