2018年馬鈴薯市場形勢回顧及2019年展望

周向陽 張洪宇 張 晶 沈 辰 孔繁濤 王雍涵 吳建寨

（中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業大數據重點實驗室，北京 100081）

2018年馬鈴薯市場形勢呈現薯價同比先低后高、新產季馬鈴薯價格水平高、貿易順差同比大幅減少等3個顯著特點。預計2019年1～4月馬鈴薯價格同比上漲，5～12月種植規模的擴大致使馬鈴薯上市量同比增加、價格將同比下跌。

馬鈴薯是一種糧食、蔬菜、飼料兼用的重要農作物，在促進農民增收、優化農業產業結構以及助力脫貧攻堅方面具有重要意義。自從馬鈴薯主食化戰略提出以來，馬鈴薯產業發展備受各方關注。那么，2018年馬鈴薯市場運行呈現出哪些特征？2019年市場走勢如何？馬鈴薯產業發展存在哪些值得關注的問題？本文對此進行了分析研究。

1 2018年我國馬鈴薯市場形勢回顧

按照產季劃分，2018年馬鈴薯市場供應可以分為2017年產季庫存薯、2018年產季春薯和秋薯3個階段。其中，1～4月市場供應以2017年產季庫存薯為主，5～8月以2018年產季春薯為主，9～12月以2018年產季秋薯為主。總體來看，2018年馬鈴薯市場形勢具有薯價同比先低后高、2018年產季馬鈴薯價格水平高、貿易順差同比大幅減少等3個顯著特點。

1.1 薯價同比先低后高

2018年馬鈴薯市場行情可以分為兩個階段，呈現出同比先低后高的特點（圖1）。1～4月，馬鈴薯市場價格持續低于2017年同期水平；2018年產季新薯上市之后，薯價明顯提振，從6月開始薯價一直高于2017年同期水平。

1.1.1 1～4月薯價同比明顯下跌 據農業農村部監測，2018年1～4月馬鈴薯月度批發均價分別為 2.00、2.16、2.13、2.09元 ·kg-1，同比分別下跌19.2%、15.2%、14.8%、15.3%。2018年前4個月馬鈴薯市場供應以2017年產季庫存薯為主，薯價一直低于2017年同期水平，主要原因是：2017年春薯、秋薯都存在擴種現象，再加上2017年秋季蔬菜價格持續低迷，對馬鈴薯消費替代作用增強，馬鈴薯消費需求減少、銷售不暢，大量庫存薯延遲到年后出售，導致2018年1～4月馬鈴薯市場供應量明顯增加，價格下跌。

圖1 2017年和2018年馬鈴薯月度批發均價

1.1.2 5～12月薯價同比明顯上漲 由圖1可以看出，馬鈴薯市場價格從5月開始強勢反彈，6月以后薯價持續高于2017年同期水平。據農業農村部監測，2018年6～12月馬鈴薯月度批發均價分別為 2.35、2.21、2.15、2.13、2.12、2.13、2.19 元 ·kg-1，同比分別上漲25.4%、26.9%、18.6%、13.8%、11.3%、9.6%、11.9%。5月之后，馬鈴薯市場供應以2018年產季春薯和秋薯為主，薯價同比上漲的主要原因有兩個：一是薯農生產積極性降低導致馬鈴薯種植面積減少。2017年馬鈴薯市場價格低位運行，達到當時5年來最低水平，馬鈴薯種植戶利潤微薄，有些甚至出現虧損，2018年薯農生產積極性降低，春薯和秋薯主產區種植規模均降低，導致市場供應量同比減少。據調度，2018年春薯產區種植面積減少約15%，其中山東、河南、湖北分別減少約11%、35%、17%；秋薯產區種植面積減少約17%，其中內蒙古、甘肅、黑龍江分別減少約19%、5%、20%。二是災害性天氣頻發導致馬鈴薯單產下降。2018年4月、清明節前后，春薯主產區遭遇“倒春寒”，寒潮帶來的劇烈降溫和大風對馬鈴薯生長造成了較為嚴重的損害，導致春薯單產降低。據調度，2018年春薯產區單產下降約17%，其中山東、河南、江蘇等產區單產分別下降約20%、15%、15%。8月秋薯主產區雨水偏多，高溫高濕環境導致晚疫病發生較常年偏重，造成秋薯減產。據調度，2018年秋薯產區單產下降約12%，其中甘肅、黑龍江、寧夏等產區單產分別下降約15%、11%、10%。

