厲英珍 孫 晨

(浙江樹人大學 現代服務業學院，浙江 杭州 310015)

中國肉牛產業經過近30年的快速發展，牛肉產量已居世界第三，當然中國居民的牛肉需求也在不斷增長。2016年中國牛肉產量717萬噸，牛肉消費量776萬噸[注]國家統計局：《中國統計年鑒2017》，2018-11-07，http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm。，國產牛肉的供不應求，導致牛肉進口不斷上升，牛肉貿易逆差持續擴大。目前，我國牛肉進口來源地非常集中，澳大利亞因為肉牛養殖業發達，屠宰加工技術先進，是我國牛肉進口的主要來源國[注]程瑪麗：《澳大利亞肉牛業考察》，《中國畜牧業》2018年第5期，第38-39頁。。2015年，中澳簽署自由貿易協定，中國承諾對來自澳大利亞的進口牛肉逐步實施關稅減免，這使澳牛肉在價格上更具優勢。那么，澳大利亞質優價廉的牛肉產品對我國的牛肉產品市場帶來何種影響呢？

目前，關于中國牛肉產品貿易的研究主要分為兩類。第一類是從競爭力角度展開研究，如張一品等(2011)利用顯性比較優勢指數和出口產品質量指數，對內蒙古和世界主要牛肉生產及出口大國的牛肉競爭力作比較分析[注]張一品、錢貴霞：《內蒙古牛肉產品出口競爭力分析與評價》，《內蒙古農業大學學報(社會科學版)》2011年第1期，第73-76頁。；劉勇等(2012)應用比較優勢法、產業集中度指數法和成本收益分析法測算甘肅省牛羊肉競爭力[注]劉勇、陳強強、葉得明：《甘肅省牛、羊肉產品競爭力分析及提升對策》，《草業科學》2012年第11期，第1785-1790頁。；田露等(2013)運用市場占有率和貿易競爭力指數等指標測算中國牛肉貿易競爭力田露、張賀、張越杰：《中國牛肉貿易國際競爭力及其影響因素分析》，《中國畜牧雜志》2013年第24期，第25-29頁。；王士權等(2016)利用生產成本、出口價格及相關國際競爭力指數對中國牛肉產品的國際競爭力進行指標評價[注]王士權、常倩、李秉龍等：《基于貿易自由化的中國牛肉國際競爭力與出口影響因素的實證分析》，《中國農業大學學報》2016年第9期，第166-178頁。。第二類是從中國與其他貿易伙伴國之間的雙邊貿易角度展開研究，如楊韶艷等(2016)測算中國清真牛肉產品在阿拉伯國家的競爭力，并剖析中國清真牛肉產品在阿拉伯國家的市場地位和競爭趨勢[注]楊韶艷、王慧春、朱靜：《中國清真牛肉產品在阿拉伯國家市場競爭力研究》，《寧夏社會科學》2016年第2期，第146-151頁。；王岫嵩等(2018)總結中蒙牛肉貿易現狀和特征，討論中國對蒙古牛肉的需求空間和影響因素等，為蒙古牛肉進入中國提出了可行方案[注]王岫嵩、紀媛、吉爾格拉等：《中蒙牛肉貿易的現狀、潛力與可行方案》，《世界農業》2018年第6期，第43-48頁。。經過梳理發現，現有研究仍存在以下不足：其一，已有文獻側重分析我國牛肉產品的國際競爭力，但缺乏貿易互補性研究；其二，缺少對中澳兩國牛肉的雙邊貿易研究。

基于此，本文選取2010—2017年中國與澳大利亞的牛肉進出口數據，分析兩國的牛肉貿易概況，并運用指標比較分析兩國四大類牛肉產品的國際競爭力以及貿易互補性，最后提出促進我國肉牛產業發展與協調牛肉產品貿易的建議。

