以產業協同推動廣州高端服務業發展研究

◎ 賴朝安 龍 漂 高 晗 蔣銀滿

一、引言

促進高端服務業快速發展，是廣州實現經濟結構戰略性調整以及產業結構優化升級的戰略重點。[1]廣州作為國家中心城市，促進廣州高端服務業的跨越式發展迫在眉睫，先后出臺了《廣州市委市政府關于加快發展現代服務業的決定》《廣州市現代服務業發展“十三五”規劃》等專項規劃，努力加快發展現代物流、金融保險、商務會展、信息服務、總部經濟、文化創意、科技服務、服務外包等高端服務業，著力提升中心城市綜合服務功能。另外，服務業的發展與提升，既提高了自身的生產效率，也促進了制造業管理效率的提高，提升了企業的競爭力。因此，制造業和服務業之間能形成互相補充、互相依賴、互相促進的協同關系，產生協同效應，從而提高國家整體經濟水平[2]。為此，2015年5月國務院發布“中國制造2025”戰略，首次提出“實現制造業和服務業協同發展”。以創新驅動制造業和服務業發展，促進產業互融、轉型升級，是廣州作為珠三角領頭羊經濟發展的重中之重。

課題組在查閱各地統計年鑒與學術文獻的基礎上，結合對廣電集團及旗下的廣電運通、廣電銀通、海格通信，以及科大迅飛、廣州數控、明珞汽車裝備、廣汽蔚來、博創智能裝備、毅昌科技等若干人工智能骨干企業的深度調研訪談，從服務業整體和細分行業兩個層面，剖析廣州服務業發展的現狀特征及其存在的問題，提出推動廣州服務業轉型升級的三點政策建議。

二、廣州市產業發展現狀

（一）廣州服務業發展現狀

本文參考廣州市2007—2017年的統計年鑒數據，以及知名龍頭企業的調研數據，得到以下分析結果：

1. 服務業生產總值呈現逐年增長態勢。廣州市服務業生產總值在2007—2017年11年間呈現平穩上升趨勢。2007年廣州市服務業生產總值為41.53千億元，2014年廣州市服務業生產總值為108.97千億元，2017年已達到152.72千億元。在2007—2017年期間，廣州市服務業生產總值的年均增長率達到14.09%，顯示了廣州市近11年服務業生產總值快速增長的勢頭。

2. 服務業生產總值所占比重為三個產業最高。近10年來，廣州三次產業結構處于不斷調整之中，產業結構不斷優化，經濟結構日趨合理，服務業占地區生產總值的比重遠高于第一和第二產業。第二產業所占比重在2007—2009年期間逐年下降，2010年有所回升，之后呈下降趨勢，且同比始終低于第三產業比重。至2017年，廣州服務業比重已經達到 71.02%。第三產業比例超過60%即可視為該地區實現產業結構服務化。因此，廣州已經從工業經濟轉變為服務經濟，現代服務業成為了廣州經濟的支柱產業。目前，廣州已經形成以服務經濟為主的產業結構特征，而服務業空間布局也呈現集聚發展態勢，并逐步體現都市圈層結構分布特色。

3. 服務業內部各細分服務行業發展參差不齊。如圖1所示，2007—2017年，在廣州各服務行業中，生產總值占比最高的是批發和零售業，11年間其比重穩定維持在20%左右，顯示了在這段時期里，批發和零售業在廣州服務業整體發展中的絕對優勢地位。其他行業方面，勞動密集型的交通運輸、倉儲和郵政業的比重由2007年的17.64%下降到2017年的9.82%，同時也表明廣州曾經是以批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業這幾種勞動密集型服務業為主體的產值結構。2008—2017年房地產業年平均比重達到12.31%，在2013年達到最高值13.51%，展現了廣州房地產業的熱度。2007—2017年金融業整體呈平穩上升趨勢，在2014年后反超房地產業成為比重第二的服務業。此外，信息傳輸、計算機服務和軟件業在2007—2014年期間整體呈現下降的趨勢，由2007年的7.28%降到2014年的4.58%，于2017年回升到7.31%。其他服務行業在2007—2017年期間基本保持穩定，維持在5%左右及以下的水平。

圖1 廣州市服務業中各部門生產總值占比

4. 服務業吸納就業人數穩步上升。隨著廣州服務業的逐漸發展，服務業就業人數逐步上升，服務業日漸成為廣州吸納勞動力就業的主力軍。2007—2017年，廣州服務業就業人數呈上升趨勢，其年均增長率達到4.74%，顯示出廣州服務業吸納就業人員穩定增長的勢頭。此外，服務業的就業人數在三個產業里所占比重一直處于領先地位，第一產業和第二產業就業人數呈現逐年緩慢下滑趨勢，表明今后廣州服務業相比于第二產業具有更大的就業潛力。

