貿易戰對全球價值鏈、產業鏈、供應鏈的沖擊破壞及中國對策

張茉楠

【摘要】世界面臨四十年未有之大變局，中國面臨四十年未有之風險。中美貿易戰不僅將破壞并深刻改變全球產業鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈”秩序，重構“三鏈”結構，還將深刻影響中國改革開放四十年來通過融入發達國家跨國公司主導的全球價值鏈實現產業升級的傳統路徑，中國必須為此做好長期戰略準備，重新謀劃。

【關鍵詞】中美貿易戰；全球價值鏈；高新技術

【中圖分類號】F74

一、貿易戰溢出效應持續發酵，將趨勢性重構全球產業鏈、價值鏈、供應鏈

中美貿易戰不僅短期內增加了雙邊貿易成本，還影響跨國公司在世界范圍內的生產決策布局，大幅提高中間品及產業鏈成本，加快部分產業鏈回遷與轉移，從而引發全球價值鏈、產業鏈、供應鏈重構。具體來說，勞動密集型生產環節將主要加速向南亞、東南亞等地區轉移，資本和技術含量較高的生產環節可能轉移至日韓、歐洲等國家或地區。而這種重構趨勢性甚至不會因為貿易戰的停止而停止。

相關信息顯示，在中美貿易摩擦背景下，許多日企已采取行動，三菱電機輸往美國的金屬加工機器工廠，從中國遷回日本；東芝機械也將部分生產據點從上海移往日本、泰國。為應對貿易戰，多數日企表示會選擇遷廠或與客戶討論成本負擔等，過去選擇自行吸收成本的日企，在關稅升至25%的情況下恐難承受負擔。貿易戰也給其他一些國家提供“替代機遇”。近年來，隨著人工、資源、能源和環境成本的上漲，中國具有傳統優勢的加工制造業的國際競爭力受到削弱，勞動密集型產業梯次向越南、馬來西亞、印度尼西亞、印度及東南亞、南亞國家轉移。數據顯示，中國近年來對東盟制造業的投資呈現加速上升態勢，2015、2016年，中國對東盟制造業投資同比增速分別為73.4%和34.3%。在貿易戰背景下，這種勞動密集型產業向東南亞及其他低成本國家的轉移態勢似乎還會進一步加速，關稅產生的影響讓一部分組裝產品的產能從中國轉移到了其他國家。根據標準普爾全球市場情報貿易數據公司Panjiva研究報告，美國進口份額已經重新分配。美國從中國進口在2019年第一個季度已經下降了13.5%。而從越南進口增加了37.2%。

整體而言，產業跨國轉移難度大、時間長。對跨國公司而言，重置產業鏈的成本較高，不僅是關稅問題，還要考慮物流成本、基礎設施、供應鏈、配套產業的完善度和成熟度等。在華跨國公司的生產投資、產業鏈條等都在中國，短期內大規模撤出并不現實。同時，中國相對完備的產業配套體系，以及與全球價值鏈深度融合的地位短期內并不容易替代。然而，一旦貿易戰持續數年，這種產業轉移對于中國的影響無疑將是巨大的，需要未雨綢繆，為中國贏取部分應對時間和戰略主動權。

二、貿易戰向更大范圍內延伸，存在產業鏈、供應鏈“斷鏈風險”

從美國《2019年國防授權法案》相關條款以及近期一系列對華打壓、制裁、圍堵等行為看，經濟切割、產業切割、科技切割，在科技上與中國“脫鉤”，全面遏制中國高科技崛起，在美國已成為跨越黨派分歧的共識。美方既不希望中國通過自主研發或并購的方式獲取這些核心技術，形成替代性產業鏈。美國在科技領域也開始對中國采取全面的競爭對抗性政策。當前，美國已全面修訂現行出口管制法規，強化“長臂管轄”行為。特朗普簽署《2019財年國防授權法案》，作為其重要組成部分的《出口管制改革法案》提高了對外國控股公司，特別是中國公司的限制條件，增加了對“新興和基礎技術”的出口管制，建立了跨部門協商機制以提高執法能力。商務部工業安全局2018年11月19日列出了美國政府擬議管制的14個“具有代表性的新興技術”清單，涵蓋5G、人工智能、微處理器技術、先進計算技術、機器人、3D打印、量子信息、先進材料和生物技術等領域。美國以“違反美國國家安全或外交政策”利益為由，將44家中國機構列入“實體清單”，強化對華技術出口封鎖。

近期，更加讓世界震驚的是，為圍剿中國高科技公司，美國總統特朗普甚至簽署行政令，以“科技網絡安全”為由，要求美國進入緊急狀態，并向美國商務部賦權，允許后者禁止美國公司購買“外國敵人”生產的電信設備、技術。隨即，美國商務部工業安全局（BIS）將華為列入“實體清單”，谷歌隨即停止與華為的業務往來，包括硬件、軟件和技術服務，其中包括Android系統的服務支持，這意味著美國全面強化對華高科技遏制和技術出口封鎖，中美“科技冷戰”的態勢幾近確立。

三、美對華高科技“遏制加封鎖”，將改變我“以市場換技術”的發展軌道

讓中國無法獲得美國任何先進科技資源，實現切割甚至“脫鉤”已經成為美國當前及未來重要的戰略選項，這將改變我“以市場換技術”的發展軌道及通過“學習曲線”后發國家趕超發展戰略的路徑。

