中國公共關系業2018年度調查報告

為反映2018年度公共關系服務市場的運行態勢，正確評價中國公共關系業的發展狀況，為專業機構提供積極的行業指引，2019年3月4日至4月14日，中國國際公共關系協會（CIPRA）對中國大陸境內主要公關公司進行調查活動。該項活動由協會研究發展部具體實施。

項目組采用問卷調查的方法對2018年度全國主要公關公司進行調查，內容涉及運營管理、業務發展和可持續發展等方面。

項目組依據行業經驗和歷史數據對回收問卷每一項問題的答案進行了相關核實 和判斷，針對有效的答案數據進行了統計，在定量分析基礎上形成本調查報告。本報告由年度排行榜、行業調查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業發展分析五個部分組成。

報告說明

1.本報告所涉及的問卷內容僅涉及中國內地的公共關系服務，不包括被訪者的廣告及其他制作業務;

2.本報告所依據的調查數據為被訪者所提供的數據，盡管訪問者對這些數據做了相關核實，但本報告并不為這些數據的真實性提供保證;

3.本報告所訪問的對象為調查公司主要負責人，他們在接受調查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準確和有效的;

4.本報告所發表的數據和結論以被訪者提交的數據為基礎，經過統計分析和行業判斷，并加以測試和修正，這些數據不一定完全符合真實情況，但能反映行業發展基本面的情況;

5.本報告相信，有關數據和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關系市場的健康發展提供積極的引導和推動力。

年度排行榜

2018年度公關公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調查活動、提交完整數據、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象，以“TOP公司評選標準”為評選依據，通過加權指數計算產生最終結果。

榜單統計分析由CIPRA研究發展部執行，CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。

關于“營業利潤”注釋

本調查中所使用的“營業利潤”一詞，專指公共關系服務收入（不含廣告、制作等業務），Fee或稱毛利潤。該收入為含營業稅的服務收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務、媒體購買等）。

行業調查分析

值2018年中國改革開放40周年之際，公共關系作為隨著改革開放興起并不斷發展壯大的新興行業，繼續保持了平穩而快速的增長。據調查，整個市場的年營業規模627億人民幣，年增長率約11.9%，高于2018年GDP的增長速度，突顯了行業的成長性。

2018年中國公共關系服務領域概述

調查顯示，2018年度中國公共關系服務領域較為廣泛，前5位分別是汽車、IT（通訊）、互聯網、快速消費品、娛樂/文化。汽車行業占據整個市場份額超過1/3，繼續高據榜首，且比去年略有提高。IT（通訊）行業占居公共關系市場份額 第二位。與2017年度相比，互聯網企業對公關的需求，超過快速消費品企業，躍升到第3位?？焖傧M品排在第4位，第5位是娛樂/文化行業。制造業依然排名第6，但市場份額有一定增加。房地產、金融行業市場份額均略有增長，分別從去年的第8、第10上升到第7、第8。旅游對公關需求逐漸增多，位居第9。醫療保健行業由于2018年醫藥采購體制的變化，行業開支占比下降，排名第10。

2018年上榜公關公司業務分析

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數據的相對準確性，我們依據這40家公司數據從業務領域、業務類型、業務潛力和新媒體服務內容等方面加以統計分析。

（1）業務領域

40家公司中，36家開展汽車業務，25家開展IT（通訊）業務，23家開展互聯網業務，27家開展快速消費品業務，13家開展娛樂/文化業務，10家開展制造業業務，7家開展房地產業務，12家開展金融業務，6家開展旅游業務，8家開展醫療保健業務。

（2）業務類型

40家公司中，11家以新媒體業務為主，10家以活動代理及執行為主，11家以傳播代理為主，5家以顧問咨詢為主，3家以媒體執行為主。新媒體業務、活動代理及執行、傳播代理，依然是本年度公關市場的主要三大業務類型。

（3）業務潛力

調查顯示，40家公司在新的服務手段應用進展方面，新媒體營銷、事件營銷、意見領袖（KOL）管理、危機管理、客戶關系管理、輿情監測應用范圍更加廣泛。其中，39家開展新媒體營銷，33家開展事件營銷，22家開展娛樂營銷，18家開展意見領袖（KOL）管理，15家開展危機管理，12家開展體育營銷，10家開展客戶關系管理，6家開展輿情監測，6家開展海外品牌傳播管理，4家開展政府關系，3家開展CSR項目，3家開展議題管理，1家開展投資者關系管理，1家開展城市營銷。