一、中國與澳大利亞牛肉貿易概況

(一)貿易規模與貿易差額

中國和澳大利亞都是世界牛肉貿易大國，但兩國的牛肉產品貿易存在一定的差異。中國牛肉產品貿易額占全球比重大體呈上升趨勢，2010年貿易額占全球比重僅為0.31%，2017年增至3.44%；而澳大利亞牛肉產品貿易額占全球比重呈先升后降趨勢，2010年占比6.49%，2015年上升至8.25%，2017年又下降至6.81%。從貿易差額來看，中國牛肉出口額逐年下降，但進口額不斷攀升；中國牛肉貿易的逆差不斷擴大，2013年逆差12.86億美元，2017年逆差31.31億美元。而澳大利亞的牛肉產品貿易常年存在順差，其中牛肉進口一直較為穩定，但出口有較大的波動，2010—2017年，澳大利亞牛肉出口從43.88億美元上升至2014年的75.18億美元，2016年大幅下降為59.97億美元，同比下降19.88%，2017年出現小幅回升(見表1)。

(二)貿易伙伴

中國牛肉進口來源國非常集中，主要集中在澳大利亞、巴西、烏拉圭、新西蘭和阿根廷五國，2010年中國從五國進口的牛肉占比高達99.90%，2017年比重小幅下降，但仍有95.50%，這主要因為五國的牛肉養殖業發達，且與中國的貿易關系穩定。從進口來源國看，2010年中國從澳大利亞進口牛肉占牛肉總進口的37.00%，位列第一；隨著2015年中國解除對巴西牛肉進口的禁令，加上巴西牛肉的低價格優勢，2017年巴西已取代澳大利亞成為中國牛肉的第一進口來源國，占28.46%，澳大利亞位列第二，占21.49%(見表2)。

表1 中澳牛肉產品貿易情況及其在全球占比/億美元，%

注：表內數據根據UN Comtrade數據計算所得(下同)。文中的牛肉產品包括HS0201冷鮮牛肉，HS0202冷凍牛肉，HS020610、HS020621、HS020622、HS020629四類牛雜碎，HS021020干、熏、鹽制牛肉。

表2 中國牛肉前五大進口來源國及占中國牛肉總進口額的比重/%

澳大利亞牛肉出口主要集中在日本、美國、韓國等國，2010年澳對日美韓三國的牛肉出口占74.66%，2017年比重下降為39.31%。近些年，中澳牛肉貿易關系愈加密切，2017年澳對中出口牛肉占澳牛肉總出口額的比重上升至6.62%，中國成為澳大利亞第四大牛肉出口市場(見表3)。

表3 澳大利亞牛肉產品前十大出口市場及比重/%

(三)貿易結構

牛肉產品主要分為冷鮮牛肉、冷凍牛肉、牛雜碎和干、熏、鹽制牛肉，中國牛肉貿易的產品比較單一，進出口均以冷凍牛肉為主。2017年，中國出口冷凍牛肉0.078億美元，占牛肉出口總額的97.46%；進口冷凍牛肉29.916億美元，占牛肉進口總額的95.31%。與中國牛肉產品進出口結構相似，澳大利亞進出口的牛肉產品也以冷凍牛肉為主，不同的是，澳大利亞冷鮮牛肉的進出口占比遠遠超過中國。2017年，澳大利亞出口冷凍牛肉34.5億美元，占當年牛肉出口額的55.55%；進口冷凍牛肉0.099億美元，占當年牛肉進口額的64.11%。2017年，澳大利亞冷鮮牛肉的出口額為22.67億美元，占36.51%；進口0.051億美元，占32.99%。此外，牛雜碎和干、熏、鹽制的牛肉進出口規模均較小(見表4)。

表4 2017年中澳牛肉產品大類進出口額及占比/億美元，%

注：“0”值源于中國牛肉產品貿易額小，計算結果保留三位小數所致。

二、中澳牛肉雙邊貿易特點

(一)中澳互為牛肉貿易重要伙伴國，中對澳牛肉貿易存在巨額逆差

2017年，中國是澳大利亞第四大牛肉出口市場國，澳大利亞是中國第二大牛肉進口來源國。2017年，中國自澳大利亞進口牛肉6.74億美元，而中國對澳大利亞的牛肉出口額僅為8.1萬美元，呈現巨大的貿易逆差。

