京津冀一體化下銀行業(yè)協(xié)同發(fā)展

(中央財經(jīng)大學 北京 102206)

一、引言

京津冀地區(qū)合作發(fā)展的理念可追溯到上個世紀。早在上世紀80年代中期，京津冀地區(qū)已被列為國土整治戰(zhàn)略的四大試點地區(qū)之一，在交通設施和環(huán)境治理等領域開展了初步合作。進入新世紀，國家發(fā)改委于2004年牽頭召開了“京津冀區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略研討會”，達成了涉及區(qū)域經(jīng)濟十個方面一體化進程的“廊坊共識”。

2011年起國家發(fā)改委最早啟動了首都經(jīng)濟圈項目的規(guī)劃編制工作，即包括北京市、天津市兩大直轄市及河北省保定、唐山、廊坊等11個地級市的區(qū)域城市群。2014年2月26日，習近平總書記在聽取京津冀協(xié)同發(fā)展工作匯報時，明確這是國家重大戰(zhàn)略層面的議題。同年3月5日，李克強總理在作政府工作報告時提出了京津冀一體化方案，旨在推動環(huán)渤海及京津冀地區(qū)的經(jīng)濟協(xié)作。2015年3月23日，中共中央政治局通過了《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，基本搭建完成了發(fā)展方案的上層設計。2015年9月7日，京津冀區(qū)域被確定為八個全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)之一。京津冀三省市共同制定的《京津冀區(qū)域推進全面創(chuàng)新改革試驗方案》于2016年7月獲得批復，進一步推動打造京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體。2017年4月，銀行間交易商協(xié)會與京津冀三地人民銀行分支機構、金融局(辦)會同簽署了《借助銀行間市場助推京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》，強調金融管理機制一體化的探索及內(nèi)外資源整合的加強。2018年5月17日，北京市、天津市金融工作局與河北省金融工作辦公室簽署《京津冀三地金融局(辦)合作框架協(xié)議》，落實銀行間市場助推京津冀協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議，鼓勵三地企業(yè)直接融資。

《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》指出京津冀一體化戰(zhàn)略的核心是將京津冀視為一個整體，并結合三地優(yōu)劣勢給予不同的戰(zhàn)略定位。北京市的關鍵詞是建立其在全國政治、文化、國際交往和科技創(chuàng)新領域的中心地位，天津定位在“全國先進制造研發(fā)基地、北方國際航運核心區(qū)、金融創(chuàng)新運營試驗區(qū)、改革開放先行區(qū)”，河北省則致力于成為“全國現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地、產(chǎn)業(yè)轉型升級試驗區(qū)、新型城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)、京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)”。京津冀一體化的近期目標是“在符合協(xié)同發(fā)展目標且現(xiàn)實急需、具備條件、取得共識的交通一體化、生態(tài)環(huán)境保護、產(chǎn)業(yè)升級轉移等重點領域率先取得突破”。

區(qū)域經(jīng)濟，特別是重點領域產(chǎn)業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新離不開要素市場的一體化改革，而金融是一項不可或缺的經(jīng)濟資源。因此金融市場的一體化改革是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，也是戰(zhàn)略決策的重中之重。

目前來看，京津冀三省市之間的金融發(fā)展并不均衡：北京市作為首都城市天然地具有政策優(yōu)勢，是大多數(shù)金融機構設立總部的選擇；天津市作為區(qū)域內(nèi)最新的經(jīng)濟發(fā)展基地，享受有國家的稅收優(yōu)惠政策；河北省在金融發(fā)展水平上處于落后地位，但它作為京津二市的承接地，在地理位置和區(qū)域面積有著得天獨厚的條件，發(fā)展空間廣闊并且發(fā)展速度可期。

區(qū)域內(nèi)金融資源和發(fā)展速度的差異化使得金融合作變得尤為重要，而在我國，銀行業(yè)存量資產(chǎn)占金融業(yè)資產(chǎn)的90%以上，占據(jù)著金融行業(yè)的絕對優(yōu)勢。鑒于銀行業(yè)所享有的超然地位，本文將重點探討在京津冀一體化進程下銀行業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

