國際鋁協(xié)發(fā)布《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告（2016-2030）》未來再生鋁的總消費(fèi)量將顯著增加

文/CM咨詢公司

概述

本報告的目的是介紹CM 咨詢公司對中國汽車工業(yè)用鋁量的綜合評估結(jié)果，包括乘用車、商用車(客車和貨車)、特種車輛、兩輪車和三輪車。

從現(xiàn)在到2030 年，中國的汽車行業(yè)很可能會經(jīng)歷一個巨大的轉(zhuǎn)變，從燃油汽車轉(zhuǎn)向新能源汽車。作為中國汽車制造商減少車重的首選材料，鋁很好地利用了這一轉(zhuǎn)變。盡管燃油汽車數(shù)量的前景保持不變，但減重措施很可能會增加鋁在車輛制造中的單位用量，從而推動消費(fèi)增長。

我們預(yù)測，中國汽車行業(yè)的用鋁量將從2018 年的380 萬噸增加到2030 年的910 萬噸，年復(fù)合增長率為8.9%。

方法學(xué)

研究采用自下而上的方法，對每一種車型的單位鋁消耗量進(jìn)行了單獨(dú)的部件分析。為了完成這個項目，CM 直接參考了大約500 份獨(dú)立的出版物，并通過電話調(diào)查聯(lián)系了大約700 名業(yè)內(nèi)人士。目標(biāo)群體包括汽車制造商、零部件供應(yīng)商、OEM、鋁產(chǎn)品生產(chǎn)商等。CM 還進(jìn)行了兩項有針對性的實地研究，并涵蓋了制造業(yè)密集型省份，其中包括吉林、重慶、四川、北京、江蘇和河南。

中國汽車生產(chǎn)

圖1 采用CM 方法學(xué)對中國乘用車用鋁量的研究

2017 年，中國汽車總產(chǎn)量預(yù)計為3140 萬輛，較2016 年的3000 萬輛增長4.7%。然而，由于總體經(jīng)濟(jì)放緩，2018 年中國汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了28 年來的首次下降，產(chǎn)量為2980 萬輛。其中，乘用車2320 萬輛、貨車400 萬輛、客車40 萬輛、特種車輛220 萬輛。

與此相反的是中國新能源汽車市場，2018 年新能源汽車產(chǎn)量為110 萬輛，預(yù)計2030 年將達(dá)到1160 萬輛，年復(fù)合增長率為21.4%。值得注意的是，預(yù)計同期純電動汽車(BEV)產(chǎn)量將增長23%，從2018 年的77 萬輛增至2030 年的920 萬輛。鑒于對鋁行業(yè)使用強(qiáng)度的預(yù)測，這一預(yù)測增長可能會推動鋁市場的強(qiáng)勁增長。

2018 年，中國還生產(chǎn)了1580 萬輛傳統(tǒng)燃油(ICE)摩托車和3180 萬輛電動自行車。考慮到國內(nèi)市場已經(jīng)飽和（特別是傳統(tǒng)的ICE 摩托車），未來的增長目標(biāo)很可能是出口。

我們預(yù)測電動車產(chǎn)量將以2% 的年復(fù)合增長率增長，而ICE 摩托車產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長率下降。到2030 年，ICE 摩托車的產(chǎn)量預(yù)計將下降到1240 萬輛，而電動自行車將增加到4030 萬輛。

圖2 中國汽車工業(yè)生產(chǎn)前景

中國汽車鋁消費(fèi)

中國汽車工業(yè)逐漸將重心轉(zhuǎn)向輕量化，以努力滿足越來越嚴(yán)格的立法。與此相適應(yīng)，我們預(yù)計鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。

根據(jù)CM 的調(diào)查，2017 年汽車行業(yè)鋁消費(fèi)量為390萬噸，比2016 年增長8%。2018 年，由于乘用車銷售停滯，總消費(fèi)量略有下降，降幅為1%。然而，我們看好汽車行業(yè)鋁的使用前景，預(yù)計到2030 年，汽車行業(yè)鋁的總消費(fèi)量將達(dá)到1070 萬噸，年復(fù)合增長率為8.9%。

圖3 中國汽車工業(yè)鋁總消費(fèi)量及分類情況

乘用車是鋁的主要市場，2017 年的鋁消費(fèi)量估計為290 萬噸，占總消費(fèi)量的74%。由于中國近期經(jīng)濟(jì)活動放緩，2018 年乘用車總產(chǎn)量下降6.6%，導(dǎo)致乘用車鋁使用量下降3.6%。

在拉斐爾前派的年輕人(當(dāng)然也包括羅塞蒂)看來，這一自雷諾茲時代就已確立的延續(xù)已近百年的風(fēng)格路線早已等同于僵化保守、矯揉造作以致毫無生機(jī)，為改變這種與時代脫節(jié)的“虛偽”藝術(shù)，“真先于美”的口號便被提出。

然而，在2018 年，新能源乘用車(NEV)產(chǎn)量顯著增加，增幅為75%，其主要原因在于純電動汽車（BEV）的強(qiáng)勁需求。由此，中國新能源汽車的鋁消費(fèi)量增加96%，從2017 年的7.5 萬噸增至2018 年的14.6 萬噸。在政府制定的節(jié)能減排目標(biāo)的支持下，我們對中國新能源汽車行業(yè)的前景仍持樂觀態(tài)度，預(yù)計到2030 年，中國新能源汽車行業(yè)使用鋁的比例將從目前占鋁消費(fèi)總量的3.8%升至29.4%。