5. 服務業內部各細分行業就業集中于勞動密集型服務行業。2007—2017年，在廣州各服務行業從業人數占服務業從業人員總數的比重中，占比最高的服務行業是批發和零售業，排在第二位的是住宿和餐飲業，交通運輸、倉儲和郵政業從業人數所占比重排在第三位。上述三個服務行業從業人數所占比重之和占了服務業從業人數總數的一半以上，是2007—2017年期間廣州各服務行業中從業人員集中度最高的服務行業。值得注意的是，居民服務和其他服務業、租賃和商務服務業、科學研究技術服務和地質勘查業的比重均在2011年有明顯幅度的下降（降幅在3%左右），隨后回升并保持平穩。其余服務行業所占比重在這期間呈穩定趨勢，水利、環境和公共設施管理業所占比重最低，0.9%～1.3%之間。產業結構偏離度是指該產業的就業比重與增加值比重之差。[3]負值說明第三產業就業人員比重低于產值比重，第三產業的就業吸納能力有待提高。廣州服務業中各部門產業結構偏離度如圖3所示，按第一年的數值從高到低排序。廣州服務業從業人員主要集中在批發和零售業、住宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業，其較高的產業結構偏離度表明廣州勞動密集型服務行業是廣州服務業吸納勞動力的主力軍，也表明傳統的勞動密集型服務行業效率較低，有待利用信息技術提高自動化水平與效率；而金融業、科學研究和綜合技術服務業等知識、文化、資本和技術密集型服務行業的產業結構偏離度較低，說明這些產業的從業人數較少，有較大的吸納從業人員的空間與發展的空間。

6. 軟件和信息服務業發展勢頭好, 工業云與大數據產業發展初具規模。近年來，在國家電子信息產業振興規劃和“兩化”融合政策的推動下，廣州軟件和信息服務業發展迅猛。在2007—2017年期間，信息傳輸、計算機服務和軟件業生產總值年平均增長率達到11.20%，信息技術發展的同時也帶動了廣州當地高端服務業的發展。廣州市在全國率先布局大數據產業發展規劃建設，擁有最大的國際出口寬帶容量和全球運行速度最快的天河二號計算機，還成功推動了廣州智慧城、廣州天河軟件園、國家網游動漫產業基地等與大數據相關的園區建設。2017年11月，阿里云宣布將在廣東建設工業互聯網云平臺，將全國工業云總部定于廣州，設立廣東研發中心，目標是服務全國10萬家制造企業。2016年，廣東省確立了包括“廣州明珞汽車裝備的智造智慧工業大數據平臺”等10個工業大數據應用示范項目。目前，廣州軟件產業空間布局已形成以廣州天河軟件園為龍頭，廣東軟件科學園、南沙資訊科技園“三強”協同發展的格局，廣州軟件的市場份額已占國內軟件市場總量的10%以上。

（二）廣州服務業發展存在的主要問題

雖然近年來廣州服務業的發展取得了令人矚目的成就，但也存在著一定的問題，具體如下：

圖2 廣州市三次產業就業人數所占比重（2007—2017年）

1. 服務業產值結構以勞動密集型服務業為主體。廣州各服務行業生產總值占服務業地區生產總值比重存在行業間顯著差別，廣州服務業的產值結構呈現出以勞動密集型服務業為主體的形態特征。2007—2017年，在廣州各服務行業生產總值占服務業地區生產總值比重中，占比最高的服務行業是批發和零售業以及交通運輸、倉儲和郵政業。同期，在廣州各服務行業就業人數占服務業就業人員總數比重中，占比最高的三個服務行業依次是批發和零售業、住宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業，這三個服務行業就業人數所占比重之和占了服務業就業人員總數的一半以上。廣州這種以勞動密集型服務業為主體的服務業產值結構，雖然有利于創造就業，卻不利于廣州經濟結構調整與服務業轉型升級。

2. 高端服務業的發展相對滯后，知名龍頭企業少。從產業特征看，高端服務業是現代服務業的核心，具有高科技含量、知識密集、高人力資本投入、高附加值、高產業帶動力、高開放度、低資源消耗、低環境污染等特征。在廣州的服務業中，批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業等傳統服務行業占據廣州生產性服務業產值的很大部分；而金融業、科學研究、技術服務等現代服務行業在廣州生產性服務業產值中所占比重偏低，在國內主要城市中與上海、北京和深圳差距較大。廣州高端服務業行業集中度普遍較低，單位多而散，知名龍頭企業少，以區域性總部為主，跨國公司地區總部和國家級總部企業較少，總體競爭力不強。[4]此外，深圳匯聚了華為、騰訊、中興、大疆、菜鳥等高新科技獨角獸企業，而廣州在龍頭企業方面處于弱勢地位，輻射帶動作用難以發揮。廣州高新技術產業領域絕大多數都是中小型企業，研發投入資金實力不足，在高端創新人才的引進方面也處于明顯劣勢。

