傳音控股(688036) 申購代碼787036 申購日期9.19

發行概覽：公司本次擬發行不低于8，000萬股股份，本次公開發行股票募集的資金扣除發行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：傳音智匯園手機制造基地項目、手機生產基地（重慶）項目、移動互聯網系統平臺建設項目、上海手機研發中心建設項目、深圳手機及家電研發中心建設項目、市場終端信息化建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：秉承“為全球新興市場國家提供當地消費者最喜愛的智能終端和移動互聯網服務”的經營理念，公司自設立以來一直致力于為全球新興市場用戶提供優質的以手機為核心的多品牌智能終端，并基于自主研發的智能終端操作系統和流量入口，為用戶提供移動互聯網服務。報告期內，公司主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，主要產品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

核心競爭力：公司是最早進入非洲的國產手機廠商，擁有多年技術沉淀，對于非洲市場及用戶群體有著深刻的洞察與理解，引領著當地的手機設計、工藝等方面的升級方向。經過多年的持續積累，公司已具備較強應用性技術創新能力。公司積極引入新材料、新工藝以及新技術并在手機產品上進行應用，實現應用性技術上的持續創新。基于多年在非洲市場精耕細作所積累的深厚經驗，公司針對不同的細分消費人群，建立了能夠滿足不同階層消費者需求的多層次品牌以及產品序列，積累了龐大且忠實的用戶基礎。多品牌戰略覆蓋了非洲不同的消費群，對進入非洲的單一品牌而言，形成了堅固的競爭壁壘。同時在三大手機品牌基礎上，公司又創辦數碼配件品牌Oraimo，售后服務品牌Carlcare和家用電器品牌Syinix等，并自主研發了HiOS、itelOS和XOS等智能終端操作系統及獨立的應用軟件平臺。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是在公司現有業務的基礎上，結合公司業務發展需求和未來行業發展趨勢，謹慎考慮和可行性研究后確定的。公司現有業務和經營情況是募集資金投資項目的基礎，公司募集資金投資項目的實施有利于提高公司自主研發和生產能力，增強對市場銷售渠道的掌控力，并實現在家電業務及移動互聯網業務領域的布局，從而為公司帶來長期和穩定的收益，增加新的利潤增長點，產生更大的經濟效益和社會效益，為公司可持續發展進一步奠定堅實的基礎。

風險因素：市場風險、經營風險、技術風險、財務風險、其他風險。（數據截至9月12日）