國家競爭優(yōu)勢視角下中國國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

袁健富 張國春 洪錦端

(廣州工商學院 廣東 廣州 510850)

隨著我國信息技術的提升，數(shù)字化、智能化、信息化進程的加快，信息技術行業(yè)特別是手機行業(yè)已成為我國新型支柱產(chǎn)業(yè)和主導產(chǎn)業(yè)，像華為、小米、OPPO、VIVO等手機品牌的出貨量已經(jīng)進入全國前六名。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示2019年國內(nèi)手機生產(chǎn)總量達到近17億部，全年下降了3.5%，其中智能手機產(chǎn)量達到15.88億部，同比下降4.3%，占手機生產(chǎn)比例的93.4%，但智能手機的出口在中國的對外貿(mào)易中仍占較大的比例。

一、中國國產(chǎn)手機出口現(xiàn)狀

(一)出口規(guī)模

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示：2018年中國手機產(chǎn)品總出口量為11.17億部，同比下降8.16%。所以，了解我國的手機產(chǎn)業(yè)的國際競爭力現(xiàn)狀及存在的問題對于推動我國國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展有著非常大的作用。據(jù)World's Top Exports網(wǎng)統(tǒng)計，智能手機出口排名前五的國家分別是中國、越南、香港(中國)、阿聯(lián)酋和美國，出口額分別占世界智能手機出口額49%、13%、10.9%、5.6%和3.6%。根據(jù)中國海關網(wǎng)數(shù)據(jù)分析，國產(chǎn)手機自2015年后，每年出口量均有較大的下降趨勢，出口額總體雖有波動，但仍趨于穩(wěn)定，因此國產(chǎn)手機對外貿(mào)易在世界手機出口額中穩(wěn)定占有較大比例。

表1 2015-2019年我國國產(chǎn)手機出口規(guī)模及增幅 單位：億臺，億美元，%

(二)出口市場

我國國產(chǎn)智能手機的出口額逐年遞增，在國際上排名靠前，但放眼全球市場，仍有較大的晉升空間。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，三星在2019年全球市場份額占21.6%，排名第一；依次為華為和蘋果，占全球市場份額的17.6%和13.9%。[1]

目前歐洲市場屬于智能手機的推進時期，三星在歐洲占有高達40.6%的市場份額；華為排名第二，只占有18.8%的市場份額，差距較大；排名第三的蘋果手機市場份額為14.1%，與華為相差不大，其他國產(chǎn)品牌的晉升空間較大。

東南亞市場正處于智能手機普及和推進期，對于國內(nèi)各大手機廠商，東南亞市場不可小覷。小米、OPPO、VIVO在印度市場占有率增長速度最快，在印度手機排名中，小米、VIVO、三星位于前三；在泰國市場中，OPPO排名首位，市場占有率達22.2%，這些數(shù)據(jù)都表明中國的手機行業(yè)在東南亞領先且占據(jù)了較大市場[2]。

(三)出口面臨的問題

1.缺少核心技術。國產(chǎn)手機缺少“中國芯”和“國產(chǎn)系統(tǒng)”這應該是當前國產(chǎn)手機面臨的最大問題。目前芯片排行前四的依次為高通、聯(lián)發(fā)科、三星和蘋果，大陸地區(qū)尚未有能進入全球視野芯片，雖然臺積電能制造芯片，但被歐美控股80%以上，并不是真正的“中國芯”。2019年美國禁止向中國出售手機芯片，華為遭到美國的制裁，進入了“至暗時刻”，造成大量的經(jīng)濟損失。谷歌為了反擊歐盟的天價罰單，開始對歐洲境內(nèi)的安卓系統(tǒng)及相關軟件公司進行收費，雖然中國系統(tǒng)是定制化的，剔除了相關應用，這項收費政策對中國影響不大，但如果某日開始對中國廠商進行收費，中國市場每年將會造成至少10億美元的損失。華為發(fā)布的Harmony OS和阿里的Yun OS雖然是為數(shù)不多的國產(chǎn)手機系統(tǒng)，但有個很嚴重的問題，缺少一個像安卓那么完美的生態(tài)圈，導致如何建立一個生態(tài)圈成為了當下最大的痛點。

