科研院所多項目綜合計劃體系搭建與研究

萬昌韋 魯秀生

摘要：針對近年來科研院所立項項目數(shù)量增多，業(yè)務(wù)特點(diǎn)不一，計劃管理難度大的問題，本文開展了多項目綜合計劃管理體系研究，利用項目計劃分級管理的方法，闡述了綜合計劃編制流程。支持在多個項目間統(tǒng)籌考慮資源、時間、進(jìn)度等計劃關(guān)鍵要素，建立具備跨項目、層級并行的多項目計劃管理方法，提高計劃完成率。

關(guān)鍵詞：多項目;綜合計劃;分級計劃

一、引言

（一）項目背景

隨著軍工領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及國際貿(mào)易戰(zhàn)的影響，當(dāng)前國家的項目投入與日俱增。與此同時，科研院所也面臨著巨大的挑戰(zhàn)：預(yù)研、型譜、新品、批產(chǎn)及售后服務(wù)項目繁多，業(yè)務(wù)特點(diǎn)不一，計劃管理難度大，資源沖突嚴(yán)重，管理和技術(shù)人員工作量大幅上升，長期超負(fù)荷工作。如何創(chuàng)新科研項目計劃管理模式，以適應(yīng)多類型、多批量項目并行研制生產(chǎn)的需要，成為當(dāng)前亟待解決的問題。

（二）現(xiàn)狀

當(dāng)前國內(nèi)較多科研院所是以項目管理為核心的管理模式，市場部門下達(dá)科研生產(chǎn)任務(wù)至計劃管理部門，計劃管理部門組織成立項目團(tuán)隊。項目運(yùn)行過程中的問題首先在項目團(tuán)隊內(nèi)部解決，內(nèi)部無法解決的逐級反饋。較多科研院所無項目管理軟件支撐，缺乏對計劃的綜合平衡，采購、制造等二級計劃不能有效支撐綜合計劃，造成計劃實(shí)際進(jìn)展突破原節(jié)點(diǎn)甚至合同節(jié)點(diǎn)的情況普遍發(fā)生。

二、總體思路

本文擬在項目管理以及計劃進(jìn)度管理等理論的指導(dǎo)下，通過對科研院所多項目計劃管理現(xiàn)狀的梳理、分析，建立以W$S分解為基礎(chǔ)的跨項目、層級并行的多項目計劃管理方法，提高計劃完成率。

三、綜合計劃體系搭建

（一）計劃的層級

計劃自上而下可分為經(jīng)營層、戰(zhàn)略層、運(yùn)營層以及基礎(chǔ)層四個等級，經(jīng)營層為經(jīng)營計劃，在年度末由經(jīng)營管理部門編制，旨在對下一年度的總體運(yùn)營情況作出指導(dǎo)。戰(zhàn)略層為市場計劃，市場部門對經(jīng)營計劃的分解，落實(shí)到具體的合同任務(wù)指標(biāo)上。運(yùn)營層為科研生產(chǎn)綜合計劃，計劃管理部門根據(jù)市場部門下達(dá)的具體科研生產(chǎn)任務(wù)編制而成。基礎(chǔ)層為單個項目的計劃，為項目綜合計劃的支撐。本文重點(diǎn)討論運(yùn)營層與基礎(chǔ)層的計劃管理。

（二）定義

為了對綜合計劃管理體系進(jìn)行詳細(xì)闡述，首先給出如下定義：一級計劃：科研生產(chǎn)綜合計劃，根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)、新簽科研生產(chǎn)任務(wù)要求，綜合制造、采購、檢驗資源情況編制而成，需涵蓋所有合同里程碑節(jié)點(diǎn);二級計劃：平臺部門綜合計劃和項目承擔(dān)部門綜合計劃兩部分，平臺部門綜合計劃包括制造、采購、檢驗綜合計劃，為制造、采購、檢驗部門根據(jù)科研生產(chǎn)綜合計劃分解、編制而成。其中制造綜合計劃需涵蓋設(shè)備資源計劃，采購綜合計劃需涵蓋資金計劃，檢驗綜合計劃需涵蓋設(shè)備、儀器儀表計劃。項目承擔(dān)部門綜合計劃為根據(jù)科研生產(chǎn)綜合計劃分解、編制而成，涵蓋設(shè)計開發(fā)計劃、人員計劃等：三級計劃：平臺部門綜合計劃的進(jìn)一步分解，如零部件齊套計劃、檢驗工序計劃等。

（三）計劃編制原則

（1）計劃編制自上而下分解，分階段完成。（2）下級計劃不得突破上級計劃的時間節(jié)點(diǎn)。（3）各級計劃需據(jù)實(shí)編制，確定后未經(jīng)上級計劃許可不得擅自調(diào)整。

（四）綜合計劃編制

1.編制時間

科研生產(chǎn)綜合計劃原則上應(yīng)在每年11月底啟動編制，12月底編制完成并正式發(fā)布，按季度進(jìn)行更新。

2.編制細(xì)則

（1）合同簽訂部門根據(jù)市場情況，編制結(jié)轉(zhuǎn)、新簽、重點(diǎn)跟蹤項目表，項目承擔(dān)部門根據(jù)重點(diǎn)跟蹤項目情況，編制預(yù)計投產(chǎn)信息表。（2）計劃管理部門根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)、新簽、重點(diǎn)跟蹤項目信息，梳理結(jié)轉(zhuǎn)至次年每月的工作任務(wù)表，包括加工、裝調(diào)、檢驗等。（3）根據(jù)卜述項目信息，制造部門梳理結(jié)轉(zhuǎn)項目制造任務(wù)，編制加工計劃表，采購部門梳理結(jié)轉(zhuǎn)項目采購任務(wù)，編制采購計劃表，檢驗部門梳理結(jié)轉(zhuǎn)項目檢驗任務(wù)，編制檢驗計劃表。（4）以卜工作同時開展，計劃管理部門完成結(jié)轉(zhuǎn)項目任務(wù)梳理后，形成科研生產(chǎn)綜合計劃初稿，其后與制造部門、采購部門、檢驗部門溝通、協(xié)調(diào)，經(jīng)科研生產(chǎn)綜合計劃平衡（平衡過程可反復(fù)），形成科研生產(chǎn)綜合計劃確定稿并發(fā)布。（5）原則上合同周期2年以內(nèi)的項目，整體計劃需提前1～3個月。合同周期2年以上的項目，整體計劃需提前3～6個月。

3.編制流程（見表1）

四、總結(jié)

本文利用科研生產(chǎn)計劃分級管理的方法，詳細(xì)闡述了科研生產(chǎn)綜合計劃編制、平衡與確定流程，并明確編制過程各階段的輸入、輸出物。以期對科研院所的計劃管理具有一定的指導(dǎo)意義。

由于項目的復(fù)雜性以及時間、學(xué)識所限，本文存在一些問題與不足，后續(xù)可以從三個方面進(jìn)一步的開展工作：（1）做好共性WBS模板的編制工作，提供WBS編制的科學(xué)性和指導(dǎo)性;（2）資源負(fù)荷的可視化管理。目前在綜合資源協(xié)調(diào)上仍然有所欠缺，往往顧此失彼;（3）增加信息化管理工具及平臺的使用。