新時期中國木材資源供需:現狀、問題及方略

郭辰星，朱震鋒，劉嘉琦

（東北林業大學經濟管理學院，哈爾濱150040）

木材資源作為中國國民經濟發展的戰略資源，在我國可持續發展戰略實踐中發揮著重要作用，但是中國森林資源相對匱乏，加之國家對森林采伐實行限額政策，自1998年以來中國實施天然林保護工程，在一定程度上調減了部分天然林的產量，此政策的實施減少了木材的供給量，2014年4月1日在黑龍江省試點實施重點國有林區全面禁伐政策更是在很大程度上減少了木材供給。在此背景下，國內木材資源的供給量遠遠不能滿足日益增長的木材資源需求量[1-2]，加之在“十三五”中提出了建設生態文明和推進綠色發展的戰略，因此，中國的木材供需失衡問題在“十三五”期間變得更加突出[3]，木材在供需上的不平衡導致了中國木材供給在很大程度上依賴進口。戰略資源大量依賴進口會給中國的社會經濟發展造成一系列的潛在影響和風險，一旦木材來源被切斷，將會給國內以木制品產業為代表的經濟領域造成沖擊，不利于經濟向好和平穩發展。為解決木材供需不平衡問題就要摸清我國的木材供需現狀，根據國內和國際形式調整發展戰略，順應發展趨勢，促進中國以更加積極的心態迎接國際貿易中的挑戰。基于上述木材發展現狀和一系列森林資源政策實施的深刻背景，立足國內外木材資源供需現狀和問題展開深入研究，有助于新時期中國木材資源實現供需均衡，本研究具有積極的現實意義。

1 新時期中國木材資源供需發展的深刻背景

1.1 國有林區實施全面停伐政策

改革開放以來，部分地區依賴大量砍伐木材在經濟上取得輝煌成就，為中國建國初期的經濟建設提供了源源不斷的木材供給，但同時也給生態環境帶來極大傷害，森林面積急劇下降。為恢復森林資源使其更好的發揮生態屏障作用，2014年4月1日在黑龍江省重點國有林區試點實施全面禁伐政策。在中外對話中，國家林業局調查規劃設計院總工程師張煜星提出，如果停伐10年，大興安嶺林業集團公司森林每公頃蓄積量，將由目前的77 m3提高到88 m3左右，共增加7000多萬m3；龍江森工由目前的每公頃蓄積量95 m3提高到約110 m3，共增加蓄積量約1.2億m3。雖然從長期來看對我國木材供給有著積極的影響，但是在短期內這一政策的實施將會大幅度的減少國內木材供給量，進而在一定程度上增加了對外進口依賴度，例如，1998—2018年以來中國進口原木數量總體呈現出上漲的趨勢，鋸材進口數量總體也呈現出上升趨勢，其漲幅大于原木進口增長幅度。

1.2 國家出臺木材資源儲備戰略

2013、2015、2017年中央一號文件針對我國生態資源本底不足、人多地少、缺林少綠、木材安全和生態安全問題，分別提出“加強國家木材戰略儲備基地建設”、“建立國家用材林儲備制度”、“加強國家儲備林基地建設”方針，將國家儲備林建設寫入國家“十三五”規劃綱要和《生態文明體制改革總體方案》中[4]。木材作為國家重要的戰略資源，建設好木材儲備基地，對于保護生態環境、維持國內木材供需平衡、保障國家木材安全具有重要的戰略意義。中國出臺木材資源儲備戰略在很大程度上減少了木材的國內供給量，但是國民對木材的需求并未減少，因此出現國內木材供需不平衡的現象，國內供給和需求間的差額需要利用進口木材加以補充。

1.3 全社會森林生態服務需求高漲

森林生態系統服務的需求是指人類對生態系統生產的產品與服務的消費與使用，是生態系統服務從自然生態系統流向人類社會系統的動態過程[5]。隨著國民綜合素質的提高，及對健康養生、森林康養關注度的增加，全社會對森林生態服務的需求呈現出上升的趨勢，且國民用于林區旅游的費用逐年增加，根據中國林業統計年鑒相關數據2017年的旅游收入較2016年增長8.18%，2018年的旅游收入較2017年增長7.56%。

