我國生活垃圾焚燒處理產業現狀

文 /張 益

經過30多年的實踐，垃圾焚燒技術在我國成功實現了從能燒、燒的好到清潔焚燒的發展，成功實現了從模仿、改良到超越的突破。

技術優勢適應需求

垃圾焚燒和垃圾分類一樣眼下在我國非?；馃?，垃圾分類是社會新時尚，垃圾焚燒就是產業大紅海，幾乎每個垃圾焚燒項目都競爭激烈、得之不易。如果說藍海中企業拿項目靠的是智慧、黑海中企業拿項目靠的是膽量，那么紅海中企業拿項目靠的就是實力，垃圾焚燒市場可以說是固廢行業能者割據的王者之爭。

說起垃圾處理技術，焚燒只是排行老三，老大是填埋，老二是堆肥，它們都出生于農耕時代已有上千年的歷史。眼下，老二堆肥在正病休在家，基本上不太管事；老大填埋心有余而力不足，行業地位大不如前；老三焚燒則正是年富力強，全國各地到處可以見到它的身影。

盡管排行老三，但出生于第二次工業革命時期的垃圾焚燒技術也已有130多年的發展歷史，與老大老二相比較，它具有占地少、穩定化迅速、減量效果明顯、污染排放可控、余熱可以發電等特點。正因為有這些優勢，使得垃圾焚燒技術在人口較密集、經濟較發達、土地資源較緊缺的城市和地區，成為優先選擇的垃圾處理方式。

沿海地區引領發展

據不完全統計，2018年我國城鎮范圍已建和在建垃圾焚燒項目合計已達到660座左右，其中城市已建項目約286座，縣鎮已建項目約76座，城鎮已建項目合計約362座，另有在建項目約300座。

在在建的約300個垃圾焚燒項目中，新建和擴建項目占比分別約為70%和30%，擴建項目中約有75%集中在一二線城市，新建項目中約有65%位于三四線城市。而在已投運的362個垃圾焚燒項目中，約有187個已經或正在實施擴建工程，占比高達51%，可見在一期項目的基礎上擴建二期三期項目已成為我國垃圾焚燒行業發展規模和企業拓展市場的重要方式。

目前，江蘇、廣東、山東、浙江、福建等垃圾焚燒處理能力前五名的地區全部集中在東部沿海的經濟較發達省份，其垃圾焚燒處理量約占全國垃圾焚燒總量的47.7%，具有較高的區域集中度并與經濟發達程度正相關，第一名的江蘇領先優勢明顯，二三四名的廣東、山東和浙江基本相當，第五名的福建與前四名相比差了一個數量級。

預計到2020年，全國城鎮垃圾焚燒建成的投運項目有望達到550座左右，垃圾焚燒處理規模有望達到或超過55萬噸/日，垃圾焚燒處理率有望超過50%，垃圾焚燒處理規模有望在2015年的基礎上實現翻番。

市場化率領先行業

2018年，我國垃圾焚燒項目的市場化比例達到77%左右，在全國范圍的整個市政公用領域和生態環境領域都處于領先水平，市場化程度高正是紅海的一個重要特征。

在垃圾焚燒企業中，目前前1、前5和前10名的焚燒處理規模分別約占13%、38%和55%，近幾年行業集中度呈上升趨勢，而行業集中度高正是紅海的另一個重要特征。

按企業類型統計，去年國企占比約為53%，民企占比約為45%，外企占比約為2%，國企與民企占比的差距不到10個百分點，但2018年下半年起“國進民退”趨勢明顯，預計2020年國企占比將超過65%，屆時國企與民企占比的差距或將超過20個百分點。“國進民退”與紅海產業并沒有直接的關聯，但與近幾年國家的政策導向相關，或許是一個中期的發展趨勢。

污染排放可防可控

垃圾焚燒處理會產生非常微量級的二噁英，但“此噁可控不可恐”，是一個典型的“紙老虎”，其實它本來也沒準備去嚇唬誰，可有些人卻偏偏喜歡利用它的“噁”名來嚇唬人。目前，我國全面執行垃圾焚燒污染控制新標準，二噁英排放限值執行0.1納克/立方米，與最嚴格的歐盟標準一致，二噁英排放可控不可恐。

垃圾焚燒污染遠遠低于垃圾填埋污染。據德國權威環境研究機構研測，如采用同樣嚴格的歐盟標準，垃圾焚燒廠產生的污染僅為垃圾填埋場的1/50。在同一階段，就是最差的垃圾焚燒廠，其環境影響也遠小于最好的垃圾填埋場，所以說加快建設垃圾焚燒廠是解決生活垃圾污染的治本舉措。

