中美貿易摩擦對廣東省輸美水產品貿易的影響及對策研究

彭婉盈，陳燁儀，張 濤，石夢琳，賀梅英

（華南農業大學經濟管理學院，廣東 廣州 510642）

【研究意義】中國和美國是水產品生產和消費大國。自2001年中國加入WTO后，兩國雙邊貿易逐漸深入，中美水產品貿易規模也在不斷擴大。但中國長期處于貿易順差地位引起了美國政府的注意，美國政府試圖通過設置貿易壁壘的方式減少中國出口。特別是美國總統特朗普上任后，特朗普秉持“美國優先”的外交政策理念，使中美雙方關系趨于緊張，中美貿易摩擦逐步升級。2018年9月，美國正式對2 000億美元的中國進口商品征收10%的關稅，這其中就包括墨魚及魷魚、羅非魚、對蝦、鯰魚等廣東省主要出口水產品。2019年5月，美國宣布對此前2 000億美元中國訂單的關稅稅率提高至25%。在此背景下，廣東省水產品出口市場受到嚴重沖擊，同時也顯暴露出不少短板和瓶頸。如何加快水產品行業轉型升級以應對中美貿易摩擦帶來的負面影響是當前的難題。以前較少學者在此問題上進行研究，因而分析中美貿易摩擦對廣東省輸美水產品貿易具有理論與現實意義。

【前人研究進展】中美兩國在漁業產出環境、漁業產出方式、漁業人力資源的差異決定了雙邊水產品貿易的互補性，使得兩國在水產品領域具有巨大的合作潛力[1]。蔣云鳳[2]運用恒定市場份額模型（CMS）對2001—2016年中國出口美國水產品總額進行實證分析，認為中國對美國水產品出口增長的主要驅動因素是競爭力效應，其次是結構力效應。然而，隨著國內外水產品貿易環境的變化，我國水產品競爭力下降，新興漁業國的水產品與我國水產品存在較大替代性[3]，特別是國際貿易保護主義使我國水產品出口面臨更大的競爭壓力[4]。如美國對中國水產品實施了更多貿易壁壘限制，這些壁壘可分為非關稅貿易壁壘和關稅貿易壁壘兩類。研究表明，美國施加的多種非關稅貿易壁壘是制約水產品出口增長的瓶頸[5-6]。盛國勇[7]指出，技術性貿易壁壘對中國農產品出口貿易的影響是一把“雙刃劍”，政府間加強合作才能夠有效解決沖突，實現共贏。

關稅貿易壁壘在2018年中美貿易摩擦全面升級的背景下更為突出。美國對中國加征關稅導致我國漁業生產受到挑戰、水產品出口受阻、水產品消費價格上漲[8-9]，而美國因缺乏勞動密集型農產品同樣也受到巨大創傷[10]。戚浩然[11]指出大連輸美水產品貿易依賴于進料加工，中美貿易摩擦遏制了水產品出口加工企業的發展，因而企業應當從供給側結構性改革調整戰略層面，拓展“多元化”市場。盡管中美貿易摩擦使中美水產品貿易面臨更大不確定性，但翟羽帆等[12]認為中國仍將會處于長期順差地位。湛江作為“中國對蝦之都”，其水產品出口在廣東省水產品出口貿易中占有較大比重。宋澤明等[13]研究發現，中美貿易摩擦使湛江市水產品輸美出口額銳減、企業生產經營活動受阻、水產品加工行業產能過剩，建議政府和企業應攜手共進，擴大新興市場的份額，促進水產品行業轉型升級。目前學界關于中美貿易摩擦對水產品輸美貿易的研究主要以中國整體作為視角，鮮見學者專門從我國水產品出口大省廣東省作為研究對象切入，研究中美貿易摩擦對其水產品企業和水產品出口市場的影響。

【本研究切入點】中美貿易摩擦下不會有真正的贏家，中美兩國的利益都將受損。美國是廣東省水產品重要的出口市場，因而本研究將以廣東省作為切入點，分析廣東省水產品市場和企業所面臨的壓力和挑戰。【擬解決的關鍵問題】本研究在客觀分析廣東省輸美水產品貿易概況的基礎上，剖析中美貿易摩擦對廣東省水產品出口和企業運營的影響，并從企業、行業和政府等層面提出對策與建議以緩和中美貿易摩擦帶來的負面影響，促進廣東省水產品企業轉型升級，提高出口競爭優勢。

