印度封禁“中國應用”的盤算

江文

互聯(lián)網(wǎng)巨頭想要打造“下一個中國”的夢想，正被現(xiàn)實擊垮。

8月4日，印度政府再度下架了百度搜索和新浪微博。此前（6月29日），印度政府就以維護國家安全和公共秩序為由，禁用了包括微信、QQ、TikTok等59款來自中國的應用程序。7月28日，封禁名單又追加了47款中國應用。

據(jù)外媒報道，印度還在對275款中國應用進行審查，這一次囊括了更多手機游戲、電商等熱門業(yè)務。

損失無疑是巨大的。過去數(shù)年，中國互聯(lián)網(wǎng)公司和投資機構(gòu)在印度市場豪擲千金，投資規(guī)模短短幾年內(nèi)翻了十余倍。怎料還沒等到收獲之時，一切竹籃打水一場空。

種種跡象表明，印度似乎正采用一系列措施，加速與中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)脫鉤。面臨波云詭譎的政治力量，那些代表著去中心化的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們，不得不在互聯(lián)互通的全球化泥沼中停下腳步。

這個趨勢無可挽回嗎？

蓄意已久的“扼殺”

事實上，禁令的到來早有預兆，這已經(jīng)不是中國互聯(lián)網(wǎng)人第一次在印度遭受打擊了。

今年4月，印度政府出臺FDI（外國直接投資）新規(guī)，所有來自“與印度有陸地邊界國家的投資”，都需要得到事先批準。

縱觀與印度接壤的鄰國，會發(fā)現(xiàn)除了中國，其他國家是沒什么投資能力的。因此，F(xiàn)DI規(guī)則的修訂顯然主要針對中國。

而在6月29日禁令真正下發(fā)的10天前，外網(wǎng)曾流傳一份限制中國應用的文件。彼時，印度新聞信息局官方推特發(fā)文辟謠，稱該信息是偽造，印度政府從未下發(fā)過類似指令?？蓛H僅不過10 天，該指令就正式下發(fā)，并從網(wǎng)傳的14款中國APP擴大至59款，之后時隔近一個月又追加了47款。

中印邊界沖突成了這一風波的導火索，印度境內(nèi)的反華言論愈演愈烈。據(jù)皮尤研究中心統(tǒng)計，由于近年不斷激化的領(lǐng)土爭議，對中國抱有好感的印度民眾比例已從2017年的41%下降到23%。另外一份由《印度時報》發(fā)起的調(diào)查顯示，8000名受訪者中，超過八成表示要在明年拒絕購買中國產(chǎn)品。

更魔幻的是，一款名為 Remove China Apps的應用在印度爆紅，極短的時間內(nèi)躍升至下載榜前列。這款應用可以識別中國廠商開發(fā)的App，并且還為用戶提供了一鍵卸載選項。市場分析機構(gòu)Sensor Tower的數(shù)據(jù)顯示，Remove China Apps被下載超過400萬次，有近16萬印度用戶在Google Paly上給出了5星評價。

即便該應用最終被 Google 下架，刪除中國應用的活動卻在持續(xù)發(fā)酵。不僅該安裝文件仍在印度廣泛傳播，更有印度開發(fā)者上傳了一款“Made In India”的應用，可通過掃描條形碼識別該產(chǎn)品是否為印度制造。

種種這些，引起了中國風險投資者的擔憂。

尤其是外資審查。此前印度對外資的審查并不嚴格，可先做業(yè)務，通過代持方式，或租用一個印度殼公司，再慢慢做股東變更，但現(xiàn)在，不管是對在印企業(yè)的增資或投資行為，都要受到印度政府的嚴格審查。據(jù)當?shù)孛襟w報道，自FDI 更新后，還沒有任何一家機構(gòu)通過審批。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在政治面前非常脆弱。明面上，印度本著維護用戶隱私、數(shù)據(jù)安全的名義封禁中國互聯(lián)網(wǎng)應用。實際上，這很大程度不過是出于政治決定的考量。

