種業的合資與合作

呂小明 王 薇

（1 現代種業發展基金有限公司，北京 100089；2 北京先農投資管理有限公司，北京 100089）

改革開放40 多年，中國種業領域發生了巨大而深刻的變化，外資種子企業作為其中重要的推動力量，曾為中國種業進步作出了不可或缺的貢獻，但在企業數量上卻出現了大幅下降。2018 年以來，種業等農業領域不斷釋放出新一輪對外開放的政策信號，此時，重新梳理外資種子企業在中國的發展脈絡，研判其現狀及趨勢，有助于政策的制定者和執行者厘清思路、找準方向，積極有效地利用外資，推動種子產業高質量發展。

1 外商投資農作物種子企業在我國發展的三個階段

1.1 快速發展期改革開放至1997 年為快速發展期。20 世紀80 年代，美國孟山都、先鋒良種、瑞士先正達、法國利馬格蘭、圣尼斯等國際種業巨頭紛紛來華設立辦事處。90 年代，韓國興農、韓國漢城、日本瀧井、日本坂田、日本米可多、泰國正大等，先后來到中國成立分公司[1]。

1991 年農業部頒布《中華人民共和國種子管理條例》，對外資未作特別規定。原國家計委、商務部1995 年頒布的《外商投資產業指導目錄》中，糧、棉、油料、糖料、果樹、蔬菜、花卉、牧草等農作物優質高產新品種開發均屬于“鼓勵類”，無中方持股比例要求。

這一時期外資在華設立的種子公司多數為外商獨資或控股。例如，1996 年泰國正大在湖北投資設立的襄樊正大農業開發有限公司，從事玉米種子生產經營，即由外方控股。至1997 年農業部等四部委發布《關于設立外商投資農作物種子企業審批和登記管理的規定》前后，外資在華種子企業數量達到頂峰，達80 家左右。

1.2 調整優化期1997-2018 年為調整優化期。這一時期，新設立的外資種子企業只有三北種業、坂田種苗、恒基利馬格蘭和墾豐科沃施等9 家，企業總數逐步減少。2018 年持證外資種子企業數量在25 家左右[2]。

1997 年農業部等四部委發布《關于設立外商投資農作物種子企業審批和登記管理的規定》，要求“設立糧、棉、油作物種子企業，中方投資比例應大于50%”。2000 年《種子法》實施，農業部對外資種子企業換發新的經營許可證，當時持證外資種子企業有72 家。

2011 年、2015 年、2017 年版的《外商投資產業指導目錄》進一步收緊，將農作物新品種選育和種子生產整個列入“限制類”，不區分作物品種，一概要求由中方控股。與此同時，2016 年農業部頒布的《農作物種子生產經營許可管理辦法》對種子企業的固定資產等設置門檻，也大幅提高了企業入市條件，外資種子企業數量持續減少。

1.3 擴大開放期2018 年國務院發布《關于積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知》，明確提出深化農業開放，取消或放寬種業等農業領域外資準入。2018 年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》修訂，取消小麥、玉米之外農作物新品種選育和種子生產須由中方控股（自由貿易試驗區中方持股比例不低于34%即可）的限制。農業部等四部委1997 年頒布的《關于設立外商投資農作物種子企業審批和登記管理的規定》已于2019 年4 月廢止，暫不允許設立外商投資經營銷售型農作物種子企業和外商獨資農作物種子企業的禁令也隨之取消。從政策法規層面，中國種業市場迎來了新一輪的對外開放。

2 外資種子企業減少的原因分析

如上文所述，從1997-2018 年的21 年間，我國種子市場相對比較封閉，主要是通過外資準入政策限制了外商對中國種業的投資，這是外資種子企業數量大幅減少的主要原因。除此之外，還有市場競爭等方面的因素。

2.1 市場競爭淘汰外資種企開拓中國市場，除準入政策外，企業戰略、市場定位、價格與品種等市場因素也可能構成競爭障礙。外資種企大多推行全球化育種策略，瞄準高端種子市場，追求高產、高價、高利潤，在蔬菜種子領域尤甚。而據統計，中國60%以上的蔬菜用種仍是地方性常規種和中低端雜交種，種類繁多，市場極度細分，地方特色品種資源豐富，貼合當地市場需求，且價格相對低廉。

以番茄種子為例，從品種上，外資種企大力推廣的紅果型番茄皮厚、硬度高、耐運輸，適于制作漢堡、沙拉等西餐，而中國消費者更青睞皮薄、口感好、汁水豐富的傳統粉果型番茄；從價格上，以色列海澤拉的“夏日陽光”櫻桃番茄種子，1 粒的售價就可達10～15 元人民幣，國產番茄種子1 袋（1000 粒）售價幾十元，甚至有相當數量的農戶選擇自留種種植。在山東壽光蔬菜種子市場，2000 年前后國外種子曾一度占據80%的市場份額，而目前國產化種子的市場占有率已提高至70%以上，部分外資種企在市場競爭中被淘汰。

2.2 知識產權保護問題種業是典型的高科技產業，育種創新工作投入大、周期長、風險高，新品種是育種者智慧和心血的結晶。中國在1999 年成為國際植物新品種保護聯盟（UPOV）成員國，近年來，對植物新品種權等種業知識產權的保護已有了長足進步，但形式多樣的侵權行為依舊擾亂種業市場。部分國內種子企業知識產權意識淡薄，通過盜用、仿制、套牌等方式，搶占市場、非法獲利，現實中不少外資種企因此損失慘重。例如，1998 年孟山都在安徽設立合資企業安徽安岱棉技術有限公司，孟山都負責研發和市場銷售，憑借先進的轉基因技術，其研發推廣的轉基因抗蟲棉在中國棉種市場一度占據半壁江山，卻因被大規模仿冒而丟失了市場，教訓慘痛。擔心品種流失已成為跨國種企的心結，在知識產權保護體系還沒有達到預期水平之時，也有一部分企業寧愿放棄中國市場，也不敢貿然進入。