2.原產(chǎn)國刻板印象。在歐美國家，人們提起手機品牌首先想到蘋果和三星，因為國產(chǎn)手機從模仿和低端手機起步，導致部分歐美人存在刻板印象——中國手機就是“山寨機”。華為MATE系列、OPPO Reno系列、VIVO NEX系列雖然在國內(nèi)和東南亞市場屬于高端系列，但在全球手機廠商排名中依然屬于中端手機，是國產(chǎn)手機在高端市場受阻的原因之一。

3.貿(mào)易壁壘日益增多。貿(mào)易自由化打破了原來的高關稅壁壘，傳統(tǒng)的非關稅貿(mào)易壁壘受到削弱，而技術壁壘的界限比傳統(tǒng)關稅壁壘更為模糊，更具有隱蔽性，各國制定的標準難以統(tǒng)一。2019年美國不斷給華為施壓，以華為的通訊設備會竊聽用戶信息為由，限制華為手機對美國出口和限制美國科技公司對中國的技術出口。

二、國產(chǎn)手機行業(yè)國際競爭優(yōu)勢分析

本文采用邁克爾·波特的國家競爭優(yōu)勢理論對中國國產(chǎn)手機行業(yè)國際競爭優(yōu)勢進行分析。波特認為，一個國家某個產(chǎn)業(yè)國際競爭力取決于四個基本因素——要素條、國內(nèi)需求條件、相關產(chǎn)業(yè)和支持性產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的戰(zhàn)略、組織與同業(yè)競爭。

(一)要素條件

1.初級要素。我國廠房價格和人力成本雖然有所上升，但相對于發(fā)達國家，仍有大量成本優(yōu)勢，且隨著生產(chǎn)力的不斷發(fā)展，和中國龐大的人口基數(shù)，為手機的配件組裝和制造提供了大量的勞動力。

但我國的民生保障等制度不斷建立和完善，政府監(jiān)管力度加大，相關費用支出的提高，增加了企業(yè)必須支出的成本，導致勞動力成本的上升，勞動力成本的比較優(yōu)勢相對東南亞正在弱化。

2.高級要素。我國受過高等教育的人數(shù)和海歸人數(shù)在不斷上升，為國產(chǎn)手機的研究、運營等高端行業(yè)提供了大量的人才。同時華為、VIVO、OPPO等廠商，已在海內(nèi)外設立研究機構，高薪招攬海內(nèi)外高級技術人才進行研究開發(fā)，對提升自家手機的性能，相當具有潛力。

國產(chǎn)手機電子元件在近幾年進步非常大，以東莞三家手機廠商為例，在高新技術示范區(qū)中，如華為小鎮(zhèn)、VIVO工業(yè)園和即將破土而出的OPPO長安研究中心等，讓中國技術和人才的缺口在近幾年得到了較大的填補，讓元件的生產(chǎn)成本有效降低。國產(chǎn)手機制造業(yè)的發(fā)展離不開高度自動化的設備，華為的生產(chǎn)線上每臺手機的生產(chǎn)時間僅用28.5秒，在南方工廠的30多條生產(chǎn)線上，每月手機產(chǎn)量能達200萬臺以上。

(二)國內(nèi)需求條件

2017-2019年，我國智能手機用戶數(shù)量分別為6.756億、7.128億、7.483億人，每年以4.9%的增率增長，預計2020年將達到7.817億人，本國需求越大，就越容易形成競爭優(yōu)勢，這是因為當一國的需求規(guī)模大于國際市場需求規(guī)模時，就容易形成規(guī)模經(jīng)濟，進而可以降低成本，鼓勵企業(yè)進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率。

隨著5G技術的發(fā)展，智能手機行業(yè)處于重大的轉折點。目前5G設施已在國內(nèi)主要城市實現(xiàn)了全面覆蓋，迎來大批發(fā)燒友的換機潮。未來5G基礎設施在國內(nèi)各地的進一步完善、相關資費套餐的完善和物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的普及，國內(nèi)目前就業(yè)人群和中學生約8億人，這些人將成為換機的主要群體，相當于歐美人口的74%。

