生鮮冷鏈 有“溫度”的博弈

| 文 · 韓忍冬

人們對于食物的需求，已從最初的“吃飽”，升級為“吃好”。冷鏈產業，也經歷了從無到有、先冷后鏈的發展，開啟了端到端的速度博弈。

曾經，海邊的人只能吃到新疆的葡萄干，而無法隨時品嘗吐魯番的葡萄；曾經，新疆的人只能吃到海鮮干貨和“凍僵”的舟山帶魚，而無法隨時品嘗“鮮活”的大螃蟹……

時至今日，原來只能吃到當地生鮮產品的人們，可以吃到來自世界各地的美味，荔枝、櫻桃、麻辣小龍蝦、潮汕牛肉火鍋，以及車厘子、波士頓龍蝦等，都已離開了原產地，以“最新鮮”“最安全”的狀態走到大江南北，走進千家萬戶。

民以食為天。隨著生活水平的提高，人們對于食物的需求，已從最初的“吃飽”，升級為“吃好”；對于生鮮產品的需求，也已不僅僅是“可以吃到”，其核心已升級為“新鮮”“安全”“便捷高效”。

這其中，冷庫和冷鏈也經歷了從無到有、先冷后鏈的發展，如今，一小時達、次日達、隔日達，早已成為生鮮配送鏈上的高頻詞。

生鮮冷鏈，通過以產地直銷為主，縮短中間環節，讓產品信息更加透明化，在一定程度上滿足消費者需求，讓人們的生活出現越來越多的新鮮食品。

正因如此，一大批優秀的冷鏈物流品牌迅速崛起，逐漸開啟了一場“低溫環境下”的火熱博弈。

有“溫度”的千億市場

易觀數據顯示，我國生鮮電商市場規模從2012年的40.5億元增長到2016年的913.9億元，復合增速達118%；預計到2019年將達到3500億元。這些數據背后則是對生鮮冷鏈物流行業的極度依賴。

“冷鏈”，一直以來都被認為是物流領域一塊難啃的硬骨頭。冷鏈物流，作為一個有“溫度”的行業，強調的是“鏈”，起點是生產商，終點是消費者，中間是一條“線”和多個“點”構成的完整“鏈條”。這個“鏈條”的每一個環節，每一個時點都不允許斷掉。

過去很長一段時間，基礎設施落后、區域資源不均衡、用人成本高、鏈路效率低、管理理念落后等來自行業共性的因素，使得冷鏈物流行業一直發展較慢。

近幾年來，隨著電商平臺的崛起，冷鏈物流也迎來了發展的絕佳契機，一方面，互聯網有效降低了信息獲取的成本，平臺商業模式為供需雙方提供了直接接觸的渠道，降低了企業的銷售成本；另一方面，電商交易額的爆發式增長，尤其是生鮮電商逐漸成氣候，為冷鏈物流企業帶來了大量訂單。

前瞻產業研究院發布的《中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2012年-2017年，我國冷鏈物流行業市場規模逐年增長，2012年我國冷鏈物流市場規模已突破千億元；2015年我國冷鏈物流市場規模達到1800億元，同比增長20%；到了2016年我國冷鏈物流市場規模增長至2250億元；2017年我國冷鏈物流市場規模達到了2550億元，同比增長13.33%。

截至2018年年底，中國冷鏈物流市場規模達到3035億元，比2017年增長485億元，同比增幅19%。同時，2018年中國冷鏈物流需求總量將達到1.8億噸，比2017年增長3300萬噸，同比增長22.1%。

從市場規模和需求量來看，中國冷鏈物流市場近幾年一直處于“高速增長、供不應求”的局面。可以說，今天的冷鏈物流，作為保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各產業鏈的核心環節當中，成為助力產業轉型升級的重要環節。

隨著國家關于冷鏈政策的高頻率出臺，冷鏈物流行業正迎來一個政策支持密集期。之前就已積累了大量用戶數據的快遞巨頭紛紛布局冷鏈物流業務。

2014年9月，順豐集團正式推出“冷運”新品牌，瞄準食品生鮮配送市場；2014年4月宣布獨立運營的京東物流，在2015年宣布進入國內生鮮冷鏈物流配送領域；2016年7月中通推出的“優鮮送”服務，主要是對于生鮮、水果等具有較高時效和安全性要求較高的產品服務；2016年10月，圓通速遞啟動 “2016大閘蟹項目”，并進軍冷鏈市場，正式推出圓通冷鏈；2017年，申通快速拓展冷鏈業務，并在同年4月，成立子公司上海申雪，提供冷藏、冷凍倉儲并提供冷鏈當日配、次日配、隔日配等供應鏈服務……