2.3 通過商品種子進出口等其他方式合作通過對2001 年至今批準設立的81 家外商種子企業（表1）的分析，雖有政策限制、市場競爭、知識產權保護環境等因素的制約，一小部分種子企業不再申領種子經營許可證，但大多數種子公司并未放棄中國市場，而是通過商品種子進出口等其他方式，曲線進入我國種子市場。

3 中外種業合作方式分析

經過多年摸索，外資對中國市場環境和政策環境的認識和了解程度不斷加深，實踐中新的合作模式不斷涌現[3]。

3.1 商品種子代理合作按照原《關于設立外商投資農作物種子企業審批和登記管理的規定》暫不允許設立外商投資經營銷售型農作物種子企業和外商獨資農作物種子企業。立法初衷是希望通過引進外資，引進國外種質資源、先進技術和管理經驗，防止外資片面追求商業利益和市場占有率。實踐中，部分外資往往采取“曲線救國”的策略，或以其中方核心員工作為代理人，設立內資種子企業；或與內資種子公司合作，由其代理種子進出口、進行銷售推廣，繞開監管限制，反而造就了一批國內的代理銷售型種子公司。

例如荷蘭瑞克斯旺種子公司曾經持有獨資的種子經營許可證，到期后因種種原因不再申辦，轉而在青島設立外商獨資的農業服務有限公司，經營瑞克斯旺壽光示范園，僅從事品種展示和配套技術研發，種子由與其合作的內資企業壽光百利、宿遷百利、河北百利等代理進口，實現在國內銷售。

3.2 品種和種質資源合作美國先鋒國際良種公司除直接設立登海先鋒和敦煌先鋒兩個合資公司外，于1998 年成立獨資的鐵嶺先鋒種子研究有限公司，專門從事玉米品種研發。育成的品種保護后授權給不限于兩個合資公司的中國公司，提供親本種子，根據銷售量收取知識產權費用，實現產業鏈的高端控制。在調研中了解到，美國斯泰種業與河南某公司創新合作模式，斯泰提供品種和種質資源，河南公司負責經營推廣，產生的收益逐步轉化為公司股份，以曲線的方式進入國內市場。

表1 自2001 年辦證的外資種子企業名錄

表1（續）

表1（續）

表1（續）

表1（續）

表1（續）

3.3 科研合作種業是農業中最具科技含量的領域，我國種業的核心科研資源目前主要集中在高等院校、科研院所等科研機構中。國內科研機構，不僅從事基礎性、公益性研究，還通過承擔一系列國家重大科技專項進行前沿性、實用性研究，形成了一系列具有應用價值的研究成果。國際種業巨頭緊抓源頭，通過投資共建實驗室、合作開發、支持課題研發經費等方式，與我國一流科研機構建立合作關系，提前進行科研和人才儲備。例如，目前國內尚未對外資發放水稻種子生產許可，但孟山都2009 年即與華中農業大學、湖南大學等達成合作意向，與其攜手推進水稻生物技術領域的研發合作，提前謀劃布局。

4 建議

從數量上看，外資種子企業數量從累計審批過的81 家減少到23 家（表2）。不再辦理許可證的企業轉行或退出是少數，大部分轉為商品種子代理等多種形式的合作。我國是全球第二大種子市場，且在持續擴大，有眼光的外資公司不會放棄中國市場。應該抓住改革開放擴大的機會，爭取更好地利用外資，共同進步。

4.1 轉變監管思路對外開放40 多年，中國種業在競爭中學習成長，發展水平逐步提升。隨著中國經濟社會發展，綜合國力不斷增強，資金已不再是中國種業發展的最主要瓶頸，合資參股也不再是外資開發中國種業市場的最主要模式。種業外資準入政策調整，不應僅僅針對外方的出資關系，還應關注其對科研資源、銷售渠道等關鍵環節的布局。監管思路應由對合資的監管，轉向對合作的促進與規范。

4.2 堅持法制思維《關于設立外商投資農作物種子企業審批和登記管理的規定》廢止和負面清單修訂后，尚未出臺實施細則，外資企業處于觀望狀態。建議盡快出臺新的辦法進行規范管理。對于外資準入負面清單之外的外商投資，按照內資企業辦理種子生產經營許可的辦法執行，實現內外資統一有效監管；負面清單內的外商投資，明確相關安全審查和審批流程。

4.3 鼓勵和規范種業合作鼓勵自貿區、國家種業園區創造優惠條件，有針對性地吸引韓國、日本等國家和中國港、澳、臺地區種子企業到園區創業。以臺資企業為例，農業部先后審批過19 家臺資種子公司，但目前只剩農友種苗（中國）有限公司1 家，應該鼓勵他們重返中國大陸市場，引進優良品種。與科技管理部門共同研究，規范科研院所與外資種子企業的合作，出臺專門的管理辦法，避免核心種質資源非法外流。修改種質資源進出口管理辦法，優化進出口程序，促進種質資源國際交流。

表2 當前持證外資種子企業名錄

4.4 建立有效的溝通機制《關于設立外商投資農作物種子企業審批和登記管理的規定》已于2019 年4 月廢止，暫不允許設立外商投資經營銷售型農作物種子企業和外商獨資農作物種子企業的禁令也隨之取消，但在調研中發現，多數外資企業并不知情。建議管理部門加大政策宣講力度，建立與外資種子企業的溝通平臺，促進理解和交流，把外資企業的國民待遇落到實處。