圖4 中國汽車工業(yè)鋁總消費(fèi)量/新能源車比例

按單車消費(fèi)量計算，2018 年，新能源客車行業(yè)鋁消耗量最大，預(yù)計每輛客車消耗210 公斤鋁，混合動力客車消耗179.6 公斤。BEV 客車和ICE 客車的鋁消耗量分別為128.4kg 和118.7kg，盡管如此，與美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車鋁的用量還有較大差距。

我們認(rèn)為，中國與上述世界發(fā)達(dá)國家之間在鋁使用強(qiáng)度上的差距將會縮小，因為中國生產(chǎn)商面臨著越來越嚴(yán)格的節(jié)能減排政策，這些政策不可避免地帶來對輕質(zhì)材料需求。值得注意的是，我們預(yù)測純電動汽車（BEV）鋁的單位消費(fèi)量至2030 年將達(dá)到283.5kg。

除了減重之外，鋁的另一個日益顯現(xiàn)的優(yōu)勢是，相對于其它同類產(chǎn)品，鋁具有良好的回收特性。鋁成本低，回收簡單，這一點，從中國汽車工業(yè)中再生鋁使用量的增加就可略見一斑。再生鋁主要用于鑄造部件，如制造發(fā)動機(jī)，殼體和車輪。

表1.中國汽車單車鋁消耗量估算(公斤）

隨著中國汽車制造商的日益成熟和注重成本，再生金屬將得到更廣泛的認(rèn)可，我們預(yù)測，再生鋁的總消費(fèi)量將顯著增加。不過，由于不需要發(fā)動機(jī)的純電動汽車（BEV）行業(yè)增長更為強(qiáng)勁，預(yù)計再生鋁在中國的總消費(fèi)量中所占比重將有所下降。

圖5 中國汽車工業(yè)中再生鋁的用量及比例

在中國汽車工業(yè)中，鋁有許多不同的用途，因此，鋁有許多不同的形式，包括鑄件、軋制產(chǎn)品、擠壓件和鍛件等。在汽車行業(yè)，鑄件在包括發(fā)動機(jī)、車輪和變速箱外殼等的應(yīng)用中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

據(jù)CM 調(diào)查，2018 年鋁鑄件的消費(fèi)量約為290 萬噸，占總消費(fèi)量的75%。但是，隨著純電動汽車（BEV）在未來的市場份額越來越大，我們預(yù)測鑄件的份額將會下降，而主要用于制造電池外殼和車身板的軋制產(chǎn)品的份額將會增加。

乘用車—新能源

2017 年，中國共生產(chǎn)了47.8 萬輛純電動汽車，其中67% 是“微型車”(A00 型)。2018年，純電動汽車總產(chǎn)量達(dá)到77 萬輛，同比增長61%，但A00 型汽車在汽車總產(chǎn)量中所占比重下降到55%。這反映了純電動汽車的產(chǎn)量越來越大，我們預(yù)測這一趨勢將持續(xù)下去。

圖6 中國汽車用鋁材分品種情況

圖7 中國新能源乘用車單車用鋁量

2018 年，新能源汽車的平均鋁消耗量估計為141.5kg(純電動汽車 128.4kg，混合動力汽車為179.6kg)。我們預(yù)測到2030 年這一數(shù)字將超過280kg，純電動汽車鋁的單位消費(fèi)量將達(dá)到283.5kg。

乘用車-燃油車

中國汽車的絕大多數(shù)屬于燃油車。2018 年，中國生產(chǎn)了2210 萬輛燃油車，比2017 年下降8.6%。據(jù)估計，2018 年燃油車生產(chǎn)消耗了260 萬噸鋁，平均單車消耗量為118.7kg。鑒于政府對新能源汽車的明確鼓勵措施，中國燃油車行業(yè)的前景依然疲弱。我們預(yù)測，未來10 年，中國的燃油車產(chǎn)量將保持在或接近2018 年的水平。盡管燃油車的前景黯淡，但我們預(yù)測，到2030 年，由于鋁的使用量增加以及實現(xiàn)輕量化的需要，燃油車的鋁總消費(fèi)量將穩(wěn)步增長，并由目前的260 萬噸增至490 萬噸。

圖8 中國燃油乘用車產(chǎn)量

圖9 中國燃油乘用車用鋁量

其它車輛

“其它”車輛消耗的鋁總量為110 萬噸，包括公共汽車、貨車、特種車輛和兩輪、三輪自行車。鋁在商用車上的應(yīng)用前景也依然看好，尤其是在貨車領(lǐng)域。

輕量化是貨車和其它商用車輛特別關(guān)注的問題，因為減重意味著車輛可以承載更多的貨物，最終收入也會越來越高。我們預(yù)測，到2030 年，貨車和新能源汽車的鋁使用量將達(dá)到140 萬噸，年復(fù)合增長率為11%。

圖10 中國其它車輛鋁消費(fèi)量

本報告由國際鋁協(xié)委托CM 咨詢公司完成。

尚輕時代經(jīng)授權(quán)對該報告概要進(jìn)行了編譯并獲準(zhǔn)在此刊發(fā)。

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