1 研究方法

選用2017—2019年《中國海關統計數據庫》和《廣東統計年鑒》的數據分析中美貿易摩擦對廣東省水產品出口造成的沖擊；查閱廣東省農業農村廳的產銷形勢分析和湛江國聯水產開發股份有限公司的財務報告，分析中美貿易摩擦對水產品行業各環節的影響。

1.1 半結構式訪談調研

筆者曾于2019年1月到廣州市黃沙水產交易市場、中山食品水產進出口集團有限公司等地進行半結構式訪談調研，獲得第一手定性資料。通過對下游批發商的訪談，詳細了解貿易摩擦前后進貨來源、進貨成本、批發價格的變化；通過對企業出口商的訪談，詳細了解其經營狀況、貿易摩擦前后出口成本與出口市場結構的變化，以及為應對貿易摩擦所采取的的措施等相關信息。

1.2 貿易競爭力指數

貿易競爭力指數（TC）是指一國（地區）某類產品在某一時期凈出口額與進出口總額的比值。TC指數越接近于1，表明相對于世界市場，該產品專業化生產水平越高，越具有貿易競爭力；反之亦然。本研究采用TC衡量廣東省水產品出口貿易競爭力。

2 廣東省輸美水產品貿易概況

2.1 廣東省為水產品出口大省，水產品為廣東省主要出口農產品

從我國水產品出口看，2017年我國水產品出口額達132.53億美元，廣東省水產品出口額為15.39億美元，以11.61%的比例成為我國第四大水產品出口大省。從廣東省農產品出口看，2017年廣東省農產品出口額為94.79億美元，水產品占其中的16.24%，成為廣東省主要出口農產品。

2.2 美國為廣東省水產品第二大出口市場

廣東省水產品五大出口市場為中國香港、美國、東盟、加拿大、中國澳門。其中，中國香港從廣東省進口水產品貿易額達6.82億美元，是廣東省水產品的巨大消費市場；美國從廣東省進口水產品貿易額達2.86億美元，占總水產品出口額的18.58%，為廣東水產品的第二大出口市場。

2.3 廣東省輸美水產品種類豐富

2017年廣東省對美出口水產品達17種，其中出口額超過0.10億美元的水產品有凍墨魚及魷魚、凍羅非魚魚片、未列名凍魚、其他凍對蝦仁、凍斑點叉尾鮰魚魚片、凍羅非魚（圖1）。可見，廣東省發揮了其地域優勢，主要對美出口水產品為淡水養殖水產品。凍墨魚及魷魚以0.93億美元的出口額占據首位，占總出口額的32.52%。凍羅非魚對美出口額為0.11億美元，所占的份額極小。

圖1 2017年廣東省對美出口超0.10億美元的水產品Fig.1 Export of over 10 million dollars of aquatic products from Guangdong Province to America in 2017

2.4 廣東省輸美水產品貿易以一般貿易為主

廣東省對美出口水產品貿易方式以一般貿易為主、進料加工貿易和來料加工貿易為輔。2017年廣東省對美水產品出口創匯28 597.66萬美元。其中一般貿易出口額為25 984.80萬美元，以90.86%的比例占據重要地位；進料加工貿易出口額2 610.97萬美元，占總出口額的9.13%；來料加工貿易出口額為1.89萬美元，占比維持在0.01%左右，遠低于進料加工貿易。加工貿易的出口額占總出口額的比例小表明廣東省水產品出口企業已形成一定競爭優勢，能夠在出口貿易中搶占主動權。

3 中美貿易摩擦對廣東省水產品出口的影響

3.1 水產品競爭力下降，貿易順差轉為逆差

美國對中國實施的關稅貿易壁壘使水產品出口成本和出口價格上升，進而導致水產品在激烈的出口貿易市場中失去了原有的價格優勢地位，貿易競爭力下降，水產品輸美貿易額大幅度下降。由表1可知，TC指數由2017年的0.3076轉變為2019年的-0.2718，出口競爭優勢變弱，出口專業化水平降低。這是由于美國作為廣東省的第二大出口市場，起著“牽一發而動全身”的作用。由貿易壁壘導致的水產品出口價格上漲使水產品輸美貿易額由2017年2.86億美元下降到0.86億美元，降幅達69.93%，由此造成總出口額大幅度下降，貿易順差轉為逆差，廣東省從過去的水產品凈出口地區轉變為凈進口地區。