在4G時代的鋪墊下，人們對智能手機的要求越來越高，越來越老練的消費者們讓高價低配的手機沒有了生存的空間，同時社會越來越多元化，消費者們追求獨特的個性，對手機的設計外觀和特色功能越來越挑剔；還有貿(mào)易戰(zhàn)的開展刺激了消費者的攀比心理，希望國產(chǎn)手機能夠與蘋果、三星等高端手機并肩，這些促使國產(chǎn)手機企業(yè)不斷創(chuàng)新，進而提升競爭優(yōu)勢。

(三)相關產(chǎn)業(yè)和支持性產(chǎn)業(yè)

我國手機的相關電子電器產(chǎn)品如AMOLED屏、PCB電路板等制造商主要分布于東莞、深圳等勞動密集型區(qū)域，隨著用戶對手機客戶需求的上升和技術的不斷革新，廠商收入上漲明顯，已逐步開始向精密型電子元件轉型，其中以海思半導體公司為代表的半導體和集成電路等產(chǎn)品，已成功應用在全球100多個國家和地區(qū)。

我國眾多的手機組裝廠商分布在各個地區(qū)，平均每月出貨量達三千萬臺，為有換機需求的用戶能夠及時換機提供了大量的便利。軟件中，我國有著商湯科技、科大訊飛、搜狗等具有國際競爭力的企業(yè)，為我國手機的解鎖、攝影、語音識別等提供相關技術；各大APP的深度開發(fā)，為發(fā)展手機生態(tài)圈提供了保障。下游的配套服務如各手機銷售維修網(wǎng)點超十萬家，相關手機增值配件，如鋼化膜、手機殼等通過電商平臺可以輕松購買，為行業(yè)的進一步發(fā)展提供了保障。

(四)企業(yè)的戰(zhàn)略、組織與同業(yè)競爭

我國智能手機行業(yè)在激烈競爭中，從百花齊放逐步走向寡頭壟斷的局面，保留較大份額的廠商離不開優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和企業(yè)文化。學習，創(chuàng)新，獲益，團結是華為的企業(yè)文化；本分、用戶導向、追求極致、結果導向是OPPO的核心價值觀；VIVO以樂趣、專業(yè)、聲望為核心價值觀;小米相信用戶就是驅動力，并堅持“為發(fā)燒而生”的產(chǎn)品理念。

每個企業(yè)之間不同的企業(yè)文化，造就了不同的戰(zhàn)略目標，如華為的戰(zhàn)略地位是專業(yè)化、國際化；品牌戰(zhàn)略是做中國CMM的NO.1，NGN厚積薄發(fā)領跑中國，向終端產(chǎn)品延伸；研發(fā)戰(zhàn)略是掌握第一手調(diào)研數(shù)據(jù)，加大高科技產(chǎn)品的投入，集中力量開發(fā)核心產(chǎn)品，擯棄技術的拿來主義；競爭戰(zhàn)略是在競爭中合作，合作中競爭。

表2 2015-2019年我國手機品牌國內(nèi)市場份額對比 單位：%

(五)總結

目前智能手機行業(yè)可謂到了“決賽圈”，國產(chǎn)手機的土地和勞動力成本的優(yōu)勢，在未來還會不斷弱化，但這些可通過轉移至東南亞等地解決。但高科技人才、相關智能設施、相關產(chǎn)業(yè)和支持性產(chǎn)業(yè)等正不斷增加和完善，未來將會是國產(chǎn)手機制造明顯的競爭優(yōu)勢之一。在保持各品牌的特色時，手機廠商們也開始如建立互傳聯(lián)盟、參加各種技術交流大會等交流合作，相互學習、取長補短。

