我國商業銀行開展ETC業務的原因與風險分析

(首都經濟貿易大學金融學院 北京 100071)

一、ETC是大勢所趨

ETC源自英文Electronic Toll Collection，是目前世界上最先進的一種不停車電子收費系統，該系統的核心是利用計算機技術和網絡技術連接銀行后臺，通過路側單元RSU與車載的電子標簽OBU(電子標簽)之間的專用短程通信來進行結算處理，從而使安裝了ETC的車輛在通過收費站時無需停車即可交納路橋費，極大促進了公路收費的電子化進程，很大程度提高了高速公路的通行效率。

雖然今年ETC來勢洶洶，但其實其并非新鮮事物，早在11年前的2008年3月，我國國家交通運輸部就啟動了“長三角和京津冀區域高速公路聯網電子不停車收費”示范工程，但當時各大銀行并不熱衷于ETC布局。銀行的ETC業務從2014年開始推出，但在初期僅僅是區域性的，并未實現全國市場的統一。

ETC等新技術替代人工收費是大勢所趨，更符合數字化時代的發展。對車主來說，ETC在逐漸成為一種標配，沒有安裝ETC的普通轎車使用人工收費站通過路橋收費站的時間平均為14秒，但安裝了ETC設備的車輛在使用ETC繳費通道通過收費站的時間平均僅為3秒(車輛通過ETC繳費窗口的時速也由20千米提升為50千米)，平均每車次可節約大約11秒的時間，其便捷性受到了廣大車主的青睞。

二、各大銀行爭相搶奪ETC市場的原因分析

2019年7月，交通運輸部路網監測與應急處置中心與中國銀行、交通銀行、華夏銀行、光大銀行、中國工商銀行等12家國有制或股份制銀行簽訂了《合作備忘錄》，旨在就ETC業務與各大銀行深度合作。但就銀行而言，其免費送給客戶的ETC設備大多是自費押金采購而來，除此之外還有通行費優惠(交行通行費優惠168元，工行通行費優惠100元等)和管理費用，平均發展一個ETC客戶銀行至少要虧500元。到底是什么原因使各大銀行在虧錢的情況下快速布局ETC市場？

(一)國家政策催生巨大市場

為減輕高速公路路橋收費站人工收費窗口的壓力，推行ETC不停車電子收費系統，國務院于2019年5月發布了《深化高速公路收費制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，要求各省(區市)高速公路實現人工收費車道的手機移動支付全覆蓋，并且過路車輛使用ETC的比例要在今年(2019)年底前超過90%，而且自明年(2020)元旦起，只有安裝了ETC的車輛才可享受各類通行費減免等優惠政策(比如節假日高速公路免收通行費)。

但目前安裝ETC的車輛數量與國家標準仍相差較遠，國家相關部門數據顯示，截至2019年3月，全國約2.5億輛汽車(私家車2億輛)中，安裝ETC的車輛有8000多萬輛，不到40%。根據國家政策，2019年底，全國安裝ETC的車輛數量將達到1.8億輛，市場需求量將近1億輛，而銀行所推的ETC卡與借記卡和信用卡綁定，并且規定一位車主用一張銀行卡只能綁定一輛車(可以非本人車輛)，所以推廣一張ETC卡就能為銀行增加一個穩定的優質客戶，優質客戶就意味著穩定的存款來源，在存貸款利差依然是銀行的主要盈利來源的當下，優質穩定的存款來源是銀行盈利增長的關鍵，對于新用戶增長乏力的銀行業來說，這一巨大市場哪家銀行也不會輕易放棄。

(二)數字經濟時代的新出路

不得不說，在如今的科技金融時代，商業銀行受BAT等互聯網科技公司沖擊較大，不僅正常的存貸款數量受影響，其線上金融場景也在逐漸喪失，多年積累的與用戶之間的連接點正在慢慢被支付寶、微信等所蠻蝕。

ETC作為有國家政策托底的一個金融場景入口，代表著廣大有車一族、中產階級，能夠在很大程度上重新激活銀行與這部分高凈值客戶的連接，銀行不光能收獲規模巨大的存款來源，還可以圍繞車主和車輛，衍生出各種金融服務，如理財、保險、車貸等，龐大的市場會給銀行帶來巨大的盈利預期，再加上ETC車主支付時的手續費，這些收入要遠遠地高于初期發展ETC客戶產生的成本，這也就是目前銀行為了發展ETC客戶、搶奪ETC市場不惜花費巨大人力、物力、財力去營銷的原因所在。

