中國造紙和紙制品業遷移概況

我國造紙產業是與國民經濟和社會事業發展關系密切的重要基礎原料產業，是國民經濟的重要組成部分。產業關聯度大，是拉動輕工業、紡織、農業、林業、印刷、包裝、物流等產業發展的重要力量，是關系民生的直接消費品產業。

紙和紙制品十多年來的發展變化，引起了業內專家的關注，在媒體上發表文章進行分析。這是非常有益的，看清發展大勢，指導今后工作方向和產業布局。我們愿意將專家的分析轉告大家共享。

根據《中國造紙工業可持續發展白皮書》的定義，造紙工業包括紙漿制造、紙及紙板制造和紙制品制造三個子行業。

紙漿制造：用植物原料（木、竹、葦、草、棉、麻、甘蔗渣等）和廢紙制造紙漿。

造紙工業：包括機制紙和紙板、手工紙和加工紙制造，產品分為文化用紙、生活用紙、包裝用紙、特殊技術用紙、其它類用紙等。

紙制品業：使用紙和紙板、手工紙和加工紙生產成紙制品，如紙箱紙盒、紙袋、紙扇、筆記本、分切成包的餐巾紙、面巾紙、成卷的衛生紙等。只有將紙張加工成紙制品才能交由用戶使用，而由造紙機生產出來的紙張在造紙行業統稱為原紙。

以此定義出發，基于機制紙及紙板制造、紙制品雙重維度探索造紙行業的遷移路徑可發現，自2008年起，紙及紙板制造產業不斷向粵魯浙沿海地區集中，而紙制品產業向內陸地區遷移，地區分布各有側重。 （我們說些題外話，把使用紙和紙板生產紙制品的行業都劃入造紙工業，是否合適？造紙是原材料生產行業，不能把用紙制作的產品都算成是造紙的業績吧。）紙及紙板制造業向粵魯浙地區集中

從統計的數據來看，2006 2018年機制紙及紙板的產量變化趨勢與造紙行業的收入變化趨勢一致，產銷同步。其中，2006 2011年，產量高速增長;2012年后，產量增長率顯著下降;2018年，產量負增長。

對比201 1年和2018年全國各省市機制紙和紙板的生產情況發現，紙和紙板制造企業主要集中在廣東、山東和浙江三個沿海地區，只是排名發生了改變，制造中心從山東轉移至廣東;地區集中度也有所提高，2011年前三甲地區的集中度為43.98%，2018年增至51.43%。

值得一提的是，河南產量下降明顯。2010年產量占比達10.71%，全國排名第四，到了2018年，產量占比僅3.25%。這可能是因為河南大部分造紙企業規模較小，加上在中美貿易戰和環保政策的壓力下，終端客戶外流，企業無法維持正常生產狀態。

總體來看，201 1年機制紙及紙板制造企業分布相對較為分散，內陸和沿海地區均有分布，如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區的企業數量與企業規模差距并不算大。

但到了2018年，機制紙及紙板產量主要來源于浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區，全部集中在沿海地區。這可能是因為在造紙業的原料構成中，木漿主要產地集中在山東，國產廢紙漿主要集中在華東和華南地區，而沿海進口紙漿具備交通便利、節約成本等優勢。這些沿海地區經濟比較發達，對于紙張尤其是包裝用紙需求旺盛，也是造紙業集中的重要原因。

（補充說明一些情況。廢紙一直是中國造紙最主要的纖維來源，廢紙需求量隨著中國造紙行業的不斷發展也持續增加。沿海地區有交通之利，進口廢紙既方便又降低運輸等成本，造紙企業集中也是順理成章之事。2009年以來，我國紙和紙板年產量和消費量已超過1億噸，列國際首位。但是，我國造紙業原料嚴重不足。從紙漿消耗情況來看，廢紙漿消耗6302萬噸，占比63%（其中進口廢紙制漿為2063萬噸，占34%）;木漿3152萬噸，占31%（其中進口木漿2372萬噸，占75%）;非木漿597萬噸，占6%。可以看出，造紙原料有63%依靠廢紙，我國造紙業對廢紙的依存度極高。

為什么要用廢紙作為造紙原料？這關系到節約資源走可持續發展之路的大問題。改革開放以來，由于國民對于紙與紙板需求量增大，造紙產業迅速發展，但造紙原料嚴重缺乏，選擇利用優質廢紙作為造紙原料，是全行業人探索出來的一條可持續發展之路。

