金博股份(688598) 申購代碼787598 申購日期5.6

發(fā)行概覽：公司本次募集資金擬投資項目圍繞主營業(yè)務進行，扣除發(fā)行費用后的募集資金將投資于以下項目：先進碳基復合材料產(chǎn)能擴建項目、先進碳基復合材料研發(fā)中心建設項目、先進碳基復合材料營銷中心建設項目。

基本面介紹：公司主要從事先進碳基復合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段聚焦于碳/碳復合材料及產(chǎn)品，主要應用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場系統(tǒng)，是一家具有自主研發(fā)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術企業(yè)。公司致力于為客戶提供性能卓越、性價比高的先進碳基復合材料產(chǎn)品和全套解決方案，是唯一一家入選工信部第一批專精特新“小巨人”企業(yè)名單的先進碳基復合材料制造企業(yè)。

核心競爭力：公司設立以來，依靠自主研發(fā)，在先進碳基復合材料及產(chǎn)品低成本化、品種多樣化和裝備自主化等方面取得重大突破，掌握了先進碳基復合材料低成本制備核心技術并實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。經(jīng)過不斷地技術研發(fā)和積累，公司形成了具有創(chuàng)新能力的研發(fā)隊伍和高效的技術轉化能力。

公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司主要客戶包括隆基股份（601012）、中環(huán)股份（002129）、晶科能源（NYSE：JKS）、晶澳科技（002459）等。公司客戶以行業(yè)領軍企業(yè)為主，其在晶硅制造行業(yè)具有較高的市場占有率和行業(yè)地位，具有經(jīng)營穩(wěn)定、運作規(guī)范等特點。公司與該類客戶保持了穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變動趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求的產(chǎn)品，提高在先進碳基復合材料領域的市場競爭力。

募投項目匹配性：近年來，隨著光伏、半導體、真空熱處理、機械耐磨等領域對于先進碳基復合材料的需求不斷釋放，發(fā)行人亟須通過廠房擴建、設備投入、人才引進等方式提升現(xiàn)有技術水平、擴大產(chǎn)能、滿足持續(xù)增加的市場需求。本次募集資金投資項目的實施可以進一步提高發(fā)行人先進碳基復合材料的供給能力、提高行業(yè)整體技術水平，進而推動先進碳基復合材料在晶硅制造熱場系統(tǒng)中的進一步應用，提升核心部件國產(chǎn)化程度。此外，基于先進碳基復合材料在性能和性價比等方面的諸多優(yōu)勢，通過發(fā)行人產(chǎn)品種類的豐富、應用領域的拓展，先進碳基復合材料將在更多的領域得到批量應用，實現(xiàn)對原有進口材料、低性能材料或低性價比材料的升級替代，滿足行業(yè)對于降成本、擴規(guī)模、擺脫進口依賴的現(xiàn)實需求。

風險因素：技術風險、經(jīng)營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）