保險公司三級機構增強競爭力的路徑

中國人民銀行岳陽市中心支行課題組

隨著保險市場的對外開放和諸多外部挑戰的到來，地處三線的岳陽市保險公司該如何實現由做大到做強的轉變成為了一個課題。中國人民銀行岳陽市中心支行在湖南省率先選擇了轄內一家財險三級機構——中國太平洋財產保險股份有限公司岳陽中心支公司（以下簡稱“岳陽太保財險”）進行了調研。

岳陽太保財險成立于1991年4月，2001年9月實行產、壽險分業經營，共有職工171人。目前在城區設立了一個支公司和一個營銷服務部，在轄內各縣（市）均設有分支機構。截至2018年6月末，該公司總資產1.04億元，總負債0.94億元，資產負債率為90.96%。2018年1～6月，公司實現保費收入19401.55萬元，同比增長33.13%，占岳陽19家財險公司市場份額的14.7%，在19家財險公司中居第3位。

值得關注的問題

內部控制條線化明顯，橫向管控相對弱化

公司內控建設過于依賴上級機構，缺乏“量身定做”。岳陽太保財險屬中國太保集團三級分支機構，嚴格執行上級機構規定理所應當。但是，作為一級集管事和經營于一身的市級公司，也應根據岳陽本地實際情況和三級公司自身實際制定相應的實施細則和風險管控措施。調查發現，該公司風險防控制度的制定和執行過于依賴上級機構，直接使用集團、總公司和分公司下發的制度文件。公司風險防控模式是分業務條線縱向管理，主要由湖南省分公司掌控業務風險，公司內橫向的風險管理機制欠缺，本級公司對各部門業務條線的風險缺少統籌管理和總體把握，對于自身風險管控缺少相應措施手段和主動性。

風險合規管理呈弱化趨勢。2018年岳陽太保財險依據省公司要求，撤銷了專司風險管理與審計的內設機構——合規管理部，改為設置合規管理專崗履行合規管理職能。合規管理崗主要負責紀檢監察、內部審計、反洗錢和合規工作，難以按制度要求全面履行合規管理職責，無力對各業務條線的風險進行實質性的合規審核，從提供的2017年該公司內部業務審計報告來看，也存在“自己說病，自己開藥”的跡象，風險管理呈現弱化。

理賠案件主要靠上級的質檢來防范道德風險。公司理賠主要是小案、簡易案，這類案件占85%以上。公司規定：2000元以下無人傷，屬低風險案，由后臺微信組一個人負責查勘定損，由省分公司100%質檢。2000元以上、5000元以下小案，每案必須到現場（或復勘現場），省分公司抽查質檢。2017年該公司發生1.5萬多起需到現場的理賠案件，其中發生在岳陽市區的案件有8000多起，城區21個理賠人員中負責現場查勘的5個人，后臺配備微信查勘組10人，平均每年每天每人現場查勘4.38起，理賠已決案件由上級提供大數據篩選并通過質檢來防范道德風險，未決案件由中支公司理賠人員前期介入識別疑點并上報，由專職調查人員跟進來防范道德風險。

農業保險業務主要依靠政府引導

2017年，該公司農業保險業務保費收入4287萬元，其中：300頭以上養殖規模的肥豬、能繁母豬、水稻、棉花、玉米、公益林等政策性業務占9 0%左右，雞、鴨、龍蝦、葡萄、甲魚、蔬菜等地方特色的商業險占10%左右。當年該公司這塊農保業務盈利300多萬元。但是，存在三個方面的問題：其一，在保費收繳方面，農戶投保積極性不高，部分農戶自繳保費由地方財政墊付。其二，在理賠額方面，申請理賠動力不足。其三，在投保標的確認方面，存在“唯一性”認知缺陷。

涉政類保險難以進行風險識別、計量和控制

出于整體考慮，岳陽太保財險還要承擔部分“有業務規模、無經營效益”的政保業務。如，承擔岳陽全市的“城鎮大病保險”，2017年該項保費收入3500萬元，市政府給付5%的“經保費用”，為了服務這項業務，該公司安排了7個專職人員、1臺專車在市醫保中心合署辦公，辦公用品、人員工資、車輛使用全由該公司負擔，扣除1%的監管保險基金后，實際剩下的140萬元“經保費用”入不敷出，另外還要承擔100%的經營性虧損和30%的政策性虧損，盡管承辦此項目得不償失，但還得著眼于整體市場份額因素的考慮，搞好這項業務。商業性保險夾雜政策性保險的結果是，難以分類分險種進行風險識別、計量、監測和控制。

保險公司辦理個人保證保險業務保險費率高

承擔較大的代償風險。“岳陽門店”作為岳陽太保財險的一個部門，所產生的風險保額計入湖南分公司，每筆保費計入岳陽太保財險財務報表。“岳陽門店”主要是給有貸款需求、缺擔保抵押的個人提供保險保證，由合作銀行發放貸款，因借款人承擔了較高融資成本，當其拖欠發生違約時，保險公司全部承擔信用代償責任與風險。

