新形勢下我國商業銀行中間業務競爭力提升研究

陳紫菱，貝淑華

（南京林業大學 經濟管理學院，南京 210037）

隨著互聯網技術的不斷創新發展，各種以大數據、云計算等現代主流信息技術為支撐的互聯網金融平臺應運而生，對以傳統存貸業務為主的銀行業產生極大沖擊。中間業務相對傳統銀行業務而言，具有成本低、效益高、風險小等特點[1]。目前我國銀行業已進入“輕資本、輕資產”轉型布局的關鍵時期，提升中間業務發展水平對銀行探索差異化競爭優勢、尋找新的利潤增長點具有極其重要的現實意義。

相比于西方發達國家，我國商業銀行中間業務開展不利，存在規模小、品種單一、各銀行中間業務同質化等問題。但在利率市場化以及互聯網金融發展新形勢下，為應對外資銀行沖擊和本國銀行業務創新發展需要，中間業務發展日益受到重視。本文采用SWOT分析法，從優勢（strengths）、劣勢（weakness）、機會 （opportunities）、威脅（threats）四個方面對我國商業銀行中間業務發展現狀進行分析，以期提高商業銀行的核心競爭力。

1 我國商業銀行中間業務優勢

1.1 中間業務發展日益受到重視

20上世紀90年代以來，我國商業銀行中間業務發展日益受到重視，中間業務收入總額不斷增長，非利息收入占比也顯著提升。如圖1所示，2012-2017年6年間，工、農、中、建、交五大行中間業務收入總額整體呈現波動上升趨勢，其中工商銀行非利息收入總額最大，交通銀行六年內非利息收入增速最快達152.26%。另外，據中國銀保監督管理委員會統計，我國受監督銀行業非利息收入占比在2012-2016年顯著上升，增速達25.35%，2017年稍有所下降，非利息收入占比達24.49%。

圖1 2012-2017年五大行非利息收入總額及占比

1.2 營業網點眾多且客戶基礎雄厚

營業網點是銀行與客戶交流的直接平臺，對中間業務的發展具有重要意義。截至2018年6月底，我國共有5家國有大型商業銀行、12家股份制商業銀行、134家城市商業銀行。其中，郵政儲蓄銀行擁有網點近四萬個位居第一，中國農業銀行緊隨其后，擁有網點兩萬多個。相比外資銀行，我國國內銀行營業網點占據絕對優勢，且在國內消費者中知名度較高。另一方面，我國國內投資渠道比較單一，居民和企業對銀行依賴性較大，由此匯聚了豐富的客戶資源，這恰是開展中間業務的基本要素。

2 我國商業銀行中間業務劣勢

2.1 交易品種較少

目前我國商業銀行經營的中間業務交易品種主要集中在結算與清算類、銀行卡業務、代理類業務[2]，而在咨詢服務類、金融衍生工具等新興金融服務領域明顯有所欠缺，創新不足。

以中國銀行為例，2017年非利息收入共144889百萬元，其中結算與清算類收入23310百萬元，占非利息收入的16.1%；銀行卡業務收入25798百萬元，占非利息收入的17.8%；代理類業務收入12323百萬元，占非利息收入的8.5%。

2.2 高素質復合人才匱乏

中間業務是知識密集型業務，是金融領域的高技術產業。中間業務的發展需要熟悉銀行業務及計算機、法律、證券、保險等專業知識的復合型人才[3]。而目前我國在這方面的人才培養和儲備嚴重不足，對需要技術和人才支撐的中間業務開展十分不利。

3 我國商業銀行中間業務機會

3.1 潛在需求量巨大

中國作為世界上第二大經濟體，中產階級隊伍不斷壯大，對外經濟交流也隨著改革開放進一步加深，可供商業銀行開拓發展中間業務的空間廣闊。根據國家統計局相關數據，社會消費品零售總額增長維持在10%左右，進出口總額增長速率也保持在10%以上，根據這一趨勢我國商業銀行在優化自己傳統的代收代付清算系統的同時可以增加部分監管允許范圍內的投資銀行業務，分別針對個人、企業提供合理的投資組合建議，延長自身的金融產業鏈，增加附加值。

圖2 中國銀行2017年各非利息收入占比

3.2 移動互聯支付普及

互聯網移動支付的普及在威脅商業銀行傳統存款業務的同時，也帶來了一定的發展啟示。商業銀行的業務順應時代發展的方向，朝著智能化、可移動的角度拓展自身的業務范圍，比如無卡支付、手機支付等等，借助互聯網的力量提升金融服務水平。

3.3 信息重要性愈加凸顯

由于商業銀行掌握著眾多個人及企業的信用、資金流狀況，商業銀行也可以考慮構建相關數據庫，出售信息咨詢及技術層面的相關服務。商業銀行應該主動尋求跨行業合作，促進自身向混業經營模式轉型。