(三)搶灘登陸汽車金融市場新藍海

在金融科技大數據時代，ETC車主的車輛、通行記錄、消費記錄以及信譽等信息能夠很輕松地被商業銀行所采集，通過銀行后臺的數據分析可得出車主的用戶畫像，不僅可以彌補汽車產業信息的不足，在以后銀行也可以有針對性地向他們推薦適合的理財產品和金融服務，帶動眾多創新金融業務的發展，小小的ETC身后其實隱藏著巨大的汽車金融市場。

ETC能夠給銀行帶來的價值主要在三方面：零售金融、產業鏈金融和供應鏈金融。ETC卡本身由于其產生支付手續費，屬于零售金融的范疇，但由于其與車主和汽車綁定，能夠為銀行帶來大量穩定的優質中產階級客戶，由此為基礎可以發掘出更多來自汽車產業的市場空間，又屬于產業鏈金融和供應鏈金融的范疇，而且這部分市場并不是只有關車主，在車險、新車乃至二手車交易方面，也擁有巨大的金融市場價值，這無論對于銀行還是第三方支付機構都是一片金融藍海，隱藏著巨大的盈利空間。

三、ETC業務開展過程中的問題分析

(一)盜刷風險

目前的ETC為“二合一”卡片，不僅僅是普通的ETC記賬卡，同時也是一張借記卡、信用卡，可直接用于刷卡消費，如果ETC車主開通了“閃付”“小額免密免簽”功能，那么千元以下交易可直接支付，被“隔窗盜刷”、遭受損失的風險較大。銀行方面當引起重視，既有必要加強技術防范，保護好用戶的自有財產不受非法侵犯，也應做好相關預警，以規避盜刷給用戶造成的損失，同時也應當和ETC公司積極接洽，不斷更新ETC設備和卡片，及時推出安全性能更好的ETC卡片。

(二)用戶消費者權益受損

在大力推動高速公路ETC發展的政策出臺后，一些商業銀行一邊想分食ETC支付這塊大蛋糕，一邊卻打著“免費”的旗號，做著損害消費者權益的勾當。有些商業銀行在推行ETC業務時強制將辦信用卡作為辦理ETC業務的必要條件，借著國家政策謀私利，有的商業銀行在為ETC業務綁定借記卡時強制捆綁年化利率高達百分之十幾的消費貸款，用戶在不經意間，其正常權益就會受損，這同國家政策是背道而馳的，并且無異于“飲鴆止渴”，對銀行的長期發展不利。國家有關部門以及金融監管部門必須對ETC嚴格把關，嚴肅制止ETC營銷背后的消費者權益受損問題。

(三)ETC業務只是開始，并不是目的

在這一次氣勢洶洶的“ETC爭奪戰”中，許多商業銀行犯了方向性的錯誤，商業銀行應明確其營銷重點并不僅僅是如何增加ETC客戶，更重要的是如何留住這部分客戶，如果沒有后期配套的高質量的金融服務，而局限于增加ETC客戶的數量，那初期發展再多的ETC客戶也是枉然，很難使其轉變成長期穩定的客戶資源，只能坐視銀行客戶的逐漸流失。因此商業銀行應雙管齊下，不僅僅著眼于ETC客戶，還要放眼于開發高質量的衍生金融產品和金融服務，形成一個汽車金融和客戶生活服務的閉環來吸引客戶、留住客戶，如此方能不辜負這一片金融藍海。

四、總結

科技金融時代，我國商業銀行市場競爭依舊十分激烈，競爭壓力巨大，在如此激烈的競爭中，如果做不到以客戶為本、不斷推陳出新，故步自封，那么就終將落后于時代的大潮。

ETC取代人工已是大勢所趨，對于銀行來說，銀行卡使用頻率是一個重要指標，拓展ETC業務可以有效促進這一指標的增長，雖然前期大范圍的推廣需要比較大的人力物力投入，但是ETC設備一旦安裝就不能隨意取下，而客戶又為有車一族，屬于有一定的經濟實力與良好的信用記錄的優質客戶群，這讓后期的營銷投入大大減少。圍繞車主客戶群，銀行可開展多樣化的場景服務，提高客戶貢獻度。ETC市場的大門已經敞開，銀行能否抓住這次機遇，挖掘商機，對商業銀行能否在行業競爭中贏得頭籌意義重大。