全球新能源車遇“急剎車”

陳秀娟

在全球新能源車市放緩之際，誰一跌不振？誰高歌猛進？

2019年，全球車市出現低迷，一度高歌猛進的新能源汽車市場也放緩腳步。數據顯示，2019年全球電動汽車銷量為221萬輛，同比增長10%，與2018年65%增幅相比，相差甚遠。其中，中國、美國下滑厲害，歐洲銷量漲勢明顯。

中美失速、歐洲爆發

數據顯示，2019年，中國新能源汽車產銷量（包括乘用車和商用車）分別為124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4%，新能源汽車占車市總銷量的比例為5.5%。與上年初預期的年銷量目標150萬輛相比，僅完成80.4%。

其中，中國純電動汽車2019年生產102萬輛，同比增長3.4%;銷售97.2萬輛，同比下降1.2%。純電動乘用車銷量為83.4萬輛，同比增長5.9%。可以看出，在新能源汽車補貼因素逐漸減弱的市場環境中，純電動汽車的消費需求并沒有萎縮。與之相對，插電式混合動力汽車銷量下降幅度頗大。2019年，中國插電式混合動力乘用車銷量為22.6萬輛，同比下滑14.7%;上年12月銷量僅為2萬輛，同比下滑35%。

在中國新能源汽車市場，以比亞迪、北汽新能源、上汽、吉利為代表的自主品牌占據了絕對優勢。其中，比亞迪2019年全球銷量為22.95萬輛，北汽新能源2019年全球銷量為16.03萬輛、上汽2019年全球銷量為13.77萬輛、吉利2019年全球銷量為7.59萬輛。

與中國同樣下滑的美國，其2019年新能源汽車銷量為32.5萬輛，這也是美國新能源汽車銷量自2010年以來第二次出現同比下降。此外，美國電動汽車市場占整體車市的份額也從之前的2.1%降至1.9%。具體到產品上，特斯拉Model 3成為2019年歐洲最暢銷的電動汽車，銷量為9.52萬輛，是銷量亞軍——雷諾Zoe的兩倍，三菱歐藍德插電式混合動力車則排在第3位。

不同于中美的下滑，2019年歐洲成為推動全球新能源車市實現增長的主要動力。數據顯示，2019年，歐洲電動汽車銷量為56.4萬輛，同比增長46%。電動汽車占輕型車總銷量的比例也進一步提升，達到3.6%。在電動汽車總銷量中，純電動汽車比例高達64%，插電式混合動力汽車的比例進一步減少。

就歐洲各國具體情況來看，德國、法國等電動汽車市場銷量表現較好。德國在2019年共售出10.86萬輛電動汽車，同比增長61%，占德國車市總銷量的3%。這也使得德國成為歐洲最大的電動汽車市場。法國電動車市漲幅也很明顯，2019年該國電動汽車總銷量為6.95萬輛，同比增長29%，創歷史最佳紀錄。

從2019年全球新能源汽車銷量前十廠商排行榜可以看出，銷量較好的頭部企業主要向中、美、歐洲、日本集中。其中，美國占一席，中國占四席，歐洲占兩席，日本占兩席，韓國占一席。

從各國公布的禁售燃油車時間表不難看出，挪威、荷蘭將是最早能夠實現100%零排放汽車目標的國家，大概2025年左右。英國、法國、美國、日本等大約2040年實現電動化。

2040年為重要節點

汽車實現電動化背后最主要的推手離不開各地政府的頂層規劃。當下，全球主流國家的電動化規劃及構想又是怎樣的呢？挪威、荷蘭將是最早實現100%零排放汽車目標的國家，大概2025年左右。

英國希望在2040年實現汽車零排放的目標。英國內閣第26屆聯合國氣候大會小組政策主題副主任Simon Sharpe：“沒有所謂的混合動力汽車，沒有所謂的燃油車，全部實現純電動車，這就需要把具體行動細節化。”Simon Sharpe認為，產業轉型不能孤軍奮戰，只有國際間的合作才能推動技術進一步往前發展。同時也要實現標準的統一化，這樣才能讓有相關政策的國家形成合力，實現更好的導向作用。在轉型擴展期，可以加強反饋，使小規模行動產生更大影響，進一步影響政策、融資、投資走向，最終影響技術的發展。

