2020年前三季度我省經濟形勢分析與預判

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今年以來，受疫情沖擊、經濟下行、減稅降費等多重因素疊加影響，全省經濟形勢十分嚴峻。在黨中央國務院、省委省政府堅強領導下，隨著疫情防控進入常態化，復工復產復商復市進度加快，生產需求持續改善，就業物價總體穩定，經濟社會運行穩步恢復。全省經濟在二季度穩步復蘇、穩定向好的基礎上實現全面恢復，主要指標增速明顯回升，全省經濟回穩向好發展勢頭進一步鞏固拓展。同時也要看到，當前外部環境依然嚴峻復雜，我省經濟運行仍面臨困難挑戰。

一、前三季度我省經濟運行基本特征

（一）工業增速大幅回升

今年前三季度，全省規模以上工業增加值同比增長3.0%，比一季度、上半年加快6.5、3.3個百分點，增速快于全國（1.2%）1.8個百分點，其中9月份增長14%，達到今年以來新高。從三大門類看，1-9月，全省采礦業增加值同比增長4.5%，制造業增長2.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降3.7%。從主要行業看，1-9月，全省煤炭工業增加值同比增長4.9%，煉焦工業增長7.1%，鋼鐵工業增長7.4%，有色金屬工業下降15.6%，電力工業下降4.4%，裝備制造業增長1.9%，化學工業下降3.4%，建材工業增長1.4%，食品工業下降3.3%，醫藥工業下降5.3%，熱力燃氣工業增長0.3%，煤層氣采掘業增長1.3%。從產品產量看，1-9月，全省15種主要工業產品產量“13增2降”，化學藥品原藥增長42.8%，光伏電池增長38%，光纜增長12.3%，鋼材增長8.9%，粗鋼增長8.8%，生鐵增長7.9%，手機增長7.4%，焦炭增長6.3%，水泥增長6.2%，煤層氣增長5.7%，原煤產量增長5.2%，發電量下降1.1%，原鋁下降6.6%，氧化鋁下降11.9%，新能源汽車下降80.7%。

（二）固定資產投資增速加快

1-9月，全省固定資產投資（不含農戶）增長9.5%，增速較上半年加快1.2個百分點，今年以來增速呈持續回升態勢，比全國（0.8%）快8.7個百分點。分產業看，第一產業投資增長34.4%，增速比上半年回落14.1個百分點；第二產業投資增長11.2%，增速比上半年回落0.4個百分點；第三產業投資增長6.8%，增速比上半年加快2.5個百分點。第二產業中，工業投資增長11.5%，增速比1-8月回落0.4個百分點。其中，采礦業投資下降11.4%，降幅擴大0.8個百分點；制造業投資增長13.2%，增速回落0.4個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長24.8%，增速加快0.1個百分點。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長4.0%，增速加快0.4個百分點。其中，鐵路運輸業投資下降30.6%，降幅擴大0.2個百分點；道路運輸業投資增長23.1%，增速回落5.7個百分點；水利管理業投資增長13.0%，增速加快5.6個百分點；公共設施管理業投資增長0.7%，增幅加快1.5個百分點。

（三）消費降幅持續收窄

前三季度，全省社會消費品零售總額4601.0億元，下降10.2%（全國下降7.2%），較今年一季度、上半年收窄15.5、6.1個百分點。按銷售單位所在地分，城鎮消費品零售額3749.1億元，下降11.4%，較上半年收窄6.1個百分點；鄉村消費品零售額851.8億元，下降4.1%，較上半年收窄6.3個百分點；按消費形態分，商品零售4065.8億元，下降9.9%，較上半年收窄5.6個百分點；餐飲收入535.2億元，下降11.8%，較上半年收窄13.4個百分點。全省限額以上消費品零售額1442.7億元，下降9.7%，較上半年收窄6.8個百分點。其中，基本生活類、中西藥品類、建筑及裝潢材料類較快增長，糧油食品類零售額增長2.5%，中西藥品類增長9.0%，建筑及裝潢材料類增長19.2%；部分升級類商品較快增長，計算機及配套產品增長31.9%，智能手機增長6.9%。消費新業態快速增長。前三季度，全省限額以上消費品零售額中，網上商品零售額56.4億元，增長26.0%。