優質廢紙也稱為二次纖維，回收二次纖維作為造紙原料，可減少大量木材使用量，并有利于環保。一般來說，1噸優質廢紙可造紙約800公斤，可節省2 3噸木材，節約用電1000 kW.h，節約用水50立方米。正因為有如此優點，我國大力發展優質廢紙造紙，使造紙業成為我國發展循環經濟的典型。

2017年，我國造紙用進口廢紙制漿2063萬噸，如將此部分原料用商品木漿代替的話，則需要約4000萬噸的木材（按1噸木材生產05噸木漿折算）。那么，每年就要砍伐4000萬畝以上的樹木。我國哪有這樣多的林地供造紙企業用于紙漿生產。另外，即使我國擁有林業資源用于制漿造紙，那么后續生產還存在能耗和污染物的排放問題。以廢水為例：一般情況，生產1噸木漿，排放廢水30 50噸，處理廢水需花費150元;每年生產2000萬噸木漿替代進口廢紙漿，處理廢水需要花費30億元;每年生產6000萬噸木漿替代廢紙則需要花費90億元。僅廢水一項，應用廢紙作為造紙原料就節省了巨額處理費。

廢紙造紙可以每年節約1.2億噸木材。如果拋棄廢紙漿造紙，那么，我國每年額外需要生產紙漿6300萬噸，即需要約為1.2億噸木材，相當于每年砍伐12000萬畝的林地，用量十分巨大。但我國森林資源匱乏，僅約占世界森林資源的5%，遠遠不夠。

如用廢紙造紙，這些樹將被保留下來。相關研究數據顯示，每噸漿所消耗的樹木，在生長期間能凈化超過800萬立方的水，并吸收超過4000公斤的二氧化碳。這不僅對于中國，對全球來說，都是巨大的貢獻。

廢紙造紙是循環經濟的典型，可節約巨額投入。為什么廢紙造紙可節約巨額投入？因為即使全部用木漿，所砍伐的樹木要經過化學方法制漿，需要額外投入如下：年產1萬噸制漿設備，按1億元投資計算，那么建立替代廢紙漿的6000萬噸木漿生產線，硬件投資為6000億元。另外，這6000萬噸木漿生產過程中用水以及廢水處理增加投入約為90億元，僅這兩項需花費6090億元，還不包括化學品消耗以及堿回收處理費用。而廢紙及紙板作為造紙原料，與林木和非木原料相比，不需要備料、蒸煮、漂白等一系列工藝過程，不僅節約了生產過程中需要的巨額費用，還大幅度降低了能耗，減少污染物排放量，優質廢紙及紙板作為造紙原料的優越性顯而易見。因此，采用廢紙制漿是循環經濟的典型。

據權威部門測算，每年伴隨我國商品出口而附加出去的包裝紙、紙板和紙制品接近3000萬噸。所以，為了彌補造紙原料在數量和質量上的不足，需要以廢紙貿易的形式進口大量國外廢紙回到國內。

國家生態環境部在頒布《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（修訂草案）》時，多次征求廣大制漿造紙科技工作者和部分專家的意見。科技工作者一致認為含雜率在0.5%或以下的廢紙是優質的造紙原料。

2012年，中國的進口廢紙達到峰值3，000萬噸。2017年以來，隨著中國不斷加強對固體廢物進口管理，進口廢紙也出現了明顯下降。2018年，中國的廢紙進口總量跌至1，70329萬噸，同比下降33.77%。

由于進口廢紙減少，中國紙廠紛紛加大了國內廢紙的采購量以彌補纖維原料的不足。國內廢紙回收量過去10年來也出現了大幅增長。2017年中國的廢紙回收量超過了5，600萬噸，而2008年的回收量約為3，100萬噸。《中國回收紙行業報告（2019版）》顯示，通過進一步提高回收率的方式來增加國內廢紙回收量的空間已非常有限。報告指出，扣除紙制品凈出口、圖書沉淀、出口夾帶、不可回收的紙及紙板消費量之后，國廢可回收數量上限遠遠低于傳統計算方式的可回收量。隨著國廢回收量近年來的不斷增加，國廢回收率未來難以持續提升。

為了更好地解決造紙纖維短缺的問題，中國造紙企業同時也增加了再生漿的進口量。海關統計數據顯示，2018年我國累計進口再生漿數量約3026萬噸，同比增長約2441倍。此外，玖龍、理文、山鷹，太陽等企業紛紛布局海外市場，投資建設再生漿以及包裝紙產能。

