中國寵物行業現狀和發展趨勢

陳偉才

（廣州立白企業集團有限公司，廣東廣州，510370）

1 中國寵物行業發展歷程簡介

在中國，寵物正在從原來的“看家護院”功能轉變為“心靈呵護”的高層次精神追求。一般而言，寵物是由家庭飼養的伴侶小動物，包括狗、貓、水族、爬行類、嚙齒類等，其中狗和貓為主流寵物品種。伴隨著經濟的發展，人口老齡化的加快，丁克家庭的增加，寵物逐漸變成人們娛樂休閑、情感寄托的很好選擇[1]。人們愿意為寵物付出更多時間、精力和成本，為自己的寵物購買食品、清潔劑、服裝、玩具等用品，帶寵物接受醫療、美容、馴養等服務，因此，推動了各類寵物市場的興起。

我國寵物行業相對于其他發達國家，起步較晚，但發展迅速[2]。20世紀90年代初，隨著中國小動物保護協會成立以及將寵物作為伴侶這一理念的宣傳，寵物的概念在中國開始興起。根據《2017年中國寵物行業白皮書》報告的梳理，中國寵物行業的發展可以劃分為四階段（如圖1所示）——第一個階段：啟蒙期（1990-1999年）；第二階段：孕育期（2000-2010年）；第三個階段：快速發展期（2010-2020年）；第四個階段：成熟期（2020年以后）。目前我國寵物行業正處于方興未艾的快速發展期。

圖1 中國寵物行業發展歷程

2 中國寵物市場現狀

2.1 目前中國養寵比例仍然較低

截至2018年12月底，中國寵物主飼養的寵物數量已頗具規模。其中，水族數量最多，達8400萬只，寵物狗、寵物貓緊隨之后，數量分別為7400萬只和6700萬只。除這三大種類，還有900萬只鳥類、700萬只爬行類和700萬只嚙齒類動物等[3]。但按照中國養寵用戶人數比例來算，養狗人數占總養寵人數比例最高，為46.1%，而養貓人數占比為30.7%，養水族人數占比為27.3%，養爬行類人數占比為19.4%，養嚙齒類人數占比為17.3%，具體數據如圖2所示。

圖2 飼養不同寵物人數占總養寵人數比例

相對于發達國家，我國養寵家庭比例還是比較低。2017年美國飼養寵物的家庭，占其全國家庭總數的68%；英國養寵比例為45%；日本的養寵比例也達到37%。而目前我國的養寵家庭占比只有17%，跟發達國家仍然有較大的差距。具體數據如圖3所示[4]。

圖3 不同國家養寵人數比例

2.2 中國寵物行業市場規模巨大

中國寵物市場興起后，隨著人們飼養寵物觀念的逐漸普及，中國寵物行業經過20多年的蓬勃發展，現在已經逐漸形成很大的規模。2012-2018年我國寵物行業市場規模不斷擴大。據前瞻產業研究院發布的《中國寵物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2012年中國寵物行業市場規模僅僅為337億元。2016年中國寵物行業市場規模增長突破千億元，4年時間，市場規模增長了262%。到了2017年中國寵物行業市場規模達到1470億元，同比增長20.5%。截止至2018年中國寵物行業市場規模達到了1708億。其中寵物狗市場規模1056億元，寵物貓市場規模652億元。前瞻產業研究院預測在2020年，中國寵物行業市場規模將突破2000億元[5]。

圖4 中國寵物市場規模變化

2.3 寵物商品消費占主導地位

目前國內寵物市場中，規模最大的仍是寵物狗和寵物貓市場，水族雖然數量占優，但產生的經濟效益有限，而狗貓市場占寵物市場總規模的90%左右。從市場規模細分來看，狗商品消費，包括主糧、用品、零食、藥品、保健品等占比72.2%，而服務消費，包括訓練、寄養、洗澡美容、醫療等占比為27.8%。而貓的商品消費更是占據81%，而服務只占比19%。貓的主糧消費占比為44.5%，明顯高于狗主糧的36%，而狗的洗澡美容消費占比為10.1%，高于貓洗澡美容的3.1%，而其他各項消費比例則相當。具體市場規模細分如圖5和圖6所示。

