積分政策實施效果及新能源乘用車發展趨勢研究

蘇卉，李宏偉

積分政策實施效果及新能源乘用車發展趨勢研究

蘇卉，李宏偉

（中國汽車技術研究中心有限公司，天津 300300）

為進一步緩解能源及環境的壓力，促進我國節能與新能源汽車產業的發展，《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》正式發布并實施。為評估積分政策的實施效果，文章深入剖析了乘用車平均燃料消耗量發展趨勢以及積分發展格局，并對新能源乘用車規模和技術指標發展趨勢進行了研究。分析結果表明，乘用車行業平均燃料消耗量穩步下降，2018年積分市場供大于求，且在積分政策引導下，新能源乘用車發展規模不斷擴大，技術指標逐步提升。

積分政策；新能源乘用車；技術指標

前言

隨著能源壓力和環境污染問題的日益突出，發展節能與新能源汽車成為我國加快汽車產業轉型升級的重要戰略舉措，是保持汽車產業可持續發展的一項緊迫任務。國家政府部門出臺了一系列的管理政策和措施鼓勵節能與新能源汽車的發展，并提出了節能與新能源汽車發展的重要任務和目標[1]。在現有的燃料消耗量標準體系下，2017年9月，工信部、財政部、商務部、海關總署和質檢總局聯合發布了《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡稱“雙積分辦法”），建立了平均燃料消耗量積分和新能源汽車積分并行管理機制，兼顧了傳統能源汽車節能水平提升與新能源汽車創新發展，有效促進了我國汽車產業節能減排和轉型升級[2]。2018年，雙積分辦法正式實施，取得了良好的政策實施效果，進一步促進了乘用車油耗、新能源汽車發展目標的達成。

1 乘用車平均燃料消耗量發展趨勢

1.1 行業平均燃料消耗量變化趨勢

圖1示出了2013—2018年行業平均燃料消耗量變化趨勢。從圖1可以看出，2013年-2015年，行業乘用車平均燃料消耗量逐年下降，年均降幅為2.00%。2016年開始納入新能源乘用車后，行業乘用車平均燃料消耗量下降速度提升，2018年降至5.8L/100km，實際值/達標值為91.80%，行業層面達標情況良好。若不考慮新能源乘用車，2018年行業平均油耗為6.6L/100km，高于行業油耗達標值6.32L/100km，未實現達標，新能源汽車納入核算后油耗降幅高達12.12%，對油耗下降貢獻較大[3]。

圖1 2013—2018年行業平均燃料消耗量變化趨勢

1.2 企業平均燃料消耗量達標情況

圖2示出了2016—2018年企業油耗達標情況變化趨勢。從圖2可以看出，2018年行業141家企業參與核算，共有66家企業達標，75家企業不達標，達標比例逐步下降至46.81%。其中自主不達標企業25家，由于新增了江鈴新能源、重慶金康等純電動生產企業，達標比例較2017年增長至67.95%；合資不達標企業26家，達標比例快速下降至23.53%，典型合資企業如東風日產、上汽通用、北京現代、廣汽本田等均未實現達標，后續達標形勢嚴峻；進口不達標企業24家，僅特斯拉、克萊斯勒、現代中國、沃爾沃中國、保時捷中國5家企業實現達標。

圖2 2016—2018年企業油耗達標情況變化趨勢

2 2018年行業積分格局

2.1 油耗積分情況

2018年，行業共產生油耗正積分992.99萬分，其中自主企業產生油耗正積分854.74萬分，占行業正積分總量的86.08%；行業共產生油耗負積分295.13萬分，其中合資企業產生油耗負積分218.22萬分，占行業負積分總量的73.94%。

從油耗積分性質來看，行業共29家企業油耗積分性質由2017年的油耗正積分轉變為油耗負積分，其中自主企業包括廣汽乘用車、安徽獵豹、北汽（鎮江）等9家企業；合資企業包括北京現代、東風本田、廣汽本田、上汽通用五菱、上汽通用等11家企業；進口企業包括寶馬中國、大眾中國、豐田中國等9家企業。另有長城汽車、合肥長安、華晨鑫源等9家企業，通過優化產品結構，提高節能技術應用比例等手段，油耗積分性質由2017年的油耗負積分轉變為油耗正積分。

圖3示出了2018年六大集團油耗積分情況。從圖3可以看出，2018年北汽集團、東風集團、廣汽集團、上汽集團、一汽集團和長安集團油耗正積分分別為104.82萬分、29.35萬分、26.11萬分、138.56萬分、46.01萬分和70.35萬分。其中東風集團、廣汽集團的油耗負積分超過油耗正積分，分別為46.51萬分和39.53萬分，集團層面未達標。油耗正積分最多的上汽集團油耗負積分也最高，為83.78萬分，主要來源于上汽通用五菱及上汽通用集團。