除了快遞公司和電商平臺之外，很多大型蔬果配送公司都開始建立自己的冷鏈體系。

一時間，冷鏈物流成為資本的寵兒。其實，在2013年之前，資本對冷鏈的投資量很少，尤其是早期投資。2014年-2015年，早期投資大幅增加，后期投資也慢慢跟進。

時至今日，僅2018年全年，冷鏈物流行業中就有融資13起，其中，金額超過億元的有9起，已經成功上市的冷鏈企業有2家。除融資之外，還有3起并購事件。

不難看出，冷鏈物流領域現在競爭局面激烈，互聯網企業也在加速生鮮電商發展，并布局冷鏈物流，比如安鮮達、京東冷鏈、蘇寧冷鏈等；快遞企業如順豐、申通、圓通等；物流地產商如萬科、普洛斯等，都在瓜分冷鏈物流千億市場的“大蛋糕”。

巨頭冷鏈戰打響

事實上，隨著生鮮產品消費水平的不斷提高及冷鏈物流政策紅利期的來臨，冷鏈行業的巨頭之戰早已打響。

2019年6月12日，京東冷鏈宣布與蒙牛乳業達成合作意向。在與旺順閣、仟吉等傳統餐飲品牌合作、推出城市合伙人計劃之后，京東冷鏈又將橄欖枝伸向了傳統乳制品企業蒙牛。

就在此前半個月，也就是5月27日，阿里巴巴集團旗下馴鹿冷鏈與中和澳亞（天津）實業有限公司舉行戰略合作簽約儀式，阿里巴巴冷鏈項目正式落戶天津市靜海區。

另一冷鏈巨頭蘇寧也沒閑著。2019年“6.18”，蘇寧物流為了“讓商品離消費者更近”，新開南昌、長沙、青島、石家莊、南寧5大物流中心。5大物流中心基地的投入運營，可為5個地區40多個區縣帶來時效提升。

這些巨頭們的紛紛加碼，其背后都蘊含著相似的深意，都在尋求冷鏈物流的最優解。

借力京東商城龐大的用戶基礎發展起來的京東冷鏈，正在以肉眼可見的速度加快倉儲和ToB等資源向冷鏈業務的布局。

2019年3月1日京東冷鏈上線的冷鏈城配，是繼2018年12月底冷鏈卡班產品上線后的又一力作，這標志著京東冷鏈正式入局冷鏈城配市場，也意味著京東冷鏈F2B2C核心骨干網絡搭建完成。

對于今天的京東冷鏈來說，ToB是新引擎，ToC是老本行，兩者的合集則是F2B2C。此次京東冷鏈與蒙牛的合作，將為蒙牛冰品開放覆蓋全國的冷鏈倉網布局與冷鏈B2B核心骨干網，充分發揮F2B2C一站式冷鏈服務優勢，從冷鏈倉儲管理、干線運輸、品質保障等多個維度進行全面創新，打造從工廠到銷地再到餐桌的一體化行業解決方案。

與京東大力布局ToB市場不同的是，順豐在2018年攜手夏暉成立冷鏈物流合資公司“新夏暉”，主營冷鏈物流。順豐最新發布的年報顯示，2018年順豐控股冷運業務實現營業收入42.4億元，同比增長84.8%。

蘇寧物流也正在進一步擴大其冷鏈倉覆蓋范圍。官方數據顯示，截至2019年一季度，蘇寧物流冷鏈倉儲面積達到20萬平方米。按照計劃，到2020年，蘇寧物流整體倉儲面積將達到2000萬平方米，此外，蘇寧冷鏈還形成了冷鏈倉+門店+即時配送的“三段式”冷鏈物流配送模式。

阿里巴巴則分別與安鮮達、瑪氏集團等合作探索冷鏈物流解決方案。2019年5月底，阿里巴巴旗下馴鹿冷鏈計劃在中國建立50個大中型專業生鮮冷鏈倉庫，布局100條生鮮冷鏈運輸干線、1000條運輸支線及冷鏈短駁。