（四）市場物價漲幅平穩

前三季度，全省居民消費價格上漲3.7%，漲幅較一季度、上半年回落1.3、0.4個百分點。從類別看，食品煙酒類價格上漲9.0%，衣著類上漲1.5%，居住類上漲0.4%，生活用品及服務類與上年同期持平，交通和通信類下降3.3%，教育文化和娛樂類上漲1.4%，醫療保健類上漲9.5%，其他用品和服務類上漲3.3%。9月份，全省居民消費價格上漲2.2%。

（五）財政收入低位緩慢回升

前三季度，全省一般公共預算收入完成1696.7億元，比上年下降10.7%，減收202.9億元。今年以來，全省一般公共預算收入處于持續減收之中，一季度下降17.8%，上半年下降12.9%，前三季度下降10.7%。從總體趨勢看，隨著全省疫情防控常態化、社會經濟穩步復蘇，收入降幅逐季收窄，尤其是5-9月份全省收入降幅連續5個月收窄，分別比上月收窄了1.2、4.2、0.7、0.9、0.7個百分點，總體呈低位緩慢回升的態勢。從全國情況看，前三季度我省一般公共預算收入下降10%以上，降幅依然較大，31個省市中增幅排第27位、中部六省的末位。前三季度，全省一般公共預算支出共計3682億元，比上年增長7.4%，增支253.5億元。在財政收入減收的情況下，全省財政系統在省委、省政府的堅強領導下，統籌謀劃、綜合施策，多方籌措資金、調整優化支出結構，努力保持支持經濟社會發展的力度不減，支出增幅一直排在全國前列，充分發揮了財政的重要支柱作用，助力全省經濟社會發展行穩致遠。

二、四季度我省經濟形勢預判

（一）經濟形勢分析

有利因素：一是工業投資持續發力。前三季度，全省工業投資增長11.5%，快于全省投資2.0個百分點。制造業投資增長13.2%，其中，裝備制造業投資增長9.7%，食品工業投資增長32.2%，醫藥工業投資增長19.9%，新能源汽車制造業投資增長55.2%；電力工業投資增長39.4%，其中新能源發電投資增長40.7%，均明顯快于全省投資增速。

二是戰略性新興產業引領工業產業全面提速。1-9月份，全省規模以上工業增加值增速比上半年加快3.3個百分點，9月當月增長14%，連續7個月保持正增長，戰略性新興產業多點開花。其中：全省高科技技術制造業增加值增長5.2%，快于全省規模以上工業增加值2.2個百分點；全省煤層氣產量增長18.3%；全省農產品加工業銷售收入增長4.2%；傳統產業高端化智能化發展，穩步推進10座智能化煤礦、50個智能化綜采工作面試點建設，1-9月，全省原煤產量增長5.2%，為全省經濟恢復增長提供有力支撐。

三是實體經濟幫扶政策支持有力。今年以來，我省積極落實國家出臺的各項稅收優惠政策并出臺我省一系列減、免、援支持舉措，全力幫助企業紓困解難。1-9月，全省累計新增減稅降費費283億元，加大制造業中長期貸款發放力度。同時，省市縣分級成立入企服務小組，“一企一策”開展針對性幫扶，積極幫助企業協調解決復工復產遲滯、生產經營困難等問題。9月底，全省市場主體達到278.5萬戶，同比增長11.2%。

四是服務業恢復穩步向好。前三季度，服務業增加值增長4.5%，快于全國0.2個百分點。面對疫情影響，今年我省連續出臺促進服務業穩增長24條、加快促進服務業恢復穩定增長23條、促進消費擴容提質實施方案等舉措，推動全省房地產、金融等行業增長持續加快，批零住宿等行業降幅快速收窄，交通物流基本恢復到去年同期水平。1-8月份，全省規上服務業中，互聯網和相關服務業營業收入同比增長66.4%，快遞業營業收入增長39.5%。全省旅游業加速升溫，中秋國慶期間，我省游客接待量居全國第3，旅游綜合收入突破300億元，居全國第8。