法國也通過了新的機動車管理法案。到2040年，法國將停止銷售碳基化石燃料的汽車，另外法國的各大城市也正在成為政府有力的監管機構，比如巴黎2024年會全面禁止汽車使用柴油，2030年全面禁止使用汽油。法國各大汽車行業制造商競相大規模投資，推出更加清潔、更加環保的電動車型。2019年，法國電動車共有100多種車型，2020年將達到228種，2021年達到315種。要實現這一目標，法國電動汽車在歐洲的市場份額必須達到50%。預計到2050年，法國汽車市場結構將會是純電動汽車占66%、混合動力汽車占17%、氫燃料電池車占到17%。

西班牙希望在2040年實現零排放。基于此，未來4年西班牙將投入10億歐元，用于推動電動汽車的發展。

日本的電動化目標是，包括油電混動在內的下一代電動汽車，預計在2030年占到新車銷售的50%-70%，其中油電混動占到30%-40%。日本提出了三個解決方案：第一，與電力系統進行整合;第二，對車隊運行進行整合;第三，著力于打造電池生態系統。

政策是晴雨表

2019年歐洲新能源車市之所以大幅增長，很大程度在于歐盟嚴格的新車二氧化碳減排法規即將實施，且各國政府出臺了不少限制高排放燃油車以及刺激電動汽車消費的措施，推動電動汽車銷量大幅增長。

在政策鼓勵方面，歐洲的鼓勵措施主要分為兩類：第一類以挪威和荷蘭為代表，主要以購置稅、保有稅、增值稅等稅收減免政策為主，針對BEV和PHEV提供不同程度的減免額度。第二類以德國、英國和法國為代表，新能源估計政策主要有稅收減免和購車補貼兩部分。

值得注意的是，這里面很多的措施將在2020年到期，因此會有一波銷量提前的行情。另外，以消費為導向的市場，如法國和德國有汽車工業的國家采取的培育措施會更長一些，比如德國就延長了電動汽車的補貼。又由于電池成本下降、鼓勵政策等原因，加之充電基礎設施的完善和電動汽車續航里程的提升，像荷蘭這種國土面積較小的歐洲國家在純電化的比例上會進一步提升。

此外，為了應對歐盟排放新規，歐洲各大車企紛紛加快電動化轉型步伐。例如，大眾集團表示，未來5年將在混合動力技術、電動出行和數字化領域的投資增至600億歐元;戴姆勒計劃到2030年，所售大約50%的奔馳新車為電動汽車;寶馬則計劃到2023年推出25款新能源車型。此外，特斯拉也將在德國柏林建設其首家歐洲超級工廠。

這些綜合因素使得歐洲的電動汽車銷量迎來爆發期，并且在相當長一段時間內還會有增長。

美國新能源車市2019年出現負增長，與美國對新車二氧化碳減排法規的緊迫程度有關。從時間規劃上來看，美國計劃2045年實現100%的清潔電力水平。由于政策法規上沒有太多緊迫感，這讓車企和消費者感受不到壓力，這在一定程度上影響了美國汽車業的電動化進程。

從目前銷量來看，美國的新能源車市主要靠特斯拉撐場。2019年，僅特斯拉Model 3一款車在美國的銷量近16萬輛，占據整個美國新能源車市的半壁江山。而美國聯邦政府提供的每輛電動汽車7500美元的購車補貼，僅限一家車企所銷售的前20萬輛電動汽車，此后補貼將逐步退坡直至完全取消。目前，包括特斯拉、通用汽車在內的多家車企已達到補貼上限，因此美國消費者購買這些車企的電動汽車不再享受補貼，從而影響了后續的消費動力。同時，很多跨國車企不愿將過多的電動車型投放到美國市場，導致美國消費者可選車型有限，影響了消費者的購車積極性。

而中國新能源汽車市場下滑，除受補貼退坡政策的影響外，也與自身企業的產品競爭力有關。曾經連續奪得全球新能源車銷量冠軍的比亞迪，從去年中開始單月銷量持續下滑，截至今年1月份已持續7個月。單月銷量從去年6月的1.66萬輛到12月的1.12萬輛，12月同比降幅高達71.9%。北汽新能源在2018年取得15.8萬輛歷史最好成績后，2019年也開始走下坡路，全年銷售15萬輛，與22萬輛的銷量目標相差甚遠。

反觀特斯拉、日產、寶馬，基本靠一兩款車型撐起了整個企業的新能源銷量，而中國的車企推出產品速度較快，但并未打造出明星產品。隨著跨國車企2020年在中國加大對新能源汽車產品的引入和投放力度，合資品牌異軍突起，自主品牌在缺乏明星產品的背景下，很難穩住銷量大盤。