江西蔬菜產業發展現狀、問題與對策研究

李 慶，徐光耀，魏建美，盧 慧，聶園英，陳學軍

(1.江西省農業科學院 農業經濟與信息研究所，江西 南昌 330200；2.江西省農業科學院 蔬菜花卉研究所，江西 南昌 330200)

近年來，江西作為農業大省，適宜的氣候、豐富的水資源、優越的地理位置、種植蔬菜的歷史傳統以及國家、省、市、縣多級政府部門的政策扶持，全省各縣市紛紛布局蔬菜生產，并取得了一定成效，蔬菜種植面積和產量均出現了不同程度的增長。2018年，江西省蔬菜生產繼續保持了良好的發展勢頭，無論是播種面積、總產量還是單產均為近5年來最高水平，蔬菜總播種面積63.29萬hm2，同比增長1.96%；蔬菜總產量1537萬t，同比增長3.1%；蔬菜單產24283 kg/hm2，同比增長1%。從區域生產情況看，贛州市蔬菜種植面積和產量最大，保持了較好的發展態勢，且正在積極打造“贛南蔬菜”品牌，力爭把贛南蔬菜打造成為富民產業。

1 全國蔬菜產業發展狀況

1.1 產業增速趨緩，價格漲幅有所擴大

據國家統計局國家數據網數據顯示，2018年，全國蔬菜播種面積2043.89萬hm2，同比增長2.3%。2018年蔬菜產量70346.72萬t，同比增長1.2%，但與2008～2017年年均增長3%的速度相比，增速明顯放緩。2018年全國蔬菜消費量69271萬t，與2017年相比增長了1.7%，2014～2018年全國蔬菜消費量復合增長率2%，蔬菜消費穩中略降。蔬菜價格波動有所擴大，2018年，農業農村部重點監測的28種蔬菜平均批發價格為3.92元/kg，與上年相比增長了5.1%，比近5年平均水平高2.3%[1]。

1.2 氣候差異因素減弱，設施蔬菜持續增加

目前，我國設施蔬菜產業主要集中在環渤海和黃淮海地區，約占全國總面積的60%；其次是長江中下游地區和西北地區，占比分別是20%和7%[2]。山東設施蔬菜占全國總面積的1/5以上，總產量居全國第一位[3]。近些年我國設施蔬菜面積、產量持續擴張。據中國蔬菜產業大會公布的數據，2016年，我國設施蔬菜面積370.13萬hm2，設施蔬菜產量達2億多t。根據中投顧問產業研究中心預計，2017～2021年設施蔬菜平均增長率為1.25%，2021年預計將達到413.33萬hm2(圖1)。展望我國設施園藝的未來，預計2025年前，以滿足人民對園藝產品量和質量的需求為導向，通過供給側結構性改革，將全面完成設施園藝提檔升級和提質增效[4]，實現設施園藝產業2.0。

設施蔬菜不但能大大提升操作效率、減少人工、降低成本，還可以提高產品的品質與商品性。此外，設施蔬菜一個顛覆性的影響是區域之間氣候條件差異因素大幅弱化。蔬菜設施栽培可以通過人工干預不同程度地減弱當地氣候條件對蔬菜的影響，如北方地區以前冬季種植的蔬菜，通過設施的改善可以隨時種植。

1.3 蔬菜供給趨于平穩，品質蔬菜需求強勁

我國“菜籃子工程”經過近30年的發展，以及近年來農產品供給側結構性改革、扶貧攻堅戰的推進和鄉村振興戰略的實施，蔬菜生產供應量大幅增加，據統計，2008～2017年，全國蔬菜播種面積累計增加近333.33萬hm2，年均增速1.9%；生產量年均增長3%。預計未來10年我國蔬菜面積趨于穩定，產量增長逐步趨緩，蔬菜生產在一段時期趨于飽和。

隨著城鎮化的發展和生活水平的提高，蔬菜消費需求正在整體向質量型轉變，安全和優質成為消費者選擇購買時的重要考慮因素。在此背景下，“三品一標”、名特優新等農產品得到了快速發展。據農業農村部統計，截至2018年底，全國“三品一標”獲證單位總數為58422家，產品總數為121743個。其中，綠色食品、有機農產品和農產品地理標志總數37778個，比2017年底增長了18.1%，2018年向社會提供綠色優質農產品總量超過3億t[5]。