3.2 水產品對美出口受阻，內銷比例增大

為了處理滯銷的出口水產品，企業積極開拓國內市場，刺激國內需求，將原本要出口美國的水產品轉移到國內進行銷售。由表2可知，廣東省水產品出口量占比由2017年的3.35%下降到2019年的2.45%，反映出企業銷售重心更加偏向內銷市場。企業轉移到內銷市場，并不意味著內銷需求迅速擴大足以消費滯銷的水產品。短期內，大量積壓水產品涌入省內市場，會使水產品出售價格下降。但長期由于養殖成本及企業運營成本的上漲，水產品價格會有所上漲，在一定程度上推高市場整體物價。

3.3 水產品出口由美國轉向東盟和澳大利亞

除了拓寬國內銷售渠道，廣東省水產品企業轉戰到東盟和澳大利亞等國家和地區，借此降低對美的依存度。2019年，廣東省對東盟和澳大利亞的水產品出口額分別同比上漲127.87%、175%（表3）。東盟取代美國成為廣東水產品的第二大出口市場，而澳大利亞躍升為緊隨美國之后的第四大出口市場，這有效緩解了中美貿易摩擦對廣東省水產品出口貿易的沖擊。更有水產品企業將水產品出口市場轉移到法國等歐洲國家和塞內加爾等非洲國家。但值得注意的是，2019年廣東省水產品出口額仍比2017年下降24.37%，表明企業短期內仍難以尋找替代市場，以解決美國市場收窄所導致的滯銷水產品。考慮到水產品中出口量占總產量比例小以及企業會根據市場形勢實時調整生產，中美貿易摩擦對廣東省水產品貿易短期影響較大、長期影響較小，因而貿易摩擦造成的負面效應是有限的。

表1 2017—2019年廣東省水產品進出口總額及TC指數Table 1 Total import and export value and TC index of aquatic products in Guangdong Province from 2017 to 2019

表2 2017—2019年廣東省水產品總產量、出口量及出口量占比Table 2 Total volume, export volume and proportion of export volume of aquatic products in Guangdong Province from 2017 to 2019

表3 2017—2019年廣東省水產品主要出口市場（億美元）Table 3 Main export markets of aquatic products in Guangdong Province from 2017 to 2019（USD 100 million）

4 中美貿易摩擦對廣東省水產品企業上中下游的影響

廣東省位于我國東部沿海地帶，海域遼闊，河流眾多，漁業資源豐富，為養殖捕撈業提供了良好的自然條件。在此基礎上，廣東省培育出一大批優良的水產品企業，其中有數十家被評為農業產業化國家重點龍頭企業。經過多年的發展和積累，廣東省水產品企業已形成完善的上中下游產業鏈。經實地調研了解，中美貿易摩擦對水產品企業上中下游均造成一定的負面影響。其傳導路徑如圖2所示：

4.1 下游：美國市場收窄，拓寬非美和國內市場

美國政府對中國政策態度的不明朗致使廣東省水產品企業在關稅政策正式實施前盡可能地減少庫存積壓，兜售水產品，最大程度地避免因長期積壓使倉儲冷藏成本上升且水產品質變壞的現象。在關稅政策正式實施后，養殖成本與關稅成本上漲，企業為彌補對美出口成本的上漲唯有提高含稅銷售價格，其造成的后果是出口價格在美國市場上失去競爭力。特別是在2019年5月美國將稅率由10%上調至25%，美國市場對廣東省水產品的需求減少，因而限制了水產品的流通出口，致使企業產能過剩。在外銷美國市場萎縮的情況下，企業轉戰非美和國內市場，處理原本按照計劃生產加工的積壓水產品。

圖2 中美貿易摩擦對廣東省水產品企業上中下游的影響傳導路徑Fig.2 Conducting path for the influence of Sino-U.S.trade friction on the upstream,midstream and downstream of Guangdong aquatic products enterprises

表4 2018年1—6月和2019年1—6月湛江國聯水產開發股份有限公司銷售收入情況（億元人民幣）Table 4 Total sales revenue of Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd.in first half of 2018 and first half of 2019（RMB 100 million）

