機電外貿韌性強，累計實現正增長

高士旺

據中國海關統計，2020年1—10月，我國機電產品進出口總值為19 683.7億美元，同比增長2.2%，自9月機電產品累計外貿值首次轉為正增長后，保持恢復勢頭。其中，出口額累計為12 085億美元，同比增長1.9%，占我國外貿出口總額的59%;進口額為7 598.8億美元，同比增長2.6%，占我國外貿進口總額的45.7%;貿易順差為4 486.2億美元，表現均優于外貿總體和非機電產品。

在疫情影響下，我國機電外貿表現平穩，主要得益于“穩外資、穩外貿”政策和各項具體舉措的陸續推出，以及疫情防控及時確保了我國供應能力的迅速恢復，其中需求類物資（居家辦公、學習、健身等產品）和新興產品（鋰電池、無線耳機、集成電路等）出口明顯增長。不過，機電外貿數據的平穩并不能掩蓋中小企業困境，尤其不能掩蓋行業總體利潤持續下降的結構性局面，汽車、機械和工業品類出口依然相對低迷，外銷比重高的中小規模企業生存仍處于困境，希望延續目前的社保減免緩繳和失業保險金返還等舉措。

機電外貿韌性強勁，表現優于外貿總體，未來出口謹慎樂觀

2020年10月，我國機電產品出口額為1 444.3億美元，同比增長13.3%，為連續第5個月正增長和第4個月兩位數增長，且增速達到2020年以來的峰值。我國機電產品進口保持恢復勢頭，10月進口額為854.9億美元，增幅保持兩位數上升，較9月18.6%的增長峰值回落6.2個百分點。受國內疫情導致的復工復產和產能緩慢爬坡影響，2020年第一季度，我國機電產品出口額同比下降13.4%，相當于完整損失12天的產能與出口，但國內抓緊復工復產，月度同比逐步實現正增長，6月、7月和8月這3個月同比增速持續提升，且表現明顯優于總體外貿和非機電產品。

我國機電產品累計外貿值已于2020年9月轉為正增長，預計第四季度機電產品出口將繼續回暖，全年出口正增長無壓力，但2021年持續上行仍承壓。第四季度是我國傳統的出口旺季。受圣誕假期備貨和補庫存等因素影響，2020年10月，主要經濟體制造業采購經理人指數（PMI）顯示，新訂單指數回升幅度快于庫存指數，表明各國需求端恢復程度快于供給端，國外產能恢復仍需時日。我國的生產端將繼續有效彌補疫情沖擊造成的全球供給缺口。

發達國家的經濟情況對全球其他市場出口狀況有較大影響。從2020年來看，發達國家社會總需求恢復至疫情前的水平需要一定的時間。目前，我國主要貿易伙伴——歐盟和美國，正處于“二次疫情”的沖擊下，或會影響海外需求的釋放，從而導致2020年第四季度我國機電產品出口增長態勢放緩。隨著2021年疫情或逐步得到控制，全球經濟將持續恢復，部分出口代工產品和因疫情轉移至國內的訂單恐會重新流出我國，故預計2021年我國機電產品出口增速持續上行有壓力。

重點市場：對美國出口強力拉動，對越南出口快速增長

2020年前三季度，我國機電產品對歐盟、美國、日本、韓國等重點市場出口增減互現，美國依然是最大的目標市場，對東盟尤其越南出口持續快速增長。

美國：短期回升明顯，但依然面臨關稅壓力

據中國海關統計，2020年1—9月，我國機電產品對美國出口額為1 859.3億美元，同比下降1.22%。其中，7月、8月和9月連續3個月實現明顯增長，增幅分別為13.1%、23.2%和18.1%（9月出口增幅回落受蘋果手機發布延遲拖累，當月手機對美國出口額同比下降54.8%，為18.5億美元）。

從商品結構來看，“宅經濟”刺激了居家生活與辦公、學習類電子消費品的需求。2020年前三季度，我國筆記本電腦和平板電腦對美國出口分別增長11.3%和14.1%，金額分別為230億美元和58億美元，合計占機電產品出口額的15.5%;手機出口同比下降5.6%，為183億美元。

加征關稅對我國機電產品向美國出口造成明顯影響。美方統計顯示，2018年11月至2020年8月，美國自我國進口機電產品連續22個月同比下降，其中2020年8月進口降幅為2.05%，7月降幅為1.61%，9月有所回暖，同比小幅增長1.5%。

從國別（地區）橫向對比看，2017年1月至今，我國機電產品在美國機電產品進口額中的比重從2017年的27.6%降至目前的約23.2%（2020年6月、7月和8月3個月平均為25.2%），份額有所損失，其他市場的比重增減互現。越南表現突出，在美國機電產品進口額的比重從2017年的1.2%提升至目前的約3.2%。