（4）新媒體服務內容

調查表明，新媒體傳播的客戶主要需求集中在產品推廣、整合傳播、口碑營銷、事件營銷、企業傳播這五個領域。40家公司中，新媒體業務營收在3000萬元以上的公司為17家，與去年持平。40家開展新媒體業務的公司中，38家開展產品推廣服務，32家開展整合傳播服務，31家開展口碑營銷服務，31家開展事件營銷服務，23家開展企業傳播服務，15家開展意見領袖（KOL）管理，10家開展輿情監測服務，6家開展社區運營，7家開展危機管理服務。

TOP30公司研究

營業情況

◎TOP公司平均年營業利潤1.70億元，同比增長38.2%;TOP公司人均年營業利潤45萬元，同比增長7.1%。

◎行業雖總體平緩增長，但TOP公司發展速度不盡相同，分化嚴重。從相關上市公司發布的財報數據可以看出，部分公司依然保持快速增長，但也有些公司增長緩慢甚至出現負增長。

◎年平均簽約客戶99個，日常代理客戶比重63%，外資客戶39%。

◎新服務手段方面，TOP公司在新媒體營銷（網絡公關、社交媒體等）、事件營銷、娛樂營銷、危機管理方面實現較快發展。

◎隨著新媒體業務需求的增加，16家TOP公司新媒體業務營業利潤高于3000萬元，平均占總體營業利潤的34.5%，主要提供產品推廣、企業傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業務。

運營管理

◎TOP公司平均員工人數358人，同比下降20.2%;管理團隊平均人數41人，同比下降21.2%。

◎女性雇員占比59.8%，同比下降2.0%;員工平均年齡30歲左右;人員流動率38.5%，平均留任時間為3年，周平均工作45小時。

◎年人均培訓時數66小時，同比增長13.8%，主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能等方面，一般通過內部業務交流、部門崗位培訓、行業培訓來解決。

◎年平均工資水平為13793元/月，同比增長0.4%;客戶經理平均月薪14973元，同比增長5.1%;大學生轉正平均月薪5682元，同比增長8.1%，人員成本逐年增加，這是公關行業的一個明顯特征。

最具成長性公司研究

營業情況

◎最具成長性公司平均年營業利潤2761萬元，同比下降28.9%;人均年營業利潤27.6萬元，同比下降18.3%。

◎平均簽約客戶數28個，日常代理客戶比重占51%，外資客戶占33%，連續簽約客戶13個。

◎新服務手段方面，絕大多數公司在新媒體營銷（網絡公關、社交媒體等）、事件營銷、意見領袖（KOL）管理、娛樂營銷實現較快發展。

◎新媒體業務年營業利潤在1001-1500萬元之間，占總體營業利潤的53%，主要提供產品推廣、口碑營銷、整合傳播、企業傳播、事件營銷的業務。

運營管理

◎年平均員工數112人，比上年持平;管理團隊平均人數13人，同比下降 7.1%。

◎女性雇員63%，職業平均年齡維持在29歲左右;人員流動率30%，平均留任時間為2年，周平均工作時數43小時。

◎年人均培訓時數81小時，主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能和業務管理等四個方面，一般通過內部業務交流、部門崗位培訓和行業培訓來解決。

◎年平均工資水平為11179元/月，同比下降0.4%;客戶經理平均月薪13373元，同比增長5.7%;大學生轉正平均月薪5520元，同比增長21.6%。

2018年中國公共關系行業發展分析

盡管2018年中國經濟面臨下行壓力，但中國公共關系市場依然呈現穩步增長態勢，表明市場對公關的需求在不斷增加。調查顯示，2018年整個市場的年營業 規模達到627億人民幣，年增長率約11.9%。

一、汽車、IT（通訊）、互聯網占據市場前三位。調查顯示，2018年度中國公共關系服務領域較為廣泛，位列前三的分別是汽車、IT（通訊）、互聯網。位居第4、第5的分別是快速消費品和娛樂/文化。制造業依然排名第6，但市場份額有一 定增加。房地產、金融市場份額均略有增長，分別從去年的第8、第10上升到第7、第8。旅游對公關需求逐漸增多，位居第9。醫療保健市場份額占比下降，排名第10。

二、互聯網市場增幅較大，汽車市場持續增長。與2017年比，互聯網年增長2.3%，取代快速消費品，首次躍居第3，表明互聯網行業對公關的需求加大。調查顯示，汽車多年來一直占據公關市場榜首位置，2018年的市場份額進一步增加，超過1/3。