二、銀行業(yè)協(xié)同發(fā)展的意義

銀行業(yè)發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展是相互依存，互為動力的。一方面，區(qū)域經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展離不開金融行業(yè)的支持，另一方面，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展也為銀行業(yè)的自身發(fā)展帶來了機遇。

(一)銀行業(yè)協(xié)同發(fā)展支持京津冀區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟運行的核心，京津冀區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新離不開大量資金的支持助力。這一巨大的資金需求量是政策性銀行無法支撐和滿足的，需要跨區(qū)域的資金流動和資本聚集。而如前文所述，在當前我國，銀行占據(jù)了金融業(yè)的絕大多數(shù)資產(chǎn)，是資本積累和運作的最大載體和通道，因此區(qū)域銀行業(yè)的協(xié)同促進勢在必行。

截至2018年末，天津銀行業(yè)支持京津冀協(xié)同發(fā)展貸款余額為5402億元，比年初增加557億元，同比增長11.5%。北京市銀行業(yè)金融機構支持京津冀協(xié)同發(fā)展相關項目融資余額截至2016年上半年為922.75億元，較年初增加458.36億元，增長近1倍。而河北省2018年末的銀行業(yè)支持京津冀協(xié)同發(fā)展表內(nèi)外信貸余額為12927.1億元，較年初增加1374.9億元，同比增長11.9%。北京銀行業(yè)支持京津冀協(xié)同發(fā)展融資余額首次突破萬億，為10110.82億元，同比增速高達20.63%。

協(xié)作良好的銀行體系能夠打破區(qū)域間的金融壁壘，提高資本的積累和運作效率。銀行積極的信貸結構和信貸融資服務能夠提高信貸規(guī)模，優(yōu)化信貸配置，使資金流向高新技術、公共基礎設施等產(chǎn)業(yè)，從而加速區(qū)域經(jīng)濟結構優(yōu)化，更好的服務于實體經(jīng)濟。

首鋼京唐鋼鐵項目作為北京向河北唐山曹妃甸工業(yè)區(qū)轉移的規(guī)模項目，其建設獲得了國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等總額420億元的銀團貸款。而在京津冀交通一體化領域，工商銀行北京分行近五年提供了近700億元的融資支持。2016年底建成通車的京臺高速項目由工行北京分行為其提供了期限17年的22億元貸款，同時提供了貸款利率比同期貸款基準利率下調10%的優(yōu)惠政策。這些項目的完成無不體現(xiàn)了銀行業(yè)的協(xié)作發(fā)展對于新產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)和舊產(chǎn)業(yè)結構升級的幫扶力。大型金融機構及股份制商業(yè)銀行在總行層面所建立的京津冀協(xié)同發(fā)展的領導小組和工作機制日趨成熟，截至2019年6月末，僅中國銀行一家銀行就已開展京津冀協(xié)同發(fā)展項目551個，貸款余額達2800億元。在雄安市民服務中心、京雄城際等重大項目的建設中均發(fā)揮了強有力的支持作用。

(二)京津冀一體化下銀行業(yè)協(xié)同發(fā)展的自身機遇

1.跨區(qū)域經(jīng)營的廣闊市場。京津冀協(xié)同發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境下，重點產(chǎn)業(yè)間的互聯(lián)互通和地區(qū)遷移將明顯加快，區(qū)域內(nèi)的交通愈加便捷，貿(mào)易交流更加頻繁，產(chǎn)業(yè)聯(lián)系愈發(fā)緊密，這其中蘊含著大量的金融機會。市場一體化將有效激勵金融市場、機構和人才的跨區(qū)域選擇性轉移，給三省市的商業(yè)銀行協(xié)同發(fā)展的大市場機遇。商業(yè)銀行得以將業(yè)務擴展到所在城市之外，加快新型業(yè)務和特色產(chǎn)品的拓展，充分發(fā)揮協(xié)同發(fā)展和優(yōu)勢合作效應。同時，商業(yè)銀行可以從頂層設計出發(fā)，促進區(qū)域內(nèi)金融資源的高效、統(tǒng)一配置，從而放大規(guī)模經(jīng)濟效應，提升自身經(jīng)營績效。