湛江國聯水產開發股份有限公司就是其中一家轉戰非美和國內市場的公司。2018年上半年，公司主要銷售市場為美國，對美國的銷售額占公司總銷售額的52.47%（表4）。然而，在中美貿易摩擦不斷升級后，公司銷售受到沖擊，來自美國市場的銷售收入隨之下降到8.88億元人民幣，同比下降22.58%，其中對美出口金額由2018年上半年的1.95億元人民幣下降為2019年上半年的1.91億元人民幣，同比下降2.05%。為解決美國市場銷售收入下降這一難題，企業調整銷售策略，積極開拓非美和國內市場，因而在2019年上半年，企業非美市場銷售收入同比上漲32.89%；國內市場的銷售收入更是較2018年同期增長62.35%。雖然該公司短時間內通過拓展商超渠道在內銷市場上取得良好業績，但內銷市場仍普遍低迷，增長速度較慢。

4.2 中游：對粗加工影響大，精加工影響小

中美貿易摩擦的持續僵化給企業加工環節蒙上了陰影。企業采取“以銷定產”的模式進行生產，依照銷售需求定加工量。貿易摩擦發生后，企業暫緩了與美國客戶的合作，來自美國的訂單量也隨之減少，這也導致企業加工訂單減少，加工安排有所變化。然而，不同加工程度的水產品所受影響不同，粗加工水產品比精加工水產品受更大的影響。這是由于粗加工水產品比精加工水產品附加值低，核心競爭力低，在出口美國市場上往往以量大價優取勝。貿易摩擦發生后，粗加工水產品出口難度加大，美國進口商會選擇印度、越南、泰國等國粗加工水產品替代價格升高的廣東省粗加工水產品。與此相反的是，精加工水產品科技含量高，美國進口商難以在短期尋找合適的精加工水產品的替代品。

4.3 上游：養殖成本上升，養殖計劃不明確

中美貿易摩擦的發生給水產品養殖生產帶來了巨大挑戰。一方面，貿易摩擦使生產要素價格上升。豆粕作為養殖業主要飼料，可通過大豆加工獲得。但為了反擊美國單方面加征中國關稅的政策，我國于2018年7月決定對美國大豆加征25%關稅，這促使進口大豆價格上漲，企業急需尋求替代市場以彌補缺口。國內產量無法滿足企業需求的增長，因此企業不得不依靠阿根廷和巴西等國增加大豆進口量[13]。但阿根廷和巴西等國大豆產量短期內未能保持高速增長，對市場存在一定的滯后效應，導致養殖業飼料供應緊張。供需關系的失衡，轉換市場成本的產生使采購飼料的成本上漲。飼料成本的上漲連帶原有魚苗成本的上漲壓縮了水產品企業固定供貨養殖戶的利潤空間，使其雪上加霜。根據廣東省農業農村廳發布的2019年水產品產銷形勢分析，受貿易摩擦影響，2019年廣東省出口主要水產品羅非魚養殖虧損幅度擴大，虧損達0.9元/kg，同比增長2.8%，養殖戶生存難以為繼。另一方面，貿易摩擦使出口美國市場前景愈發不明，打亂了養殖計劃。企業采取“以產定養”的模式進行養殖，依照加工情況定養殖量。由貿易摩擦導致的加工量突然減少使企業養殖戶短期內未能調整養殖活動，對長期的養殖計劃也不明確。根據廣東省農業農村廳發布的水產品產銷形勢分析，2019年12月羅非魚產量環比下降7%，投苗量環比下降19%，存塘量環比下降9%。可見，水產品市場不穩定性的加劇使養殖戶不愿承擔過大風險，投苗謹慎。

5 對策建議

5.1 兼顧國內外市場，實現水產品市場多樣化

2019年12 月，中美雙方協商達成一致，美方將在未來履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾。這一承諾將使廣東省輸美水產品貿易前景趨于明朗，因而水產品企業要積極與現有美國市場保持合作，以便未來擴展與美國進口商的交易規模。除此之外，企業要積極開拓有發展潛力的新興國際市場，如智利、墨西哥等新興市場，減輕出口市場過于單一化帶來的風險。此外借助“一帶一路”倡議的發展機遇，利用廣東省的地緣優勢，加強與沿路國家的水產品貿易合作，促進水產品“走出去”。

開拓新的國際市場的同時，企業也應注重培育國內市場。短期內為解決滯銷的水產品，企業可制定營銷策略，利用互聯網打造水產品產銷對接平臺，促進消費。針對企業的長期穩定發展，企業可做好市場研究，以市場為導向，根據市場需求優化水產品生產結構，滿足多樣化需求。研究預測未來我國城市將引領我國水產品消費，消費潛力巨大[17]。因而，企業要抓住機遇，做好產品定位，創建水產品品牌，培養目標群體，并通過各大電商平臺提供高質量的銷售服務。