圖3 廣州各服務行業產業結構偏離度（2007—2017年）

3. 高端服務業生態體系待完善，服務水平和能力不足。供應鏈金融、互聯網金融等管控體系有待完善，金融體系對大數據中心、人工智能技術研發的扶持力度不夠，港口、物流、會展等資源有待進一步整合。基礎的寬帶網絡、工業互聯網的商業模式、制造云計算中心、工業大數據中心的建設以及相關管理制度的建立等有待加強，包括數據、知識共享與隱私保護、知識產權管理等存在漏洞。超算中心及大數據云平臺未市場化與充分共享。人工智能的發展依靠計算能力（簡稱“算力”）與大數據，因此超算中心及大數據平臺的市場化與充分共享至關重要。但據調查發現，市場化的、普通民眾與企業愿意付費的大數據云平臺不足10%；超過60%的企業不知道超算中心可以使用；在了解超算中心收費標準后，超過50%的企業認為難以接受。以64核為例，深圳超算中心的收費是4100元/月，超過了一般水平的企業的承受力。因此，企業傾向于自建計算中心，但又無力大規模實施。

（三）廣州制造業發展現狀

一直以來，珠三角憑借自身地理位置和資源優勢走在全國發展的前端，但在國際經濟新形勢和國內發展新常態下，也顯得動力不足。廣州作為珠三角的領頭羊，近年來制造業發展也逐漸顯現出創新驅動能力不強、集聚規模化不大、生產要素集約化水平不高等問題。如何實現廣州制造業與服務業互融發展、提高制造業的創新能力，是廣州亟待解決的問題。本文參考廣州市2007—2017年的統計年鑒數據，得到以下廣州市制造業發展現狀分析結果：

圖4 廣州制造業總值與增長率（2007—2017年）

1. 廣州制造業規模不斷擴大，但增長后勁不足。幾年來，隨著廣州市工業轉型升級，制造業規模不斷擴大，2017年完成工業總產值22691.11億元，規模以上工業增長值占比92.24%。與此同時，2012年廣州市制造業總值增長率大幅下滑，降幅達12.33%，隨后幾年工業增長態勢不明顯，增長率在2.59%和7.41%之間波動，如圖4所示。受制于產業基礎和技術水平，廣州制造業仍然以要素驅動為主。

2. 制造業格局趨于高端化，但產業結構仍需優化。廣州市制造業已經從以汽車、石化、電子信息為主的傳統產業格局，向汽車、石化、電子信息、重大裝備、船舶、新材料、生物醫藥齊頭并進轉化的嶄新階段。2017年全市三大支柱產業總產值合計同比增長1.09%，其中汽車制造業同比增長15.41%。規模以上工業企業實現利潤總額同比上升9.52%，企業虧損面為12.50%。

3. 制造業集群規模化，但生產要素集約化程度仍需提高。全國工業行業共有41個種類，廣州市擁有35個，是華南地區工業門類最齊全的城市，形成了汽車、電子、石化、電力等4個千億級產業集群，但實力超強的企業少，目前總部設在廣州的500強制造企業僅有2家，少于北京的44家、上海的5家。與此同時，傳統要素發展起來的勞動力成本、投資驅動等優勢正在逐漸弱化，勞動力、土地、原材料等生產要素價格持續上漲，企業用工荒問題持續出現，部分行業出現產能過剩問題，節能減排成了硬性指標。

三、廣州市制造業與服務業的關聯分析

采用灰色關聯方法[5]對廣州市服務業和制造業的互動關系進行定量分析，得到圖5所示的關聯系數。

我們可以得到如下結論：

1. 總體而言，服務業整體產業與制造業具有很強的關聯，灰色關聯度為0.7347，這說明服務業的發展推動著制造業的發展，反過來也說明制造業的提升促進服務業的發展。

2. 在高端服務業中，信息傳輸、計算機服務和軟件業與制造業的關聯度最顯著，灰色關聯度平均為0.7391，這說明信息傳輸、計算機服務和軟件業有力地推動著制造業的轉型升級。而同樣代表高端服務業的教育，科學研究（及技術服務和地質勘查）業和金融業與制造業的灰色關聯度于2013年達到最高點，分別為0.7883、0.8671，但隨后顯著下降。在代表傳統服務業的細分行業中，住宿和餐飲業、交通運輸、倉儲和郵政業與制造業有著較強的關聯度，分別為0.8727、0.7941，說明傳統的服務業對制造業仍然有很大影響。