有數據預測，到2020年，我國冷鏈物流市場規模有望達到4700億元，年復合增速將超過20%。千億市場的規模，使得巨頭們紛紛發力冷鏈市場。

全球化的互動融合

事實上，在消費升級的當下，國民對于食品種類和品質的要求越來越高，進口食品也越來越受到消費者的喜愛，其中也包括大量的進口生鮮產品。數據顯示，僅2018年，中國就進口了價值148.6億美元的水產品，同比增長35.16億美元，增幅達31.0%。2018年，我國蔬菜出口152.4億美元，同比降低1.8%；進口8.3億美元，同比增長50.0%。

這些龐大的進出口數據之下，是冷鏈物流企業跨境發展的大趨勢。其實，投資海外倉海外物流的企業以及為此提供設備技術的中資企業已經很多，他們或在海外建廠生產設備，或在海外組裝，或為海外倉庫提供集成服務，包括運營服務，極大地支撐了跨境冷鏈供應鏈前端硬實力。

隨著“一帶一路”倡議的深入實施，中國與沿線國家在貿易合作方面迎來了全新機遇，農產品貿易渠道不斷暢通。例如，哈薩克斯坦等中亞國家的農產品進入中國市場的通關時間縮短了90%，極大促進了沿線中亞國家與中國之間的農產品貿易合作。除此之外，中國與俄羅斯、西班牙等歐洲國家在農產品、生鮮冷凍食品貿易方面的合作，也在“一帶一路”倡議的推動下，得到進一步加強。

2019年4月9日，全國首列全集裝箱出口冷鏈班列——“濟寧—青島港‘金鄉大蒜號’國際集裝箱冷鏈班列”的開通，將港口功能延伸至深居內陸的金鄉，實現了大蒜出口業務路鐵聯運、鐵海聯運無縫對接。

可以看出，全球貿易一體化是必然趨勢，食品貿易發展更是走在其最前列。

2019年6月27日-28日，2019（第十一屆）全球冷鏈峰會暨“一帶一路”貿易與冷鏈合作論壇在青島召開。峰會以“鏈全球、尋動力、創未來”為主題，吸引了美國、冰島、日本、西班牙、韓國、英國、丹麥、印度等20多個國家的1200余名冷鏈行業代表參與。

本屆全球冷鏈峰會數據顯示，在過去3年～5年，全球冷凍冷藏貨物貿易維持在5%～6%的年均增長率，高于貿易的整體增速。中國肉類進口年均增漲30%左右，水果進口量增長接近40%，市場非常蓬勃。截至2018年年底，中國已成為世界上最大的食品進口國，進口食品總額將近700億美元，其中進口食品冷鏈物流費用超過24億美元，持續推動了跨境冷鏈供應鏈發展。

中國物流與采購聯合會副會長兼秘書長崔忠付在講話中提到，過去一年，中國冷鏈產業不僅在政策環境、基礎設施與市場活力等方面取得了進一步提升；與全球冷鏈產業的互動融合也在不斷加快，并在其中發揮積極作用，主要體現在企業、技術、標準層面的融合，以及對全球跨境冷鏈供應鏈的探索與合作。

同時，“‘一帶一路’也帶動了國內重要節點城市的冷鏈發展。以新疆為例，新疆作為中歐班列進出口的重要口岸，以及絲綢之路經濟帶的核心區，形成了區域性經濟中樞，帶動了農產品電商的全面發展，一些優秀冷鏈物流企業紛紛入駐新疆，同時疆內新型冷鏈物流企業快速成長，形成了多元化的冷鏈物流服務群體。”北京跨歐亞國際貨運代理有限公司副總經理李娜在發言中介紹。

崔忠付也指出，不容忽視的是，不少產地冷鏈物流水平仍然很薄弱，冷鏈建設、運營和管理粗放，競爭激烈，業務創新力度不夠，技術裝備落后，人才梯隊儲備不足等諸多問題有待解決。

隨著“一帶一路”倡議的深入推進，有物流業分析人士表示，要引導冷鏈物流向國際化邁進，鼓勵冷鏈物流企業“走出去”，在“一帶一路”國際大通道、沿線中心城市、重點港口、重點境外經貿合作區建設物流中心和保稅倉。以跨境電商為突破口，設立“海外倉”，補足跨境電商物流短板，降低跨境物流成本，實現全球物流資源互聯互通，共建共享。