第三方支付問題及監管措施淺析

對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院 李霄

互聯網技術拓展到金融行業，憑借其快捷、高效、開放等優勢，對傳統金融業務及市場體系產生深遠影響。互聯網金融模式包括P2P網絡信貸、第三方支付、眾籌融資、互聯網保險和證券等。當前互聯網金融領域的風險隱含主要集中在P2P網絡借貸、互聯網保險、第三方支付等領域。本文針對第三方即非銀支付發展中的問題及監管措施來分析。

1 國內第三方即非銀支付發展概況

國內第三方支付始于1998年首易信支付的成立。但直到2003年支付寶的創立，第三方支付方才步入電商交易平臺作為信用中介存在。到2005年，馬云在達沃斯經濟論壇才正式提出第三方支付概念。2010年網上支付跨行清算系統上線以及2011年微信的發布，意味著第三方即非銀支付進入新的發展階段。非銀支付逐步發展為支付寶、微信兩家為主，形成其他服務商群雄逐鹿的局面。而第三方支付也從單純的網關，到電商信用中介，逐步發展為集金融、個人應用(轉賬與還款)、消費等為一體的綜合服務平臺。

艾瑞咨詢統計顯示，2017年國內第三方互聯網支付交易金額同比增長40.8%，達28.0萬億元。自2013—2017年，中國第三方互聯網支付交易規模年增長率保持在40%以上。2017年國內支付寶和微信幾乎占據了半壁江山，其余銀聯商務、快錢、中金支付、寶付、易寶支付、京東支付等各家瓜分了超過40%的份額。

而第三方移動支付發展更為迅速。據艾瑞咨詢統計顯示，2017年國內第三方即非銀移動支付交易規模同比增速為104.7%，達120.3萬億，支付寶和微信占據了94%的市場份額。

2 支付寶、微信發展軌跡

國內第三方支付的兩大服務提供商支付寶和微信發展軌跡各有不同。支付寶由阿里巴巴集團在2003年創辦，從最初服務于電商平臺交易，到介入公共事業性繳費，再到移動支付以及進一步延伸到理財、基金、保險等金融領域，甚至滲透到線下各個場景，逐步迭代更新，打造支付生態閉環。據螞蟻金服發布的數據顯示，截至2017年末，全國支付寶用戶達到5.2億，移動支付占比為82%。

微信由2011年開始，以社交平臺為契機，逐步進化到內容社群電商平臺，再到移動支付及生活服務、理財、游戲等領域，充分利用社交優勢，打造多位一體的綜合服務平臺。據騰訊2017年財報顯示，2017年末，微信及WeChat的合并月活用戶數已達9.89億，比2016年同期增長11.2%。

3 第三方即非銀支付存在的問題及相關機構監管措施

(1)2010年央行出臺《非金融機構支付服務管理辦法》前，非銀支付行業野蠻生長，亂象叢生。

據易觀國際統計，中國2009年全年第三方支付交易規模達到5,808.4億元，而2010年全年交易規模更是達到了11,342億元，環比增長95%。飛速發展和巨大的交易規模，隱藏著極大的金融風險，很有可能對金融秩序造成重大影響。可喜的是，上述管理辦法出臺后，配套辦法和細則陸續成文實施，不僅非銀支付正式被納入金融體系，第三方支付機構也要通過審核獲取牌照，接受國家金融監管。央行數據顯示，截至2017年6月底，記錄在冊的第三方支付有效牌照數量為247家。

(2)備付金問題尤為顯著。

第三方支付模式中，支付機構收到買家支付的貨款，需等買家收貨，檢驗并確認后才會將貨款轉到賣方賬戶，這期間，貨款就沉淀滯留在支付機構賬戶，即為狹義上的備付金。在監管措施不完善時，巨額備付金管理不透明，部分非銀支付機構鉆管控漏洞，挪用巨額備付金，或運作備付金非法融資，從事高風險投資的事件頻繁曝出。2015—2016年間，浙江易士，廣東益民，上海暢購三家就由于以上問題相繼被吊銷支付牌照。

與此同時，支付機構備付金賬戶較分散，且備付金余額規模增速較快。比如2016年期間，同一家第三方支付機構的備付金分散在不同銀行的多個賬戶，少則十幾個，多則六七十個。央行數據顯示，2013—2016年的備付金增長率達到52%、59%、49%和54%，截至2016年末，客戶備付金余額達6,215億元。

此外，備付金利息收入在支付機構總收入占比較高。截至2016年，據央行統計，備付金利息收入在支付機構總收入中占比為9.52%。其中，備付金利息收入在預付卡發行與受理機構占比最高，另外是網絡支付機構，占比分別為22.24%和11.26%。

基于監管及風控要求，2017年初央行下發通知，自當年4月17日起，支付機構應將備付金按要求比例交存至專用存款賬戶，且暫不計付息，初次備付金交存比例平均在二成左右。至2017年末，央行文件規定備付金交存比例逐步提高至2018年4月末的50%左右。截至2018年4月末，支付機構交存央行客戶備付金近5,000億元，環比增幅為58%。該文件降低了支付機構的備付金利息收入，在預防備付金被挪用、提高資金安全等方面作用不小。