1.4 蔬菜品質不斷提升，蔬菜安全水平明顯提高

隨著人民生活水平的提高，消費安全無公害的蔬菜產品或者有機蔬菜，日漸成為當今人們生活和保護自身健康的追求?！吨腥A人民共和國食品安全法》以及《中華人民共和國食品安全法實施條例》等法律法規先后實施，政府相關部門也加大了對食品質量安全方面的監管力度。因此，現在的蔬菜生產正由過去的重視單產、總產和品種多樣，轉向重視品質、專用營養價值和無公害生產。根據國家農產品質量安全例行監測(風險監測)信息，監測數據顯示，2018年3季度農產品抽檢總體合格率為97.3%(按照2018年同口徑統計，總體合格率為97.8%，同比上升0.2個百分點)。其中從監測品種來看，抽檢的64種蔬菜中食用菌、瓜類和甘藍類蔬菜監測合格率較高，分別為99.5%、99.4%和99.3%，蔬菜質量安全水平明顯提高。

1.5 鄉村振興戰略實施，蔬菜產業持續發展

蔬菜產業發展和產業結構優化升級離不開國家政策的大力支持。多年來，在國家政策的大力支持下，蔬菜產業規模日益擴大，產業鏈日趨完善，為整個行業發展創造了良好條件。黨的十九大報告提出了鄉村振興戰略，體現了人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間矛盾的內在需求，給蔬菜生產帶來了新的挑戰和機遇。

隨著鄉村振興戰略的全面實施，一系列產業興農政策的出臺推動了部分地區蔬菜產業升級發展。由于蔬菜種植成本利潤率仍處于較高水平，個別地區，尤其是貧困地區，對蔬菜種植的政策支持力度較大，蔬菜產業發展迎來重大機遇。

2 江西蔬菜產業發展現狀

隨著鄉村振興戰略的全面實施，一系列產業興農政策的出臺推動了地區蔬菜產業升級發展。江西省提出了以“推動全省蔬菜產業提質增效”為目標，推進蔬菜規?；藴驶?、設施化、產業化發展，蔬菜播種面積、產量、進出口數量都有較大的增長。

2.1 蔬菜播種面積和產量穩中有升

隨著種植業結構的調整，近年來，江西蔬菜種植保持了穩定增長的態勢。2011～2018年，江西蔬菜播種面積從53.55萬hm2增加到63.29萬hm2(圖2)，年復合增長率2.41%。產量由1165.75萬t增加到1537萬t(圖3)。蔬菜產量占全國比重從2011年的1.72%上升到2018年的2.18%，占比略有提升。

數據來源：《江西省統計年鑒》、江西省2018年國民經濟和社會發展統計公報。

圖2 2011～2018年江西蔬菜播種面積

數據來源：《江西省統計年鑒》、江西省2018年國民經濟和社會發展統計公報。

圖3 2011～2018年江西蔬菜產量

2.2 蔬菜產業布局區域化合理

江西是全國蔬菜重要產區，擁有10個全國蔬菜產業發展規劃區域的蔬菜重點縣。江西也是供港蔬菜優勢區，供港葉類蔬菜全國排名第2。江西省蔬菜播種面積和產量主要集中在贛州、吉安、宜春、撫州、上饒5市，上述5市的蔬菜播種面積和產量穩定在全省的70%左右。目前，全省蔬菜生產初步形成了五大優勢區，即城郊蔬菜產區、供港蔬菜產區、供沿海及“一帶一路”蔬菜產區、特色蔬菜產區和水生蔬菜產區[6]。

在打造蔬菜產業亮點方面，“贛州蔬菜”成為江西蔬菜產業加快發展的重要縮影。通過依托良好的氣候水土優勢，圍繞“打造中國中部地區蔬菜發展中心、南方重要蔬菜集散中心、江西省蔬菜產業發展樣板區”的發展定位，贛州市把蔬菜產業作為富民支柱產業來重點建設，有效推動了產業規模擴張、結構優化、質量提檔、效益提升。

2.3 設施蔬菜發展勢頭較好

有關數據顯示截至2018年，江西設施蔬菜播種面積約9.6萬hm2，占全國設施蔬菜播種面積的3.9%左右。近年來，江西各地積極推廣設施農業新技術，設施蔬菜產業有加快發展趨勢，全省蔬菜產業避雨、保溫、防災能力明顯提升。如2018年贛州市累計建成規模蔬菜基地面積1.2萬hm2，其中鋼架大棚0.69萬hm2。2018年新啟動建設蔬菜基地372個，新增鋼架大棚0.42萬hm2，是2017年的2倍。贛州蔬菜產業已成為全省標桿，并在全國有了一定影響。贛州市設施春提早、秋延后和越冬栽培蔬菜面積大幅增加，地方名優特蔬菜基地和品牌逐步形成，極大豐富了蔬菜品種和市場供應。與設施栽培配套的水肥一體化灌溉技術、病蟲害綠色防控技術等也得到了大力推廣應用，提高了勞動生產率和土地產出率。