4 我國商業銀行中間業務威脅

4.1 商業銀行自身投入不夠

我國商業銀行中間業務發展起步遲，并且受重視程度不夠。依靠高額利差，我國商業銀行鮮少大力挖掘中間業務發展可能性，而近年來興起的第三方支付平臺威脅了傳統商業銀行靠高額利差維持收益的“不思進取”的模式。央行出臺限制第三方支付平臺發展的相關條例也只是為傳統商業銀行爭取轉型時間。

4.2 國外銀行沖擊

目前我國商業銀行中間業務的發展程度距離以美國為首的發達國家任有一定差距。以中國銀行為代表的我國商業銀行的非利息收入僅占營業收入的30.0%，而花旗銀行、美洲銀行的這一比例分別為37.5%、48.9%。當下我國金融市場森嚴的管制，市場自由程度受限，國外中間業務發展經驗豐富的商業銀行無法完全進入我國金融市場參與競爭，金融管制保護了我國尚未成熟的銀行業。而金融業的改革開放是不可避免的趨勢，一旦外國金融服務機構進入中國市場，我國商業銀行所占的市場份額極易被這些服務到位、發展全面、經驗豐富的外資銀行搶占。

5 商業銀行中間業務的發展策略及建議

5.1 增強信用體系和制度

現代市場中，信用評級發揮著重大作用，而商業銀行的咨詢業務建立在信用制度之上。充分利用銀行自有資源，拓寬業務領域，保證投資者獲得真實、有效的信息從而進行正確的決策，避免一些風險。這都可以增加中間業務的收入。但我國在這方面尚有缺陷，信用體系不完善導致服務水平不高，從事有關信用收集工作受到政府、企業等影響。因此，可以對資產評估、監管、審核等信息進行多樣化開發。增強先進技術投入，加大系統性、動態性的信息數據庫建設，從而減少有關評級的程序，增快咨詢服務的進度與準確性都可以推動中間業務的發展。

5.2 轉變商業銀行固有經營理念

西方商業銀行的經營管理經歷了資產管理、負債管理以及資產負債管理階段后，已經進入表內業務與表外業務綜合協調管理階段[4]。即使中間業務在我國商業銀行業務中所占比重逐年增加，但相對于西方商業銀行大部分盈利都來源于中間業務的經營模式，我國商業銀行依然處于傳統的存貸款業務狀態。想要擺脫現在的處境，國有商業銀行必須轉變固有的經營理念，意識到中間業務所帶來的經濟效益與發展空間，清楚地認識到中間業務對銀行未來的發展至關重要。

5.3 培養創新型金融人才

中間業務需要大批十分了解金融市場業務和金融市場規則，并能準確把握市場動向，察覺客戶需求轉變，同時熟悉金融創新的發展狀況，能夠滿足客戶需求的人才。這一轉變大幅提高了對銀行從業人員的專業要求，必須培養創新型金融人才來適應市場需求。國有商業銀行的中間業務種類單一，數量較少，在咨詢顧問、擔保承諾類等高盈利業務市場中還存在的較大的空白。銀行需要增加對中間業務的投資和創新，建立、健全人才考核機制，開發出更多創新型中間業務產品，給予客戶更多的選擇與滿足，用以填補市場空白。

5.4 改變監管制度與經營方式

《商業銀行中間業務管理暫行辦法》第四條指出商業銀行開辦中間業務，需要經過中國人民銀行審查同意，并接受中國人民銀行的監督檢查。其次，新修訂的《商業銀行法》規定商業銀行在中華人民共和國境內不得從事信托投資和證券經營業務，不得向非自用不動產投資或者向非銀行金融機構和企業投資[5]，這都可以看出我國制度限制其發展。為改變此現象，應健全相關的政策法規體系及相關市場交易規則和定價規則，加強規劃、調控和監管，定期檢查業務開展情況。放寬分業經營的限制，改善微觀基礎，逐步實現混業經營，來提高中間業務的發展。

5.5 提高技術層次

商業銀行中間業務的發展與技術層次有著十分密切的聯系。在中間業務發展過程中，新型金融產品的設計推出流程，數據的測算處理，根據檢測與分析對中間業務風險進行有效的評估和控制等都離不開先進的技術。隨著技術的不斷發展，信息化水平不斷提高，技術的應用已經不止于對金融產品質量的提高方面，在提高客戶體驗方面也有著巨大的進展。隨著互聯網技術的不斷發展，線上業務也在不斷地發展完善，為公眾提供了更加便捷有效的服務模式。這種業務形式適應了公眾的需求，越來越受到當今社會人們的歡迎，正是科技的進步推動了線上業務的蓬勃發展。國有商業銀行應增加在業務軟件、設備維護、科技方面的投入，開發出良好的中間業務信息化產品與服務平臺，為服務客戶提供配套的信息化設施，并加強數據應用，最終實現與互聯網金融的對接[6]。