廢紙分析師徐婉成表示，2019-2020年廢紙進口許可證發放額度將持續收緊，直至2020年底全面禁止進口。“然而，在海外市場以廢紙為原料進行‘無害化加工處理’得到的廢紙漿，可作為一般貨物進口。再生漿進口標準有望制定出臺，屆時該產品或可能成為未來幾年中國補充纖維缺口的有效方式之一。”） （大家應該看到新的發展趨勢，中國造紙企業在“一帶一路”的指引下，基于企業轉型、原料、環保等各種原因，近幾年來向國外投資建廠的勢頭強勁。東南亞、印度、俄羅斯、埃及這些地區和國家成了造紙企業的目標地，東南亞除了越南、老撾，馬來西亞近期也成了造紙人關注的熱點。近期，玖龍紙業、理文造紙、浙江景興以及浙江新勝大等造紙企業先后宣布在馬來西亞建設新廠。

1玖龍紙業

玖龍紙業有限公司董事長張茵在博鰲亞洲論壇上接受搜狐智庫訪談時表示，公司今年已經在馬來西亞投資建廠。

據《21世紀經濟報道》報道，張茵告訴來訪的馬來西亞總理，自己的企業在馬來西亞巴生港貿易區做紙原料加工，并準備投資建設一個智能化現代化的造紙廠。她希望，土地轉讓手續的辦理能夠快一點，并希望了解相關的優惠政策。

馬來西亞總理則表示，造紙業在馬來西亞很有前景，歡迎外國企業前來投資，提高木材出口的附加值。至于優惠政策，他介紹道，在經濟特區、免稅區設廠，可以享受免稅待遇。另外，馬來西亞還有十年稅收優惠政策。

張茵在接受搜狐智庫采訪時，再次強調了造紙原料短缺問題。“原料非常重要，怎么解決原料短缺的問題是我們未來的重點。”她說，“短缺的主要原因是我們的制造業走向國際化，產品走出去，廢紙回不來。所以，我們要走向國際化，要把好的資源引進來，來彌補原材料短板。”

馬來西亞建廠是今年以來玖龍紙業宣布的第二項海外投資。3月2日，玖龍紙業與印度MaharashtraIndustrial Development Corporation簽署了諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，玖龍將在馬哈拉施特拉邦建設新廠，在五年內投資約450億盧比（約6.3億美元），并創造10，000個就業機會。項目一期投資將投入3億美元新建紙廠，還將建設自備電廠和污水處理等環保設施，計劃于2022年投產。雖然項目的明確時間表、產能、以及紙機數量等具體細節還沒有確定，但是印度新廠的主要產品將是再生漿和包裝紙。

2理文造紙

理文造紙選址雪蘭莪州。該州是馬來西亞的交通和工業中心，基礎設施發達，聚集了主要的工業區，擁有馬來西亞最繁忙的港口——巴生港。2017年，雪蘭莪州DGP增幅達7.1%，高于馬來西亞全國水平5.9%。此外，雪蘭莪州過去幾年一直是馬來西亞GDP最大貢獻州，2017年該州GDP貢獻達23%。

理文造紙去年10月宣布投資51億港元，在馬來西亞雪蘭莪州雪邦（ Sepang）新建70萬噸包裝紙和55萬噸再生漿產能，來滿足東南亞和中國日益增長的紙張需求。按照規劃，項目全面達產后，每年可生產70萬噸包裝紙和55萬噸紙漿。這將是繼越南之后，理文在中國以外的第二個海外生產基地。據紙業內參的了解，理文造紙的一期項目正在建設中。

理文造紙CEO李文斌表示，理文造紙一直在尋求擴大生產規模，實現紙張和紙漿業務的海外多元化。理文造紙認為未來馬來西亞對中國市場的出口將非常有競爭力。據估計，到2035年，中國將消費約3 31億噸紙張，高于2010年的9，700萬噸。

新項目將非常重視環境保護，配套建設廢水和固體廢物處理系統等設施。值得關注的是，該項目將只生產再生紙漿。工廠將創造約1200個就業崗位，每年產生21億港元的貿易順差，實現約1.43億港元的稅收收入。

3景興紙業

今年1月，浙江景興公告稱在雪蘭莪州投建新廠，新項目距巴生港43公里，距吉隆坡國際機場52公里。項目主要以進口美國廢紙為原料生產廢紙漿板和包裝原紙，達到年產廢紙漿板80萬噸，包裝原紙60萬噸，其中：箱板紙355萬噸，瓦楞紙245萬。項目計劃分二期建設，建設期為4年。