(3)部分非銀支付機構注重預付款，變相吸收大眾存款。

近幾年來，支付寶等第三方支付企業確有在大促期間采用預售，支付定金且定金膨脹等形式，吸收大量交易資金，進入第三方支付賬戶。以2017年淘寶“雙十一”促銷為例，螞蟻金服公布的當天銷售額為1,682億元，粗略估算以10%金額作為定金，提前收取定金為168億元，如此巨量資金到交易結束時，支付機構的利潤可以想見。因此，近期監管部門或相關人士相繼發聲，強調支付行業本源回歸，警惕違法違規情況出現。

(4)借助第三方支付，實施欺詐洗錢等犯罪，快捷且難以追蹤。

利用微信朋友圈信息，較易獲取個人隱私信息，達成網絡欺詐等犯罪行為并快速隱匿。例如，利用受害人信息，偽裝成其好友，實施詐騙，收款后拉黑；又或者以退貨退款或代為付款等形式，誘導受害人告知付款碼，從受害人賬戶劃款等。針對以上情況，支付寶和微信分別出臺靜態二維碼支付每日限額措施。

至于洗錢方面，比如毒品、走私、賭博等犯罪交易，以第三方支付流轉資金，快捷且不易偵查。例如，2010年公安部首次曝光第三方支付企業為賭博網站提供支付服務。在“樂天堂”案中，警方查實上海快錢公司管理人員協助境外賭博集團流轉資金30余億元，快錢公司從中獲利1,700多萬元。

針對利用第三方支付機構實施詐騙、洗錢等問題，2018年6月30日央行發布文件，要求支付機構處理的非銀行賬戶的網絡支付業務應全部通過網聯平臺處理。也就是說，用戶通過第三方支付機構的支付，不再直接由支付機構提交數據要求等信息給銀行；而是由支付機構提交要求給網聯，由網聯提交數據給銀行，銀行決定放款與否，再最終返回支付機構。如此一來，網聯成為主要清算系統，支付通道的安全性得到保障，監管部門也可隨時查詢追溯違法犯罪等行為的賬戶相關信息，降低了犯罪行為利用第三方支付的可能。

(5)第三方支付機構利用平臺獲取大量用戶交易數據，構建相關大數據。

支付機構借助大數據，挖掘捕捉用戶需求，從而精準投放廣告或提供針對性增值服務。但上述做法，既不利于監管，又有侵犯用戶知情權、選擇權及隱私權的嫌疑。例如，2018年初支付寶賬單事件，支付寶在公布用戶個人賬單信息的同時，小字提前點選同意芝麻信用服務協議，該協議涵蓋“允許芝麻信用收集你的信息，并向第三方提供”等內容。此事曝光后，國家網信辦公室及工信部分別約談支付寶相關負責人，要求企業在保障用戶知情權和選擇權的原則上整改。近年部分支付機構由于違規留存用戶銀行卡等敏感信息，也收到監管部門的罰單。

(6)第三方支付機構跨境業務飛速發展同時暴露不少問題。

對外貿易的快速增長及人民生活水平的提高，海淘、跨境電商等購物形式發展迅速，第三方支付機構跨境業務也在飛速發展。中國支付清算協會數據顯示，2017年國內第三方支付機構跨境互聯網交易金額約3,200億元，比上年增長114.7%。而跨境業務中第三方支付也暴露出不少問題。

首先，機構在跨境業務方面覆蓋范圍還有很大提升空間。境外旅游的主要支付習慣一直是銀行卡。銀聯國際報告顯示，截至2018年10月，中國銀聯境外卡發行量已突破1億張，交易量環比增長40%，銀聯卡受理網絡覆蓋全球170多個國家和地區。而支付寶支持境外38個國家和地區，微信支持超過40個境外國家和地區的合規接入。即便就第三方支付巨頭支付寶和微信而言，其支持接入的境外國家和地區也遠遠不及銀聯卡。

其次，跨境支付業務涉及不同國家準入及貨幣政策，同時也給監管部門提出了更高的要求和挑戰。比如2016年，泰國央行就微信支付在泰國業務未取得授權曾發警告，提醒泰國商家謹慎使用。2017年5月，俄羅斯聯邦通信與大眾傳媒監督局限制了WeChat(微信)在俄境內使用，以及該軟件網站的訪問權限，從而使微信支付無法進入俄羅斯。產生類似問題，就需要機構在海外發展時要遵守當地法律法規，尤其是準入及貨幣金融方面的法規，并及時與當地監管機構進行有效溝通，獲取當地政府機構的支持。

最后，外管局在2017年對支付寶、微信跨境業務違規分別開出60萬元罰單。而其他第三方支付機構也有因自身違規問題，被央行或外管局開罰單甚至暫停跨境外匯支付業務資格。目前，常見的跨境業務違規問題有：超范圍經營、超交易限額、未按規定審核接入商戶背景、未按規定審核客戶身份信息等。

4 結語

綜上，迅猛發展中的第三方支付所產生的問題復雜多變。但監管部門也在完善相關法律法規，創新適應第三方支付發展的監管辦法，為營造良性健康的行業生態環境創造條件。在監管部門控制準入資質，規范業務行為，以及嚴管資金、通道安全等動態措施的情況下，第三方支付正逐步降低金融風險，向支付本源回歸，行業也日趨健康有序發展。