2.經(jīng)營服務水平的有效提升。京津冀協(xié)同發(fā)展的過程中，銀行業(yè)務的同城化趨勢將愈發(fā)明顯。無論是企業(yè)投融資業(yè)務，還是信用擔保、支付結算，都會在區(qū)域內(nèi)加速融合。金融市場的區(qū)域一體化，便利了銀行間及銀行內(nèi)部合作交流活動的開展，商業(yè)銀行可以通過業(yè)內(nèi)學習對業(yè)務流程調整優(yōu)化，以提高業(yè)務經(jīng)營水平。

此外，這種業(yè)務協(xié)同、產(chǎn)品協(xié)同、服務協(xié)同和發(fā)展協(xié)同的“一體化”金融模式會加大銀行的競爭壓力，通過價格機制和風險機制刺激商業(yè)銀行降低金融交易成本和經(jīng)營成本，提升風險控制能力，為企業(yè)和大眾提供更加優(yōu)質的金融服務。

3.豐厚的金融創(chuàng)新紅利。京津冀的區(qū)域一體化發(fā)展會帶來相應的政策傾斜。天津濱海新區(qū)作為國家綜合配套改革試驗區(qū)在2014年12月12日獲批成為北方第一個自貿(mào)區(qū)，而在京津冀區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)的建設背景下，2017年4月，中共中央和國務院決定在河北雄安設立國家級新區(qū)。各類自主示范區(qū)政策和金融改革政策的應用會帶來區(qū)域內(nèi)的政策聯(lián)動效應，銀行應該充分且深刻地認識到經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，滿足企業(yè)技術革新發(fā)展的金融需求，提供高質量金融服務，開發(fā)配套的創(chuàng)新性金融產(chǎn)品，善于利用改革先行先試中的政策紅利，并為未來的發(fā)展積累經(jīng)驗。

4.加快自身轉型和變革。當前的商業(yè)銀行仍維持著傳統(tǒng)定位，在管理機構和機制方面帶有較強的的計劃經(jīng)濟色彩而創(chuàng)新能力不夠。京津冀一體化發(fā)展為銀行帶來了多樣的客戶需求和新型的業(yè)務模式。

公私合營、政企合作的PPP項目模式需要銀行提供融資融信、資金管理、金融咨詢、資產(chǎn)估值管理等多元化的金融支持，綜合性的金融服務將為銀行帶來可觀的收益，也能實現(xiàn)銀行-政府-企業(yè)三方的互利共贏。而社會公眾和政府在生態(tài)環(huán)境治理問題上的重視，也使“綠色金融”、“綠色信貸”的概念獲得關注。目前國家鼓勵銀行業(yè)支持區(qū)域內(nèi)的綠色環(huán)保項目建設，尤其是節(jié)能減排、清潔能源、污水處理等重點領域。2016年，中國工商銀行北京平谷支行就為鑫通順陸路通客運公司更換新能源公交車的需求提供了3000萬元的信貸服務。郵儲銀行北京分行累計發(fā)放綠色信貸超過300億元，在綠色農(nóng)業(yè)方面與北京首都農(nóng)業(yè)集團開展長期戰(zhàn)略合作，支持集團在津冀地區(qū)的生態(tài)旅游觀光和綠色食品生產(chǎn)、加工及銷售項目。

在此環(huán)境下，商業(yè)銀行要充分把握時機，緊跟新服務、新概念，善于運用大數(shù)據(jù)等新技術，加強信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新，積極拓展代理、擔保等表外業(yè)務，提高運營和服務水平。商業(yè)銀行應該順應銀行業(yè)的改革新形勢，打造“金融服務升級版”，最終實現(xiàn)自身經(jīng)營模式轉型和跨越式發(fā)展。