回顧中國現代產業體系逐步發展并完善的過程，中國持續高位的制造業投資比重為后來的經濟起飛奠定了基礎，特別是通過“改革開放”吸納全世界的科技成果，深度參與并融入全球價值鏈、產業鏈的合作是推動中國工業化進程、現代化進程以及要素效率提升的關鍵。美國發起貿易戰重點針對知識產權保護和科技競爭，通過簽證手段、人才政策、移民政策等防止技術外流，進而達到技術封鎖的效果，這使我國未來無法再依賴過去那種引進——消化——吸收——再創新的技術升級路徑。

近年來，中國向全球價值鏈和產業鏈上游攀升主要是在資本品（用于制造其他商品的商品）和零部件領域，這也改變了中國與發達國家之間的貿易。根據世界銀行發布的數據，2007～2017十年中，中國在全球資本品市場的份額從大約5%上升到20%以上。從貿易結構和商品結構看，中國出口美國商品中電信和運輸設備以及汽車零部件所占比例增長，而紡織品和鞋類所占比例縮減。美國國家科學基金會（National Science Foundation）發布的《美國科學與工程指標2018》數據顯示：隨著企業持續投資研發設施并與學術界的合作增加，中國工業有望向新興和復雜的技術方向發展。在中端高科技產業，中國現在占主導地位，其全球份額在過去十年間幾乎增長了兩倍，達到32%，2009年超過了美國，2012年又超過了歐盟。2018年中國高科技產品進出口總額約為對外貿易總額的30.7%，出口商品里工業品占比超過90%，而出口的高科技產品占比也超過了30%。美國對華技術阻斷和“脫鉤”對未來中國高科技出口的深遠影響會更加凸顯。

四、以“科技強國”+“創新立國”+“自貿區戰略”應對未來挑戰

貿易戰對中國經濟乃至全球經濟秩序產生深遠影響，化外部危機為內部改革倒逼勢在必行。近兩年，中國改革開放的步伐不斷加快，正在深化供給側結構性改革，加快創新型國家建設，全面實施市場準入負面清單制度，促進市場統一和公平競爭，政府職能轉變積極推進，擴大內需政策不斷出臺。除了加快結構性改革，更重要的是全面確立“科技強國”和“創新立國”戰略，通過制度性開放以及參與推動雙邊、多邊、區域性自貿區網絡，為未來發展創造更開放的內外部發展環境。

（一）從全球價值鏈模式向全球價值鏈與國家價值鏈模式互動模式轉變

從產業分工路徑看，中國工業及制造業發展過去更多從屬于全球產業分工模式下的全球價值鏈，而忽略了國內市場需求。在中美貿易沖突加劇，低成本、低價格的比較優勢逐步喪失的競爭環境下，需要我們重新審視全球產業格局，將過去單純依靠全球價值鏈模式向國家價值鏈（ NVC） 轉型，形成GVC 和NVC 相互協作的價值鏈模式，這也是減緩國際貿易沖突，提升中國制造業價值鏈的重要路徑。

（二）避免“斷鏈”風險，加快進口替代

進口替代不意味著放棄進口，更不意味著固步自封，它的優勢體現在：一是能為本國工業發展創造溫和的成長環境，形成自身的技術創新能力； 二是改善本國的經濟結構，增強經濟增長的獨立性； 三是提升本國在國際分工體系中的地位，加快工業化進程、推動經濟發展方式轉變。面對國際形勢的變化以及我國經濟形勢的改變，進口替代將助力國內產業升級，重塑全球價值鏈。因此，加快某些產業進口替代，加強高端制造產業創新投入，大幅提升制造業R&D強度，提高附加價值比重，全面提升中國全球價值鏈水平，將這次“危機”轉化為一次真正的“機遇”。

（三）通過“一帶一路”國際合作實現價值鏈重構

目前，中國為“一帶一路”沿線國家中25個國家最大的貿易伙伴國，是最大出口產品市場和對外直接投資來源國，基于各國比較優勢，將中國優勢產能與優質資源與歐洲發達國家關鍵技術，以及“一帶一路”其他國家的發展需求結合起來，通過相互擴大開放和資源整合利用，將有助于形成“一帶一路”大聯通的要素市場、服務市場、資本市場、技術市場等，構建新型產業分工體系，依托經貿合作區、跨境產業集聚區、自由貿易區等，加快推動我國產業轉移、國際產能合作，促使“一帶一路”更多國家融入全球供應鏈網絡體系，實現生產率的大幅提升。因此，從長遠來看，中美貿易戰將推動中國產業在全球布局的速度，重構“一帶一路”產業鏈、價值鏈、供應鏈、服務鏈。

（四）加快同其他經濟體雙邊、諸邊自由貿易協定

事實上，過去幾十年來全球外部需求主要來自于發達經濟體，如今隨著新興市場規模的擴大以及生產網絡的演變，價值鏈正在重新配置。麥肯錫估計，到2025年，新興市場將消耗全球近2/3的制成品（中間制成品、資本品），其中包括汽車、建筑產品和機械等產品。數據顯示，過去十年中，中國對經合組織（OECD）發達經濟體俱樂部以外國家的出口份額從43%上升到了48%。

因此，在升級已有各類自由貿易協定（FTA）基礎上，應加快推動區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）、中日韓自貿區協定、中歐BIT談判盡早達成，并啟動中歐FTA可行性研究，加快打造立足周邊、輻射“一帶一路”、面向全球的自由貿易區網絡框架，加快推進WTO現代化改革，參與推動國際貿易和多邊新秩序的建立，為中國未來贏得有利的發展空間。