(二)中國自澳大利亞進口規模呈先快速上升后小幅波動的趨勢

2010—2017年，中國自澳大利亞的牛肉進口可劃分為三個階段：2010—2012年，進口規模小但穩中有升，2010年進口牛肉0.91萬噸，進口額0.39億美元；2012年進口牛肉2.73噸，進口額1.3億美元；2013年進口規模快速上漲，進口量和進口額分別躍升至16.4萬噸和7.48億美元，同比上漲3倍多；2014—2017年，進口規模出現小幅波動，但整體仍維持在較高水平，2010—2017年，中國自澳大利亞的牛肉進口額年均增長率高達43%。

(三)中澳牛肉貿易以冷凍牛肉為主

中國自澳大利亞進口的牛肉產品中冷凍牛肉占比上升最快，且占比最高，2010年進口冷凍牛肉0.25億美元，占比64.10%，2017年增至5.93億美元，占比高達87.46%；冷鮮牛肉、牛雜碎的進口額有小幅上升，分別從2010年的0.06億美元和0.08億美元增至0.7億美元和0.15億美元(見表5)。

表5 中國自澳大利亞進口的牛肉產品結構/億美元，%

注：“—”表示數據缺失。

三、中澳牛肉貿易的競爭性與互補性分析

(一)中澳牛肉產品貿易的競爭性分析

顯示性比較優勢指數(以下簡稱“RCA指數”)是美國經濟學家巴拉薩于1965年提出的，旨在測度一國產品的國際競爭力。一般認為，RCA指數大于1時，產品具備國際競爭力，該值越大，競爭力越強。中國的牛肉產品在國際市場上均不具備競爭力，且呈不斷下降趨勢。澳大利亞除了干、熏、鹽制牛肉在國際市場上不具備競爭力外，其余三類都具備極強的國際競爭力(見表6)。

表6 中澳牛肉產品出口的顯示性比較優勢指數

注：“0”值源于中國牛肉產品貿易額小，計算結果保留三位小數所致。

貿易競爭指數(以下簡稱“TC指數”)是一國某產品的凈出口與該產品的進出口總額之比，取值在-1到1之間，若該值為負，則說明一國某產品出口不具備競爭力；若該值為正，則具備競爭力，且越接近1，競爭力越大。2016年，中國干、熏、鹽制牛肉的TC指數為0.856，2017年下降為-0.18，這說明中國在加工牛肉產品上具備競爭力，但仍不穩定。而中國的冷鮮牛肉、冷凍牛肉產品的TC指數幾乎均為負值，說明這兩類產品都不具備國際競爭力。澳大利亞牛肉產品的TC指數極高，2017年均已接近1，進一步說明該國牛肉產品在國際市場具備極強的競爭力(見表7)。

表7 中澳牛肉產品出口的貿易競爭指數

注：“—”表示數據缺失。

(二)中澳牛肉產品貿易的互補性分析

貿易互補性指數(以下簡稱“TCI”)是通過比較一國商品出口結構和目標國商品進口結構的吻合程度來分析兩國貿易關系的緊密度，一般來說，該指數若在0到1之間，說明兩國的貿易關系不緊密；若大于1，則表明兩國的貿易關系較緊密，值越大，貿易關系越緊密。2010年，中國進口澳大利亞出口的TCI均小于1，此時中澳兩國的牛肉產品貿易關系不緊密。隨后幾年，冷凍牛肉和牛雜碎兩種產品的TCI快速上升，2016年分別達到16.294和2.427，2017年盡管有小幅回落，但仍有12.456和1.606(見表8)。這說明中國與澳大利亞在冷凍牛肉和牛雜碎產品上存在極強的貿易互補性，但兩國在冷鮮牛肉和干、熏、鹽制牛肉產品上不存在貿易互補性。以2016年為例，中國是澳大利亞冷凍牛肉的第四大出口市場，占澳大利亞冷凍牛肉出口總額的16.80%，中國也是澳大利亞牛雜碎的第五大出口市場，占澳大利亞牛雜碎出口總額的4.32%。而中國出口澳大利亞進口的四類牛肉產品TCI均極低，這說明中國牛肉出口對澳大利亞而言不存在貿易互補性。