盡管受“301調查”影響，我國始終保持美國機電產品進口來源的首位。美方最新數據顯示，美國機電產品進口總額的約1/4（2020年8月為24.2%）來自我國，高于貨物貿易比重（18%），顯示我國機電產品在全球的競爭力，尤其在貿易方面的地位較其他行業更為突出。

對越南出口持續高速增長

越南是我國對東盟出口的第一大國，2020年前9個月，我國機電產品對越南出口額達450.2億美元，同比增長22.6%。其中，集成電路（占對越南機電產品進口比重已經超過21%）出口拉動作用明顯;自越南進口同樣增幅明顯，截至2020年9月，進口額為349億美元，同比增長36.6%。

我國集成電路對越南出口的大幅增長始于2016年8月，當月出口額突破1億美元（此前徘徊在5 000萬美元左右），達到1.18億美元;2020年5月達到11.91億美元的單月最高水平，7月出口額達11.86億美元，月度同比基本保持在30%以上的高速增長，集成電路占機電產品對越南出口的比重從2016年的5%提升至目前的20%。越南在我國集成電路出口市場中的排名從2017年年初的第5位上升到2020年9月的第4位。

重點產品：電子家電消費品出口回升顯著

2020年10月當月，我國機電產品出口大幅增長得益于集成電路、計算機產品和家用電器出口增長，以上產品當月出口額分別同比增長14.6%、13.1%和39.6%，合計拉動當月機電產品出口增長4.22個百分點（見表1）。汽車（及底盤）出口額實現2020年以來首次正增長，同比增長9.8%。蘋果、華為等主流品牌廠商普遍延期推出新產品，2020年10當月我國手機出口依然較弱，同比降幅從9月的-42.5%收窄至-20.2%。

具體商品方面，2020年前9個月，筆記本電腦、集成電路、鋰離子電池、無線耳機等產品出口增幅明顯。其中，鋰離子電池和無線耳機出口額分別為108.9億美元和82.9億美元，分別增長15%和28%。2020年第三季度，全球個人計算機出貨量同比增長14.6%，達到8 127萬臺，為近年來最大漲幅。前9個月，筆記本電腦累計出口量和出口額分別增長16.4%和14.6%，為1.23億臺和618.6億美元。

集成電路：出口增長明顯，超越手機成出口額最大的單一商品

據中國海關統計，2020年1—10月，我國集成電路累計出口額為930.9億美元，同比增長12.4%，超越手機成為累計出口額最大的單一商品，也是2020年上半年唯一保持兩位數增長的重點商品，“穩外貿”作用明顯。10月，我國集成電路出口額為106.1億美元，同比增長14.6%，連續22個月實現同比增長（如果剔除2018年12月2.57%的同比下降，連續增長保持了37個月），在機電產品出口額中的比重從2017年年初的4.5%提升至目前的約7.5%。

另外，集成電路進口增速同樣明顯。2020年前10個月，集成電路累計進口額為2 835.7億美元，同比增長14%，保持進口額最大的單一商品;貿易逆差為1 904.8億美元，較2019年同期擴大246.4億美元。其中，9月當月我國集成電路進口額為371.1億美元，創歷史最高峰值，同比增長27.2%;10月同比增長15.6，繼續保持兩位數增長。

全球信息技術發展尤其物聯網、信息化等需求增加，對集成電路市場構成良好的支撐作用，我國集成電路外貿將保持增長。素有全球電子信息“金絲雀”之稱的韓國，2020年9月ICT（信息與通信技術）產品出口連續第4個月同比增長，其中集成電路出口額為96億美元，同比增長11.9%，表明全球需求回暖跡象明顯。

手機：出口回落，全球需求回落趨勢暫未改變

據中國海關統計，2020年前10個月，我國手機出口額為905.7億美元，同比下降5.9%，占機電產品出口額的比重為7.5%。其中，8月當月我國手機出口額同比增長23.3%。受疫情對手機供需兩側的影響，2020年前8個月，我國手機出口數量同比下降2.1%，出口額同比增長5.5%（平均單價提升9.6%），疫情對我國手機出口的影響正逐步縮小。由于蘋果、華為等主流品牌廠商普遍延期推出新產品，2020年9月，我國手機出口額同比下降42.5%，創年內月度最大跌幅;10月手機出口依然較弱，同比降幅收窄至20.2%。

全球需求下降和行業產能布局調整是影響我國手機出口的兩大關鍵因素。目前，市場研究機構普遍預計，2020年全年全球智能手機需求量回落幅度將超過10%。受全球需求下降和產能轉移等因素的疊加影響，2019年，我國手機出口量回落至9.94億部，同比減少1.25億部，連續第4年同比下滑，更是2012年以來首次低于10億部，較2015年的頂峰年度出口量減少3.49億部。

