中美貿易戰背景下中國與巴西大豆貿易態勢分析

洪銳 石磊 夏麗萍

[摘要]中國大豆消費總量常年位居世界第一，其中有80%依賴于國外進口。中美貿易摩擦之前中國大豆進口主要來源于美國，貿易摩擦升級后中國對美國大豆加征25%關稅以進行貿易反制，進口美國大豆成本增加，中國大豆進口格局隨之發生改變。當前，中國大豆進口已有八成來源于巴西，2019年有可能創下歷史記錄。文章以近五年數據為研究依據，分析了中國進口巴西大豆的現狀和巴西大豆競爭力，并在此基礎上預判了中巴大豆貿易前景和提出相應的對策建議。

[關鍵詞]中美貿易戰;巴西大豆;競爭力;“一帶一路”

[DOI]1013939/jcnkizgsc202007006

1前言

我國是世界大豆主要原產國之一。1995年以前我國還是一個大豆凈出口國，最高年份的大豆出口量也達到百萬噸。1996年后中國成為世界大豆的凈進口國，進口數量逐年增加，進口平均增速超過20%。在大豆貿易中，美國憑借其自然地理以及先進技術帶來的絕對價格優勢成為我國大豆進口的最大來源國。但隨著中美經貿摩擦不斷升級，我國從美國進口大豆成本增加，中國大豆進口格局逐步發生變動。目前巴西接替美國的位置，占據了我國進口大豆80%以上的市場份額。巴西大豆與美國大豆相比具有較少的雜質和高蛋白質的質量優勢，更受市場的青睞。文章將以近年中巴大豆貿易數據為依據，分析中巴大豆貿易現狀，巴西大豆出口至我國的競爭力分析，以及預測未來中巴大豆貿易前景，并提出相應對策。

2中巴兩國大豆貿易分析

21中巴兩國大豆貿易概況

2015年，中國與巴西簽訂近百項合作協議，促使中巴之間的農產品貿易日益提升。在中巴農產品貿易中，大豆是最主要的農產品。受中國需求強勁的支持，巴西大豆出口銷售步伐加快。從2013年來，每年我國從巴西進口的大豆量逐年保持中高速增長。唯獨2016年南美洲受厄爾尼諾天氣的影響導致巴西大豆減產，中國從巴西進口大豆量出現負增長。2018年我國從巴西進口大豆6608萬噸，較2017年大豆進口量同比增漲297%。2018年中國進口大豆市場中，巴西大豆占比超過2/3，未來中巴兩國大豆貿易合作潛力巨大。

22中國傳統大豆的進口地區和規模

我國是世界大豆的主要消費國之一。2018年我國大豆消費量超14億噸，消費量位居世界第一。我國目前國產大豆產量僅有1528萬噸，無法滿足國內的龐大需求。因此，從國外進口大豆成為解決我國大豆市場高需求的唯一途徑。目前我國進口大豆份額突破80%，大豆消費嚴重依賴進口。

我國進口大豆主要來源巴西、美國、烏拉圭、阿根廷等國。美國、巴西、阿根廷是世界上最主要的大豆出口國，三國大豆產量占據世界大豆總產量的八成。2018年，中國大豆進口總量達到8803萬噸，其中來自巴西進口的大豆有6608萬噸，占75%。從美國進口1664萬噸，占18%。從阿根廷進口3394萬噸，占38%。由于中美貿易摩擦以及阿根廷干旱大豆減產問題，2018年巴西大豆占據我國進口大豆市場的主要份額急劇增長。目前我國正在擴大大豆進口的來源，在一定程度上雖然會重塑大豆貿易格局，但從短期來看，巴西大豆在我國的市場將繼續保持在60%～75%。

23巴西大豆的主要出口地區和規模

近年來由于巴西人口較少，巴西生產的大豆主要出口到其他國家以及地區。目前，巴西大豆出口中國、西班牙、泰國、荷蘭等國。巴西進出口貿易中我國均排第一，中國是巴西最大的貿易伙伴。2017年巴西出口到我國的大豆超過5000萬噸，出口量約占居巴西大豆產量的一半。2018年，巴西大豆獲得大豐收。當年對外出口大豆總量達到8360萬噸，其中有近八成出口到了中國。