三、京津冀銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

(一)經(jīng)營情況及銀行規(guī)模。北京市2018年末的銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)總額同比增長8.9%，增速同比上升6.1個百分點；實現(xiàn)利潤同比增長5.1%，增速有所下降。天津市銀行業(yè)金融機構2018年末的資產(chǎn)總額達4.9萬億元，同比增長1.3%，增速較上年略有下降，負債總額4.7萬億元，增速較上年下降0.9個百分點。天津市全年銀行業(yè)金融機構累計實現(xiàn)營業(yè)收入1113.0億元，同比上升1.2%；累計實現(xiàn)凈利潤279.3億元，同比下下降40.5%，收入、利潤呈現(xiàn)出雙降走勢。

河北省2018年末的銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)總額達到8萬億元，同比增長8%。其中，城市商業(yè)銀行和小型農(nóng)村金融機構的資產(chǎn)總額已超過3.3萬億元，占全省銀行業(yè)資產(chǎn)總額的比重達到41.7%，新型農(nóng)村金融機構資產(chǎn)總額也達到了524.9億元，全省類別多元、功能互補、覆蓋城鄉(xiāng)的銀行業(yè)組織體系更趨完善。

表一 2018年三省市銀行業(yè)金融機構情況

數(shù)據(jù)來源：北京、天津、河北金融運行報告(2019)

從以上數(shù)據(jù)中我們可以看出，北京市作為京津冀地區(qū)的金融中心的地位毋庸置疑。在機構個數(shù)略高于天津且僅占河北省約1/3的情況下，其從業(yè)人數(shù)是天津的近兩倍，河北的一半以上。資產(chǎn)總額則達到了天津的5倍和河北全省的3倍。但同時值得注意的是天津市和河北省的銀行業(yè)發(fā)展正在加速。從城市和農(nóng)村的金融機構布局來看，河北省正在積極發(fā)揮其人口優(yōu)勢和營業(yè)產(chǎn)值基數(shù)優(yōu)勢的作用，機構數(shù)量和從業(yè)人數(shù)同比增速為三地最大。

(二)存貸款業(yè)務。縱觀近幾年京津冀三地的存貸款余額情況，整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，并且北京地區(qū)的存款余額增速更快。相比存貸款余額，存貸款差額的意義更為重要，它體現(xiàn)了金融機構資本運作效率。存差太大意味著資本的流動性較差，銀行存款難以轉換為有效投資。

從表中數(shù)據(jù)可以看到，三地都呈現(xiàn)了存差態(tài)勢，且北京的存差最大，所占比例最高。這表明盡管北京地區(qū)金融資源豐富且金融積累充足，但并未有效體現(xiàn)在投資之上。北京市需要進一步發(fā)展借貸業(yè)務，將資金優(yōu)勢發(fā)揮出來。河北省同樣面臨資金運作效率較低的情況，同時還應該進一步發(fā)展存貸款業(yè)務，提高余額量。相比之下，天津市存款余額與貸款投放存在缺口，存款增長壓力較大，需要區(qū)域間的融資協(xié)調與支持。這也表明天津的資金運作效率相對較高。

表二 2018年三省市金融機構本外幣存貸款情況

數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計局；區(qū)域金融運行報告(2019)

四、銀行業(yè)協(xié)同發(fā)展存在的問題及建議

(一)發(fā)展存在的問題

1.行政結構不適應跨區(qū)發(fā)展，區(qū)域壁壘仍存在。當前銀行的分支結構主要是根據(jù)行政區(qū)劃設立的，服務對象也多為本地客戶。然而隨著京津冀區(qū)域一體化的進程，銀行將面對許多企業(yè)客戶進行跨區(qū)域轉移的問題。企業(yè)可能會在異地建立工廠或者設立分公司，也會存在企業(yè)間的并購重組。針對一家注冊地、辦公地、開戶行和資金分布在不同城市的公司，各分行之間需要有效地協(xié)調溝通。一方面，企業(yè)跨區(qū)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動時，需要從當?shù)劂y行獲取信貸以滿足融資需求。這就不可避免地要從企業(yè)原先所在地的銀行了解企業(yè)過往的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和誠信記錄等信息。另一方面，為了避免部分企業(yè)故意債務違約，也需要加強銀行間的信息互通以保證存量債務資金安全。