雄心勃勃的“印度制造”和受益于全球產能調整的越南，是全球手機產業的兩個重要地區。印度持續提升進口關稅，造成我國手機對該國出口大幅萎縮。目前，印度是全球智能手機增速最快且潛力最大的市場。越南則是三星手機重要的生產基地。三星已在越南設立8個工廠和研發中心，投資超過173億美元，是該國最大的單一外國投資者，占越南手機總出口額的約1/5。

受產能本地化的影響，印度手機進口量已經從2014年的2億部降至2019年的669萬部，萎縮了97%，自我國的進口量更是從1.79億部降至252萬部。2020年前5個月，我國手機對印度出口額僅為2億美元，同比下降17.4%，印度位列我國手機出口市場的第29位;自6月起，我國手機對印度出口額明顯反彈，同比增長382.8%;1—9月，我國手機對印度出口額共計9.1億美元，同比增長75.8%，印度位列我國手機出口市場的第17位。

汽車：全球需求下降，零部件進口替代

據中國海關統計，2020年1—10月，我國汽車（及底盤）出口額為122億美元，同比下降8.5%;汽車零配件出口額為447.6億美元，同比下降10.7%。進口方面，我國汽車（及底盤）進口額為351億美元，同比下降10%;汽車零配件進口額為263.2億美元，同比增長0.4%，2020年以來首次轉為正增長。10月當月，汽車（及底盤）出口額實現2020年以來首次正增長，同比增長9.8%;進口額大幅增長99.5%，至50.9億美元，增幅明顯。

從2020年1—8月全球主要汽車市場銷量來看，我國已成為拉動全球汽車銷量上行的核心力量。自2020年4月銷量與2019年同期持平起，我國汽車銷量一路高歌猛進，已連續5個月保持正增長，且近4個月均為兩位數增長。美國市場汽車銷量則自2020年3月起連續6個月下滑，8月銷量僅為132萬輛，同比下降20.2%。德國市場更是自2020年年初起一路走低，至今未能恢復至2019年同期水平，全年銷量預期一度跌至-25%。

我國汽車市場的穩定上升和經濟秩序的快速恢復，讓跨國零部件企業重新審視其產業布局的安全性和合理性。2020年上半年，近20家國外汽車零部件企業在華投建新的生產或研發基地。與此同時，整車企業加大對國內零配件企業的扶持力度，一些核心汽車零配件自主供應商將借此步入快速發展期。

家用電器：出口穩健，發達經濟體強力拉動

據中國海關統計，2020年前10個月，我國家用電器出口額為524.4億美元，同比增長16.7%。10月當月出口額同比增長39.6%，連續5個月實現兩位數增長。

疫情初期，我國家電產品產能受到沖擊，但作為世界家電產品最大的生產基地，從2020年3月開始產能快速復蘇。進入2020年第二季度，產能基本恢復至疫情之前的水平。3—4月，積壓的訂單使絕大部分機電外貿企業不斷趕工。自6月開始，隨著國外疫情不斷擴散，部分海外機電生產企業或代工廠因遲遲未開工而陷于停滯，我國的供應鏈優勢開始顯現。如美的印度工廠全部停工，其在印度的絕大部分產能只能放回國內。全球市場對我國供應鏈的依賴度大幅提升，機電產品出口態勢持續向好，期間主要訂單多數來自歐美等人均購買力較強的國家和地區。如某家電企業表示，來自歐美市場的壓力咖啡機、多功能臺式攪拌機等西式廚房小家電“爆單”，多士爐、空氣凈化器、吸塵器等產品也暢銷。

海外大型成套設備工程項目受阻

2020年1—6月，中國機電產品進出口商會（以下簡稱“機電商會”）共受理企業海外項目備案281項，涉及項目金額511.91億美元。其中，電力裝備行業項目165個，涉及金額248.85億美元，占比達48.6%;石油化工行業項目19個，涉及金額112.55億美元，占比為22%;冶金礦山行業項目12個，涉及金額38億美元;電信行業項目21個，涉及金額37億美元;船舶行業項目14個，涉及金額13億美元。備案項目主要集中在中亞、東南亞、南亞和非洲市場，涉及金額較大的國家包括烏茲別克斯坦、老撾、孟加拉國、俄羅斯等，其中烏茲別克斯坦共有24個項目，備案金額排在第1位，總金額達36.8億美元，占備案項目總額的7.2%;老撾共3個項目，備案金額排在第3位，總金額達32.5億美元，占備案項目總額的6.3%。

2020年上半年，機電商會根據公開信息統計重點企業實現海外新簽項目304個，涉及電力、軌道交通、石化、冶金、水處理等重點行業，主要集中在亞洲、非洲地區。其中，亞洲地區簽約151個項目，占比為49.7%;非洲地區簽約77個項目，占比為25.3%。此外，歐洲（37個項目）和北美洲（5個項目）等高端市場也實現了簽約。

（作者單位：中國機電產品進出口商會）