1.2 2018年產季馬鈴薯價格水平高

5～12 月是2018年產季春薯和秋薯收獲期，馬鈴薯市場價格一改2017年同期的萎靡狀況，始終處于高位運行態勢。5～12月馬鈴薯批發均價為2.20元·kg-1，同比上漲14.0%，處于近5年來第2高位（表1）。對多個馬鈴薯主產區的調研也印證了此結論，例如山東省棗莊市滕州市農業農村局反映，5～6月當地春季馬鈴薯的地頭批發均價約為2017年同期的2倍；內蒙古馬鈴薯產業分析師稱，9～10月當地秋季馬鈴薯批發價格明顯高于2017年同期，同比上漲約60%。

表1 2014～2018年當年新產季（5～12月）馬鈴薯批發均價

1.3 貿易順差同比大幅減少

我國馬鈴薯國際貿易的主要類型包括種用馬鈴薯、鮮或冷藏的馬鈴薯、制作或保藏的冷凍馬鈴薯、制作或保藏的未冷凍馬鈴薯等。2018年，我國馬鈴薯市場價格同比明顯提高，導致出口優勢減弱，進口數量增加，貿易順差同比減少。據海關統計，2018年我國馬鈴薯出口量、出口額分別為47.81萬t、3.05億美元，同比分別減少11.5%和6.0%；進口量、進口額分別為19.26萬t、2.14億美元，同比分別大幅增加48.1%和39.7%；貿易順差0.91億美元，同比大幅減少46.9%。

從出口品種來看，鮮或冷藏的馬鈴薯是2018年我國馬鈴薯主要出口品種，出口量、出口額分別為44.75萬t、2.60億美元，分別占我國馬鈴薯出口總量、出口總額的93.6%和85.3%；從出口目的地來看，我國馬鈴薯出口市場相對集中，主要出口馬來西亞、俄羅斯、越南、新加坡等國家和中國香港地區，上述5個國家和地區的出口量、出口額之和分別占我國馬鈴薯出口總量、出口總額的84.5%和94.1%，其中馬來西亞是我國最大的馬鈴薯出口市場，出口量、出口額分別占我國馬鈴薯出口總量、出口總額的31.1%和14.1%。

從進口品種來看，制作或保藏的冷凍馬鈴薯是2018年我國馬鈴薯主要進口品種，進口量、進口額分別為19.11萬t、2.02億美元，分別占我國馬鈴薯進口總量、進口總額的99.2%和94.4%；從進口來源國來看，我國馬鈴薯進口來源地也比較集中，主要為美國、比利時、荷蘭、土耳其、新西蘭等，上述5個國家的進口量、進口額之和分別占我國馬鈴薯進口總量、進口總額的92.0%和92.4%，其中美國是我國最大的馬鈴薯進口來源國，進口量、進口額分別占我國馬鈴薯進口總量、進口總額的41.9%和50.1%。

2 2019年我國馬鈴薯市場走勢預測

按照市場供應主體不同，可以將2019年馬鈴薯市場行情分為1～4月和5～12月兩個階段。1～4月，馬鈴薯市場供應主體為2018年產季庫存薯，受產量減少和薯價偏高影響，2018年馬鈴薯庫存薯數量比2017年明顯減少。據初步統計，甘肅和內蒙古的庫存薯數量同比減少約1/3，山東的庫存薯數量同比減少約40%。因此，受市場供應偏緊影響，預計2019年1～4月馬鈴薯價格會同比上漲。

5～12 月，馬鈴薯市場供應主體為2019年產季春薯和秋薯。一般來講，菜農種植行為是由“上期”蔬菜價格決定的，若“上期”價格偏高，菜農“下期”將擴大種植面積。2018年6月之后，我國馬鈴薯市場價格始終明顯高于2017年同期水平，薯農普遍利潤可觀，生產積極性高漲，預計2019年5～12月馬鈴薯種植規模會擴大，受上市量同比增加影響，馬鈴薯價格將同比下跌。

3 值得關注的問題

2018年產季春薯和秋薯上市以來，馬鈴薯價格明顯高于2017年同期水平，薯農普遍利潤可觀，然而目前馬鈴薯產業仍存在市場價格波動大、信息傳遞不暢、抵御自然風險能力弱、種薯產業發展滯后等突出問題。