2.4 蔬菜品牌化、標準化建設成效顯著

江西積極培育和打造地方特色品牌，發展區域特色經濟、優化產業結構，促進全省特色農產品逐步向特色產業、名特優產業化發展。根據全國農產品地理標志查詢系統，截止2019年，在農業農村部登記的江西省農產品地理標志94個(根據網站數據整理)，其中蔬菜地理標志22個(表1)，全國排名第13位。

為提高農民、初加工企業、流通服務企業的利益及積極性，避免以往蔬菜產品優質不優價、增產不增收的不利局面，實現蔬菜行業整體產品質量提升和產業健康發展的目標，江西省加強了蔬菜標準化建設，并取得了重要進展。如贛州市把蔬菜產業作為主導產業來扶持，蔬菜生產穩步增長，每年僅供港澳的蔬菜就達1.1萬t，“贛州蔬菜”已成為港澳2地名副其實的優質“菜籃子”供應基地。2019年3月，《“贛南蔬菜”品牌認定與評價》地方標準正式發布，這是贛州市繼“贛南臍橙”品牌之后建立的又一個提升地方農產品品牌的地方標準，提高了贛州蔬菜產業的核心競爭力，為全省蔬菜產業的品牌化、標準化建設提供了借鑒。

表1 江西省國家地理標志產品名單(蔬菜類22個)

注:數據來源于全國農產品地理標志查詢系統。

2.5 蔬菜貿易勢頭強勁、前景廣闊

近些年，江西蔬菜對外貿易蓬勃發展。據《江西統計年鑒》數據顯示，2011～2017年，江西省蔬菜出口增長勢頭強勁，蔬菜出口值從2011年的13741萬元增長到2016年的41857萬元，年復合增長率達21.15%，其中2017年39578萬元，2018年35287萬元，蔬菜出口穩中略降(表2)。為推動全省蔬菜對外貿易發展，2017年11月1日開通了首列中歐蔬菜班列，該班列經滿洲里口岸出境，預計約12 d抵達俄羅斯首都莫斯科。中歐蔬菜班列開通后，已經實現了贛南黃瓜、番茄、葫蘆、全南高山蔬菜等直銷俄羅斯、迪拜等地。如贛縣銘宸蔬菜科技產業園項目總投資5億元，規劃了86.67 hm2科技核心區、3.33 hm2冷鏈物流區、666.67 hm2聯產聯銷區、2666.67 hm2輻射帶動區。目前，已建成了6萬m2科技智能溫控大棚、35萬hm2高標準連體種植大棚，能繁育蔬菜種苗5000萬株。公司與俄羅斯方面簽訂了3億人民幣的蔬菜出口合同，與匈牙利簽訂4億人民幣的出口合同，未來會有更多江西蔬菜走出國門。

表2 2011～2017年江西蔬菜進出口情況

注:數據來源于《江西統計年鑒》。

2.6 蔬菜科技支撐能力不斷增強

經過多年的發展，江西的蔬菜生產在新品種選育、育種技術、設施栽培技術、無公害生產技術、應用現代生物技術對蔬菜品種改良及其產業化方面都得到迅猛發展，并取得了長足進步。此外，蔬菜病蟲害綜合防治、無土栽培、節水灌溉等技術也取得了明顯進步[7]。科技支撐的作用帶來了蔬菜產量的大幅增長，品種日益豐富，質量不斷提高。

依托國家和地方的蔬菜科技創新主體，江西已初步建立與蔬菜產業發展相適應的多層次現代蔬菜科技支撐體系。包括國家大宗蔬菜產業體系南昌綜合試驗站、國家特色蔬菜產業技術體系南昌綜合試驗站、江西省蔬菜產業技術體系、江西省農業科技創新聯盟等高水平科研平臺，以及省、市科研院所、農業科技公司等，為江西蔬菜產業發展提供了有力的科技支撐。

