2018年環衛車市場回顧及2019年1～4月市場分析

中國汽車技術研究中心有限公司·數據資源中心 劉春輝 李棟

2018年以來，我國宏觀經濟增速持續小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經濟運行態勢基本一致。2018年全年國內生產總值（GDP）累計90.0萬億元，名義GDP同比增長9.7%，比2017年回落0.7個百分點；實際GDP同比增長6.6%，實際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個百分點，且逐季下滑。三駕馬車方面，2018年消費拉動GDP增長5.0個百分點，較2017年提高0.9個百分點，在年內社零增速持續下滑背景下，服務消費保持較快增長，帶動消費對經濟增長的基礎性作用進一步增強。2018年基建投資增速大幅放緩，導致投資對經濟增長的貢獻減弱，拉動GDP增長2.1個百分點，較2017年下滑0.1個百分點。因貨物貿易順差大幅收窄，服務貿易逆差顯著擴大，凈出口同比下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個百分點，而2017年為正向拉動0.6個百分點。因此，從總需求角度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動轉負和投資貢獻下滑，而消費成為穩定宏觀經濟的壓艙石。

2019年一季度國內生產總值213433億元，按可比價格計算，同比增長6.4%，超出市場預期。4月工業生產、制造業投資、社零銷售增速較上月大幅下滑，外需也出現回落。供給層面：4月制造業PMI為50.1%，環比下降0.4個百分點，低于上年同期0.7個百分點，出現季節性回落；工業生產方面，受基數和政策影響，工業增加值增速較上月大幅下滑；需求層面：1～4月固定資產投資增速較上月下滑0.2個百分點至6.1%，自去年9月以來首次回落，分項看，制造業投資增速回落明顯，創2003年以來新低，是拖累投資整體增速的最大因素，消費增速創2003年5月以來新低，在就業狀況疲弱、工資增長乏力和貿易糾紛升級背景下，當前消費仍缺乏基本支撐，而已出臺的穩消費措施暫未帶來實質性的提振。

2018年，國內商用車累計銷量為358.4萬輛，同比增長2.0%；其中，專用車累計銷量130.0萬輛，同比增長11.1%，占商用車比重36.3%。2019年1～4月商用車累計銷量138.1萬輛，同比增長15.7%；其中，專用車累計銷量47.3萬輛，同比增長16.6%。受基建項目密集批復、開工，大宗商品需求回升，以及北方部分區域對老舊柴油貨車限載限行等因素影響，2019年1～4月商用車銷量表現較好。

圖1 2012～2019年環衛車市場銷量

圖2 2018～2019年4月環衛車市場月度銷量

圖3 環衛車細分市場表現（按車輛類型劃分）

圖4 環衛車細分車型表現（按車輛功能劃分）

市場概述

2015年，受累于國內經濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業與房地產行業疲軟，政府預算收緊，市政環衛車受到影響，銷量同比下滑2.5%。而近幾年來，中國經濟增長平穩性不斷加強，房地產等基建行業表現十分活躍，政府預算充盈，城市環境建設要求逐步提升，市政環衛車需求不斷增長，2018年1～12月，我國環衛車市場銷量56735輛，同比增長23.2%。2019年1～4月，環衛車銷售20262輛，同比提升19.6%。

環衛車市場月度表現

從月度銷量趨勢來看，2018年到2019年4月環衛車市場保持平穩增長趨勢，除2018年12月銷量同比下滑外，其他月份銷量同比均為增長態勢。

環衛車細分市場結構

從產品結構來看，市政環衛車以重型與中型產品為主，兩者比重接近90%。從近幾年的產品結構趨勢來看，市政環衛車產品重型化趨勢十分明顯，重型產品的比重不斷提升，中型產品市場份額受到擠壓，同時輕型產品份額也有所提升，產品呈現出向重型、輕型兩極發展的趨勢。

從車輛功能來看，市政環衛車主要以綠化噴灑車、灑水車、清掃車與清洗車為主，2018年四者的市場比重高達71.0%，其中綠化噴灑車市場表現突出，2018年銷售14306輛，同比增長38.4%。近年來，我國部分城市的霧霾比較嚴重，各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地促進了綠化噴灑車的市場需求增長。除此之外，吸污車、吸塵車等小眾市場也有不俗表現，2 0 1 8年吸污車銷量同比增長62.7%，吸塵車同比增長53.3%。

環衛車燃料類型結構

從燃料類型上來看，目前環衛車仍以常規能源的柴油車為主。2018年1～12月，柴油動力車輛銷售54654輛，比重95.4%，同比增長23.1%，汽油動力車輛銷量944輛，比重為1.6%，同比提升38.8%。天然氣車型銷售1137輛，同比增長64.1%，比重2.0%。純電動車型只占0.9%。在各大城市大力推廣新能源汽車應用，通過路權優惠、運營補貼、完善充電基礎設施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區的使用比例，作為城市服務用車的環衛車，其新能源化進程也會逐步加快。

環衛車區域分布

從環衛車銷量區域分布來看，2018年1～12月環衛車銷量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區，銷量TOP10市場集中度為63.5%。

圖5 環衛車細分車型結構（按車輛功能劃分）

圖6 2018年1～12月環衛車燃料類型結構

表1 2018年1～12月環衛車區域銷量及份額

表2 2018年1～12月環衛車企業銷量及份額

從增幅來看，銷量TOP10省份內，河南銷量同比下滑，其他省份均有不同程度增長，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長65.8%、65.4%。

環衛車競爭格局

從環衛車市場企業競爭格局來看，銷量TOP10企業市場集中度為67.2%，相較于2017年下滑了2.4個百分點，企業集中度變化不大。2018年1～12月，環衛車市場共有198個企業實現銷售，每個企業平均銷量為289輛，共有12家企業銷量大于1000輛，其中湖北程力銷量為12410輛，市場份額達到21.7%，同比增長50.5%。

據數據統計顯示，2018年1～12月份，TOP10企業中，除湖北大力銷量同比下滑10%外，其他企業銷量皆實現同比提升，其中湖北新東日專用車增幅高達244.0%。

環衛車市場展望

根據國家發展改革委印發的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，我國仍將大力完善垃圾運收體系，計劃在“十三五”期間，新增收運能力 44.22萬噸/日。“規劃”中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運轉運體系建設投資257.8億元，餐廚垃圾專項工程投資183.5億元，垃圾分類示范工程投資 94.1億元，監管體系建設投資42.3億元。此外，根據《住房城鄉建設事業“十三五”規劃綱要》計劃，到2020年，我國城市道路機械化清掃率達到60%。預計隨著城鎮化的繼續發展，我國城鎮道路清掃保潔面積還將大幅增加，機械化清掃率提前達到要求的同時，也預示著環衛車市場需求也將進一步加大。

根據國務院發布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，提出加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%，各地方政府陸續發布相關政策跟進新能源城市服務用車推廣應用，因此預計未來幾年環衛車新能源化進程將進一步加快。