天然氣水合物是由水分子和氣體分子組成的似冰狀結晶物質，俗稱“可燃冰”，是一種潔凈新能源，廣泛分布于世界范圍內的主被動大陸邊緣海域以及北極大陸邊緣和永久凍土帶地區，那里的溫度壓力極其適合天然氣水合物的穩定存在[1]。本文收集和整理了巴倫支海西南地區與天然氣水合物相關的資料，總結了西南巴倫支海天然氣水合物富集成藏的有利地質條件。

不利因素：一是市場需求不足，部分行業運行仍然低迷。新冠肺炎疫情給全球和我國帶來嚴重沖擊，目前國內外疫情仍未完全恢復正常，我省能源、原材料等主要工業產品市場需求不足，價格下跌。同時，我省部分行業運行仍然低迷。據8月底統計，受市場需求下降以及企業經營影響食品工業下降0.8%，我省某酒業集團因檢修時間延長等因素影響，產能下降10%；受疫情需求減弱影響醫藥企業生產開始逐漸縮減，醫藥工業下降12.8%，我省某藥業有限公司下降50%左右。

二是實體經濟仍面臨較大困難。1-8月份全省規模以上企業營業收入、利潤總額同比下降6.5%、39.6%。企業財務負擔較重，8月底，規上工業企業資產負債率達71.4%，高于全國14.7個百分點。企業利息支出占息稅前利潤比例達47%，高于全國30個百分點。

三是消費增速緩慢，網絡零售發展不足。今年上半年，全省社會消費品零售總額增速與全國存在4.9個百分點，盡管在第三季度，降幅收窄，但1-9月份與全國仍存在3個百分點差距。從限上企業結構看，前三季度，我省限額以上消費品零售額下降9.7%，反映出我省限上流通企業對消費的促進作用較弱，我省石油及制品類、汽車類零售額占限上消費品零售額的比重較高。同時，我省缺乏大型電商平臺企業，無法形成集成優勢，對本土中小企業和網絡零售市場帶動作用不強。前三季度，全省限額以上消費品零售額中，網上商品零售額增長26.0%，與中部六省還有一些差距。

綜合以上因素，二季度我省各項經濟指標已經增速回升，隨著復工復產、復市復商的繼續推進，以及“六穩”、“六保”政策的持續發力，預計四季度整體經濟活動會進一步回暖。但是，當前境外的疫情形勢仍然比較嚴峻，國際環境不穩定、不確定性仍然客觀存在，國內有效需求仍然不足，地區、行業、企業的恢復還不均衡，經濟持續向好的基礎還需要進一步鞏固，全年全省經濟仍面臨較大下行壓力。

（二）財政收入形勢分析

有利因素：一是財政收入降幅連續收窄。今年以來，全省一般公共預算收入處于持續減收之中，一季度下降17.8%，上半年下降12.9%，前三季度下降10.7%。從總體趨勢看，隨著全省疫情防控常態化、社會經濟穩步復蘇，收入降幅逐季收窄，尤其是5-9月份全省收入降幅連續5個月收窄，分別比上月收窄了1.2、4.2、0.7、0.9、0.7 個百分點，總體呈低位緩慢回升的態勢。

二是多數行業稅收情況不同程度好轉。其中，第二產業稅收收入降幅比一季度、上半年分別收窄了9.8、3.3個百分點，第三產業稅收收入降幅分別比一季度、上半年分別收窄10.1、5.1個百分點，三產恢復速度略快于二產。20個行業中，15個行業稅收降幅較1-8月份收窄；采礦業、制造業、建筑業、批發和零售業、金融業、科學研究和技術服務業等6個行業稅收降幅連續5個月收窄，平均收窄了9.5個百分點。

三是市縣收入連續兩月轉正，各市收入恢復狀況好于省級。8月、9月，市縣收入連續兩個月當月實現正增長，兩個月均比上年增長0.3%，出現可喜變化。11個市中，晉中、長治、呂梁、運城等4個市一般公共預算收入當月實現正增長，太原、長治、晉中等3個市稅收收入當月實現正增長。前三季度，市縣收入恢復快于省級，一季度、上半年、三季度市縣收入降幅分別為-17.3%、-11%和-8.6%，分別比省級降幅低1.8、6和6.7個百分點。11個市中，8個市降幅低于全省平均降幅。