2.7 蔬菜流通體系不斷完善

根據2019年工商注冊登記信息，全省現有農產品批發市場983家，農貿市場近萬家，覆蓋城鄉的市場體系已基本形成，在保障市場供應、促進農民增收、引導生產發展等方面發揮了積極作用，蔬菜流通體系不斷完善。如寧都中國供銷·贛州國際農產品交易中心探索形成了“市場+批發經銷商+基地農戶”的緊密結構鏈，實時與產地政府、經營主體等保持密切的信息溝通，確保產銷調運信息暢通，提高了農產品保障供應能力和流通效率。

2.8 龍頭企業帶動能力增強

近年來，江西省通過培育壯大龍頭企業、增強帶動引領作用，在政策、金融等方面支持“競爭能力強、帶動農戶面廣、經濟效益好”的具備“農業產業化”優勢的“省級以上龍頭企業”優先發展。2019年前3季度，全省規模以上農產品加工業企業2867家、同比增加262家；農產品加工業總產值近4200億元、可比增長4.5%。根據江西省農業農村廳數據整理，截至2018年，江西省級農業龍頭企業871家，其中從事蔬菜生產加工的企業70余家。蔬菜企業龍頭企業的蓬勃發展，帶動了蔬菜種植、加工和流通等環節就業的增加，同時，帶動了交通運輸、冷鏈、包裝、酒店、餐飲等多個產業的發展。

3 江西蔬菜產業發展存在的主要問題

3.1 蔬菜生產成本持續增加

近年來，全省蔬菜產業的成本結構發生了重要變化，人工成本比重逐步增加。物質與服務費用、人工費用、土地成本在蔬菜生產成本中的比例不斷發生變化，人工成本在蔬菜生產成本中盤踞高位，莖葉類蔬菜人工成本占蔬菜生產成本的65%左右[8]，如何在農村勞動力日趨緊缺的情況下，降低蔬菜生產成本，解放勞動力，是當前蔬菜產業面臨的重要問題。

3.2 蔬菜商品化處理水平不高

全省蔬菜初加工商品化處理設施及技術落后，蔬菜的預冷設施、整理分級車間、冷藏庫以及清洗、分級、包裝等設備缺乏。另一方面蔬菜保溫、冷藏運輸等設施也不能滿足產業發展需求，同時大型農產品批發市場、連鎖超市、蔬菜流通企業的預冷、低溫分揀加工、冷藏運輸工具、冷藏等冷鏈設施設備也嚴重不足。蔬菜的腐損比例較高，蔬菜產后損耗仍然處于較高水平，自損率約23.5%，據估計，2018年全省蔬菜損耗約361.2萬t。全省蔬菜加工以初級加工產品為主，精深加工不足，2018年全省蔬菜加工率僅為4%，不到全國蔬菜加工率平均水平9%的一半，蔬菜產量的96%用于新鮮銷售。蔬菜廢棄物較多，循環利用不高，缺乏經濟適用的處理技術，從而導致蔬菜廢棄物處理難、利用率低，蔬菜廢棄物帶來的環境污染問題突出。

3.3 地方特色蔬菜開發不足

全省名特優新特色蔬菜品種生產開發不足，蔬菜產業的綜合效益和競爭力不高。全省蔬菜總產量雖逐年遞增，但大宗蔬菜品種居多，蔬菜生產主要以茄果類蔬菜、瓜類和豆類蔬菜為主，品種老化現象嚴重，名特優新蔬菜品種種植規模小、產量低。雖然江西地方蔬菜品種豐富，當前蔬菜地理標志產品有22個，但整體生產經營水平不高。

3.4 蔬菜現代化水平整體落后

雖然全省設施農業發展勢頭較好，但總體上設施種植面積仍然較少，2018年全省設施蔬菜面積只有3.20萬hm2，設施蔬菜產量88.66萬t，分別占全省蔬菜面積和產量的5.0%和5.8%，與江蘇、山東等農業發達省份相比差距較大，僅占全國總面積的1.5%，只高于西藏、廣西、海南，機械化、自動化水平相當于全國平均水平。蔬菜產業機械化程度低，輕簡化水平不高。全國蔬菜耕種管收綜合機械化水平約為20%，勞動強度大。蔬菜產業是江西農業主導產業之一，但蔬菜生產全程機械化仍處于起步階段，鋪膜、撒肥、播種、移栽、收獲等環節的機械化水平較低。

