中國鋁加工產業升級思考

陳丁文

(廣西南南鋁加工有限公司，廣西 南寧 530031)

近年來，中國鋁加工行業迅猛發展，產能產量在全球處于領先地位，在快速形成較完善的產業鏈體系的同時，企業內部管理水平參差不齊，多數企業的計劃管理、物流管理、工藝管理、質量管理、設備管理等還處于紙質表單、人工管理的較落后狀態，效率低下，成本高企不下；企業外部面臨著日益激烈的市場競爭、低端產品過剩、高端產品不足、產品同質化嚴重等問題，如何進行產業升級是行業目前面臨的最棘手的問題之一。

1 行業現狀分析

1.1 產能、產量

目前，國內鋁加工生產企業遍布全國，并形成了以河南、山東、重慶、廣西為代表的區域鋁加工集群和較完善的加工體系。截至2018年，國內鋁加工材產能約5800萬t，產量約4000萬t，分別占全球產能、產量總量的60%和50%左右，成為世界上舉足輕重的鋁材生產大國。但我國鋁加工企業眾多，截至2018年年底，國內規模以上鋁加工企業數量2000多家，平均每家產量不足2萬t，行業集中度有待提升。

1.2 產品

在產品方面，擠壓鋁材是我國的優勢產品，在全球具有一定的技術領先優勢，如忠旺在擠壓鋁材方面，無論是在產量、產品規格、質量等方面，都是行業的領跑者。在板帶箔材方面，國內個別企業在細分市場表現優異，如華峰鋁業、無錫銀邦在復合材料方面;夏順鋁箔在食品、醫藥包裝箔方面;新疆眾和、東陽光在電子箔方面，常鋁股份在空調箔方面等。但就行業整體來說，低端產品過剩、高端產品不足、同質化競爭嚴重，仍然是行業板帶箔產品的主要特征。一些跨國鋁業公司紛紛進入中國鋁板帶箔行業，主攻汽車、航空鋁板帶市場，搶占中國鋁加工企業在高端鋁產品方面的市場份額。

最近幾年以來，交通運輸、航空航天、市政、建筑等鋁材新應用得到社會和行業的關注，如軌道交通車廂、鋁制別墅、綠色全鋁家具、建筑鋁模板等，給行業發展帶來了新的機遇。

1.3 市場需求

中國鋁加工產品消費經過近30年的快速增長，中國鋁消費增長強勁。數據顯示，2016 年我國鋁消費總量達到 3250 萬t，同比增長7.9%；2017年我國鋁消費總量達到 3545萬t，同比增長9.1%；2018年鋁消費總量約3730萬t，同比增長5.3%；預測2019年鋁消費總量增長約為3.5%，約3860萬t。

基于中國經濟從高速度向高質量轉型的大背景，預測未來國內鋁消費總量仍將呈現緩慢攀升但增幅減弱的整體趨勢。

1.4 技術裝備

在技術裝備方面，國內有色金屬加工裝備保有量眾多，總體估值在1萬億元以上。在擠壓裝備方面，國內大于45MN的擠壓機約有150臺，約占全球大型擠壓機總數的70%；國內擁有200MN的擠壓機3臺，各類規格擠壓機近3000臺，處于絕對領先地位。在壓延設備方面，國內鋁加工企業擁有全球最先進、最大規格裝備，如4300mm熱軋機、3950mm熱軋機、2800mm熱連軋，2800mm 6輥冷軋、2800mm連續熱處理生產線等，同時仍留存有少量的“二人轉”式落后設備，以及數量眾多的介于二者之間的加工裝備，這些裝備少部分是早期進口的，大部分是國內自主制造的，仍是國內鋁板帶加工的主力裝備。

因而，國內有色金屬加工技術裝備具有在全球范圍內擁有數量最多、規格最全、裝機水平差異較大的特點。

1.5 效能管理

國內有色金屬加工企業效能管理水平差異較大，少數企業在信息化管理、智能化生產方面已具備國際先進水平。在擠壓型材加工方面，中鋁薩帕特種鋁型材(重慶)有限公司圓鑄錠采用立體倉儲、智能天車，信息化系統實現智能化，擠壓前圓棒流轉實現無人化；物料管理、生產計劃、工藝管理、質量管理、工具管理等采用ERP、MES系統等，實現車間生產智能化、自動化；質檢采用離線光學質檢和人工抽檢相結合，成品采用信息化平面庫模式管理等，解決了鋁型材生產效率中的瓶頸環節。單臺120MN擠壓生產線每年可生產成品15000t，生產智能化、自動化水平處于全球領先位置。在板帶箔材加工方面，中鋁瑞閩股份有限公司經過多年的管理提升、系統優化，基本實現了物流、生產過程、信息跟蹤傳遞的有機統一。從熱軋板坯開始，加熱、熱軋、進平面庫，全部由設備自動銜接完成；經平面庫進高架立體庫，平面庫和高架立體庫通過智能天車、全自動堆垛機和信息化庫房管理系統實現無人值守；全自動儲運輥道將高架庫和冷軋設備無縫對接，實現出入庫管理、冷軋生產和企業排產計劃智能匹配；同時，精整車間的全自動儲運輥道將高架庫和各個精整設備連接、串聯起來，最大限度實現物流、信息流的自動跟蹤管理。