2019年1月24日，景興紙業針對馬來西亞的投資項目發布了第二次公告，公司為解決進口原料困境以及突破規模擴張屏障，擬在海外建立原料及原紙生產基地。擬建項目經比選暫定位于馬來西亞西馬東海岸的雪蘭莪州，馬來西亞首都及最大港口巴生港均位于該州，本項目選址地距巴生港43公里，距吉隆坡國際機場52公里。本項目投資建設80萬噸廢紙漿板及60萬噸包裝原紙生產基地，總投資為29，940萬美元。擬新購置、安裝漿板機生產線二條，箱板紙生產線一條、瓦楞紙生產線一條，配套自備電廠一座。廠區規劃用地面積68960畝，規劃總建筑面積186，38200平方米。項目主要以進口美國廢紙為原料生產廢紙漿板和包裝原紙，達到年產廢紙漿板80萬噸，包裝原紙60萬噸，其中：箱板紙355萬噸，瓦楞紙245萬。

項目計劃分二期建設，建設期為4年，其中第一期建設內容為80萬噸漿板生產線，建設周期2年，建成投產1年后，啟動第二期60萬噸原紙生產線的建設，建設周期2年，項目總建設周期為5年。該項目第一期建成后，將充分依托巴生港國際航運的交通便利，以進口美廢為主要原料，通過碎解、除砂、篩選等工藝處理，去掉其中的雜質，制成漿板，全部出口至中國，用于滿足公司自身生產所需。因國內在禁廢令后高品質廢紙原料需求缺口擴大，部分漿板亦可在國內進行銷售。

公告中也提到了景興紙業選擇在馬來西亞投資的原因，和其它東南亞國家相比，馬來西亞投資環境的競爭優勢主要體現在五個方面：地緣優越顯著，可成為進入東盟市場和中東澳新市場的橋梁;經濟基礎穩固，增長前景良好，在東盟僅次于新加坡;自然資源豐富;人力資源素質較高，工資成本較低;民族關系融洽，政治動蕩風險小。

從產品市場看，馬來西亞境內目前沒有成規模的運輸包裝原紙產能，因此，本項目中包裝原紙為馬來西亞政府鼓勵生產的造紙品種，項目投產后即可享受稅收優惠，產品可在馬來西亞銷售，亦可利用馬來西亞地緣優勢，將產品市場延伸至東盟其他國家，是本項目投資效益可達預期的重要保證。

4浙江新勝大

集團董事長李勝峰會見了吉打州州務大臣穆克里茲，就與吉打州交流合作交換了意見。中國駐馬來西亞大使白天和州部長穆里克茲非常認同新勝大項目，認為項目在吉打州的落地能對當地產生多方面的積極影響。

浙江新勝大的新廠位于馬來西亞吉打州，一期建設三條涂布白紙板生產線，合計年產能70萬噸，計劃2020年投產。3月27日，杭州藍海永辰科技有限公司和新勝大控股集團就馬來西亞項目總包合同舉行了簽約儀式。

近年來中國對馬來西亞的投資一直在增加，從2010年的27億港元增加到去年的62億港元。）紙制品產業向內陸地區遷移

與紙和紙板制造行業相比，紙制品的產量變化呈現出周期性特征。根據國家統計局統計數據顯示，2006-2010年，紙制品產量連續5年高速增長;2011年產量首次下降后，2012-2016年產量又連續五年逐年遞增;2017-2018年，產量又開始下降。

綜合以上分析，分別選取谷底、谷峰即201 1年、2016年和2018年三個時間節點，對比全國各省市的紙制品產量情況探索其產業遷移路徑。

第一，無論紙制品總產量如何變化，全國紙制品產量排名第一始終是廣東省，2018年占比18.50%;浙江省排名第二，2018年占比11.90%。

第二，對比2011年（谷底）和2016年（谷峰）發現，在行業整體向好的背景下，紙制品產業的地區集中度下降，廣東和浙江地區占有的的市場份額均大幅下降，而河南、湖南和湖北等大部分地區的市場份額均有所提高，河南地區紙制品制造企業尤為突出。