污染排放標準的提升、環境補償措施的實施、地方政府的積極推進、高標準垃圾焚燒廠的增多、跨行政區域垃圾運輸的開口，這些有望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困局，這個過程可能會有些痛苦、無奈和漫長，但它是我們必須經歷的修煉。

一路爭議一路進步

2005年以后，我國生活垃圾焚燒處理發展極快，到2015年垃圾焚燒處理能力已超過美國、日本和歐盟躍居世界首位，近幾年的發展速度更是有增無減，平均以每年新增40~50座垃圾焚燒廠的速度在快速增長，領跑全球各地區的規模優勢將得以進一步擴大。

整體而言，目前世界上最先進的垃圾焚燒廠，不是在歐洲，不是在日本，不是在美國，而是主要集中在中國，經過30多年的實踐，垃圾焚燒技術在我國成功實現了從能燒、燒的好到清潔焚燒的發展，成功實現了從模仿、改良到超越的突破。成績面前我們更應該保持清醒的頭腦，在關鍵設備、操作控制、管理水平和信息披露等方面，我們與國外先進水平相比還存在不小的差距，趕超“最后一公里”尤其需要大家攻堅克難、齊心協力。垃圾焚燒處理在我國一路走來、一路爭議、一路鄰避、一路進步、一路發展，良好局面的取得來之不易，我們務必且行且珍惜。

餐廚垃圾規范管理相關規定

機遇很好挑戰不少

生活垃圾分類在全國范圍的深入推進或將帶來整個垃圾處理系統全過程、全鏈條和全生命周期的重大改革，各種垃圾處理技術都面臨新的挑戰和機遇，老大填埋早晚會退居二線，老二堆肥因為易腐垃圾處理或許會重新上崗，盡管老三焚燒的上位只是時間問題，但前行的道路肯定不會平坦。

未來垃圾焚燒處理量的增或減將受到垃圾分類和“城鎮化推進+城鄉一體化+環保督查”相互博弈結果的影響。從定性角度來分析，垃圾分類大概率會導致進入垃圾焚燒廠的“干垃圾”數量減小，而“城鎮化推進+城鄉一體化+環保督查”等又會導致進入垃圾焚燒廠的垃圾總量增加。綜合評判，中長期垃圾焚燒處理量仍將會持續上升。

水泥窯協同處置生活垃圾正日益受到行業重視，隨著政策標準的完善和工藝技術的改進，這個以前曾經被大家看作“小三”的“偏門”技術，現在已經或正在逐步被大家重新認識，在未來或將呈現進一步發展的趨勢。

受到政府重視、公眾關注、媒體熱點、環保督查、企業參與等多種因素的影響，或將給垃圾焚燒廠第三方運行監管、考核評價和專項運行等輕資產技術服務業務帶來較好的發展機遇。

未來發展值得期待

按照國家層面的規劃，在“十三五”期間全國城鎮生活垃圾無害化處理投資估算約為2518億元，其中垃圾處理設施建設投資約為1699億元，占比67.47%，這其中大部分為垃圾焚燒項目投資預算。在“十三五”期末也就是2020年年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模要求達到59.4萬噸/日，垃圾焚燒處理能力占比要求達到50%以上，東部地區占比要求達到60%以上。

國家層面要求46個重點城市到2020年基本實現原生垃圾“零填埋”，北上廣深等都提出了“干垃圾/其他垃圾”“全量焚燒”的規劃目標。在“十二五”期間，已經基本形成了“333”的產業格局；而到“十三五”期末，完全有望形成“555”的產業格局。

近幾年來，與垃圾焚燒相關的政策頻頻出臺，在國家技術、產業、價格、財政和環保等政策層面，盡管有上網電價補貼下調等傳聞，但總體而言有利于促進和保障垃圾焚燒產業的長期健康可持續發展。在監管持續高壓態勢下，優質公司包括部分優秀民企未來將成為我國“后垃圾焚燒市場”的主力軍。

成熟的商業模式、長期的投資回報和緊缺的項目資源，將使核心企業之間“跑馬圈地”式的市場競爭更趨激烈，并從大中城市向小城市延伸，從城市向縣鎮延伸，從一期向二三期延伸，從單一項目向環境園區延伸，從單一的處理對象向協同處理延伸，“十三五”以后我國垃圾焚燒產業的發展空間仍然非常值得期待。