貸款客戶融資成本相對較高。借款人的借款成本由銀行利率、個人貸款保證保險保費兩個部分組成。個人貸款保證保險費率（月費率）有六個檔次：0.78%、0.8%、0.98%、1.2%、1.6%、1.8%，折算成年保險費率分別為9.36%、9.6%、11.76%、14.4%、19.2%、21.6%。保證保險期數為36個月。單筆業務的風險保額區間為20萬～30萬元。

風險管控有待加強。“ 岳陽門店”2018年6月才成立，目前尚沒有出現代為理賠情況，但仍應該不斷加強配套的保前、保中、保后管理措施、不良賬戶管理、責任追究等相應的內控制度安排。

理賠服務投訴量增加，消費者權益保護有待加強

2017年該公司全年投訴量為185件，其中保監局投訴2件、承保服務11件、理賠服務142件。針對理賠服務的投訴占比最高，為76.76%。2018年上半年投訴量128件，達到了2017年全年投訴量的69.79%，其中保監局投訴8件、承保服務29件、理賠服務91件，針對理賠服務的投訴占比最高，為71.09%。

外部挑戰

監管政策趨嚴。2018年上半年，銀保監會對保險機構的監管非同尋常：600余張罰單、超億元罰金、10家機構被暫停新業務，11名高管被撤、1人終身禁入。從2018年8月1日開始，車險業務正式實施車險產品、費率“報行合一”，強化對于每一單車險業務費用率上限的“閾值監管”。全國有9家財產險公司帶頭于8月1日率先實施大公司自律方案，統一商業車險手續費率上限。可以預見，嚴監管將成為當前和今后一個時期保險領域的政策“常態”。2018年上半年，岳陽太保財險分別接受了全國性的車險、農險檢查、華中片區審計和湖南原保監局的檢查，頻率、力度、范圍明顯加大。

行業競爭加劇。2018年7月23日，工商銀行與人保集團在北京宣布戰略合作，推出國內銀行業搭建的首個線上車險業務綜合服務平臺。將通過車險產品、金融服務和用車服務的結合，為車主提供一站式綜合化服務，同時促進銀行、保險、救援、保養、代駕、洗車、汽車配飾等行業協同發展。合作中，中國人保財險將充分發揮車險定價、信息技術、理賠服務方面的優勢，依托車主服務平臺提供一站式科技理賠等服務。這一保險行業的服務創新，于太保財險來說，是一個新的挑戰。

跨界競爭深化。互聯網技術特別是金融科技的快速發展，正在顛覆金融保險業的傳統競爭格局，新技術、新業態、新模式日新月異，三新業態相互融合，帶來的效益提升、體驗改善、成本下降，綜合效益非常明顯。現在BAT都在加快保險領域布局。未來面臨的最大威脅，可能并不只是來自保險業內部傳統競爭對手，而是來自于大型互聯網企業跨界競爭。

新舊發展動能重構。目前，作為保險分支機構，普遍存在著車險發展主要依賴中介，農業保險增長趨于平緩，一些分支機構對如何經營好個險感到相當吃力，綠色保險、健康保險、養老保險等新動能還有待進一步釋放等短板。面臨著舊模式駕輕就熟但后勁不足、新模式還在探索和有待成型的考驗，面臨著舊的動能已減退、新的動能還未跟上的風險，正處在新舊發展動能重構期。

相關建議

結合實際全面細化、系統梳理、不斷優化各項內控制度。三級保險公司要在集團、總公司和分公司下發的各項內部管理制度的基礎上，緊密結合當場實際，全面細化、系統梳理、不斷優化各項管理制度，真正讓制度覆蓋所有業務流程、操作環節、部門職責、人員管理，讓制度管人、管事、管業務。

切實增強迎接外部挑戰的危機感。隨著系統性金融風險防控的加強、專業監管政策趨嚴、市場不斷規范與透明、行政環境的不斷改善、跨界競爭深化、新舊發展動能的重構等新形勢，保險行業面臨新挑戰，對此，一定要增強危機感。

敦請地方政府不斷完善涉政類保險管理機制。一是主動加強協調、匯報與溝通，敦請地方政府加強對涉政類保險的管理，進一步完善政府激勵約束機制。二是敦請政府整合、歸口涉農投保資金，特別是各類扶貧資金，防止多頭招標、多頭協調、多方管理、多頭辦理，盡可能降低業務成本。三是提高財產險種覆蓋面。對業務量小、傭金少、業務員不愿意涉獵的險種，如40多個小險種的家庭財產保險，因市場需求比較大，要探索借助行政力量，以單位、社區為投保單位，組織統一集中投保。

（課題組組長：黃勇。副組長：易伯明。成員：周龍、蔣小佳、王應來）