圖3 2018年六大集團油耗積分情況

2.2 新能源積分情況

圖4示出了2018年新能源乘用車積分及平均單車積分情況。從圖4可以看出，2018年行業新能源乘用車生產/進口103.85萬輛，較2017年增長79.98%。由于2018年新能源積分不做考核比例要求，因此新能源積分增長較快，共產生新能源積分403.53萬分，較2017年增長125.03%，平均單車積分增長至3.89分/輛。其中自主企業新能源積分達到363.96萬分，占行業新能源積分總量的90.19%，平均單車積分為3.98分/輛；合資企業僅產生新能源積分29.79萬分，且插電式混合動力車型較多，因此單車積分相對較低，為2.98分/輛；進口企業新能源積分為9.79萬分，其中特斯拉占比73.85%，單車積分高達4.15分/輛。

整體來看，2018年可交易新能源積分數量明顯高于行業油耗負積分總量，積分市場仍將延續供大于求的形勢，隨著2019年油耗考核的加嚴以及新能源積分達標比例的要求，行業積分格局或將重新洗牌。

圖4 2018年新能源乘用車積分及平均單車積分情況

3 新能源乘用車發展趨勢

3.1 新能源乘用車發展規模

圖5示出了2013-2018年新能源乘用車產量變化趨勢。從圖5可以看出，我國新能源乘用車市場規模不斷擴大，行業總產量由2013年的0.97萬輛增長至2018年的103.85萬輛，年均增長率達到154.64%。2018年新能源乘用車產量占行業乘用車總產量的4.49%，同比增長78.64%，其中自主企業新能源乘用車產量占比不斷攀高，達到91.50萬輛，合資、進口企業新能源乘用車分別為9.99萬輛、2.36萬輛。

圖5 2013-2018年新能源乘用車產量變化趨勢

分技術類型來看，純電動乘用車呈現快速發展的趨勢，2013年至2018年年均增長率達到143.33%，其中純電動轎車占絕對優勢，占純電動乘用車總量的72.29%，純電動SUV占純電動乘用車總量的22.98%。插電式混合動力乘用車同樣呈現高速發展的趨勢，年均增長率為236.87%，2018年自主、合資、進口企業插電式混合動力乘用車產量占比分別為78.48%、19.20%、2.32%，其中插電式混合動力SUV車型占據主導地位，產量占比為51.80%，轎車和MPV占比分別為47.89%和0.31%。

3.2 新能源乘用車技術指標變化趨勢

3.2.1 純電動乘用車技術指標變化趨勢

（1）續駛里程

2013年至2018年行業純電動乘用車平均續駛里程呈現升高趨勢，2018年達到281km，較2017年的199km大幅增長41%，主要原因是2018年A00級純電動乘用車產量大幅減少，A級純電動乘用車產量爆發式增長提高了行業平均續駛里程值。

圖6示出了2013-2018年純電動乘用車分續駛里程產量變化趨勢。從圖6可以看出，由于受到補貼政策和消費者需求雙重影響，低續駛里程段的純電動乘用車產量占比不斷下降。2018年續駛里程低于150km的純電動乘用車產量為零，該分段產量占比較2013年下滑82%；250km≤R＜300km、300km≤R＜350和R≥400km這三個續駛里程段的純電動乘用車產量顯著增加，產量占比分別較2013年增長17%、37%和23%。

圖6 2013-2018年純電動乘用車分續駛里程產量變化趨勢

（2）工況條件下百公里耗電量

隨著新能源汽車技術水平不斷進步，行業純電動乘用車工況條件下百公里耗電量呈現逐年下降的趨勢，2018年降至13.93kWh/100km，同比降低3.13%，其中轎車工況條件下百公里耗電量最低，為13.09kWh/100km，同比下降6.10%，SUV工況條件下百公里耗電量的下降速度最快，同比下降9.29%達到15.91 kWh/100km。

圖7示出了純電動乘用車單車電耗分布情況。從圖7可以看出，從單車電耗分布情況來看，2016年未達到雙積分辦法純電動車型工況條件下百公里耗電量條件一要求的乘用車車型共計23款，2017年所有車型均達到條件一要求，2018年未達到條件一要求車型共2款。2016年滿足工況條件下百公里耗電量條件二要求的車型共計20款，2017年增加至29款，2018年快速增加至110款，產量占比達到37.56%，推動行業純電動乘用車工況條件下百公里耗電量的下降。

