中國公務機市場研究報告

文/李博藝 黃海男 任真蘋 冉杭 那欽 王霞 宋磊，中國民航大學經濟與管理學院

1 公務機概述

1.1 公務機概念及特點

公務機是在行政事務和商務活動中用作交通工具的飛機，亦稱行政機或商務飛機。公務機一般為9噸以下的小型飛機，可乘4—10人。公務機因具有省時、高效、機動性強、安全性強、隱蔽性高、設施豪華等特點，在近些年受到高凈值人群的喜愛，公務機的需求逐年增加，公務機也已經成為高凈值人群旅游出行、公務談判的重要交通工具，并在未來有較大的發展潛力。

1.2 公務機分類

據世界知名的公務機雜志B&CA發布的《2011 Purchase Planning Handbook》，可以將公務機按照價格、航程、客艙容積等數據分為超大型（價格在6800萬美元以上，超遠航程，客艙容積超過85立方米）、大型（價格在4600-6800萬美元，航程超過9260公里，客艙容積在42.5-85立方米）、中型（價格在1800-4200萬美元、航程在5741-9260公里、客艙容積在19.8-42.5立方米）、輕型（價格在700-1800萬美元、航程在3148-5741公里、客艙容積在8.5-19.8立方米）、超輕型（比輕型公務機更小的）。

2 大中華地區市場分布基本狀況

2.1 大中華地區公務機市場地區分布

機隊在地區分布上，港澳臺、華北地區以及剩下的地區三足鼎立；總體上，港澳臺（34%）和華北地區（34%）遙遙領先，其次是華東（10%）和華南（14%）地區。

2.2 大中華地區公務機市場城市分布

2.2.1 機隊規模數量按城市分布

按照總部所在地進行機隊數量歸屬，可以看到北京、香港、廣東三個地區的公務機隊數量遠遠超出其余地區，由于北京的特殊性，香港、廣東地區地理位置和經濟環境等的優越性，這三個城市處于一個較為集中的地區，成為公務機市場的一流地區。整體來看，行業的集中度不高，存在著眾多的中間層次的城市，更多的是僅僅擁有 1 到 2 架公務機的地區。公務機行業雖在近幾年處于增速較快的成長期，但是由于價格等因素的限制，公務機市場比較有限。由于公務機主要針對高凈值人群具有行程的不確定性、地區分散性，所以即使公務機市場高速發展，但是行業的集中度仍然不會太高。

2.2.2 公司總部數量省份分布

公務機公司總部的密集程度與人口密集程度基本保持一致，以黑龍江黑河-云南騰沖線為界，呈現東密西疏的分布,城市的政治、經濟、文化等的實力與公務機公司總部數量成正比。以北京為例，由于其全國政治中心、經濟中心的地位，經濟繁榮且擁有眾多政治活動，綜合實力較強。因此北京的公司總部數量遠遠超過其他城市和地區。

公務機公司所在城市的分布基本為兩條線，一條是由東部沿海發達城市組成的，另一條則是由西部人口較多，經濟較發達城市組成。東部地區由于其發達的經濟和便利的交通，自然會吸引較多的公務機公司總部在此設立；而第二條線的形成是有獨特優勢的。西北地區以西安為例，西安地處渭河平原，地勢平坦，交通較為便利，經濟在西北地區處于領先位置，而西安的眾多高校提供了高素質人才，競爭力較強。華中地區的公務機市場發展較為滯后，公務機公司總部數量為零，由于其鐵路交通網密集，例如河南鄭州是京廣線和隴海蘭新線的樞紐、湖北武漢是京廣線和滬漢蓉高速鐵路線的樞紐、湖南長沙是京廣線和滬杭浙贛湘黔貴昆線的樞紐，以及河南、湖北、湖南三省民航機場規模較大，對公務機的需求有一定的影響；而且公務機公司總部選址時，主要考慮的因素是客戶需求因素，而90%的客戶需求都在北京，上海，深圳，香港，而華中地區距離這四個地帶距離均較近，也是華中地區公務機市場較為空白的重要原因。