印度近幾年最受歡迎的應用里，有一半來自中國，比如UCBrowser、SHAREit、TikTok 和 VigoVideo。

于是，當疫情危機、糧食危機籠罩著恒河畔13億多人時，他們選擇了用一場名為抵制的狂歡，來轉(zhuǎn)嫁內(nèi)心的恐懼。

中國出海必爭之地

作為擁有13.5億人口的亞洲大國，印度擁有全球最多的年輕人口和接近 4億的移動互聯(lián)網(wǎng)人口。

中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之所以重倉印度市場，根本原因就在于此：人口紅利尚存，借機復制中國成熟模式，能搶先占領(lǐng)印度市場。

這也是一樁能實現(xiàn)雙贏的買賣。中國資本需要印度市場作為國際化和規(guī)模擴大的落腳點，印度也需要中國資本帶動技術(shù)進步、創(chuàng)造就業(yè)。

尤其在疫情之前，印度政府頻頻放寬外資在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的限制，更是吸引了不少中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前去投資。

AppAnnie 去年發(fā)布移動生態(tài)報告可作為佐證。印度近幾年最受歡迎的應用里，有一半來自中國，比如UCBrowser、SHAREit、TikTok 和VigoVideo。僅在去年，就有超過 90 家印度創(chuàng)業(yè)公司拿到了來自中國的風投。

在印度估值超過 10 億美元的30家獨角獸公司里，其中6成企業(yè)離不開中國資本的助攻。阿里和螞蟻金服參投了其中 5 家，騰訊參投了 7 家。另外，美團點評、高瓴、滴滴、復星等也曾紛紛入局投資。比如印度主流移動支付平臺Paytm，第一大股東就是阿里巴巴。

以“全球化”為基因的TikTok，是字節(jié)跳動旗下出海最成功的短視頻應用，早已視印度為海外最大的市場。單從下載量上看，印度已經(jīng)占據(jù)了TikTok全球下載總量的30%，一度被印度全國性日報《印度快報》評選為年度最受歡迎App之一。

然而，一紙禁令宣告了中印創(chuàng)投圈蜜月期的壽終正寢，也讓一眾埋頭出海擴張浪潮的科技巨頭們，在盛夏中打了個寒顫。

TikTok被封禁的代價最大。有媒體報道稱，印度封禁TikTok的操作，讓字節(jié)跳動蒙受了近60億美元的損失。這個損失已經(jīng)超過了其它公司的總和。

老牌中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭同樣處境艱難。7月25日，WeChat面向印度用戶發(fā)出停服公告，引發(fā)輿論一片嘩然。

微信曾被騰訊寄予極大期望，是創(chuàng)始人馬化騰眼里能走上國際的明星產(chǎn)品。為此騰訊這幾年不惜豪擲20億元作為出海費用，為的就是在中國以外的國際市場上分一波羹，而印度市場，正是騰訊押注的重要一站。

受制于禁令威脅和不斷增加的危機成本，騰訊的出海藍圖只好陷入停滯。

一系列風波過后，印度市場對大部分中國互聯(lián)網(wǎng)公司來說，似乎不再是香餑餑。

“去中國化”的動機

那么，印度真的有底氣做到“去中國化”嗎？

正如前述分析，中國資本對印度市場的介入和影響力，很難一禁了之。另據(jù)美國科技研究智庫MacroPolo數(shù)據(jù)，2019年印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，來自中國或中國投資企業(yè)所占的市場份額超過60%，美國縮減到30%左右，印度本土互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實際控股的比例則不到5%。

一旦資本停止后續(xù)投入，印度創(chuàng)業(yè)市場短期內(nèi)都將面臨嚴重的中短期現(xiàn)金限制，很可能讓后續(xù)的融資輪次被擱置，引發(fā)行業(yè)震蕩。最終的結(jié)果，只會兩敗俱傷。

對抗終究不是商業(yè)上的明智做法。一名常駐班加羅爾的印度記者在彭博社發(fā)文稱：“我們無法抵制中國，因為中國就流淌在我們的血液之中?！辈⑶?，印度在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的分量，遠沒有達到獨樹一幟的程度，與其“IT大國”的身份并不匹配。