圖7 純電動乘用車單車電耗分布情況

3.2.2 插電式混合動力乘用車技術指標變化趨勢

（1）續駛里程

2018年行業插電式混合動力乘用車平均續駛里程為67km，50-80km續駛里程段車型產量占比為60%，較2017年增長19.5%，主要由于合資企業50-80km續駛里程段車型產量占比有較大幅度提升；80km以上續駛里程段車型產量占比為40%，主要由自主品牌比亞迪宋、比亞迪唐占據市場主導地位。

（2）條件B試驗燃料消耗量

圖8 條件B試驗燃料消耗量（續駛里程50-80km車型）分布情況

2018年續駛里程50-80km車型的平均條件B試驗燃料消耗量下降至5.39L/100km，較2017年下降6.59%。圖8示出了條件B試驗燃料消耗量（續駛里程50-80km車型）分布情況。從圖8可以看出，2016年插電式混合動力條件B試驗燃料消耗量未達到要求的車型共計9款，2017年降低至3款，2018年為6款，來自于為凱宴插電式和帕納美拉插電式車型，進口量僅占續駛里程50-80km車型總量的1.17%。

（3）條件A試驗電能消耗量

圖9 條件A試驗電能消耗量（續駛里程80km以上車型）分布情況

2018年，續駛里程80km以上車型的條件A試驗電能消耗量為20.15 kWh/100km，較2017年有所增長，主要由于比亞迪唐占據了較高市場份額。圖9示出了條件B試驗燃料消耗量（續駛里程50-80km車型）分布情況。從圖9可以看出，2016年-2018年各車型條件A試驗電能消耗量均能夠達到純電動車型條件一的要求，獲得1倍新能源車型積分。

4 結論

2018年是雙積分辦法實施首年，辦法的實施有效促進了我國乘用車平均燃料消耗量的下降以及新能源乘用車的發展，取得了良好的實施效果[4]：

（1）行業乘用車平均燃料消耗量實際值不斷下降，2018年降至5.8L/100km，行業層面達標情況良好，其中新能源乘用車核算優惠促使油耗實際值下降12.12%。

（2）2018年行業共產生油耗正積分992.99萬分，油耗負積分295.13萬分，新能源汽車正積分403.53萬分。從供需層面來看，2018年新能源積分數量明顯高于行業油耗負積分總量，積分市場將延續供大于求的形勢。

（3）在一系列政策優惠以及積分政策的影響下，新能源乘用車迎來了快速發展，2013年至2018年，年均增長率達到154.64%，且純電動及插電式混合動力乘用車各技術指標逐步提升。

[1] 蘇卉,葛鵬.雙積分政策下乘用車油耗水平與積分分布情況[J].汽車工程師,2018(11):15-18.

[2] 呂力,葛鵬,柳邵輝.基于節能與新能源技術路徑的雙積分合規成本測算模型及其應用[J].汽車工業研究,2019(1):41-44.

[3] 郝瀚,王司南,李驍.面向 CAFC 法規的汽車企業輕量化策略研究[J].汽車工程,2017,39(1):1~8.

[4] 王雪,李飛,蘇天晨等.乘用車企業平均燃油消耗量及新能源積分評價方法解讀[J].汽車實用技術, 2017(6):168-170.

TheCAFC and NEV credit policy implementation effect andresearch on thedevelopment trend of new energy passenger vehicles

Su Hui, Li Hongwei

( China Automotive Technology Research Center Co. LTD, Tianjin 300300 )

In order to further alleviate the pressure on energy and the environment , and promote the development of China's energy-saving and new-energy automobile industry, the “Measures on the Parallel Management of Average Fuel Consump -tion and New Energy Vehicle Credits for Passenger Car Enterprises” was officially released and implemented.To evaluate the implementation effect of the credit policy, this paper deeply analyzes the development trend of the average fuel consumption of passenger cars and the development pattern of credits, and studies the development trend of new energy passenger car scale and technical indicators.The analysis results show that the average fuel consumption in the passenger vehicle industry is steadily decreasing, and the supply of credits exceeds the demand in the market in 2018. Under the guidance of the credit policy, the development scale of new energy passenger vehicles is continuously expanding, and the technical indicators are gradually improving.

Credit policy; New energy passenger vehicles;Technical indicators

A

1671-7988(2019)21-24-04

U469.7

A

1671-7988(2019)21-24-04

蘇卉，就職于中國汽車技術研究中心有限公司。

10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.21.008

CLC NO.: U469.7