三、提升國產(chǎn)手機國際競爭力的對策

(一)打造核心技術，提升產(chǎn)品國際競爭力

中美貿(mào)易戰(zhàn)，讓越來越多廠商重視起了獨立自主創(chuàng)新。蘋果采用自家的芯片，國產(chǎn)手機普遍使用高通的芯片，如果國外企業(yè)減少對國內(nèi)芯片的銷售，接下來的生產(chǎn)計劃都將被打亂，造成大量經(jīng)濟損失。核心技術成為手機行業(yè)的硬通貨，誰技術占優(yōu)勢，就有議價權，國內(nèi)廠商應積極與國外廠商合作，共同研發(fā)核心技術，在合作中取其精華去其糟粕，在后期運用自己的科研團隊，發(fā)展壯大“中國芯”。

在材料和機身設計等暫時沒有太大突破的階段，目前的競爭點是AI服務。蘋果的Siri在智能語音助手目前是最頂尖的，也是業(yè)內(nèi)的風向標；而國內(nèi)的智能語音系統(tǒng)，與Siri比起來有較大的差距。國內(nèi)手機廠商也應積極與相關科技公司合作，共同在5G潮流下開發(fā)更智能，理解能力更強的AI助手，給予用戶更舒適的體驗。

(二)因地制宜營銷，打破刻板印象

海外消費者除了從商場購買手機，更多的還是通過運營商的渠道購買手機，因此OPPO與英國電信運營商EE的合作模式是值得學習的。因地制宜的營銷模式，可減少大量不必要的商業(yè)摩擦，并且在當?shù)剡\營商的幫助下，有助于手機品牌的推廣、宣傳和銷售，打破國產(chǎn)手機的刻板印象，擴大國產(chǎn)手機的影響力。

因海外各地經(jīng)濟情況不同，對手機的需求差異較大，在當?shù)劁N售時候，應抓住自家手機的主打特色進行銷售，在歐洲市場，華為MATE系列手機可主打的商務特色，打造一張商務和成功人士的手機名片；和OPPO Reno系列可主打潮流特色，打造歐洲市場的時尚潮流的名片。

在非洲市場國產(chǎn)手機不但把握成本低的優(yōu)勢，還要根據(jù)非洲當?shù)氐奶厣M行設計，如傳音手機針對非洲人的膚色，開發(fā)出了能夠在夜晚人臉識別黑皮膚的手機，從其他手機中脫穎而出，成為最適合黑人的手機，雄霸非洲市場。傳音可嘗試與國內(nèi)其他廠商進行合作，技術共享，開拓非洲外更大的市場。

(三)構建國產(chǎn)手機聯(lián)盟的生態(tài)圈

雖然貿(mào)易壁壘不斷增多，但隨著5G技術的普及，世界將會進入萬物互聯(lián)的時代，在各大廠商獨立發(fā)展自身特性的時，更應構建國產(chǎn)手機聯(lián)盟中的5G生態(tài)鏈，在產(chǎn)品之間的“交流對話”中，不斷學習進步。放眼全球，國產(chǎn)手機既是競爭關系更是一種合作伙伴；蘋果手機之所以保持“果粉”數(shù)量不斷上升的原因，正是因為構建了一個生態(tài)圈，在電腦、平板、手機之間相互打通，數(shù)據(jù)在云端共享。國內(nèi)手機聯(lián)盟更應通過這次機遇結合起來，帶給用戶更加全面的體驗，實現(xiàn)萬物互融，再搭配屬于中國自己的國產(chǎn)系統(tǒng)，實現(xiàn)對安卓生態(tài)圈的用戶融合和轉移，未來國產(chǎn)系統(tǒng)生態(tài)圈中，將會和現(xiàn)在的安卓生態(tài)圈一樣百花齊放，對外出口的產(chǎn)品也因對安卓系統(tǒng)兼容，不會影響海外用戶的使用，再逐步將中國的其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品銷往國外，讓國產(chǎn)系統(tǒng)成功進入海外市場。這樣中國在5G革命對海外市場開拓時，才能真正的做到宏觀上先行布局，內(nèi)部的微觀創(chuàng)新競爭。再要構建其他貿(mào)易壁壘時，必然大大影響海外市場的利益，使得制造壁壘的難度加大，甚至出現(xiàn)打破壁壘的可能。