1.4 國際林產品貿易面臨新挑戰

中國自入世以來，在國際貿易中仍面臨層層挑戰，中國木制林產品亦是如此，曾多次遭遇反傾銷和反補貼措施，此種措施的實施給我國木制林產品貿易以沉痛的打擊。美國CARB法規、歐盟REACH法規、日本JAS認證、森林認證、美國《雷斯法案修正案》等法規的出臺都對我國木材產業及木制品的出口提出了更高的要求。中國原木進口數量前五位的國家是新西蘭、俄羅斯、美國、澳大利亞、巴布新幾內亞，2018年進口總量為5975.10萬m3，進口數量龐大，但隨著俄羅斯限制原木出口政策的出臺，會對中國的原木進口產生負面影響，迫使中國尋找新的木材來源。

2 中國木材資源供需發展現狀

2.1 國內木材供給現狀

本文對木材原材料和人造板兩方面對國內木材供給進行深層次分析。

2.1.1 國內原木供給現狀

根據《中國林業統計年鑒》相關數據繪制柱狀圖（圖1），更加直觀的反應國內木材原材料的供給現狀。

圖1 2014—2018年中國木材原材料產量

如圖1所示，2010—2017年國內木材原材料產量總體呈現先上升后下降再上升的趨勢。2014年4月1日在黑龍江省重點國有林區試點實施全面禁伐政策，導致2015年產量下降，后為了順應經濟發展，木材產量逐步提高。根據國家林業局相關部門的科學預測，到2020年中國國內木材供給約占木材總量的86.9%，凈進口的原木和其他木質林產品總量將達到1億m3，占木材總需求量的13.1%[2]。

2.1.1 人造板供給現狀

中國人造板產品主要包括膠合板、纖維板、刨花板，其產量及在人造板中所占比例如表1所示。

表1 人造板產量及比例

中國人造板產量在2010—2017年期間總體呈現出上升趨勢，2017年有小幅下降，此現象的原因可能在于國家對環境重視度的提高。由于膠合板的生產對工業技術的要求不高，而刨花板的生產需要較高的工業技術，因此，從人造板的產量結構來看，膠合板的占比最高，纖維板次之，刨花板產量最低。

2.2 國際木材進出口現狀

2.2.1 原木進出口現狀

根據國家林業局網站公布的相關數據，繪制關于原木進口數量的折線圖（圖2）及原木進口國比例圖（圖3）來更加直觀的反應原木進口量的變化趨勢和對進口國的依存度。

從整體上來看，中國原木進出口貿易存在貿易逆差。進口方面，其數量總體呈現逐年上升的趨勢，木材來源集中度高，對外依賴程度強；2018年原木主要進口國為新西蘭、俄羅斯、美國、澳大利亞、加拿大，其中有近一半來自于新西蘭。出口方面，為恢復國內森林資源，我國實施禁止原木出口政策。

2.2.2 人造板進出口現狀

根據國家林業局網站公布的相關數據顯示，中國人造板進出口貿易總體呈現出貿易順差，其中刨花板的進口額大于出口，存在貿易逆差，膠合板、纖維板的出口數量大于進口數量，存在貿易順差。進口方面，2010—2017年膠合板進口數量幾乎維持不變，纖維板、刨花板進口數量有小幅度上升。出口方面，2010—2017年膠合板出口數量保持在一定水平，纖維板出口數量有下降的趨勢，刨花板出口量在2010—2014年期間遞增，2015年之后逐漸上升，但其出口數量極少。2018年中國木制品的進口數量隨著關稅的降低逐漸增加，但是隨著國際對木制品的要求的升高，國產木制品的出口面臨著更大的挑戰。