三、行業總體平穩增長，但部分公司分化嚴重。有一個值得注意的現象，就是TOP公司發展出現分化。以上市公關公司為例，由于受經濟下行趨勢的影響，有些公司增長率維持不變甚至出現了負增長，但也有部分公司如迪思傳媒等，繼續保 持較快的增長。分析認為，這主要與公司內部管理以及對外部環境的適應能力密切相關。近年來，傳播環境發生了很大變化，部分公司能夠及時調整策略，具有較強的應變能力。

四、行業集中度提升。公關公司大致分為兩大類型：一種是服務領域廣泛、規模較大的綜合性公司，另一種則是專注深耕在某一垂直領域的專業型公司。兩種發展類型各有優勢，綜合性公司不斷做大，垂直型公司在專業領域不斷做強。

五、盡管TOP公司利潤增長可觀，但運營壓力依然很大。調查顯示，2018年，TOP公司平均年營業利潤1.70億元，同比增長38.2%;TOP公司人均年營業利潤45萬元，同比增長7.1%。究其原因，與TOP公司平均員工人數減少有關。根據 調查，2018年TOP公司平均員工人數358人，同比下降20.2%;管理團隊平均人數41人，同比下降21.2%。

盡管2018年TOP公司利潤可觀，但調查顯示，TOP公司客戶經理平均月薪14973元，比上年同期增長5.1%;大學生轉正平均月薪5682元，比上年同期增長8.1%。人員成本逐年增加，這是公關行業的一個明顯趨勢，加上管理費用加大，以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素，公關公司運營壓力依然存在。

六、中國公共關系行業發展趨勢。

2018年是中國改革開放40周年，中國公共關系行業伴隨改革開放的腳步，服務領域更加廣泛和深入，行業發展前景廣闊。但隨之而來的跨界競爭也給公關行業帶來挑戰。

第一，“一帶一路”與公關全球化趨勢對行業提出更高要求。隨著中國企業全球化布局，市場對公關公司的專業化、規范化和國際化提出了更高的要求。尤其是“一帶一路”倡議的深入推進，公關行業在面臨更多機遇的同時，如何利用自身 優勢，通過創新手段，幫助中國企業走出去，如何在“一帶一路”沿線國家講好中國故事，成為一大挑戰。

第二，科技助力公關已是大勢所趨。近年來，科技與公關的融合讓一些公關公司成功轉型，這些公司結合新媒體的特點，運用互聯網技術，進行精準有效的傳播，不僅創造出有價值的內容，更讓品牌和消費者進行良好的溝通和互動，在拓展業務范圍的同時也提升了客戶的滿意度?？萍歼M步日新月異，如何更好地利用科技服務公關，是一個長期的課題。

第三，新媒體時代的公關效果評估逐漸受到重視。盡管有大數據等技術手段，但對需要預知傳播結果并帶有服務性質的商業傳播來說，效果評估越來越受到重視，尤其是傳播效果與營銷的結合，對公關從業者提出了更高的要求。

第四，政府機構購買公關服務，為行業增長開辟了新的領域。近年來，政府部門對公共關系越來越重視，相關機構購買公關服務的趨勢開始顯現。國際大型會議的召開、重要體育賽事的舉辦、城市形象和旅游景點的推廣等等，政府機構都是通過購買服務的形式參與其中，這為公關行業未來的發展開辟了新的領域。

第五，資金問題依然是公關公司發展過程中面臨的挑戰。公關行業主要服務對象集中于大中型企業，市場地位較高，導致公關公司在結算方式上處于劣勢，較長的賒銷賬期及墊資等問題，使得公關公司資金狀況不甚樂觀，再加上運營成本的日益攀升，限制了企業的發展空間。在外部融資方面，融資難、融資貴成為廣大公關公司面臨的共同挑戰。公關公司與資本結合的嘗試，由于2018年資本市場走低，融資能力和融資效果受到了影響。

作為行業組織，中國國際公共關系協會始終致力于中國公共關系行業的國際化、專業化、規范化，并取得有目共睹的成績。2019年，協會將繼續加大力度，提升行業的社會影響;繼續與政府相關部門溝通，讓政府了解和重視公共關系的作用，并使行業獲得應有的地位;繼續推進公共關系的業務整合和資本運作，探索多種渠道的融資模式，推動更多的優秀公關公司做大做強做精;鼓勵公關公司在通過創新模式、兼并收購等手段發展壯大的同時，承擔更多的行業責任和社會責任。