英杰電氣(300820) 申購代碼300820 申購日期2020.2.4

發行概覽：公司擬通過向社會公眾發行1584萬股人民幣普通股（A股）股票，公司實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于公司主營業務相關的以下項目：電力電子產品擴建技術改造項目、技術中心升級改造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事以功率控制電源、特種電源為代表的工業電源設備研發、生產與銷售。公司主要產品包括系列功率控制器、鑄錠爐電源、還原爐電源系統、單晶爐直流電源、藍寶石爐電源、玻璃玻纖窯爐用調功系統、PD系列直流電源、微波電源、充電電源、感應加熱電源、電機軟起動系統裝置（壓縮機控制電源）、PLC控制系統等，主要應用于光伏新能源用單晶硅、多晶硅和以半導體、光纖、玻璃玻纖（含TFT液晶玻璃基板）為代表的新材料領域，以及冶金、機械制造、石油化工、電化學等傳統工業領域。

核心競爭力：公司依托自有核心技術，陸續開發了單晶爐電源、鑄錠爐電源、硅芯爐電源、多晶硅還原爐電源、核島調功設備、藍寶石爐電源等高端功率控制設備以及生產LED外延片的MOCVD設備生產用PD系列特種電源，技術水平處于行業領先地位，具有領先的技術平臺優勢及研發優勢。

經過20多年的發展，公司已成為國內領先的功率控制電源供應商，并在產品技術、品質等方面具備了同國外領先廠商直接競爭的能力。伴隨我國以單晶硅、多晶硅、LED用藍寶石及外延片、玻璃玻纖（含TFT液晶玻璃基板）、核電等新能源、新材料行業的發展過程，公司產品逐漸形成了競爭和品牌優勢，產品技術、質量和服務水平亦不斷提升，在客戶中建立了良好聲譽。

募投項目匹配性：“電力電子設備生產擴能及技術改造項目”項目實施后，將有效增加公司產能，提升產品工藝水平。公司現有產品和在研項目均可實現柔性生產，該募集資金投資項目的實施將為公司長遠發展提供支持。升級改造技術中心建設項目的實施將有效解決公司研發所面臨的瓶頸，為公司自主創新、新技術、新產品研發和既有產品升級提供有力支持，提升公司的核心競爭力。本次發行完成募集資金到位后，公司的資產總額和凈資產額將同時增加，資本規模將擴大，財務結構更趨穩健，將進一步增強公司的融資能力和抗風險能力，為公司后續業務開拓、持續發展提供良好的保障。

風險因素：經營風險、稅收優惠變化及政府補助減少的風險、財務風險、技術風險、募集資金投資項目風險、本次發行攤薄即期回報的風險。

（數據截至2月7日）