圖2 2010—2017年中國原木進口數量

圖3 2018年原木進口貨源國

3 中國木材資源供需發展存在的問題

3.1 木材供需失衡

從木材供需的總趨勢來看，中國國內的木材存在著供不應求的現象，國內木材生產無論在質量上還是數量上都不能滿足人們日益增長的對木材的需求，我國原木、鋸木的產量低，不能滿足第二產業對木材原材料的需求，此外，國內企業生產的木制林產品質量的提升速度跟上人民日益增長的生活水平；從木材的供給結構來看，我國木材生產主要集中在技術含量低、附加值低、環境污染程度高的種類上，技術要求高的產品處于較低的生產水平，人造板中刨花板的生產數量與膠合板、纖維板的生產數量差距極大；從木制林產品企業規模來看，中國加工型木制品產業規模小且分散，不利于企業的長期穩定發展。木材資源無論在數量、質量還是在生產結構上都與目前的經濟發展水平不相匹配。

3.2 國內供給方面

我國的木制品生產工藝仍舊處于較低水平，木材未得到充分的利用，木材浪費的現象嚴重，因此國內木材自給率偏低，此外，技術含量高的林產品的產量低，如果長期使技術含量的木材生產企業占據市場，也會對生態環境帶來威脅。目前，我國木材供給受國家政策管控的影響較大，國內木材的砍伐數量與砍伐時間嚴格的依照政策進行落實，這在一定程度上減弱了木材原材料產業的靈活性，造成了砍伐量低于實際應生產數量的現象，并且不能很好的依據市場進行適當的調整。

3.3 國際貿易方面

中國木材原材料的進口數量大，對外依存度高，長期來看，這將對我國的經濟穩定產生一定的威脅。隨著中國主要木材進口國實施限制原木出口數量的政策，木材原材料的來源成為了中國需要面臨的重大問題。中國大部分加工型林產品出口于歐美等發達地區，這些地區對于木制林產品的要求高，技術性貿易壁壘、綠色貿易壁壘、社會責任標準貿易壁壘、等非關稅貿易壁壘在一定程度上限制了國內家具等木制林產品的出口。此外，我國出口至歐美國家的林產品多次遭遇反傾銷反補貼政策，這在很大程度上打擊了國內木制加工企業的成長。在中美貿易戰中，美國不僅加增了“中國制造2025”清單內產品的關稅，也對林產品采取了措施，對我國林產品的出口具有影響。

4 中國木材資源供需發展的基本方略

在新的歷史背景下從供需的角度研究目前我國木材在國內外層次上面臨的挑戰:國內木材原材料供需不平衡、主要木制林產品產業質量和效率低下、木材原材料對外依存度高、國內林產品質量不能滿足國際需求。

4.1 進一步提高國內木材供給量

提高中國木材原材料供給的根本措施在于提高本國的國內產量，通過提高土地利用率，以最大限度提高產量。北方低溫氣候下林木生長緩慢，因此，可以將目光轉移至氣候適宜的南方地區，進一步提高南方速生豐產林的發展，放寬政策管制標準，給予木材原材料企業更大的發揮空間，將更多注意力轉移至國內外市場，順應當前的國際發展趨勢，促進中國木材原材料供給又好又快發展。

4.2 提升木材加工企業生產效率

除了提高木材供給的絕對數量，還需要不斷提升我國木材加工企業的生產效率，包括提高單位產出和林產品的經濟附加值，這也是增加木材供給、滿足市場需求的重要措施。具體而言，建議整合中小木材加工企業，逐步形成規模經濟；加快技術創新和應用，提升木材加工企業的技術效率，提高單位產量；提高木材產品的技術密集度，從質量、包裝等方面增加產品功能、經濟附加值等。

4.3 積極尋求更加多元化的進口模式

進口木材作為木材供給的輔助方式，在很大程度上影響木材供給結構。目前中國進口集中度高，分散木材進口方，不斷減小對固定進口國家的依賴程度，尋求新的木材原材料的進口國，降低木材來源的集中度，以此減弱進口國政策的影響。

4.4 促進木材加工企業更充分融入國際貿易市場

為了跟上國際趨勢，順應國際政策，中國應進一步完善森林認證工作體系，不斷保證木材進出口的合法性，同時向木材加工企業普及國際法規，最大限度發揮商業協會的作用，促進我國的木材加工進出口企業更好地融入國際貿易市場，提升企業的國際競爭力，支撐我國林產品貿易的穩定有序發展。