四、促進廣州服務業發展的建議

針對廣州服務業發展過程中存在的問題，在加強規劃、協同發展、突出重點的三個“面、線、點”層次提出以下幾點政策建議：

圖5 廣州市服務業各行業與制造業的關聯系數

1. 加強規劃。一是組建政產學研聯動的高端服務業發展智庫。長期深入調研，收集廣州市及大灣區、國外發達國家的大數據、人工智能產業與技術發展數據，深入龍頭企業、重點行業、典型中小企業開展調研。二是制定大數據、人工智能產業技術路線圖。組織資源編寫廣州市服務業發展藍皮書、年度發展報告等反映實際情況的年度出版物，以及大數據、人工智能產業技術路線圖，為廣州市服務業轉型升級提供理論方法、實踐策略及產業政策建議，同時指導廣大服務業企業、大數據及人工智能技術企業的研發運營實踐。

2. 協同發展。一是協調好勞動密集型服務業與資本技術密集型服務業的關系。勞動密集型服務業在發展過程中需要大量的勞動力，在提供就業崗位、促進勞動就業方面發揮積極作用；資本技術密集型服務業具有較高的全要素生產率，對從業者的人力資本要求較高，是廣州實現產業轉型升級的重要力量。產業結構的優化離不開人力資源的推動，政府應該秉持利用勞動密集型服務業促進廣州就業、利用資本技術密集型服務業推進廣州產業轉型升級的服務業發展理念，促進服務業內部協調發展。二是堅持高端服務業和先進制造業并舉，實現二者融合與互動發展。廣州市有堅實的制造業基礎，基于生態系統的觀點，廣州應堅持高端服務業和先進制造業并舉，圍繞粵港灣大灣區乃至華南地區先進制造業的擴量提質來發展高端服務業。“廣州服務”要積極配合粵港灣大灣區乃至華南地區先進制造業的發展。充分利用物聯網、5G移動通信網、四網融合、云計算等現代信息技術發展新一代信息服務業，引導信息服務企業、大數據人工智能技術研發機構面向制造業轉型升級的服務產品體系和行業整體解決方案，大力推進信息服務與現代產業發展的深度融合。三是大力發展以研究開發、檢驗檢測、科學交流與推廣為主體的科技服務業和以文化創意、工業設計為主體的創意設計服務業，促進產品創新，提高產品附加值，提升產業競爭力。以先進制造業、高新技術產業和戰略性新興產業為重點，積極發展應用研究、技術規劃、技術孵化、技術推廣、技術交易、知識產權保護等科技研發服務業。培育一批創意設計服務龍頭企業，打造工業設計基地和文化創意中心。

3. 突出重點。一是以智慧城市建設為抓手推動高端服務業發展。高端服務業和先進制造業并舉的實質就是兩大產業間的互聯互通。智慧城市的本質特征是互聯互通、業務協同，并在此基礎上實現各類創新應用。因此，智慧廣州建設的重要任務是實現城市中不同部門、不同領域之間的資源整合和信息同享，突破傳統的不同的業務系統獨自運作的模式，實現不同部門、不同領域之間業務的協同運作。智慧廣州的建設需要進一步推進基礎設施的建設，一方面，進一步推進5G、北斗高精衛星導航等新一代網絡建設以及四網融合試點建設，構建高速、泛在計算、融合的信息基礎設施；另一方面，通過全面推進智能交通、智能港口、智能電網、智能水網、智能安全供氣等工程來進一步推進城市基礎設施的數字化、信息化、智能化發展，推動超算中心的算力建設以及市場化，使超算中心與大數據平臺面向制造企業及大眾，并實施優惠的收費標準，切實推動企業的技術研發的突破。二是大力推進廣州職業技能教育，提高服務產品質量。服務業作為一項直接與顧客打交道的行業，其服務產品的質量與價格主要取決于服務提供者的素質與技能。在當前廣州服務業從業人員素質仍然有待提高的環境下，政府應該大力推進職業技能教育，構建覆蓋各層次服務業從業人員的職業培訓體系，讓職業培訓成為就業者勞動過程中常態化的項目，不斷提高服務業從業人員的人力資本水平和綜合素質。同時，實施高級人才培養行動計劃，廣泛引進高層次創新人才，建立健全創新人才的激勵機制，為廣州現代服務業的發展奠定人才根基。貫徹利用好省市吸引培養高層次人才的相關政策，加快高端服務業高層次專業人才引進，制定和落實特殊優惠政策，吸引有技術、資本及管理才能的海外留學人員來廣東創辦高端服務機構，引進港澳臺和國外高端服務機構落戶廣州。加快高端服務業職業資格標準體系建設，建立健全高端服務業從業人員的市場準入制度，全面推進科技服務業職業資格證書認證制度、技術職稱評聘制度和科技服務業職業資格標準體系。