2.3 大中華地區公務機市場運營商分布

2.3.1 中國內地主要運營商分類

作為國內首屈一指的公務機公司，金鹿公務機擁有最大的機隊規模，其次為亞聯、華龍、TAG、東方公務機等（2017年數據）

2.3.2 中國香港主要運營商分類

香港主要運營商Jet Aviation擁有最大的機隊規模，其次是TAG航空、香港麗翔、美捷、華龍、香港商務等（2017年數據）

2.3.3 中國澳門主要運營商分類

澳門主要運營商財神航空擁有最大的機隊規模，其次是澳門置地、美捷、高杰、TAG航空等（2017年數據）

2.3.4 中國臺灣主要運營商分類

中國臺灣主要運營商飛特立航空是最大的機隊規模運營商，其次是華捷商務航空、長榮航空等（2017年數據）

2.4 大中華地區公務機市場機型分布

2.4.1 中國內地主要機型分類

1）灣流（88架），其中G550就高達36架，成為最受中國企業家青睞的公務機制造商。

2）龐巴迪（37架），選擇龐巴迪挑戰者800/850最多，有15架。

3）達索（25架），超過八成選擇達索獵鷹7X。

4）波音（9架），其中波音BBJ有8架。

5）其他受歡迎的公務機制造商還包括巴航工業（19架）、空客（8架）、賽斯納（1架）。

2.4.2 中國香港主要機型分類

其中，最受歡迎的制造商及主要機型：

1）灣流（68架），其中G550就高達26架，成為最受中國香港企業家青睞的公務機制造商。

2）龐巴迪（36架），選擇龐巴迪環球6000最多，有14架。

3）達索（5架），八成選擇達索獵鷹7X。

4）其他受歡迎的公務機制造商還包括巴航工業（3架）、波音（4架）。

2.5 大中華地區公務機市場航線分布

公務機的飛行路線，則完全取決于公務機機主的業務需求和旅游偏好。目前中國公務機的境內航線主要集中為北京、上海、深圳、香港等一線城市以及杭州、重慶、成都、三亞等二線城市。在國際航線方面，短航線集中在日本、新加坡和首爾等，而紐約、洛杉磯、倫敦和悉尼等則是長航線集中地。另外，國內公務機使用的時段也有一定的規律，春節、暑假、元旦等是國內公務機使用最為頻繁的時段。此外，在一些重大會議及活動期間，公務機使用也較為頻繁，如每年2月的亞布力中國企業家論壇、4月的博鰲亞洲論壇以及9月的夏季達沃斯論壇等。

2.6 公務機公司市場運營建議

1）提升公司的服務質量，包括機組、餐食以及機艙內飾等。在保持原有競爭優勢的基礎上進行具有差異化的附加服務來進一步提升競爭力，從而獲得更多消費者青睞。

2）公務機公司要重視基地的選擇，深入擁有潛在消費群體的經濟發達地區，了解當地的公務機需求，最終占領市場。

3）優化管理以及服務流程。盡量縮短消費者需要等待的時間，公務機航線安排雖較為靈活，但周期長的缺點更應該受到重視。如何優化自己的信息傳遞系統，更高效準確地為旅客安排行程應是司需要考慮的重點。

3 影響大中華地區公務機的因素

3.1 定性因素分析

3.1.1 行業信息的不對稱性

近些年來，公務機行業信息的不對稱性不斷影響著公務機發展，主要表現在互聯網大數據背景下，公務機相關業務的服務平臺還較為欠缺。近年來，二手飛機、小飛機、包機等話題受到業內關注。但是，基礎設施建設不足、專業人員配備短缺等問題，導致公務機市場信息不對稱。

3.1.2 公務機特性

公務航空最大的特點是高效、優質、私密，服務定制化和個性化。公務飛行執行不定期航班，靈活快捷，具有定期航班無法比擬的優點。

3.1.3 國家政策及法律法規的影響

2009年，民航局頒布了《關于加快通用航空發展的措施》；201 1年，民航頒布《中國民航十二規劃》；2013年，國務院頒布《促進民航業發展重點工作分工方案》。

近些年來，國家政策及法律法規逐漸完善，推進了基礎設施建設，擴大了通用航空規模。據規劃，到2020年，中國的通航機隊規模要達到5000架，并建成至少500個通用機場。

3.1.4 時刻、空域資源

空域和時刻對于公務機需求影響消極，空域使用限制嚴格，時刻資源愈發緊張。目前，中國民航僅使用了全國25%的空域，空域資源開發嚴重不足成為制約民航發展的因素。而隨著空運日趨飽和，公務飛行將與民航航班爭奪有限的空域、時刻資源，其靈活、高效的優勢將難以發揮。

3.1.5 FBO建設狀況

截止到2018年年底，大中華地區共計10個FBO，分別位于北京、天津、杭州、上海、深圳、廣州、香港、臺北、澳門等地。這些地區經濟發達、高凈值人群分布密集，對公務機需求旺盛，從而影響FBO分布。整體來看，大中華地區FBO數量較少，不能為公務機行業發展提供強有力的配套保障服務，中國的FBO仍處于起步階段。

3.2 定量因素統計分析及公務機需求數量預測

3.2.1 定量因素統計分析

選取公務機機隊數量作為因變量，大中華地區GDP、千萬及以上凈值人數、民用頒證機場數量、進口煤油價格、民航旅客周轉量作為自變量進行單因素方差分析。其中僅有民用頒證機場數量影響不顯著。大中華地區GDP的增長帶動國內的公務機市場需求，在配套設施、航空政策等方面都會逐漸完善，提高企業的盈利水平，增加了對公務機的購買需求，使公務機數量增加；大中華地區高凈值人群數量仍在呈上升趨勢，目前數量全球第二，僅次于美國，需求前景廣闊。高凈值人群在消費時更看重購買和持有的財務測算及綜合性能，傾向根據飛行需求選擇合適的機型；航空器數量受煤油價格影響顯著，當煤油價格上升時，公務機運營成本提高，航空器數量增速減緩，高凈值用戶會在此時停止購入；隨著民航作為方便快捷的交通運輸方式受眾在逐漸增加，公務機的機隊數量增加，這有賴于宏觀經濟的發展對民航行業的促進，同時促進了公務機的發展。

3.3 對未來三年的公務機機隊數量進行時間序列預測：

我國公務機機隊數量常年保持穩步增長，根據時間預測分析，在2018年機隊數量最少應曾加到526，到2020年機隊數最高將曾至7 56。通過預測發現2018年增長率為15%，2019年為8%，2020年為7%。由于基數增大，增長率減緩。與17年之前相比，都穩定在10%以內，所以較為合理。