第三，對比2011年和2018年（兩個谷底）發現，在紙制品行業整體情況出現回落的背景下，產業遷移路徑更為明顯，紙制品制造產業從山東、河北地區向湖北、四川和湖南等內陸地區轉移，山東和河北地區的紙制品企業規模較小，容易受到沖擊。

山東作為造紙大省，但是紙制品行業卻未能發展到與之相匹配的階段，反而是內陸地區的紙制品制造業發展較好。這主要是因為內陸地區的新增紙制品需求更大，將紙和紙板運輸到內陸地區再加工成紙制品直接供給內陸地區的需求，減少運輸成本、加快庫存周期。

（日前，中國包裝聯合會統計工作部發布了《2018年全國包裝行業經濟運行概況》，數據顯示，2018年，我國包裝行業規模、主營業務收入、利潤總額都有所提升，但是增速卻是同比下降。其中，利潤總額增速同比下降7.68%。

2018年，我國包裝行業規模以上企業（年主營業務收入2000萬元及以上全部工業法人企業）7830家，企業數比去年增加180家。全國包裝行業完成累計主營業務收入970323億元，同比增長6.53%。其中紙和紙板容器制造完成累計主營業務收入2919.05億元，同比增長6.35%。全國包裝行業完成累計利潤總額515 65億元，同比增長1.92%。其中，紙和紙板容器制造完成累計利潤總額148 21億元，同比增長1.58%。

2018年度包裝行業運行報告中反映的紙板與紙制品加工業的現狀情況，會對正確了解和認識產業轉移有很大作用。

全國紙包裝行業產品產量、收入、利潤穩步增長。其中，2018年紙和紙板容器制造完成累計主營業務收入291905億，全國箱紙板累計完成產量114760萬噸;紙制品行業累計完成產量5578 49萬噸。

一、全國紙包裝行業產品產量情況：2018年1-12月，全國箱紙板累計完成產量1，14760萬噸，同比增長6.70%。2018年1-12月，全國紙制品行業累計完成產量5，57849萬噸，同比增長6.55%。其中，2018年1-12月，全國瓦楞紙箱行業累計完成產量2，73346萬噸，同比增長3.99%。

二、全國紙包裝行業產品產量地區分布情況：2018年1-12月，全國箱紙板行業完成累計產量1，14760萬噸，同比增長6.70%。產量排在前五位的地區依次是福建省、安徽省、廣東省、浙江省、山東省。其中，福建省完成累計產量19643萬噸（占17.12%），同比增長20.07%。2018年1-12月，全國紙制品行業完成累計產量5，57849萬噸，同比增長2.42%。產量排在前五位的地區依次是廣東省、浙江省、福建省、江蘇省、湖北省。其中，廣東省完成累計產量103222萬噸（占18.5%），同比增長2.92%。其中，2018年1-12月，全國瓦楞紙箱行業完成累計產量2，73346萬噸，同比增長3.99%。產量排在前五位的地區是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省、四川省。其中廣東省完成累計產量41776萬噸（占15.32%），同比增長9.54%。

中國包裝聯合會的行業報告披露，箱紙板產量前五位是福建、安徽、廣東、浙江、山東，紙制品產量前五位是廣東、浙江、福建、江蘇、湖北，瓦楞紙箱產量前五位是廣東、浙江、河南、江蘇、四川。可以看出，紙制品企業從沿海向內地轉移，很大一部分原因是因為原來內地經濟相對起步晚，近些年來經濟發展了，對包裝產品的需求增大了，要填補缺口，滿足需求。而沿海地區包裝業發展迅速，包裝產能明顯過剩，向有需求的內地轉移成為必然趨勢。這是從產能強大的地區向產能缺失地區的合理流動，符合國家產業布局。盡管如此，強者的地位仍難以撼動。）

專家綜合分析，認為自2018年起到2018年的十年來，中國的造紙工業出現集中化、遷移化的特點。其中，紙及紙板制造產業的向粵魯浙地區集中，紙制品產業初步出現向內陸地區遷移的趨勢。這其中原因是多方面的，但毫無疑問，造紙工業反映了國家或地方經濟的發展情況。國家經濟發展的越好，造紙工業發展的就越好，部分地區經濟取得較大成績，造紙產業的規模就會越大。

盡管造紙工業的需求在2018年出現罕見的下跌，但隨著國家的進一步穩控，終會出現回暖，相信各行各業的紙需求也會回升。造紙產業鏈上下游各大企業要充分準備，等待合理利潤的回歸。總而言之，紙業前景光明，會持續發展，是長盛不衰的產業。