如果用一句話來形容印度互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，那便是“起個大早、趕個晚集”。

上世紀六七十年代，印度在蘇美兩個超級大國之間左右逢源，試圖博取政治資本。1968年，印度人創(chuàng)辦了軟件外包行業(yè)四大巨頭之首的塔塔咨詢服務有限公司。在印美關(guān)系和全球化的助攻下，這家公司接到了大量來自美國IT行業(yè)的外包訂單，最終一步步將印度IT產(chǎn)業(yè)做大做強，一路駛進飛速發(fā)展的快車道。

1998年，印度軟件業(yè)產(chǎn)值已達40億美元，成為繼美國、日本之后世界第三軟件大國。彼時中國還沒有入世，軟件行業(yè)產(chǎn)值只有100多億元人民幣，還不到印度的一半。

可是，印度沒有利用好這個優(yōu)勢，人才外流、又缺乏品牌產(chǎn)品意識，直到現(xiàn)在也沒有打造出耀眼的國際巨頭企業(yè)。

維基百科數(shù)據(jù)顯示，按2019年收入計算，全球最大的互聯(lián)網(wǎng)公司前50名中，美國有27家公司上榜；中國有11家公司上榜；中美加起來占據(jù)了76%。即便按照市值計算，前50榜單中，美國有29家上榜，中國11家，印度只有1家。這個排名30位的Flipkart，是印度最大的本土電商公司。

拿TikTok來說，內(nèi)部市場評級里，印度市場只被評為A級市場，重要性遠低于美國、日本、德國等S級市場。這是因為，印度的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶存在付費率低下、ARPU（單用戶價值）低的特點。

因此，從根本上說，此次禁令背后，是中印雙方在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的利益博弈。正如今年5月，印度總理莫迪在發(fā)表國民講話時提出，要建設(shè)一個自給自足的印度。只不過，這一切依然停留在紙面。

重估印度

多重因素交錯下，出海形勢徹底變天了。一場大撤退行動不可避免，中國互聯(lián)網(wǎng)公司和資本對進軍印度市場只會謹慎觀望。

一方面，猝不及防的制裁讓國內(nèi)巨頭反應過來，印度市場并沒有想象中那么吃香，未必是最好的全球化起點。

不乏業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)階段的印度市場變現(xiàn)困難，即便出海印度的產(chǎn)品已經(jīng)達到千萬級別的月活，拿到了 BAT級別的融資，依然不會被視為主營業(yè)務。拿TikTok來說，內(nèi)部市場評級里，印度市場只被評為A級市場，重要性遠低于美國、日本、德國等S級市場。

這是因為，印度的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶存在付費率低下、ARPU（單用戶價值）低的特點。雖有近 4 億移動互聯(lián)網(wǎng)人口，但貧富差距懸殊，真正有價值的可能才不到 1 億，剩下的基本上都是剛剛觸網(wǎng)的底層民眾。

另一方面，在審查不斷加碼的形勢下，印度營商環(huán)境的走向只會更加悲觀。

要知道，即便已經(jīng)有100多款中國應用被迫下架，但印度的審查還在繼續(xù)。據(jù)當?shù)孛襟w報道，印度將對另外275款中國應用進行安全審查，其中包括騰訊手游PubG（絕地求生）、小米短視頻應用Zili以及阿里巴巴的全球速賣通等。

遑論印度政府5月出臺的FDI新政，幾乎是針對性地對中國資本開動扳機。

同時，印度財政部還在7月24日以國家安全為由，修正印度公共財政規(guī)則，禁止印度所有政府機構(gòu)從中國和巴基斯坦等鄰國采購商品和服務。這條禁令，無疑讓中印關(guān)系雪上加霜。

可預見的是，后疫情時代引發(fā)了逆全球化的浪潮，變幻莫測的國際局勢下，首當其沖被卡脖子的正是一些巨頭們。

對這些乘風破浪出海的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，地緣政治的風險，是懸在頭上的一把達摩克利斯之劍。如何應對這個問題，可能必須得從長計議了。