3.1 市場價格波動大

從農業農村部監測數據來看，馬鈴薯價格在2016年秋季處于歷史高位，又于2017年春季跌至當時6年來最低水平，2018年春季再次大幅上漲。薯價大起大落不利于馬鈴薯產業持續穩定發展。而薯農生產決策盲目是其根本原因，薯農發展生產往往根據“上一年度價格”來決定“本年度生產規模”，大量農戶經營決策具有趨同性，結果造成“本年度價格大漲→一哄而上→下年度價格大跌→一哄而散→價格又大漲”的惡性循環。

3.2 信息傳遞不暢

為發揮信息在引導薯農生產中的作用，很多部門圍繞馬鈴薯生產、消費、價格、庫存等內容，開展信息監測、分析和發布工作，例如農業農村部建立了馬鈴薯全產業鏈監測預警體系，內蒙古、甘肅、山東等主產區開展省內馬鈴薯供需形勢分析。然而，從各地反映和實地調研情況來看，絕大多數農戶沒有關注到各部門發布的馬鈴薯產銷信息，各類分析預警信息并沒有在農戶生產決策中發揮出應有作用，“信息傳遞的最后一公里”難題普遍存在。

3.3 抵御自然風險能力弱

近幾年來，馬鈴薯產區自然災害頻發，2016年春夏季節，甘肅、內蒙古、寧夏等北方一季作區出現干旱；2017年夏季，云南、貴州等西南混作區發生洪澇；2018年清明前后，山東、河南等中原二季作區發生“倒春寒”天氣，8月黑龍江、甘肅、內蒙古等北方一季作區遭遇持續降雨。雖然各地加強了農業基礎設施建設，但是抵御自然災害的能力仍然較弱，沒能從根本上擺脫“靠天收”的狀況，自然災害天氣導致產區馬鈴薯產量降低、品質下降。

3.4 種薯產業發展滯后

種薯發展滯后一直是我國馬鈴薯產業發展的薄弱環節，突出表現在兩個方面：一方面，脫毒種薯使用率偏低。荷蘭、美國等馬鈴薯生產技術先進國家脫毒種薯使用率均在90%以上，而我國僅為60%左右，云南、四川等西南地區甚至不到30%。另一方面，種薯生產缺乏嚴格監管。脫毒薯苗生產不規范，質量檢測多以企業自行檢測為主，行業監管部門尚未對種薯生產、調運、銷售等環節實現全程規范監管，種薯質量無法保證。

4 政策建議

4.1 提高監測預警水平

建議各級政府繼續完善馬鈴薯全產業鏈監測預警體系建設，結合數字農業項目積極推動馬鈴薯大數據試點，開展針對不同馬鈴薯品種的監測預警工作，分春秋兩季發布馬鈴薯供需平衡表。同時，加強宏觀管理，借鑒國外農產品生產配額制度的成熟經驗，合理分配各大產區馬鈴薯產量范圍，促進各產區分時段均衡上市，防止薯價暴漲暴跌。

4.2 提高精準化信息推送水平

建議各級政府多措并舉，提高精準化信息推送水平，破解“信息傳遞的最后一公里”難題。一方面拓寬信息推送渠道。利用手機短信、微信等方式，及時將馬鈴薯產銷信息（例如產區種植意向、銷區需求新變化等）推送給薯農，防止市場行情大幅波動。另一方面，分品類推送信息。馬鈴薯種植結構已有明顯變化，以前傳統主栽品種正在快速萎縮，而新品種比例快速提高，應分不同品類推送產銷信息，更好地引導薯農根據市場需求的變化及時更新馬鈴薯品種。

4.3 提高應對自然災害水平

建議各地政府在馬鈴薯種植、關鍵生長期、收獲等重要時節，及時發布災害天氣預警信息，讓薯農能夠提早從容應對重大自然災害；加強農業生產基礎設施建設，扶持高標準設施農業發展，使薯農能夠實現旱澇保收；借鑒國內外農業災害保險成熟經驗，抓緊探索馬鈴薯氣象指數保險或收入保險，穩定薯農收益。

4.4 提高優質種薯供應水平

建議政府加快補足種薯產業發展滯后這一短板。一是加大對優質種薯研發、推廣的補貼支持力度，提高我國優質種薯的質量水平和應用范圍；二是著重支持科研機構和企業開發品相好、品質佳的優質品種，適合加工的專用品種以及綠色、有機的中高端品種，滿足消費升級需要；三是加強全程規范監管，營造規范的種薯交易環境，堅決打擊以商品薯冒充種薯的違法銷售行為，保護薯農利益。