與此同時，國內多數企業仍處于物流低效、可視化不足、人機物與產品關系追溯困難、缺乏基于信息化生產資源優化配置能力等低水平運行狀態。物料流轉過程，在運輸鏈、倉庫、中轉區等環節，大多采用人工操作、人工駕駛運輸車、人工駕駛天車等，大部分的物料流轉信息，不能進行自動化、信息化的采集和處理，物料狀態在智能工廠、信息化管控系統中不能得到及時更新，造成物料信息缺失和混亂，效能提升空間較大。

1.6 企業效益

在效益方面，中國的鋁加工企業在國內、國際兩個方面均面臨著日趨嚴峻的生存壓力。國內，在人工成本、用電成本、融資成本、環保壓力等日益增高的同時，國家經濟發展結構由高速向高質量轉變，市場需求減緩和行業產能逐漸釋放同時發力，造成產品價格下滑，壓縮利潤空間的剪刀叉已經形成。國際方面，外需持續低迷，保護主義抬頭，貿易摩擦升級，嚴重影響著行業的出口狀況，再次對行業的贏利能力形成沖擊。在此背景下，行業整體利潤小于5%，企業擴大再生產基礎羸弱。

2 產業升級思考

鋁加工行業的現狀不容樂觀， 產能增長速度快于需求增長速度、成本上升速度快于價格上升速度，企業將面臨更加激烈的市場競爭，如何在新的競爭中脫穎而出，走上穩健、可持續的發展道路，是值得整個行業認真思考的問題。

2.1 新材料、新產品研發

我國是全球鋁材生產和消費的第一大國家，但在產品結構和消費結構上與發達國家相比，仍存在較大差異。如我國鋁材生產和消費最大應用領域是建筑業，占比約30%，而美國是交通運輸，占比約40%；存在高端產品生產能力不足，低端產品生產能力過剩，產品同質化嚴重等問題。目前，國內航空級鋁厚板、汽車車身用鋁板帶、高壓陽極電子箔等高端鋁板帶、箔產品需求增速較快；在家具、市政、戶外等領域應用逐步擴大，為行業發展指明了方向，即在高端產品方向和鋁材新應用方向上加大研發投入，在專業化、差異化方面下功夫，實現由大向強的轉變。

2.2 車間信息化升級

企業工廠信息化落后造成物料積壓、生產效能不高，隱形浪費巨大，企業要實現高效管理就應加快企業車間信息化升級進程。

計算機信息系統可以實現工藝卡片、質檢記錄、計劃調度、設備信息、質量信息的電子化，實現信息、指令自動傳遞、跟蹤、預警，提高訂單管理、計劃管理的可操作性，縮短物料的周轉時間，及時發現和解決生產中出現的質量問題，減少不必要的無效生產等，全面提升工廠的管理水平和綜合效益。

2.3 車間智能化建設

有色金屬加工企業是典型的離散性制造模式，車間智能化建設旨在打通企業生產全部流程，建立從訂單到計劃、到物流、到產品，從設備到質量、到工藝、到控制等高度集成的集智能物流、智能生產、智能裝備、智能維保等為一體的生產管控體系。

目前，國內有色金屬加工企業的智能化正處于加速推進階段，鑒于智能化工廠在信息傳遞、生產計劃及物流跟蹤、設備效能、生產控制、產品質量管理等方面的顯著優勢，國內有色金屬加工企業之間在生產精益化管理水平、生產效益等方面的差距將逐步拉大。建議行業內企業應根據自身特點，在生產自動化、信息化建設方面加大投入，用新技術提升企業競爭力。

2.4 高效節能技術應用

高效節能技術應用對一個企業的效能影響重大，需引起企業決策者的高度重視。目前，有色金屬加工行業采用的高效節能技術主要有電解鋁連鑄、熱連軋、冷連軋等生產裝備技術，寬幅、大卷徑、大卷重生產模式等。以2機架冷連軋為例，相對于2臺獨立軋機，設備投資可節省20%～30%，人工成本節省約50%，運行成本和維護成本可下降10%以上，生產效率可提升約100%。在綠色環保技術方面，廢乳液、廢水、鋁渣、軋制油的回收循環利用不僅減少對環境的有害影響，同時也可以為企業降低生產運行成本。

2.5 適時推進兼并重組

國內鋁產品加工經過短短20多年的快速發展，從產能不足、供不應求轉變為產能過剩、供大于求，從全行業盈利局面轉變為大多數企業盈利困難，行業背景發生根本性變化，市場競爭加劇，企業生產發展壓力增大。與此同時，行業多數企業規模小，在資金、技術等方面的持續投入后繼乏力，從企業生存發展和資本投入收益的角度來看，建議有條件的企業充分利用國家和地方產業政策，適時推進企業兼并重組，提升企業生產規模，分攤運營管理成本，實現企業規?；\行管理。

3 結語

中國鋁加工行業在快速發展的同時，也呈現出產能與需求的剪刀叉和價格與成本的剪刀叉，即需求跟不上產能，成本逼近價格；同時還存在產品高端不足低端有余，同質化嚴重，企業布局分散，集約度低、管理水平不高等諸多問題，面臨著競爭加劇、利潤下滑的不利局面，企業要生存和發展下去，需要業內同行進行深刻反思。筆者建議各家企業需要結合自身特點、地域優勢、發展階段，加大產品研發力度，提升設備自動化、智能化水平，推進企業兼并重組等，適時推進產業升級進程，實現企業高質量發展。