在這種背景下，如果商業(yè)銀行仍然采用原有的行政化布局方式，就會存在溝通協(xié)調性差、協(xié)作成本過高的問題，難以適應新形勢下金融服務實體經(jīng)濟的客觀要求。

2.競爭加劇，內(nèi)部利益關系難以協(xié)調。京津冀一體化下金融市場的發(fā)展給商業(yè)銀行帶來了廣闊的發(fā)展空間，為了業(yè)務績效，各家商業(yè)銀行緊鑼密鼓地展開了在京津冀地區(qū)的戰(zhàn)略部署。京津冀協(xié)同發(fā)展帶來的項目引起各家銀行的追逐，其中的優(yōu)質項目備受追捧，出現(xiàn)了“僧多粥少”的現(xiàn)象，競爭壓力加劇。然而一個優(yōu)質項目所需的資金量往往是異常龐大的，一家銀行在信貸供給方面難免力不從心，銀行間的協(xié)調合作才是應有之道。

3.金融風險控制壓力加大。與區(qū)域內(nèi)金融融合相伴隨的，是區(qū)域金融風險的顯著提升。首先，由于京津冀地區(qū)尚未形成能夠覆蓋企業(yè)及個人信用的多維度、多方位的信息披露及共享制度，會導致銀行與企業(yè)間的信息不對稱問題。其次，在產(chǎn)業(yè)結構轉型和升級的過程中，市場競爭帶來的淘汰無法避免，由此帶來的違約風險增加將給銀行帶來風險管控壓力。

而在監(jiān)管方面，管理機制仍然依據(jù)行政區(qū)劃設置，一方面是存在管理水平的差異，另一方面缺少全面聯(lián)動的監(jiān)管體系，不利于金融風險的控制。

(二)銀行業(yè)協(xié)同發(fā)展的建議

1.實施京津冀三地分支機構發(fā)展對接戰(zhàn)略。鑒于京津冀三地的功能定位業(yè)已明確，銀行各分支機構應著重把握及發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，以實現(xiàn)金融資源配置效率的逐步提升。金融機構可以在總行層面構建起涵蓋區(qū)域內(nèi)政府管理部門、各地分行及支行的聯(lián)席會議制度，對于京津冀一體化的政策動態(tài)和項目機遇等信息及時予以傳遞和共享，使跨區(qū)域的重點項目能夠實際落地并發(fā)展。

此外，要健全三地分行間利益協(xié)調和分配機制，可以在績效考核機制中引入業(yè)績跨區(qū)域補償機制，從而增加地區(qū)分行間協(xié)同發(fā)展的激勵，做到整體效率最大化。

2.加強同業(yè)協(xié)作，推動合作共贏。正如前面所說，京津冀協(xié)同發(fā)展是一項系統(tǒng)工程，融資需求規(guī)模大、金融服務需求種類多，一家銀行完成全方位的金融服務工作是不現(xiàn)實的。商業(yè)銀行應該摒棄各自為戰(zhàn)的思想，加強同業(yè)協(xié)作來共同支持優(yōu)質項目。

商業(yè)銀行可以在金融產(chǎn)品、服務創(chuàng)新、經(jīng)驗理念以及管理經(jīng)驗等方面建立交流機制，互相學習借鑒。銀行應當將同業(yè)機構看作與企業(yè)客戶等同的客戶對象，通過加強同業(yè)合作達到降低金融服務成本，提高服務效率及收益的目的?？梢钥紤]建立一個綜合化的銀行，在全區(qū)域范圍內(nèi)進行規(guī)劃，加強區(qū)域金融粘性，一方面可以促進金融服務的創(chuàng)新，另一方面能夠積極開展同業(yè)協(xié)作，打開合作共贏新局面。

3.完善信用體系，建立風險協(xié)作機制。首先，銀行應從制度層面做起，完善信息披露、信用監(jiān)督、失信懲戒等一系列制度。其次，要加強與政府監(jiān)管部門的協(xié)同合作，通過資源整合等方式加快企業(yè)及個人的信用信息在區(qū)域內(nèi)共享，從而進一步優(yōu)化區(qū)域內(nèi)金融協(xié)同發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。