4 江西蔬菜產業發展的對策建議

4.1 推進蔬菜種植生產科技創新

(1)加大南方蔬菜生產機械化研發投入。蔬菜生產機械化是產業提升的關鍵，科研單位要加快開展節約勞動的自動化和半自動化蔬菜生產設備的研發，提高裝備的輕簡性、通用性[9]，不斷推進全省蔬菜生產機械化。(2)加大蔬菜推進蔬菜種植生產科技創新除草技術的研發、推廣與運用。加大蔬菜除草科技創新研發與推廣，減輕菜農的勞動強度，降低蔬菜人工生產成本。(3)進一步普及蔬菜生產水肥一體化技術。進一步在生產基地推廣滴灌設施，做到精準灌溉與平衡施肥，提高肥料利用率，提升蔬菜產量品質，提高蔬菜綜合生產能力，提升江西蔬菜產業發展的質量、效益和競爭力。(4)加大特色蔬菜種質資源創新利用。依托省蔬菜產業技術體系、蔬菜科研單位和農技推廣部門等加大優異蔬菜種質的創新與推廣應用，培育優質多抗豐產蔬菜品種，挖掘利用江西特色蔬菜種質資源。

4.2 加大蔬菜綜合開發利用

(1)加大蔬菜產地采后加工處理設施建設。加大全省蔬菜采后加工處理設施建設投入，提升蔬菜采后加工處理水平，提升蔬菜綜合利用技術裝備水平，建立完善蔬菜采后加工處理生產標準等。(2)加大蔬菜廢棄物的資源化循環利用。研發蔬菜廢棄物綜合利用技術，建立以肥料化為主的蔬菜廢棄物綜合利用技術模式，在蔬菜主產區建立蔬菜廢棄物綜合利用示范點，進一步加大對種植區域集中、廢棄物量大的蔬菜品種的資源化處理力度。(3)提升江西蔬菜加工能力。引進龍頭企業，發展蔬菜加工業，提升蔬菜綜合利用價值。加大對蔬菜加工企業的獎補力度，擴大現有加工規模，提升加工技術水平，努力加大高新技術、設備的引進，進一步加強蔬菜加工新產品的開發。

4.3 唱響江西地方特色蔬菜品牌

(1)加大對江西地方特色蔬菜品種的保護力度。鼓勵企業進行無公害農產品、綠色食品和有機農產品“三品”認證以及地理標志產品登記和注冊，并積極組織名特優新農產品的申報。加強地方蔬菜集約化育苗示范場建設，推動地方蔬菜育苗向專業化、商品化、產業化方向發展[10]，從而加大推動全省蔬菜優質化、特色化、品牌化發展。(2)培育、引進江西蔬菜產業的領頭人。重點培育、引進和扶持蔬菜育苗、蔬菜加工等龍頭企業，開發全省地方蔬菜品種，提升特色蔬菜集約化育苗技術水平，緩解蔬菜生產對優質種苗需求的狀況。(3)整合江西特色蔬菜力量。綠色生態是江西最大的品牌，積極打造美麗中國“江西樣板”的品牌蔬菜。進一步促進蔬菜產業由“普通化”向“高精尖”提升，不斷提高蔬菜品牌化水平，加快推進江西蔬菜區域公用品牌的注冊、宣傳和運作，真正提高江西蔬菜區域公用品牌的知名度。

4.4 構建江西蔬菜產業服務平臺

(1)完善蔬菜產業社會化服務平臺。逐步建立和完善蔬菜產業產前、產中、產后等全產業鏈的社會化服務體系，為蔬菜生產經營主體提供產前的生產資料供應(種子、化肥、農藥、薄膜等)，產中的耕種技術、栽培技術、病蟲害防治技術等技術服務以及產后的銷售、運輸、加工等服務。(2)構建暢通的蔬菜流通服務平臺。優化傳統蔬菜物流體系，積極探索“互聯網+蔬菜”創新銷售模式，進一步開發蔬菜的網上營銷模式，同時促進蔬菜營銷主體多元化，繼續探索“農戶+合作經濟組織+市場”“農戶+龍頭企業+市場”“農消對接”等新型流通模式，縮短蔬菜的流通時間和流通成本，使蔬菜更好地進入市場、走上消費者餐桌。(3)建立蔬菜生產的監測評價平臺。利用現代農業信息技術，建立蔬菜生產監測預警體系，構建充分體現資源稀缺和損耗程度的生產成本核算機制，建設“天-空-地”數字農業管理系統，引導蔬菜生產者以市場為導向合理安排品種結構和生產規模，實現蔬菜產業提質增效。