表8 中澳牛肉產品貿易互補性指數

注：“0”值源于中國牛肉產品貿易額小，計算結果保留三位小數所致。

貿易強度指數(以下簡稱“TII”)是用一國對目標國的某產品出口水平占目標國某產品的世界進口份額來測度兩國該產品的貿易緊密度，值大于1，則貿易增長潛力大。2010—2017年，中澳牛肉產品中冷鮮牛肉、冷凍牛肉的TII整體呈下降趨勢，冷鮮牛肉的TII從2010年的20.532下降至2017年的7.580，冷凍牛肉的TII從2010年的1.714下降至2017年的0.991，由于來自巴西、烏拉圭和新西蘭等國的競爭，澳大利亞的冷鮮牛肉和冷凍牛肉在中國市場的優勢不斷減弱(見表9)。盡管如此，澳大利亞仍是中國冷鮮牛肉的第一進口來源國，2017年，中國自澳大利亞冷鮮牛肉進口額占中國冷鮮牛肉總進口的比重高達89.65%，相比冷凍牛肉，中澳兩國的冷鮮牛肉和牛雜碎產品貿易增長潛力更強。

表9 中澳牛肉產品貿易強度指數

注：“—”表示數據缺失。由于中國向澳大利亞的牛肉出口數據缺失嚴重，表中僅包括中國自澳大利亞進口的貿易強度指數。

四、結論與建議

(一)結論

2010—2017年的中澳牛肉貿易概況研究結果顯示：第一，中國牛肉貿易逆差不斷加大，牛肉進口來源國非常集中，這不僅加大了中國牛肉進口貿易的潛在風險，也使國產牛肉面臨的競爭加劇；第二，澳大利亞是世界牛肉貿易大國，牛肉貿易維持巨大順差，出口貿易市場趨于多元化；第三，中澳是牛肉產品的重要貿易伙伴國，中國進口的冷凍牛肉中近20%源自澳大利亞，而冷鮮牛肉高達95%來自澳大利亞。

中澳牛肉產品的競爭性和互補性指標研究結果為：第一，中國的四大類牛肉產品，沒有一類具備國際競爭力，而澳大利亞的冷凍牛肉、冷鮮牛肉和牛雜碎等均具備極強的國際競爭力；第二，中國的牛肉產品出口與澳大利亞的牛肉進口之間不存在貿易互補性，而中國的牛肉產品進口與澳大利亞的牛肉產品出口則存在互補性，其中冷凍牛肉、牛雜碎產品的貿易互補性極強，冷鮮牛肉、牛雜碎產品則具備非常大的貿易增長潛力。

(二)建議

結合經濟學理論研究的普適研究邏輯[注]胡晨光：《論經濟學理論的普適研究邏輯》，《社會科學戰線》2017年第11期，第47-54頁。，針對促進中國牛肉產業與貿易發展提出如下建議。

第一，積極引進澳大利亞等牛肉出口大國先進的肉牛養殖、屠宰和加工技術，吸引國外優質的肉牛企業到中國發展，通過技術外溢和學習效應，因地制宜發展肉牛業，提高國產牛肉產量和品質，逐步培養起中國牛肉的國際競爭力。

第二，穩定與澳大利亞等主要牛肉進口來源國之間的貿易關系，一方面，通過關稅減免等方式，為國內消費者提供更多價廉質優的牛肉產品，另一方面，積極開拓新的牛肉貿易伙伴國，使進口來源國多元化，從而降低我國牛肉的進口風險。

第三，以“一帶一路”為契機，鼓勵我國肉牛企業“走出去”，實現與“一帶一路”沿線國家在肉牛產業的生產要素稟賦互補與產能整合，從而促進我國肉牛產業升級和外向型肉牛產業的發展。