5.2 出臺扶持政策，促進水產品行業發展

建議政府針對水產品貿易出臺相關政策扶持，切實保護漁業從業者的權益，如安排專項資金對水產品出口企業特別是龍頭企業進行扶持，通過龍頭企業發揮的示范引領作用帶動行業發展，開拓非美和國內市場，激發行業活力；實行電費優惠政策，把水產品加工從工業用電劃分到農業用電區域，使養殖戶和水產品企業都能享受農業用電的優惠，降低企業運營成本；積極出臺相關的出口退稅措施，緩解企業短期稅負壓力，提高其利潤空間；對完全依賴于美國市場且資金鏈斷裂的企業給予一定的信貸優惠，引導企業增強應對風險的能力，促進水產品行業重現新的生機。

5.3 轉變養殖模式，提高抗風險能力

當前養殖戶小而亂的狀態導致其面對貿易摩擦異常脆弱，難以取得良好的經濟效益。因而建議企業發揮帶頭作用，采用“公司+合作社+農戶”的產業組織模式，形成一套生產標準，加強一體化程度[14]。依托合作社，整合上游分散養殖戶，帶領養殖戶摒棄單純投入生產要素增加收益的“粗放型”養殖模式，走向依靠科學技術獲取更高收益的“集約型”養殖之路[15]，為養殖戶提供來源多元化的豆粕飼料、優質的魚苗和技術支持，通過技術提高生產要素的使用效率，降低養殖成本和養殖風險，以改變養殖戶不知所措的局面，從源頭上推動行業朝可持續的方向發展。

5.4 加強交流，發揮水產品行業協會橋梁作用

應對中美貿易摩擦帶來的沖擊需要水產品行業內各企業的相互扶持，形成信息共享平臺。在此情況下，廣東省水產品行業協會應發揮帶頭作用，以第三方參與的角色，推動水產品質量的提升[19]，提升行業整體競爭力。一是定時召開研討會，加強國內外技術交流與合作，學習和利用先進經驗，幫助企業改善經營管理，加快推進科學管理模式；二是聯合企業完善風險防范機制，做好漁業穩產和技術服務工作，保障養殖生產在貿易摩擦中有序合理進行；三是聯合政府實時掌握并發布國外新標準、新動態[20]，使企業能更快速應對出口市場的不確定性；四是加強行業統計，分析行業數據，為企業提供信息以分析貿易摩擦發生后未來的發展前景，為政府提供信息以制定扶持政策。

5.5 加大科研力度，提升核心競爭力

面對貿易摩擦，水產品企業唯有注重研發才能從根本上提升核心競爭力。建議企業響應國家創新驅動發展戰略，從技術、工藝、產品等方面著手，提高自主創新能力。技術上首先要投入資金培育漁業科技人員，為企業健康發展提供智力支持。其次，企業應激勵科技人員開發品種培育、養殖、加工、保鮮等高新技術，加快技術革新與產品推廣，提高水產品科技含量，特別要提升水產品深加工水平，延伸產業鏈，降低其可替代性，促進出口創匯。在工藝方面，企業要引入先進的加工設備，促進水產品加工機械化自動化[16]，將水產品生產朝規模化方向發展。在產品方面，企業要開發多樣化特色小品，創新水產佳肴，推動由加工類食品向消費類食品的升級，助力形成新的消費增長點。

6 結語

總體而言，中美貿易摩擦對廣東省輸美水產品產生消極影響，如水產品出口成本上漲導致競爭力下降，貿易順差轉為逆差，水產品內銷比例增大，出口由美國轉向東盟和澳大利亞。具體到水產品企業上中下游各環節，由貿易摩擦導致養殖成本和關稅成本的上漲造成美國市場收窄、加工量下降、養殖計劃不明確等經營難題。但考慮到出口量占比小以及企業會根據市場形勢主動調整經營行為，貿易摩擦造成的負面影響是有限且短期的。為解燃眉之急，企業應兼顧國內外市場，增加出口渠道，帶領養殖戶轉變養殖方式，降低養殖風險，并要從根本上提高自身創新能力；行業協會應聯合企業加強合作交流，共同防范貿易摩擦風險；政府應出臺相關政策扶持，促進水產行業穩定發展。未來經過中美政府的長期協商，雙方觀望情緒會有所減弱，廣東省輸美水產品貿易前景將趨于明朗穩定。