根據表2的數據可以直觀看出，2018年間出口至西班牙、荷蘭等國的大豆與巴西出口至我國大豆數量呈現明顯的差距，中國占據巴西大豆出口市場的比率保持高位。

3巴西對我國出口大豆的競爭力分析

文章選取市場滲透率指標以及比較優勢指標，將巴西大豆與美國、阿根廷大豆進行對比，以分析巴西大豆在我國市場的競爭力。文章所選取的數據均來自于聯合國貿易數據庫HS1201的大豆。

31巴西大豆在我國市場的出口滲透率分析

通過對比表3數據可以直觀地看出，巴西大豆在我國市場內占有一半以上的市場份額，2018年更是高達8131%。美國雖然排在第二位，但近年來也只有19%～30%的市場滲透率。這主要受中美貿易摩擦以及美國大豆蛋白質含量下降的影響。

32巴西大豆的顯性比較優勢分析

通過比較可以清晰地看出，巴西大豆出口的比較優勢更加明顯。2015—2017年間受巴西當地氣候影響，巴西大豆產量降低。巴西大豆的顯性比較優勢不及烏拉圭但也遠超美國以及阿根廷。烏拉圭總體經濟規模較小，產業結構比較單一。大豆是該國主要出口的農產品，但出口總量極少，僅為巴西大豆出口總量的15%。所以總體來看，巴西大豆的比較優勢在世界大豆出口貿易中是十分明顯的。

4中國進口巴西大豆的前景與對策

41前景

在“一帶一路”倡議下，中國與巴西貿易關系一直十分良好。國內市場方面，美國大豆一直以來都是巴西大豆最大的競爭對手，但由于中美貿易摩擦加劇，美國進口大豆在我國市場占比跌至18%，跌幅將近一半。根據海關總署2019年上半年發布的大豆進口數據顯示，2019年我國上半年大豆進口總量為3827萬噸，與2018年同比下降147%。現階段受“非洲豬瘟”疫情的影響，我國生豬存欄量大幅度減少，所以目前市場對大豆的需求也在降低。雖然“非洲豬瘟”對我國大豆市場有一定的沖擊，但我國依舊是世界上大豆市場的最大買家，購買了市場上超過60%的大豆。目前中美貿易局勢尚未穩定，我國積極從俄羅斯等地進口大豆，塑造新的大豆進口貿易格局。但在近幾年內，巴西仍然是我國大豆最主要的進口來源國。目前巴西正在修建兩洋鐵路，這一舉動會進一步突破美國的控制，使巴西大豆在國際以及我國市場上獲得更大的競爭優勢。

42對策

（1）加強對外交流合作，建立新型國際關系。在中美貿易戰的背景下，要積極推進“一帶一路”的建設，加強與“一帶一路”沿線國家的交流與合作，積極拓寬我國大豆進口來源，保障我國大豆供應安全。

（2）建立、完善我國大豆進口安全保障機制。對外，要加強對世界大豆市場行情的監測，了解國際大豆市場的變化趨勢;對內，要加強對進口大豆情況以及國內大豆市場飽和度的監測，根據不同的情況，采取相應的調控政策，保障我國大豆進口安全。

（3）提高配套設施條件。農業是巴西經濟的重要組成部分，但巴西的基礎設施建設是阻礙巴西大豆出口的一個重要因素。由于路途遙遠，運輸費用會使農產品的價格增加30%左右。倡導中國企業利用自身的技術優勢到巴西開展基礎設施建設合作，促進巴西大豆出口，將新時代背景下的中國“絲綢之路”延伸到拉丁美洲地區。

（4）建立中巴大豆貿易自由試驗區，打造跨境糧商。目前，中巴大豆貿易主要由世界上大的跨境糧商來主導。大豆的定價權依然掌握在國際四大糧商手中， 巴西大豆在生產、定價、銷售等各個環節依然受到國際糧商的掣肘。我國可以借鑒自由貿易區的經驗，在巴西建立中巴大豆貿易自由試驗區，積極構建集大豆生產、收購、儲存、運輸一體化的完整產業鏈。這樣既有利于降低我國進口大豆的風險，降低國內工廠加工成本，同時也有利于巴西大豆擺脫對美國跨境糧商的依賴，獲得更大的出口競爭力。

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