圖5 2018年狗市場規模細分

圖6 2018年貓市場規模細分

3 中國寵物行業未來發展趨勢

3.1 寵物行業發展潛力巨大

目前，我國進入了人口快速老齡化階段，平均每年新增老年人口596萬人，年均增長速度達3.28%，到2020年，老年人口達到2.48億人，老齡化水平將達到17.17%。我國老齡人口和空巢青年逐年增多，對陪伴的需求將進一步刺激寵物數量的增長。

根據國家統計局數據，2018年前三季度國內生產總值650899億元，全國居民人均消費支出14281元，同比名義增長8.5%，比上年同期加快1.0個百分點，消費環境穩定。目前我國經濟穩定增長，居民的消費水平提高，預計我國寵物產業市場規模將不斷擴大[6]。

從細分市場來看，寵物食品市場滲透率依舊較低，未來仍有較大的拓展空間，同時隨著國內寵物食品市場的成熟，保健品市場也將進一步完善，也將持續刺激寵物食品市場的繁榮。寵物醫療市場同樣值得期待，除了寵物藥物、寵物美容將迎來快速發展外，寵物殯葬市場同樣存在巨大的發展空間。

3.2 行業迎來整合和洗牌

據不完全統計，2018年國內寵物行業中，億元以上融資規模的項目就有10個左右，如瘋狂小狗、依依股份、寵幸寵物等。其中，個性化的寵物食品、寵物用品和寵物醫療成為熱點，這些項目的公司創始人多為80后或90后。與老牌寵物企業相比，新一代寵物行業的領導者更加注重品牌、設計、營銷策略以及開拓更多尚未開發的細分市場。這些發展思路正是一些以代工起家的老牌寵物企業所欠缺的。而老牌企業也沒有放下前進的步伐。他們更懂上游供應鏈，懂產品，懂生產制造，這些都是老牌企業的優勢所在。這些經驗需要用時間來積累，不能一蹴而就。

新老企業競爭發展正成為當前寵物行業的重要特點之一。在新老企業同臺競爭的背景下，隨著資本不斷進入，整個寵物行業在未來也必然會出現整合發展的趨勢，整個產業鏈可能會發生一些格局上的變化。

3.3 線上線下協同發展

隨著電商購物在國內的滲透率提高，寵物行業與其他傳統行業一樣，受電商影響較大。國內寵物企業也抓住電商風口實現逆襲突圍。從2014年至今，寵物用品（以寵物食糧為主）的線上銷售貢獻率一直高于線下。中國新興寵物產品企業的發展也很大程度上得益于電商渠道拓展。目前電商渠道主要分為兩大派，一是以天貓、京東為代表的綜合性電商，二是集寵物資訊和寵物商品服務于一體的專營性寵物平臺，如波奇網、有寵網等。

當前線上電商流量紅利逐漸消散，線下渠道是未來國產寵物品牌創造營收新增長點的重要渠道之一。在2017年《中國寵物白皮書》的調查中，寵物商品線下銷售渠道中寵物醫院所占比例最大，達到44.2%，其次為寵物連鎖店（39.8%）和社區店（32.5%）。

寵物醫院的單次消費額高，且生病醫治屬于剛性需求，因此在線下渠道中銷售額占比位列第一并不無道理。2018年的《中國寵物行業白皮書》的調查數據顯示，狗主人在寵物醫療上的年均花費為1557.2元，貓主人的年均醫療花費為1446.1元。從消費結構上看，狗主人與貓主人在醫院購買最多的服務均為接種疫苗；狗主人更多選擇驅蟲服務（63.1%）和洗澡美容（58.2%）；貓主人傾向于購買絕育服務（57.9%）和驅蟲服務（55.9%）[7]。而在洗澡美容服務方面，狗主人平均年花費1711元，而貓主人年花費1131元。目前寵物洗澡美容機構仍然以傳統服務為主。超過九成貓主人和狗主人購買過洗澡服務，超過七成狗主人購買過造型修毛服務，近四成貓主人購買過造型修毛服務。

寵物用品企業應該重視在線上社區社群的推廣力度，打造品牌的寵物內容平臺，提供寵物用戶線上社交溝通空間，提高用戶粘性，實現精準營銷。未來在寵物用品行業中“線上做內容，線下做到達，電商做收割”將是理想模式和主流趨勢。