不利因素：一是稅收減收仍較多。前三季度，隨著經濟指標持續回升，雖然稅收收入降幅不斷收窄，但降幅依然較大、減收較多。1-9月份，我省稅收收入下降16.3%，在31個省市中排第28位、中部六省末位，處于落后位置；比去年同期減收238.6億元，減收額較大。13個大類稅種中9個稅種同比減收，其中增值稅、企業所得稅、資源稅三大稅種對稅收影響較大，三大稅種總量占稅收總額的76.5%，減收額占稅收減收總額的90.3%。

二是煤炭稅收減少影響全年財政收入增幅。前三季度，全省煤炭銷量保持小幅增長，同比增長5.04%，但煤炭價格降幅較大（綜合售價同比下降14.76%），價格下跌是導致煤炭行業稅收減收較多的主要原因。總體看，煤炭行業稅收規模不到四成，減收額卻占到六成以上，煤炭稅收形勢嚴峻是下拉收入增幅、影響稅收收入較快回升的關鍵因素。

三是非稅收入不可持續。今年以來，在稅收收入持續減收的情況下，全省非稅收入保持持續增長。前三季度，全省非稅收入增長8.3%，拉高一般公共預算收入1.9個百分點，增幅排全國第15位。非稅增收的主要項目是掃黑除惡等罰沒收入、人防辦專項整治補繳的人防辦行政事業性收費、市縣收繳的耕地開墾費等自然資源行政事業性收費和國有資本經營收入等，此類收入大部分為一次性收入，對于財政收入結構優化及收入的可持續性有很大影響。

綜合考慮，預計四季度我省財政收入將繼續呈現穩步回升態勢，但增幅有限，增收壓力仍然較大，收支矛盾仍然突出。

三、政策建議

（一）充分挖掘能源行業生產潛力

我省能源行業占比大，對全省經濟發展具有穩定器作用，要堅持穩煤增氣擴用電，確保能源工業穩定運行。煤炭工業抓住四季度煤炭消費需求回升的時機，充分利用國家政策機遇，在確保安全前提下，全力增加煤炭產量；電力工業要積極正確增加外送，挖掘潛力擴大內需，確保增發增供給；煤層氣采掘業要落實增儲上產戰略部署，全力穩產增產。

（二）推動新興產業快速發展

一是精準把握國家產業政策，按照我省產業布局，加快培育一批以優勢產業鏈與先進制造業集群為核心的產業網絡，以各類開發區為平臺，加快建設一批基礎性、戰略性、牽引性強的重大新興產業項目，培育壯大新興產業集群，以高質量的產業轉型項目支撐高質量轉型發展，有效促進要素自由流動。二是加大財政科技投入力度，進一步完善財政支持知識產權強省戰略的補助政策，搭建創新平臺，完善服務體系，促進更多科技成果就地轉化。三是充分發揮我省新舊動能轉換基金平臺作用，以國企改革、上市公司穩健發展、產業并購、戰略新興產業為投資重點，立足大消費、大能源、環保、醫療等領域，通過資源整合與資本運作，促進我省產業轉型升級。

（三）進一步激發消費活力

受疫情影響，全省消費總體呈現接觸型消費恢復慢于實物消費、商品零售中非必需品消費慢于必需品消費、線下消費慢于線上消費。一是抓好促消費政策落地見效。充分利用政府消費券的發放，支持企業擴大銷售，尤其是住宿餐營業、零售業、文娛旅游業，加大對家用電器及電子產品等消費升級類產品的支持力度，提振居民消費信心，帶動全省消費升級；二是加快發展網絡零售。培育網絡零售主體，引導電商企業拓展銷售渠道，打造網絡品牌，加強與高流量互聯網平臺加強合作，加大對我省玉米、好糧、藥茶等特色產品宣傳推廣力度，抓好“雙十一”“雙十二”“圣誕節”“元旦”等節假日促銷節點，釋放新興消費潛力。